諸葛亮被劉備搶先一步請走，南燁與龐統再來時自然撲了個空。這讓南燁不由感慨劉備命好。既然諸葛亮已經出山，南燁這一趟算是白跑。拜訪了司馬徽和龐德公一番之后，一行人又返回了交州。
劉備請回諸葛亮之后待之如師，食則同桌，終日共論天下之事。諸葛亮探知曹操在玄武池操練水軍，便知其有南侵之意，于是讓劉備遣人到江東打探消息，好為日后抗曹做好準備。
卻說孫權繼承父兄基業之后一心穩定江東。效仿南燁開招賢館廣納賢士。短短數載又有不少良臣來投，其中便有會稽闞澤，字德潤。彭城嚴畯，字曼才。吳郡朱桓，字休穆。吳人張溫，字惠恕。烏傷駱統，字公緒。烏程吾粲，字孔休。又得良將數人，乃汝南呂蒙，字子明。瑯琊徐盛，字文向。東郡潘璋，字文珪。廬江丁奉，字承淵。文武諸人共相輔佐，使得江東安定，孫權的威望也漸漸超過父兄。
孫權有了文武相助便欲報父仇，命周瑜為大都督，總攬水陸軍兵。呂蒙為前部先鋒，董襲與潘璋為副將，孫權自領大軍五萬，征討黃祖。
細作探知東吳兵到報至江夏。黃祖急召眾將商議，命蘇飛為大將，陳就、鄧龍為先鋒，盡起江夏之兵迎敵。
陳就、鄧龍各引一隊蒙沖斗艦截住沔口，蒙沖上各設強弓硬弩千余張，又用繩索系在蒙沖之上，橫于水面。東吳兵至，蒙沖上戰鼓響起弓弩齊發，兵不敢進，退出數里。
與董襲商議道：“我等為先鋒副將不得不進，唯有死戰而已。”于是二人選小船百余只，精悍士卒五千余人。每船用兵五十人，其中二十人撐船，三十人各披衣甲，手執長刀、盾牌，不避弓矢，乘夜色沖到蒙沖傍邊砍斷繩索，蒙沖隊形皆亂。
董襲趁亂跳上蒙沖，將鄧龍砍死。陳就見事不妙棄船而走，呂蒙見了跳下小船，親自操船追之。陳就不等上岸，呂蒙便趕到跟前，將其一刀砍翻。
蘇飛得知東吳兵馬夜襲，引軍前來接應，怎奈戰局已定，東吳諸將一齊上岸，勢不可當。兩軍拼殺一陣，蘇飛落荒而逃，正遇大將潘璋。兩馬相交，戰不數合，蘇飛便被潘璋斬于馬下。
黃祖兵敗將亡，自知守把不住，便棄了江夏，往荊州而逃。周瑜早就料定黃祖要跑，伏兵于東門外等候。黃祖剛出城不遠，便聽喊殺聲四起，程普、徐盛攔住去路。二將見了黃祖分外眼紅，伏兵一擁而上，將黃祖斬于亂軍之中。
程普上前割下黃祖首級回見孫權，孫權命人以木匣盛放，好祭獻于亡父靈前。父仇得報，孫權重賞三軍，商議分兵防守江夏。
張昭勸諫道：“孤城不可守，不如且回江東。劉表得知黃祖身死必來報仇，我等以逸待勞必敗劉表。劉表一敗，我等乘勢追擊，荊襄可得。”孫權從其言，遂棄江夏，班師回江東。
黃祖死訊傳到襄陽，劉表大駭。荊州乃四戰之地，西面劉璋昏庸，守業尚且不足，更無進取之心，劉表無需防備。南面南燁一直與劉表交好，劉表亦不擔心。唯有北面曹操、東面孫權是劉表勁敵，不過劉表也有應對之法，便是用劉備守新野防曹操，黃祖守江夏防孫權。如今黃祖一死，劉表等于失了東面屏障怎能不急？
劉表本就年邁，驚急交加之下竟然一病不起，就算想為黃祖報仇也是有心無力。此時劉表戰表想起了劉備，便想請劉備出兵，代自己討伐東吳，為黃祖報仇。
劉備之前按諸葛亮所言打探江東局勢，自然探知東吳出兵黃祖兵敗身死。所以劉表的使者一到新野，諸葛亮便斷定劉表是想讓劉備發兵討伐東吳。
