在紅黨圍殲馬家軍的戰役開始前，一場截斷馬家軍后路，奔襲合水的戰役率先打響了。
合水，位于甘肅省的最東部，因地處馬嶺、白馬水口，因而得名合水。城垣北面依山，其余三面環水，形狀類似葫蘆，因而有“葫蘆城”之綽號。
合水自古就是一座軍事重鎮，除了自身地勢險要，難以攻陷外。其北部偏西方向，還有一個建筑在高地上的甕城，由于地處葫蘆城的北部，又突出城垣，這個甕城在合水當地有個形象的俗稱，叫“葫蘆把”，并且它也是整個合水城池中位置最高的地方。
對于合水城防來說，葫蘆把的位置十分重要。明末李自成義軍曾先后四次進攻合水城，僅有一次成功。唯一的一次成功就是在奇襲“葫蘆把”成功后才得逞。其他三次進攻都因葫蘆把的頑強抵抗而功虧一簣。
由此可見這個“葫蘆把”對合水防守體系的重要性。王凡出現前，紅黨原來也曾想過占領合水，扼守甘肅咽喉，但是幾經推演考慮，均因兵員裝備原因而作罷。
馬步芳雖然用兵大膽，但也深知后路的重要性。雖然他深信自己的大軍摧枯拉朽，紅黨根本沒有余力偷襲合水，但是最后仍然在合水配備了一個重兵器營和一個加強民團的力量。
作為擔負此地防務的重兵器營,下轄騎炮連、戰防炮連、重機槍連和一個通訊排。人員約在千人左右，擁有馬匹1100多匹，該營營長為馬生智。
加強民團總兵力大約在8、900人，團總是李鴻軒。這樣兩支駐防合水的馬軍兵力在1900人，并且重兵器營重型武器多，儲備彈藥充分。
合水縣城內。
“團長，團長，不好了，外面發現大批敵軍，
量有好幾千！”一名重兵器營的士兵面色慌張的跑到馬生智的屋內說道。
“什么？媽的，兄弟們，跟我上城墻！”
“是！”
2分鐘后。馬生智在外面看到了遠處慢慢駛來的幾十輛沒有見過的裝甲車，雖然他不知道這玩意有什么用，但是本能的知道他們來者不善。
“通訊官！”
“在！”
“立刻給馬司令發電報，告知我合水縣城遭到不明軍隊攻擊，懷疑是紅黨部隊，并且有大量鐵皮車！”
“是！”
“馬宏！”
“在，團長，你叫我？”
“你立刻召集縣城里的能打槍的人，作為全軍預備隊，這次是死是活，能不能堅持到援軍到來，就看他們的了！”
“是！”
五分鐘后，一封合水發來的電報被遞到馬步芳面前：“敵我懸殊，情勢緊急。我營已與同李鴻軒保安團，配合縣長昔恩義發動城內居民，作好防守準備，堅守待援，請司令早做決定。”
“混蛋！”馬步芳看清電報內容后，一伸腿將面前的桌子踢翻。
“爹！”
“我們上當了，紅黨是想把我們一鍋端了！”馬步芳戎馬二十多年，此時再看不出來紅黨的計謀，就太有失水準了，想了十幾秒鐘后，馬步芳命令道：“繼援！”
“在！”
“立刻去后面聯系馬步鑾，讓他率領剩下的一萬騎兵，火速馳援合水縣城，告訴他，不管付出什么代價，必須給我保住撤退路線的安全。同時你在馬步鑾走后，立刻統領一二九軍剩下的那個師，做好全軍撤退時的掩護工作！”
“遵命！”馬繼援沒有廢話，立刻帶領人手向后邊跑去。
“通訊兵！”馬步芳看到馬繼援走后，沒有耽擱，接著命令道。
“在！”
“派人去通知已經出擊的騎兵部隊和步兵部隊，立刻收兵回撤，然后向合水方向進發，同時給馬步青那里發電報，就說我們中計了，敵人要全殲我們！”
“是，恩，不過司令，寧夏馬鴻逵、馬鴻賓那里還通知嗎？”
“他們？不用了，讓他們再為我們多吸引一會兒紅黨的部隊吧！”
“是！”
正當馬步芳幡然醒悟，抓緊一切時間撤退的時候，紅黨對于青馬的圍殲戰已經開始了。
子午嶺周邊，固城鄉附近，被紅黨誘餌騎兵引導此處的馬成賢部，剛剛看到紅黨騎兵轉過一道山伢子，準備再加把勁追上全殲敵人時，突然聽到山伢子那邊響起“隆隆”的聲音，然后就看到幾十輛鐵皮車慢慢地開了出來。
“旅長，那是啥？咱們怎么辦？”
“媽的，管它是啥！弟兄們，殺過去，撕碎它！！”
“是！”
“殺呀！”
“殺！”
近萬名騎兵統一飛奔，造成的聲勢非常駭人，僅僅是馬蹄落到地面上，就響起了“嗡嗡”的類似地震似的聲音，極大的安慰了馬家軍中有些不安的士兵，類似“我們是無敵的！”、“戰無不勝！”、“撕碎敵人！”的想法在每個馬家軍士兵中響起。
可惜這時已經不是古代，他們碰到的是武裝到牙齒的現代化裝甲部隊，隨著對面一門又一門坦克炮相繼開火，馬家軍騎兵部隊“餐桌上放滿杯具”的戲碼開始上演了。
