北線，盧布林。
接到閻樹林少將的敵情分析出擊命令的電文后，張作相和郭松齡終于醒悟過來，攻擊自己的德軍根本就不是兩個軍高達67個師！怨不得他們這兩日對盧布林的強攻感覺乏力呢，那根本就不是什么試探性進攻，而是敵人的主力都部署至兩翼后對自己猥縮于市區主力的牽制性行動！竟然將21軍唬住了，連出城接應增援而來的友軍都畏首畏尾！
這下子算是將老長官的臉丟盡了！張作相真不知道將來如何面對老長官，盧布林一戰，先不說21軍遭受了近七千損失（含失蹤），關鍵是打掉了21軍的氣勢。當初還信誓旦旦地向上峰拍胸脯呢，說21軍都是關東子弟，適應寒區作戰云云。實戰一比較，比起人家都是南蠻子的第3軍真的差遠了，將領眼光不如，士兵的拼命精神也不如！
當初中樞調老長官進京，張作相與老長官的親信圈子密謀如何抗拒這道“削藩”令，張作相當時是少數派，主張老長官接受任命赴京。已經離開軍隊到地方上當了副省長的常陰槐大罵他是被中樞招安的叛徒，他沒有申辯。他是建立在力量的對比之上的，老長官所依賴的力量就是一個21軍，而北方軍區常住四五個軍，光是遼寧一省，就有錦州的10軍和昌圖的9軍，特別是第9軍，那是國防軍三大王牌之一。魯山元帥的起家部隊，無論是裝備還是訓練都高出21軍不是一點半點，老長官是聰明人。怎么能看不清形勢？至于日本人更是靠不住！在山東戰役之前，日本人一直因鐵路建設問題跟東北交涉，希望獲得更多的筑路權，但被鄭雙慶等人嚴詞拒絕。山東戰役之后，日人的氣焰大為收斂，連山東戰役間調關東州增援的那個師團也調回國了，常陰槐所說的拉住日本人對抗中樞的法子且不說賣國大節。關鍵是根本不靠譜！果然，老長官在三天后回電中樞。表示接受中樞的任命，帶著家眷去了北京。臨別之際，老長官將他叫到家里，叮囑他帶好部隊。看顧好這點血脈，21軍是他們安身立命的本錢，只要21軍在，大家就不會沒前途……
言猶在耳。但21軍出國第一戰就打敗了，很丟人。如果對手真是兩個軍67個師還好說些，畢竟面對的是號稱天下第一強軍的德軍，但如果真如閻樹林判斷的只是一個軍，21軍以逸待勞打成這樣，將來真不知會是什么結果。被國防部裁撤的可能也不是沒有！
顧不上羞愧，現在只剩下戴罪立功了。張作相和郭松齡在確信左翼已與3軍建立直接的聯系后，決定立即組織發起反擊。爭取將德國人咬住吃掉一塊以挽回聲譽。但部隊從固守轉入進攻是極為復雜的事，還涉及到與第3軍的協同問題，王明遠總司令已經明確21軍接受第3軍指揮，所以他們將自己緊急擬定的向南反擊擊潰南面德軍后向東迂回與第3軍包圍殲滅盧布林東郊德軍的方案報給了閻樹林少將，閻樹林迅速回電，“7師向南迂回。在確保盧布林安全的前提下應以主力向西南出擊以截斷德軍西撤之通道。”
12月13日，就在南線主力會戰進入高氵朝之際。盧布林攻守逆轉，從東面進攻的第3軍主力將德軍第20軍壓向了西南，自盧布林出擊的21軍61師附帶62師一個加強團向南發起反擊，擊退了德軍。德軍果然向西南方向退卻，但21軍出擊部隊和迂回截擊的第3軍第7師未能按照閻樹林少將規定的時間會師，德軍第20軍主力逸出了合圍圈，華軍只抓住了德軍殿后部隊約一個團，在維斯瓦河東岸將其殲滅，連同第3軍在盧布林東郊戰斗所獲，盧布林反擊戰總計殲敵約5000，其中俘虜1500，繳獲大炮21門和大批軍資。華軍在盧布林戰役中損失9000人余人，絕大部分是21軍的損失。
12月15日，盧布林戰役降下了帷幕。這一天傍晚，第1集團軍司令官熊勛中將抵達盧布林，凌晨2點，熊勛中將召集21、3兩軍師以上軍官召開作戰會議。