諸葛亮早就為劉備定下了結好孫權對抗曹操之計，此時諸葛亮寧愿得罪劉表也不愿得罪孫權，便勸劉備不要發兵。
劉備對諸葛亮言聽計從，只是不知如何拒絕劉表。恰巧劉表的大公子劉琦見劉表病重，擔心繼母蔡夫人加害，前來問計于劉備。諸葛亮便設一計，令劉琦去守江夏。一來免得劉備出兵與孫權結仇。二來幫了劉琦，讓劉備增加了一位強援。
孫權見劉表嚴防死守并未發兵來攻，便召集眾將商議出兵再征劉表。周瑜勸道：“主公之前討伐黃祖是為報父仇，名正而言順。如今黃祖已死，主公再伐劉表出師無名，此其一也。再者曹操大練水軍，有南下之意，劉表又非一戰可定，若是主公發兵之時曹操來攻，江東危矣。劉表如今病重，主公可嚴防曹操靜待天時，劉表若死，荊襄之地唾手可得。”
周瑜一番話讓孫權打消了再戰劉表的念頭，一邊訓練兵馬，一邊等著劉表死訊。東面孫權休兵養民，西面劉璋失了南中四郡之后也不再與張魯爭鋒，只是嚴防死守。北面曹操、南面南燁皆不動兵，一時間竟然天下太平。不過天下有識之士皆能看出，眼下的太平不過是亂世中的曇花一現，暴風雨前的寧靜罷了。
冬去春來又是一年，在周瑜、龐統、諸葛亮三位頂級謀士相繼出山之后，又一位驚才絕艷的人物在這一年登上了歷史舞臺。司馬懿被曹操辟為文學掾，走上了仕途。
司馬懿，字仲達，河內溫縣人。乃是潁川太守司馬雋之孫，京兆尹司馬防之子，曹操主簿司馬朗之弟。
不知是不是天下英雄所見略同的原因，司馬懿也與諸葛亮、龐統一樣不愿出仕曹操。曹操召他到府中任職時，司馬懿便借口自己有風痹病，身體不能起居行動。曹操不信，竟派一刺客前去試探。刺客潛進司馬懿府中，以刀指之。司馬懿猜到是曹操有意試探，躺在床上一動不動，像真染上風痹一般。刺客只能回報曹操道：“司馬懿確實有病！”
司馬懿糊弄的了刺客，卻糊弄不了曹操。沒過兩日曹操直接遣人傳旨再次征召司馬懿，并對傳旨使者道：“若再不來便將他抓來。”司馬懿聞知此言再不敢裝病，只得出仕曹操。
曹操除了啟用司馬懿之外還招攬了一批文臣、武將。麾下文武齊備，兵精糧足的曹操此時心中只有一個念頭，便是揮大軍南下，一統江山。
對于南征之事，曹操麾下文武態度不一。武將一個個摩拳擦掌，都想大顯身手再立新功。文臣則建議曹操繼續休兵養民靜待天時。荀彧勸曹操道：“如今民心思定，主公坐擁半壁江山，當順從民意，施仁政于四方，布軍士于邊疆。若能如此，劉備、劉表、孫權之流不敢來攻，必起內亂。那時主公揮軍南下可一戰而定。”
夏侯惇聞言道：“近聞劉備在新野每日操練士卒，孫權又破黃祖有趕超劉表之勢，此時不圖必為后患，可乘其尚未坐大早早圖之。”
曹操知道這二人所言基本上代表了麾下文武的兩種看法，荀彧之計雖說穩妥卻不知要等到何時，夏侯惇所言卻正合曹操心意。古人普遍壽命不長，如今曹操已然四十有余，他也想在有生之年看到天下一統。遂不聽荀彧之言，決定發兵先討劉備。
做出南征的決定倒不是曹操狂妄自大，而是曹操有這個信心可以一舉平定南方。其實曹操的心態很好理解，只要玩過策略類游戲都能明白。這就好比一個玩家占領了一半的地盤和資源，而另一半地盤還處在六方勢力分裂的狀態。此時占據絕對優勢的玩家自然想要盡快將剩余勢力剿滅贏得游戲，而不是等著六方勢力火拼再趁亂進攻，因為有等的工夫游戲已經可以結束了。
