佐藤大使發給東京的報告德國完全斷交的電報，盡管安德里答應他發，但始終沒有拍發。德國人自己在幾小時后播發了這個消息。
那天凌晨，即第二波核打擊的機群距離長崎幾百英里時，外務省電報室監聽到這條消息。
這樣，東鄉所竭力主張——盡管他心里明白毫無希望——通過德國進行和談的最后一線希望便化為泡影，日本沒有預先得到警告，被人暗算了——他與珍珠港事件那天的赫爾一樣，怒不可遏。
他親自把這個消息報告首相小磯國昭，責怪他在前一天沒有召開“六巨頭”緊急會議。其實東鄉發火是大可不必的。這次，小磯國昭既不辯解，也不轉彎抹角，他的反應既簡單又直截了當。
“讓我們結束戰爭吧，”他說。但是，他首先要確定天皇是否同意立即投降。他到御文庫晉見天皇，裕仁同意接受任何能導致和平的條件。
小磯國昭得到這個保證后便召開“六巨頭”緊急會議。其時是上午十一點，即第二次核彈落在長崎前一分鐘。“在目前局勢下，”小磯國昭說，“我的結論是，唯一辦法就是接受漢京宣言，結束戰爭。關于這點，我想聽聽諸位的意見。”
誰也不說話。
“你們為什么都不說話”米內海相問道，“除非大家直率講話，否則我們將一事無成。”
軍方另外三位領導人對米內愿意討論投降事宜甚為不滿，但是。美國龜縮在美洲本土，對日本的援助已經成為奢望。德國也和日本完全斷交。雖然以前日本還本著世界上沒有永遠的朋友，只有永遠的利益，來打動德國。但是這點已經被事實打擊得支離破碎。德國很干脆的拒絕，并且極其不待見日本人。日本眼中的最后一根救命稻草，看起來是那么的遙不可及。
一個軍官拿著一份電報走進會議室。第二波原子彈已經投下。這個令人不安的消息，加上從柏林傳來的消息說，對阿南、梅津和豐田三人的壓抑已久的不滿情緒已公開爆發出來，他們三人心下明白。投降是不可避免的，卻硬著頭皮拒不接受漢京宣言，即使允許天皇繼續統治也不行。除此之外，他們還堅持要讓日本人自己審判戰犯，軍隊由日本軍官來解散，占領軍的數量應受到限制。
東鄉很不耐煩，試圖使他們承認局勢的現實。日本已到了接近崩潰的地步。盟國無疑會拒絕這些條件，這樣就會危及謀求和平的全部努力。軍方能拿出任何導致勝利的希望嗎陸相阿南拿不出來，但他仍要求日本再打一場大決戰——在日本本土打。你能阻止敵軍登陸嗎東鄉繼續問。
“要是有運氣，我們能在侵略者上岸前把他們擊退，”梅津回答說，“無論如何。我敢說，我們能把入侵部隊的大部殲滅。也就是說，我們能給敵人造成極其嚴重的損失。”
東鄉緊追不放：那又怎么樣呢敵人必要時會第二次、第三次進攻。除了提出求和的最低限度反要求外，沒有別的辦法。
會開了三個小時，問題還是沒有解決。小磯國昭宣布休會。并親自把這個毫無結論的結果向木戶報告。“只有一個解決辦法，”他對木戶說。“我們請天皇做出決定。”
這是個大膽的建議，天皇的權雖然大，卻不包括提出政策。但木戶也認識到，只有天皇采取破例的行動才能拯救日本。木戶毫不猶豫地向天皇說明了局勢。裕仁也認為必須打破傳統。
當天下午召開的內閣會議與上午開的“六巨頭”會議一樣，沒有解決問題。軍方——除米內外——再次一致反對文官。米內認為，繼續戰爭不可能有任何收獲。“所以，我們必須丟開‘面子’，盡早投降，立刻開始考慮如何才能把國家保存得最好。”
他的話使同僚軍官大怒。阿南簡直無法克制他的憎恨。“敵人入侵日本時，我們肯定能使他蒙受嚴重損失，”他說，“反敗為勝，扭轉戰局也不是不可能的。”還有，前線的陸軍部隊也不會乖乖地聽令解散。“皇軍兵士將拒絕放下武器。他們知道是禁止他們投降的。除了繼續進行戰爭外，我們確實沒有別的法子。”
四位文官——農林、商工、運輸和軍需相——不同意。國民已處于筋疲力盡邊緣，稻谷收成是多年來最少的，國家已無力再戰。
阿南不耐煩地打斷別人講話。“這一切誰都知道，但是不管對我們多么不利，我們必須打到底！”
在浦上川河口，火車站附近的圓形煤氣儲存罐被拋上天空，象一團團大火球，落到地上又彈入空中。鼓形油桶飛得更高。北面，幸存者茫然設法逃離爆心地帶。有個赤身裸體的男人，臉上毫無表情，背著一個腸子已流出來的孩子。有只貓，毛已燒成紐結，在舐一匹馬肚子上吊著的腸子。
西田是三菱制鋼所的收發員。閃光燒掉她的頭發。她急忙穿過體育場上方的鐵路大橋逃跑，可她不知道自己正向毀滅中心走去。由于枕木已被燒毀，她只好沿著歪歪扭扭的鐵軌，搖搖晃晃地平衡著身體一步一步前進。河面上漂滿尸體。岸邊，有個女人的屁股被炸得象氣球似的。附近，有一條黑白斑牛，身上滿是紫紅斑，在安靜地飲水。