熊勛沒有指責21軍的失敗，也沒有表揚第3軍的解圍，他甚至沒有跟閻樹林和張作相握手寒暄，開門見山，首先通報了南線最新戰況，“……情況就是這樣。第2集團軍五個軍跟大約12個德軍師和2個奧軍師攪在一起了，由于布勢不利，我軍并未發揮出兵力優勢。第29師的困境捆住了第2集團軍，使得石司令放不開手腳南向反擊德奧聯軍……在5、9兩軍尚未抵達戰場前，我們怎么辦？我想聽一聽你們的意見。”
無論是閻樹林還是張作相，都跟熊勛不熟。認識倒是認識，閻樹林在勤王之役后期的娘子關之戰中就認識熊勛了，那是熊勛已經是連長，而他只是剛“入伙”的新兵，之后熊勛跟隨魯山便去了東北，閻樹林卻一直在第五鎮緩慢地升遷。張作相也早認識熊勛了，但沒有任何交情，熊勛建國后一直在外蒙帶第5軍，接任第9軍軍長后在北滿，除了北方軍區范圍很大的會議，一般也見不到面。但熊勛在遠征軍已是名將，羅馬尼亞戰役證明了人家的能力，如今更是他們的頂頭上司了。
“熊司令，既然如此，不如我軍全軍南下，先配合石司令的第2集團軍殲滅南線敵人。”張作相看熊勛望向自己，小心翼翼地說道，“職部在盧布林打的不好，愿為先鋒以戴罪立功……”
“不要提什么戴罪立功。”熊勛擺擺手，“勝負乃兵家常事。何況。21軍守住盧布林就是勝利。閻軍長，你的意見呢？”
“我擔心德軍這次有一個針對我軍的大陰謀……在5軍和9軍沒上來之前，決不能全軍南下。我建議還是留輔忱（張作相字）兄于盧布林。職部南下策應第2集團軍以解其困厄……”
“不，還是應由我部南下作戰……”郭松齡叫道。
“閻軍長，貴部傷亡如何？”
“除第8師有所損傷，主力實力尚存。”閻樹林起立回答。
“盧布林有多少俄軍？”熊勛問張作相。
“戰前大約有4500人，但戰斗部隊只有一個不滿員的團。我部接管盧布林防務后，俄軍就撤走了，帶著他們的輜重。”
“我同意閻軍長的部分看法。”熊勛慢吞吞地說，“德國人有一個針對我軍的計劃。現在應當大部明朗了，或許德國人認為他們一個可以打我們兩個，否則這個計劃就不會成功。由于我們沒有逮到20軍，所以盧布林必須留下足夠的部隊。這是我們下一場戰役的支撐點。我決定留21軍和第8師在這兒，閻軍長帶你其余的部隊南下吧。把聲勢造得大一些，或許不等你到斯塔洛瓦沃拉，那邊就分出勝負了，所以不必急，就兵力而言，我軍占據優勢。你明白我的意思嗎？”
“我明白。”閻樹林立正道。
“不，你不明白。斯塔洛瓦沃拉不會抓住德國人的，但盧布林方向需要更多的兵力。下一場戰役將是我們第1集團軍扮演主力。我需要你的軍。國內大選馬上要進行了，想著給總統送一份大禮，看來很難。我的司令部就設在盧布林。保持聯系。好了，散會吧，我要去看看部隊。”說完，熊勛站起身，表示會議已經結束了。
師長們沒有機會闡述對戰局的看法。關興順對熊勛中將將自己的師留在盧布林有些不滿，更為熊勛只字不提張作相的指揮失誤而忿怒。第8師確實遭受了較大的傷亡。尤其是24團，這都是拜21軍所賜。很久以后。出生山東軍系統的關興順才有機會當面聆聽熊勛將軍的真實想法，其實很簡單，當時不應追究戰敗的責任，更不能臨陣易將，如果是系統的部隊，換一個軍長不至于出問題，但21軍不行，除非你有足夠的兵力替代它。
獎懲的妙用對于任何一級組織都是一個大課題，不止是軍隊。熊勛的態度讓21軍高層安了心，張作相在陪同熊勛視察所部時反復表示，一定在下面的戰斗中挽回21軍的聲譽，絕不辜負熊司令的厚望。
熊勛微笑著說，“其實我們的部隊沒什么聲譽，除了老六師等少數部隊外。我們的將領們，包括我，也沒什么指揮大兵團的經驗。因為這樣規模的戰爭對于我們都是第一次。現在至少可以證明，我們可以在運動戰中擊敗德國人。21軍的失利不算什么，至少我是這樣看的，王司令也抱有同樣的想法。現在你不要再去想已經過去的事了，好好琢磨下一步的戰事吧。”