曹操命夏侯惇為都督，樂進、李典、夏侯蘭、韓浩為副將，領兵十萬先攻新野劉備。在曹操看來，十萬人馬已經是劉備人馬的數倍，完全可以碾壓劉備。
荀彧見曹操執意發兵勸諫道：“劉備有關、張二將相佐，又得諸葛亮為軍師，元讓將軍若去切不可輕敵。”
夏侯惇道：“劉、關、張三人手下敗將而已，諸葛亮無名村夫如同草芥，何足懼哉！我愿一陣生擒劉備，活捉諸葛，將二人首級獻與丞相。”
曹操壯其言，不由笑道：“我便等你捷報，以慰我心。”夏侯惇聞言辭了曹操，領兵直奔新野而來。
卻說劉備自從得了孔明待之如師，孔明則盡心竭力協助劉備操練士卒教演陣法。以前關羽、張飛訓練士卒主要以訓練體能和搏殺技巧為主，而諸葛亮訓練士卒則強調令行禁止和行伍配合。兩種訓練方式并無強弱之分，只能說關羽、張飛的訓練側重于單兵作戰能力，而諸葛亮的訓練則側重于軍團配合。
諸葛亮強調操練陣法也是因勢利導，因為在劉備麾下有兩部分兵馬，一部分是從徐州就開始追隨劉備的老兵，一部分是新野招募的新兵。那些老兵常年被關、張二將操練又經過無數血戰，體能、技巧已然沒有什么提升的余地，戰陣配合卻還可以提高。而那些新兵要想短期內提升體能、技巧并不現實，諸葛亮讓他們遵守軍紀互相配合卻能夠迅速形成戰力，不至于臨陣脫逃。
劉備對于諸葛亮的訓練方式十分佩服，關、張二將卻不以為然，覺得諸葛亮的戰陣都是花架子，雖然整齊好看卻沒什么實用價值。諸葛亮也不給二人解說，只是加緊訓練。
這日探馬來報：“曹操遣夏侯惇引兵十萬殺奔新野而來。”
張飛向來好戰，聽曹兵到了不憂反喜，對關羽笑道：“這次可讓那孔明前去迎敵，看他有何本事。”
話音剛落劉備便遣人來召二人議事。劉備見了關、張二將道：“夏侯惇引兵到來，如何迎敵？”
張飛道：“孔明大才可當十萬大軍，兄長遣他前去便是。”
劉備聽張飛在一旁說怪話，瞪了他一眼道：“智策全賴孔明，勇武還需二位賢弟，你若推脫，我便不讓你出戰。”
張飛嘴上雖說讓諸葛亮出戰，心中卻盼著與曹軍爭鋒，一聽劉備不讓自己出戰，當時便老實了。
劉備又將諸葛亮請來商議，諸葛亮笑道：“主公不必驚慌，此戰要勝夏侯惇不難，只是云長、翼德二位將軍皆要聽我號令才行。”
劉備聞言便將令旗、令箭盡數交于諸葛亮，并囑咐二人聽令而行。張飛對關羽道：“且看他如何調度，計策靈是不靈。”
關羽微睜鳳目道：“此戰若勝便罷，若是敗了……哼。”
諸葛亮將二人神態看在眼中卻不以為意，指派道：“博望之左有山，名為豫山。右有林，名曰安林。兩處可以埋伏軍馬。云長可引一千軍往豫山埋伏……”
帳中諸將聽著諸葛亮一一分派，便是劉備都要引兵出戰，唯獨諸葛亮無事。關羽便問道：“我等皆出城迎敵，軍師又作何事？”
諸葛亮笑道：“我只坐守縣城。”
張飛聞言冷笑道：“我等都去廝殺，你卻在家里閑坐，好生自在！”
劉備出言訓斥道：“豈不聞運籌帷幄之中，決勝千里之外？二位賢弟不可違令。”
眾將雖不知諸葛亮本事，可是卻要聽劉備軍令，各自領兵準備去了。諸葛亮又命孫乾、簡雍準備慶功酒宴，還特意將開席時間定在后日上午，好像此戰明日必勝一般。這下就連劉備都覺得諸葛亮有些太過，但還是依了諸葛亮吩咐。
