天山山脈東段，又名博格達山，其高千仞，冰雪覆蓋，由此也滋養了山脈南北兩側的土地，形成一系列大小綠洲，多有村莊、田地。絲綢之路的南路和中路，便正夾博格達山而存在著。
兩路的起點，就是宜禾都尉城伊吾，在后世的新疆哈密市境內，其后北路經車師后部都城務涂谷向西而去，中路則指向車師前部都城交河。車師又稱姑師，大約在中原戰國爭雄之際立國，同時掌控博格達山南北，很快便發展成為西域東部一等一的大國。西漢宣帝時，漢軍曾長期與匈奴人在此地鏖戰，史稱“五爭車師”，最終漢軍取勝，并將車師拆分為前后也即南北二部。
逮王莽時，匈奴復盛，又來爭奪車師，前后部王盡皆遇難，車師遂從匈奴。東漢光武帝建武二十一年，出師前后部與鄯善等十八國一并遣子入仕，請求重建西域都護，驅逐匈奴勢力，但遭到了光武帝的婉拒。后漢之復車師，是在明帝永平年間，此后與匈奴迭有勝負，直至桓帝時才終于將北匈奴徹底逐出西域——然而后漢朝隨即便迎來了它的黃昏末日。
失去匈奴與強漢控制、制約的西域，開始了大規模兼并戰爭，車師后部亦乘時而起，很快便降服了包括前部在內的周邊國家，獨霸一方——直到涼公呂布親率大軍進入西域。
對于呂布奉命重建西域都護一事，車師后王早就聽聞風聲，但對此不懼反喜。在他看來，涼公將會向他索取戊己校尉城高昌壁。或許還將索取宜禾都尉城伊吾和戊部侯城金滿，那些漢代留下來的屯堡早已殘破，就算有中隊進入，也不可能派駐太多兵馬。按照漢代慣例，頂多數千人而已。并且自耕自食，也不似匈奴人那般須索無度。所以涼軍想來就來吧，不會動搖自家的統治，亦不會損害車師的經濟。
關鍵是，但凡有涼軍入駐，就等于憑空多出數千防守兵馬來。西南方向的大國焉耆將不敢再踏入車師境內半步。而且自己若與駐將搞好了關系，說不定還能請求涼軍協助，往征焉耆，擴展疆土。
故此車師后王多次派遣使者前往涼州，向呂布表示支持他重建西域都護的愿望。并獻上包括蒲桃酒在內的多種貢品。然而他料想不到，蔣干已向呂布進獻了“異域為王”之策，呂布就借口所貢蒲桃酒不良，使得自己飲后得病——也說不定是下了毒啦——竟然親率大軍沿著北路直進，轉瞬間便逼至務涂谷城下。
其實此任車師后王對待中原王朝的態度，以及對待呂布的態度，一貫恭順，并無失禮。但正所謂“匹夫無罪，懷璧其罪”，誰叫你距離涼州最近呢？呂奉先第一個要踩的就是你啊。
西域地廣人稀。即便如今的車師國，戶口數也還不足十萬，勝兵萬余。呂布所統西涼騎士不下七千，城下一戰，車師軍大潰，后王狼狽棄城而走。繞過山西，逃向前部。可是誰想到呂布早遣部將侯成自中路而前。率先攻下了交河城，后王走投無路。只得自縛請降。
按照呂布的脾氣，就打算把所有俘虜的貴族——只要敢于抵御涼軍，沒有望風而降的——全都砍頭了事。還是蔣干勸他：“大王初至西域，人心未附，若即殺其貴人，百姓必悚懼也，若有倡從，烽煙四起。平之雖易，卻恐絲路斷絕——盍且舍之？”
所以最后按照西域流行的規矩，要求包括后王在內的各級貴族全都掏出財貨來贖身，并且發誓效忠，涼公才準其暫歸居處。隨即呂布便修復并且擴建了高昌壁，改名高昌城，作為自己進入西域后的第一處首府。
呂布準備了很久，這才作雷霆一擊。而且他佯出玉門，實際卻以粟特商隊為導，在冥澤以西越荒漠而北，直指宜禾都尉城伊吾。冥澤在敦煌郡東部的淵泉縣境內，是由南方祁連山上流下的冥水匯注而成，后世已湮滅無跡，光留下冥水迤邐向西——是為疏勒河。
通過冥澤西岸北上，可以直抵博格達山東麓，這條道路是粟特商隊秘密開辟出來的，為的就是躲避玉門的關卡，方便逃稅。但在呂布入駐酒泉、敦煌二郡后，很快便發現了商人們的詭計，于是挾為向導，突出不意，前后還不到一個半月，便即覆滅了龐大的車師國。隨即他寬放那些粟特商人西去，要他們沿途宣揚，涼人已入車師，清剿盜賊，保障商路，并且減輕商稅，要西方的商人不必擔心害怕，可以放心前來貿易。