同一時間，負責阻擊紅黨步兵援軍的馬英騎兵第八旅，也在四周此起彼伏的喊殺聲中慌了手腳，突然從四面八方出現的紅黨軍隊，將他們牢牢的困在了原先建立的阻擊陣地上，只剩下無助而又絕望的堅守等待，期望主力派出的援軍到來。
青馬臨時司令部。
等了一會兒，仍然沒有派出阻擊紅黨援軍的兩支騎兵部隊的消息傳來，馬步芳預感到不妙，決定先行撤退，暫時放棄他們。
十五分鐘后，集結完畢的青馬主力除了留下一部分繼續佯攻敵方‘峴子’陣地，其余大軍立刻轉進向合水方向挺近，此時馬步芳唯一的希望就是合水守軍夠頑強，堅持到馬步鑾到來。
合水縣城，馬家軍所有守軍，已經完全放棄外圍陣地，退入城內，希望憑借著縣城城墻和甕城堅守到援軍到來。特別是甕城，不但居高臨下、易守難攻，與縣城成掎角之勢。青馬還特意在此布置了幾門迫擊炮、戰防炮和
挺重機槍封鎖著敵人進攻主縣城的道路，作為阻敵要塞。
如果王凡沒有出現，僅僅憑借著紅黨原來的裝備，只能采取先集中兵力攻打甕城，然后再集中兵力攻打縣城的笨辦法，否者攻擊縣城部隊將陷入縣城和甕城的交叉火力中，損失極大。
現在嘛，富裕了的紅黨，本著愛惜士兵生命的原則，直接集中大量火炮、迫擊炮和坦克炮，進行無差別轟擊，僅僅半個小時過后，整個甕城變成了一片瓦礫，主位面歷史上1947年，紅黨曾經派遣主力部隊，攻了一天一夜也沒有打下的甕城，就這么煙消云散了（歷史上守衛合水的馬家軍，利用地下暗道，運送部隊到城外，從攻擊部隊背后突然發起逆襲。給紅黨攻城部隊造成重大損失，但是在此次裝甲車做主角的攻擊陣勢下，這招也沒法用了）。
“轟，轟，轟！”
“啊”
“小心！”
“噗”
隨著炮火的越來越密集，城里的馬家軍損失越來越大。短短一個小時內，重兵器營傷亡連排長
人，戰防炮連的正副連長均被紅黨軍隊炮彈擊中，雖未陣亡，但兩人雙腿肌肉均被彈片削去，慘況空前，全營官兵傷亡500多人，
“轟隆！！”
隨著一發炮彈在重兵器營營長馬生智附近爆炸，馬生智本人的左胳膊被炸斷，一時間鮮血橫流。
“團長！”
“媽了個巴子的，老子還沒死（左胳膊被炸斷），還死愣著干嘛，快給老子包扎！”馬生智充分表現出了兇悍的一面，雖然疼的腦門直流虛汗，但是仍然指揮手下阻敵，不肯下前線一部。
“是，是！”旁邊的人聽到后。立刻招來繃帶金瘡藥，開始止血包扎。
“團長，你的胳膊？”一個馬家軍手捧被炸掉的一節胳膊，不知所措的問道。
“給老子拿好了，老子要是戰死在這里，就當留個全尸，要是突圍或獲救，千萬不能讓紅黨搶了去，讓他們展覽邀功！！”
“遵命！”
此時合水縣城的攻防已經進入到白熱化，距離守軍全滅進入到最后的倒計時了。
被圍困在陣地上的馬英部。
“團長，你看對方舉了白旗！”一名參與進攻的紅黨士兵說道。
“太好了，兄弟們，走，去接受俘虜！”剛剛當上團長沒有太長時間的張大坤說道。
“是！”
幾百人近千人的投降退伍，讓張大坤不得不把手下分散開來，前去繳械。張大坤他們團是負責從南面攻擊的部隊，相對人
較少，兵力較弱，看到敵人繳械投降，非常興奮，再加上自己部隊占有絕對優勢，竟然派出大批戰士前去受降，并且大部分士兵都把槍口自然朝下。
但是令他們沒有想到的，這些青馬騎兵眼見紅黨士兵依次走進后，突然抽出隨身攜帶的馬刀，向解放軍發起反沖鋒。并且埋伏在后方半人高的野草中的倆百伏兵突然殺出，一下子就有兩百多位紅黨戰士倒地，并且那些將槍支丟于地上，高舉雙手做投降狀的青馬士兵，立刻拾起武器，向因為受降而兵力空虛的張大坤團所在地域發起進攻，10分鐘后，在其他攻擊部隊反應過來前，這一千多青馬不計代價、不計手段的沖鋒下，終于有三百來人突破了沒有足夠人防守的紅黨防線，騎馬向遠方逃去。
“媽的！老子要斃了他！！”6縱新十七師師長于文浩，聽到因為張大坤的疏忽，前前后后造成500多名紅黨戰士陣亡的時候，氣的掏出手槍向外走去。
不過，雖然局部戰場有一些不如意的事情發生，但是整個圍殲馬家軍的戰役還是順利展開，至下午6點，除了馬步芳所轄主力還在左突右支，妄圖尋找紅黨包圍圈縫隙，逃出升天外。其他各部，諸如合水縣城，馬步芳分兵阻擊的幾路部隊，留下佯攻新莊、西洼一帶的部隊，均已被消滅或是繳械，馬步芳就像是鍋里的螃蟹，除了變紅蒸熟，沒有其他選擇了。