卻說夏侯惇引兵到了博望城前，忽見前方塵土飛揚，顯然有兵馬前來，于是命人擺開陣勢迎敵，令李典、樂進二人壓住陣腳。待夏侯惇打馬向前，看清了面前兵馬不由哈哈大笑。
李典問道：“將軍因何發笑？”
夏侯惇道：“我還當那諸葛亮如何了得，今觀其前部兵馬，皆老弱不堪，衣甲不齊之輩，與我對敵如豬狗斗虎豹也。活捉劉備、諸葛亮就在今日，我又豈能不笑？”說罷縱馬向前。
領兵而來的陳到見夏侯惇出馬便上前道：“你等無故犯境本該殺之，只是我主仁義不愿殺戮。你等速速退去，我饒你等不死。”
夏侯惇見陳到領著千余老弱殘兵還敢在自己面前叫囂，不怒反笑道：“你等跟隨劉備，如孤魂隨鬼耳！”
陳到聞言大怒，縱馬挺槍來戰，兩馬相交數合，陳到詐敗而走，夏侯惇從后追趕。陳到敗走十余里，回馬又戰數合，再次敗走。韓浩見狀拍馬向前對夏侯惇道：“陳到誘敵，恐有埋伏。”
夏侯惇笑道：“我已知之，不過此等老弱殘兵，便是十面埋伏我又何懼？”言罷繼續追趕。
待曹軍追到博望坡前，忽然一陣鼓響，劉備引一千軍士殺來，與曹軍戰在一處。夏侯惇見劉備士卒也盡是老弱病殘，不由對韓浩笑道：“如此伏兵能奈我何？今晚不到新野誓不罷休。”
兩軍廝殺片刻之后劉備便不敵而走，與陳到合兵一處奪路狂奔。此時天色已晚，濃云密布，又無月色，夜風甚大。夏侯惇只顧催軍趕殺要生擒劉備，也不知追到了何處。
李典、樂進一邊追趕一邊注意地勢，發現兩側都是蘆葦，心中一驚，急忙趕上夏侯惇道：“此處路窄，樹木叢雜，當防火攻。”
夏侯惇聞言警醒急忙傳令收軍，可是十萬大軍深夜前行，一時哪里收攏的住？便在此時，就聽背后喊殺聲起，一片火光沖天，兩邊蘆葦皆燃。原來是關平、劉封兩位小將各引五百軍士在此放火。
蘆葦易燃，剎那工夫四面八方皆成火海，夜風又大，火勢更猛，曹兵人馬自相踐踏，死者不計其數。夏侯惇冒火前行卻被劉備、陳到擋住去路，兩軍廝殺一陣，沖出火海的曹兵十去其九，只剩一成虎豹騎護衛夏侯惇突出重圍。
李典、樂進二將見勢頭不好沒有跟隨夏侯惇硬沖，而是后退往博望城而走。不料剛出火海，便有火一軍攔住去路。當先一將，手持青龍偃月刀，正是關羽。二將自知不敵，混戰一陣之后縱馬奪路而走。
夏侯蘭、韓浩欲救糧草，卻見糧草車輛都被火燒，待要回馬而走正遇張飛領兵殺來。張飛揮舞丈八蛇矛獨戰二將，不出十合便將夏侯蘭刺于馬下。韓浩肝膽俱裂從小路走脫。
劉備眾將廝殺一夜，直到天明方才收兵，殺得曹軍尸橫遍野，血流成河。夏侯惇十萬人馬折損過半不敢再戰，收拾殘兵退回許昌。
關、張二將得勝而歸，半路相遇，不由笑道：“孔明未卜先知，可比光華國師。”
眾將收兵到了城下，便見諸葛亮領著孫乾、簡雍等文臣出迎。關羽、張飛下馬拜見，心中皆服諸葛亮神機妙算。劉備吩咐將所獲糧草輜重分賞將士，而后回城慶功，提前備好的酒席正好用上，將士百姓無不歡喜。
慶功宴罷，眾將皆眉飛色舞談論此戰如何殺得曹軍屁滾尿流。唯有諸葛亮面現憂色，劉備不由奇怪道：“先生因何不喜？”
諸葛亮道：“夏侯惇敗走，曹操必親自引大軍而來。十倍之敵尚可以計戰之，百倍之敵則非計謀可勝。”