粟特商人是走了，卻又有大群中國商人跟在呂布屁股后面抵達了車師。其中規模最大的乃是家的商隊，是勛既以絲路通商之利來誘惑呂布，自然要率先垂范，以吸引更多的中國商人西去。規模第二大的，乃是夏侯家的商隊，由帝婿夏侯楙親自在長安組建，派遣得力部下率領。不過就目前而言，中國商隊的目的地還只到高昌，在此處卸下貨物，換購車師特產便即返回——再往西，好遙遠，好可怕，咱就不過去啦。
故此呂布統治下的車師，其繁盛更勝往昔，高昌城也因此很快便修筑完畢，其雄偉、峻拔，為西域之最——當然啦，若放在中原大地，也就略大一點兒的縣城規模罷了。
曹魏延康四年三月，也就是文聘、黃忠、陸議等克復廣州，挺進交州之時，又一支中國商隊風塵仆仆地沿著冥澤西岸之路，抵達了新修建的高昌城。守軍即于城下攔住，檢查人眾、貨物，并且核算關稅——一行連腳夫在內總共一百三十二人，其中一個挺詭異，素衣、麻鞋，頭發、胡子全都剃得精光。
這時候的西域各國大多信奉佛教，所以涼國小兵是認得和尚的——可是他們胡僧見得多了，漢僧則還是頭一回瞧見，不禁圍上前去詢問。那和尚雙掌合什，自我介紹說：“吾乃洛陽白馬寺僧玄荼，奉魏太子之命，欲經西域前往天竺求取真經釋典者也。”
涼兵們聽聞此語，議論紛紛：“嘗聞太子佞佛，果然也。”再問那和尚：“千里迢迢，艱險不測，汝獨不懼埋骨荒漠否？”玄荼和尚語氣堅定地說道：“但為大德而舍身，吾之愿也，何懼之有？”
涼兵們商議道：“吾等止奉命盤查商旅，不管僧尼。然長官有命，但中國來人，必引入相府，候國相與之語也。”于是要求商隊隊長和僧人玄荼整頓衣冠，前往相府報到。
所謂“國相”，就是指的蔣干蔣子翼——不過他這個涼國相只是僭稱，魏朝真正承認的涼國相為楊阜楊義山，正名義上為呂布其實為曹操鎮守著半個涼州和令居城。呂布原本只任命蔣干做參謀，等到拿下車師，立城高昌，他一高興，就說：“子翼可為孤相也。孤聞前世有大將、亞將之別，陳丞相（陳平）曾為之，今乃以義山為大相，子翼為亞相。”反正他涼州官屬跟魏朝不同，多從漢制，也隨心所欲地增添了不少新名目出來，由此就定下來，蔣干算是亞相了。
然而“大相”不在西域，蔣干又甚得呂布寵信，所以眾人干脆就直稱其為“國相”——多帶出那個“亞”字來，萬一蔣干不高興了，給我小鞋穿可怎么好？
蔣干在高昌城內修建了“相府”——也特意省了那個“亞”字——他關照過了，但凡有從中原來的人，全都要先帶到相府，交給他訊問，目的是搜集和掌握東方的情報。于是商隊隊長和僧人玄荼便被帶入相府，一等就是小半天，直到蔣子翼跟涼公呂布議事歸來，小吏才往稟報，蔣干一聽啥？竟然有個取經的和尚打咱這兒過？這事兒新鮮嘿——“先命彼玄荼入見。”
玄荼進入正堂，也不跪拜，只是合什為禮。蔣干就問啦：“法師自洛陽來耶？”玄荼點頭說是。蔣干又問：“傳言奉太子命西行，可有憑據否？”玄菟說有太子親筆手書一封，可以呈上國相瞻看。蔣干說不必了，我又不認識魏太子的筆跡，甚至也從來沒有見過魏太子的印璽，是真是假，瞧了也分辨不出來呀。
玄荼淡淡一笑：“國相得無疑在下為假冒者乎？”
蔣子翼不接他的話茬，又問：“法師貴鄉何處？”玄荼說我是南陽人。蔣干點點頭：“確有南陽口音，然又不全。”玄荼說了，自己少年時遭逢天下大亂，因此去鄉遨游，走了很多地方，所以口音也變得南腔北調啦——其實我覺得自己洛陽話挺標準的呀。
蔣干上下打量了玄荼好一會兒，又沉吟半晌，開口再問：“法師既至高昌，可欲面謁吾主否？”玄荼說既然來了，當然希望能夠拜見涼公，也希望涼公能為我西行提供資助和便利。蔣干微微一哂：“太子，吾主之婿也，既使法師西來，可有書信傳于吾主否？”
玄荼聞言，微微一愣，隨即也笑了起來：“一時疏忽，未曾準備。”
蔣干一拍幾案，“哈哈”大笑，便喚從人：“冀州智謀士至，安得無座？”隨即將手一揚：“逄兄，請坐敘話。”(