大明萬歷二十六年，也就是萬歷朝鮮戰爭的最后一年，此前在萬歷二十年，剛剛結束了日本戰國時期，統一了日本諸島的豐臣秀吉就任關白；可是他的天下卻不是完全靠戰爭打下來的，其中有一半是依靠談判暫時穩定住了局勢，諸如德川家康等大名依舊擁有強大的軍隊以及廣袤的封地，反觀那些跟隨豐臣秀吉征戰多年的老下屬們，小西行長、加藤清正、黑田長政等立下了諾大的功勞卻沒有足夠的封地，他們對此多有牢騷。
為了平息這些實力派的不滿，豐臣秀吉不得不制定了進攻朝鮮的計劃，試圖用朝鮮的土地來滿足這些欲壑難填的下屬們，這一計劃在歷史上有個專屬名詞叫做“八道國割”，因為此時的朝鮮擁有八道之地，而豐臣秀吉則計劃根據他麾下諸將在進攻朝鮮后立下的功勛來重新劃分朝鮮八道的土地，讓其變為他麾下大名的封土。
隨著計劃的深入，豐臣秀吉和他麾下的臣子們也漸漸變得膨脹起來，朝鮮已經無法滿足他們的貪欲，他們開始做起了以朝鮮為跳板進攻大明，最終擊敗大明再南下征服東南亞的春秋大夢，并且不斷調集兵力為完成這一計劃而做各種準備。
豐臣秀吉向各個大名下達了征集戰船和士兵的命令：東起常陸，經南海至四國、九州，北起秋田、坂田至中國，臨海各國諸大名領地，每十萬石準備大船兩艘，各海港每百戶出水手十人，乘各國諸大名所建之大船；若有多余，則集中至大阪。
步兵方面，根據各大名封地區域及親疏關系的不同，下達了不同的征召標準，四國、九州大名每萬石出兵600人，中國（、紀州500人，畿內400人，駿河、遠江、三河、伊豆300人，由此以東，200人，尾張、美濃、伊勢、近江350人，若狹、越前、加賀、能登300人，越后、出羽200人；從這份清單上可以看出，豐臣秀吉還是講征伐朝鮮的主要任務安到了那些親信與自己的大名身上，以便將來用朝鮮的土地來犒賞他們的功勞，德川家康等并非嫡系的大名則沒有派出多少兵力，這也為日后豐臣家被德川家康擊敗埋下了伏筆。
經過漫長的準備，豐臣秀吉共調動了軍隊30萬6250人，以15萬8700人之陸軍部隊區分為九個軍團渡海至朝鮮作戰，以宇喜多秀家為總指揮官，小西行長、加藤清正、黑田長政、島津義弘、福島正則、小早川隆景、毛利輝元、宇喜多秀家、羽柴秀勝為軍團長，九鬼嘉隆率九千二百人水軍和七百艘艦船作運輸士兵和海戰之用。
而此時的朝鮮因為東人黨、西人黨的黨爭將國內折騰的紛亂不堪，根本無力抵御倭人的進攻，不到一個月的時間里朝鮮全國八道已失，僅剩平安道以北，靠近遼東半島義州一帶尚未為日軍所陷，朝鮮王李昖流亡至中朝邊境的義州，并遣使向宗主國明朝求援。
而此時的大明同樣因為萬歷想要更換太子的國本之爭鬧得不可開交，但曾經跟隨張居正學習多年的萬歷皇帝終究不是一般人物，他立刻看出了倭人對大明的威脅，隨即下達了援助朝鮮的命令，大明先是用和談拖延住了倭人的進攻，隨即等名將李如松平定寧夏之亂后率軍進入朝鮮，對倭人展開了進攻。
李如松先后進行了平壤大捷、碧蹄館之役等諸多陸上作戰，再加上朝鮮的全羅道左水使李舜臣率領自己的船隊不斷攻擊倭人的海上補給線，倭人的進攻陷入困頓之中，在隨時了數萬兵馬后不得不暫且休戰議和。
可是豐臣秀吉卻依舊對攻占朝鮮沒有死心，在一年后他再次發動了進攻，小西行長、加藤清正、黑田長政等人率領十二萬大軍進入朝鮮，再加上此前留在釜山并未退回日本的軍隊，兵力合計十四萬有余，而水上的統帥則換成了藤堂高虎，水軍攻七千二百人。
朝鮮像上次一樣一觸即潰，而且因為李舜臣已經被朝鮮的小朝廷免去了官職，這次倭人在海上的補給線更加安全，可以為陸上的軍隊提供更躲得支持；如今大明的總兵官李如松已經故去，統帥這支明軍的變成了麻貴，他指揮入朝明軍和倭人展開了輸死搏殺，先后在稷山、蔚山等地與倭人展開大戰。
而朝鮮唯一的名將李舜臣也被重新放出來執掌水師，并率領弱勢兵力在鳴梁海峽擊敗了倭寇水師取得勝利。
到了萬歷二十六年十月，豐臣秀吉八月在京都伏見城死去的消息傳來，倭寇的士氣頓時崩潰，各軍再無戰意，隨準備撤回本土；而明軍和朝鮮聯軍也趁此發起了追擊，經過一番纏斗，除駐蔚山之第一軍主力已先期撤退外，倭人尚有兵力4.6萬余人留在朝鮮的土地上，他們打算走海路從露梁海峽逃跑。
明軍水師統帥陳璘派遣鄧子龍偕同李舜臣聯合出擊，在露梁海上截擊想援救小西行長的日軍援軍立花宗茂、島津義弘、小早川秀包、高橋統增、宗義智、寺澤廣高等部。
經過一晝夜的苦戰，聯合水師的八百戰船將倭寇水師的五百戰船幾乎全部殲滅，倭寇損失一萬余人，島津義弘僅率領五十艘船只逃走；但聯合水師也損失了鄧子龍和李舜臣兩員名將，而且戰船損毀嚴重，士兵疲憊不堪，已無能力繼續發起進攻。
但是現在朝鮮的土地上仍然留有不少的軍隊，小西行長乘著島津義弘和聯軍水師決戰的時候偷偷跑到了釜山，并打算從這里帶著他的兵馬回到日本，在那里藤堂高虎的船隊已經做好準備，小西行長飛快的登船，準備離開。
這一消息也傳到了指揮聯軍水師的總兵官陳璘耳朵里，可是他看著海面上這些破損嚴重的船只，疲憊不堪的士兵們，似乎自己已經沒什么辦法可以攔住小西行長了啊？難道就這么讓他溜走么？