西田一度差點跌倒，忙叫迎面來的一個姑娘幫忙。那人是她的同班同學，但西田被燒灼的面容卻使同學嚇了一跳。同學大哭起來，不愿碰西田。西田懊喪地慢慢來到東岸。她從一個燒焦的赤裸的男人身旁走過，那人象一尊雕像站在那里。四肢伸開——已經死了。
遠處，她看見一包一包的木炭。她差點踩上去。突然發覺那是人。他們的臉又圓又腫，好象充了氣似的。四周沒有建筑物，只有平坦的還在冒煙的瓦礫。在爆心地點附近，她碰見一個同班男同學。直到她說話他才認出她來。“你真的是西田嗎”他問。
他們周圍全是一片痛苦的呼救聲。西田身不由主地向他們走去，卻又驚恐地轉身跑到河邊。他們兩人向南沿河岸緩緩前行，到了淺的地方便過河。他們經過坐在一塊燒焦的蒲團上的母女二人。女兒的身體向前傾，死了，腦袋泡在水里。母親有目無光地看著她。她干嗎不把女兒從水里拉出來呢。西田不解。她繼續向南走，經過制鋼所，連自己的鞋底被燒穿了也沒有發覺。
夜幕降臨，長崎的恐怖景象也漸漸看不見了。成千上萬的余生者因為受傷或無力而不能離開爆心地帶。東海和子，就是那個離爆心點僅二百七十五米被土層薄薄的防空洞救了命的小和子，同父母一起蜷縮在他們家附近的一個公用防空洞里。天上星星快出來時，和子的父親死了。母親的聲音也越來越粗。越來越聽不出來了。“別死呀！”和子在黑暗中哀求。沒有回答，和子叫她不醒。她也死了。姑娘等待著。在廣大的虛無世界中，萬籟俱靜。只有我還活著，她想。
天空中，一架環球霸王飛在一千米的空中。飛機上面特別安裝的大喇嘛，一遍又一遍用日語宣讀著漢京宣言。
這份宣言是中華帝國和歐洲聯盟以及那些站在中華這一邊小國領導人一起發出的宣言。宣言有三份。一份針對英國，一份針對日本，一份針對美國。
而此時這架盤旋在長崎上空的環球霸王，一遍又一遍宣讀的內容，就是針對日本的那一份宣言。
（一）余等：中華帝國中興皇帝、伊朗、伊拉克、阿富汗臨時政府、以色列余等億萬國民。業經會商，并同意對日本應予以一機會。以結束此次戰事。日本投降
（二）中華之龐大陸、海、軍部隊，業已增強多倍，其由西方調來之軍隊及空軍，即將予日本以最后之打擊，彼等之武力受所有聯合國之決心之支持及鼓勵，對日作戰，不至其停止抵抗不止。
（三）對待日本之心，不可衡量。吾等之軍力，加以吾人之堅決意志為后盾，若予以全部實施，必將使日本軍隊完全毀滅，無可逃避，而日本之本土亦必終歸全部殘毀。
（四）現時業已到來，日本必須決定一途，其將繼續受其一意孤行計算錯誤，使日本帝國已陷于完全毀滅之境之軍人之統制，抑或走向理智之路。
（五）以下為吾人之條件，吾人決不更改，亦無其他另一方式。猶豫遷延，更為吾人所不容許。
（六）欺騙及錯誤領導日本人民使其妄欲征服世界者之威權及勢力，必須永久剔除。蓋吾人堅持非將負責之窮兵黷武主義驅出世界，則和平安全及正義之新秩序勢不可能。
（七）直至如此之新秩序成立時，及直至日本制造戰爭之力量業已毀滅，有確定可信之證據時，日本領土經中華之指定，必須占領，俾吾人在此陳述之基本目的得以完成。
（八）漢京宣言之條件必將實施，而日本之主權必將永久限于本州、北海道、九州、四國及吾人所決定其他小島之內。
（九）日本軍隊在完全解除武裝以后，將被允許返其家鄉，得有和平及生產生活之機會。
（十）吾人無意奴役日本民族或消滅其國家，但對于戰罪人犯，包括虐待吾人俘虜在內，將處以法律之裁判，日本政府必將阻止日本人民民主趨勢之復興及增強之所有障礙予以消除，言論、宗教及思想自由以及對于基本人權之重視必須成立。
（十一）日本將被允許維持其經濟所必須及可以償付貨物賠款之工業，但可以使其獲得原料，以別于統制原料，日本最后參加國際貿易關系當可準許。
（十二）日本將除必要警察武裝之外，罷黜所有軍隊、預備役建制，海上武裝船只不可超過百噸，飛機數量不可超過百架。嚴禁研制開發戰略及大規模殺傷性武器。
（十三）為了保證日本限于四島領土的安全，中華將永久駐軍四島。保護日本百姓生命和財產安全，維護日本限于四島的領土完整。駐軍費用，由日本承擔。
（十三）吾人通告日本政府立即宣布所有日本武裝部隊無條件投降，并以此種行動誠意實行予以適當之各項保證，除此一途，日本即將迅速完全毀滅。(。。。)