這是胡說。王明遠從未說過這樣的話。熊勛離開第2集團軍后根本就沒有見王明遠。這是一種馭將之術，遠征軍赴俄之戰中涌現了一批帥才，熊勛是其中較為出色的一員。
盧布林戰役對斯塔洛瓦沃拉戰役發生了影響。國防軍后來將遠征軍第2集團軍舉行的斯塔洛瓦沃拉戰役統一稱呼為桑河戰役，因為主戰場是在桑河兩岸。第2集團軍第10軍、第12軍、第16、第15軍和獨立重炮1師在桑河兩岸與德軍進行了極為殘酷的血戰，石大壽以第7軍在熱舒夫以南擋住了德奧聯軍，集中四個軍于斯塔洛瓦沃拉以東和德軍9個師進行了為期一周的激烈戰斗。
戰役的核心是被合圍的國防軍第29師。德軍以29師為釣餌，計劃在石大壽主力未至前殲滅急于救援29師的第10軍主力，他們將12軍攔阻于桑河右岸，并且切斷了15、16軍北上的通道。戰役的第一階段的核心是第10軍，蔣存先少將指揮的第10軍不僅沒有救出29師，自己也陷入了重圍。兩個包圍圈相隔約10公里。雙方炮聲相聞但無法會合，根據石大壽的命令，蔣存先指揮的第10軍主力不再企圖救援29師而是就地掘壕固守。德軍則對兩個包圍圈展開了攻擊。由于華軍防御圈面積狹小，在德軍優勢炮火及飛機轟炸下承受了重大傷亡，但第10軍據守的兩個防御圈均頂住了巨大壓力，牽制了約6個師的德軍主力，為戰役逆轉創造了條件。
第二階段的焦點是吳佩孚指揮的第12軍。吳佩孚展現了鐵血戰將的氣魄，在兩次強渡桑河失利后，吳佩孚以第34師牽制桑河右岸的德軍。親率35、36兩師在炮1師支援下乘夜分數路強渡桑河，冰面早已被炮火撕成碎片。部隊由于缺少渡船，突擊部隊只能在可以涉渡的幾個點徒涉渡河，在付出重大傷亡后突破了桑河防線，擊潰了當面德軍。12軍主力強渡桑河是戰役主動權轉回華軍的標志。12軍為此付出了4000余人的傷亡，其中失蹤1200余人，包括一名副團長和兩名營長，他們都葬身于桑河的波濤中了。
12月20日，也就是國內大選日的凌晨，35師103團第一個沖開了10軍主力的南部包圍圈與第30師88團會師，粉碎了德軍的戰役企圖。103團由此獲“桑河團”榮譽稱號。同日下午，高虎子少將的16軍擊破了德軍在熱舒夫以北的防御線，順大路沖向了斯塔洛瓦沃拉。親自指揮桑河戰役的霍夫曼將軍判斷大局已不可挽回，集中力量對已被合圍數日的29師發起了最后突擊，德軍從西面和北面突破了29師防線。但10軍28師和12軍36師幾乎同時也擊破了德軍東、南兩面的阻擊，數萬大軍在極為狹小的戰場血拼，戰至次日凌晨，德軍撤退，華軍轉入追擊，桑河戰役基本落下帷幕。但在熱舒夫以南及桑河以北的戰斗仍進行了三天，在獲知盧布林方向華軍迅速南下后。霍夫曼撤出了他的部隊，通過早已建好的十幾座浮橋撤向了維斯瓦河西岸。
在石大壽司令部“督戰”的俄軍副總參謀長阿爾杰米耶夫中將強烈要求華軍強渡維斯瓦河繼續壓迫德軍以解俄軍西方面軍的危機，但石大壽卻以部隊傷亡過大疲勞過度急需補充休整為理由終止了桑河戰役，第2集團軍主力在維斯瓦河西岸轉入了防御。
波東戰役并未結束，焦點轉向了南線，在紛飛的大雪中，第7軍和隨后調來的丁小富指揮的第15軍擊退了四個德奧師的阻擊，收復了普熱梅希爾，一直追擊德奧聯軍至杜克拉山口才停下步來。
波東戰役結束了，但波蘭之戰仍在進行中。由于中國遠征軍擊敗了南翼德軍，致使德軍合圍俄軍西方面軍的計劃失敗，俄軍西方面軍雖然遭受了慘重損失并被迫向東后撤了200公里，但主力未被德軍合圍，華沙仍在俄軍控制之下。波蘭戰役后期，應俄軍統帥部強烈要求，熊勛率第1集團軍西進華沙，掩護了西方面軍的撤退并接管了俄軍格魯耶茨——托馬舒夫戰線，激烈的戰斗一直進行到1917年元月才消停下來。
至此，遠征軍主力9個軍全部自烏克蘭進入波蘭，在盧布林和斯塔洛瓦沃拉進行了兩場由遠征軍主導的戰役，事后被總參戰史局統稱為波東戰役。是役，華軍殲敵約4.2萬人，其中俘敵9000，自己付出了4.9萬人的傷亡。第29師失去戰斗力，全師陣亡、負傷、失蹤官兵高達5500人，不得不提前離開波蘭返回利沃夫休整補充。
遠征軍總部迅速表彰了一批在波東戰役中立下功勛的部隊和將領，第12軍，第3軍之第8師，第10軍第28師，第7軍之19師，第16軍之47師獲通令嘉獎。第1集團軍司令官熊勛被晉升為上將，第12軍軍長吳佩孚、第3軍軍長閻樹林獲二級卓越勛章并被晉升為中將。值得一提的是吳佩孚是國防軍系統中非嫡系將領中第一個獲得卓越勛章的將領。
指揮了桑河戰役的石大壽上將和在桑河左岸堅守陣地以贏得戰役勝利的蔣存先少將未獲任何獎勵。
對于波東戰役，中國和德國都稱自己獲得了勝利。德國人認為中國遠征軍并未扭轉波蘭戰局，德軍擊敗了俄軍西南方面軍和西方面軍，迫使俄軍西方面軍后撤了250公里，殲滅俄華聯軍58人，將戰線東推250公里，占領了大半個波蘭，取得了無可爭辯的勝利。
中國人則認為遠征軍拯救了俄軍，粉碎了德軍在波蘭合圍并殲滅俄軍主力的企圖，穩定了俄軍西部戰線，起到了東線中流砥柱的作用。
公允地講，從戰略上看俄華聯軍無疑是勝利者，德軍并未達到擊破俄軍迫使俄國媾和的戰略目的，德軍不得不繼續在東線保持相當的軍力，根本不能全力回師西線與英法決戰。但從戰術上講，俄華聯軍卻是無可爭議的失敗者。僅以波蘭南翼的戰役分析，俄華聯軍以二比一的優勢仍未能合圍殲滅哪怕一個德軍建制師，自身的傷亡比對手高三倍有余（主要是俄國人），暴露了與德軍在將領指揮、兵員素質特別是炮兵運用上巨大的差距。
波蘭戰役再次重創了俄軍，進一步加劇了俄軍內部的反戰情緒。波蘭戰役中俄軍的失敗原因正是大批官兵的逃亡，這和兩年前的情景有著云壤之別。俄軍統帥部再不說這樣的話了，他們在兩年前曾說過，對于俄國，唯一過剩的就是人，“灰色的牲口”是對俄軍士兵的侮辱，這個稱呼恰恰來自自己統帥部。就在波蘭戰役激烈進行的當中，俄國宮廷發生了一件謀刺，幾名貴族聯手刺殺了深得皇室（主要是皇后）信任的傳教士格里高利.拉斯普廷。刺殺事件撲朔迷離，其過程足以寫一部精彩的小說。其意義卻耐人尋味，其結果將很快暴露出來。一個招搖撞騙的流浪漢無足輕重，俄國最高層的分裂卻給歷史帶來深遠的影響。
波東戰役的形式基本是運動戰，對于嚴重缺乏指揮大兵團作戰的中國將軍們是一個難得的學習實踐機會，戰役策劃及進行中暴露出的失誤其實是珍貴的財富，讓這支走出國門與列強并肩角力的年輕軍隊看到了自己的不足，提振了戰勝一切敵人的信心。所以，龍謙總統在連任成功后發出的第一份電報便高度贊揚了中國遠征軍在波東戰役的勝利，以最高統帥的名義向參加波東戰役的所有參戰官兵致以最崇高的敬意。
中國遠征軍在波東戰役的表現再次獲得協約國的贊揚。只要俄國不崩潰就是一個很大的勝利，所有協約國以及協約國的潛在同盟者都這樣認為。特別是英法美的政治家們，不吝給中國人以最美的贊譽。從出席龍謙連任總統宣誓就職典禮的協約國來賓級別就可以看出這一點。1910年龍謙出任中華共和國首任總統時，沒有一個有分量的強國政治家出席就職典禮，但在1916年12月25日下午舉行的總統就職典禮上，俄、法、英、美都派出了相當級別的閣員觀禮。(