“主公大人，有遠道而來的客人拜。”德川家康在結束了一整天毫無意義的會議之后，回到了家中，正要休息片刻，卻得到了這樣一個消息，他只要換了身衣服將客人迎入房中就坐，當客人進來的時候他微微愣了下，來得竟然是個明人，不過德川家康隱忍之極，極好的掩蓋住了驚訝，“上國客人遠道而來辛苦了。”
“見過德川內府大人。”來人按照倭國的習俗稱唿德川家康，然后點明自己的身份，“在下乃是大明備倭總兵官陳陳大人的使者，此次前來拜見德川內府大人實有要事相商。”
德川家康心思電轉，對此人的來意已經猜出幾分連忙屏退左右，屋里只剩下了他們倆人，德川家康先大大的講述了一番自己當初對豐臣秀吉出兵朝鮮的不贊同，再連連表明他們德川家絕對沒有參與到侵朝一戰之中。
德川家康的大軍并未登陸朝鮮也的確是事實，朝鮮本來就是豐臣秀吉為了獎賞跟隨他的臣子們所準備的禮物，又怎么會讓德川家康參與其中呢？當小西行長等人在朝鮮打生打死的時候，德川家康和前田利家、上杉景勝、蒲生氏鄉、伊達政宗他們卻依舊留在肥前名護屋充當預備隊，那怕是戰事最激烈的時候也沒有參與其中。
這也讓德川家康避開了大明軍隊的攻擊，得以保全勢力，成為豐臣家之外實力最為強大的大名，他本想著在豐臣秀吉和前田利家死后拿下豐臣秀賴，登上天下人的寶座，可是沒想到大明軍隊的到來卻打亂了這一計劃；只是現在竟然有大明的使者來拜訪自己，或許這件事對德川家來說并非全是壞事啊？
“德川內府大人的意思在下明白，我家大人也是知道德川內府大人并未參與此事，所以方才派在下前來拜訪，如若不然德川內府大人大概是見不到我的。”對此使者只是淡淡的嘉勉幾句，忽然話鋒一轉問道，“不知德川內府大人如何看待我大明的要求？”
“額。。這。。”德川家康有些猶豫，按照他的想法豐臣秀賴送去大明對他們德川家來說可是只有好處沒有壞處的，但是卻不能將自己的真實意圖暴露出來，這些日子只能讓自己手下和石田三成慢慢磨，因為豐臣秀賴現在不僅是他名義上的上司，也是他的孫女婿，于情于理自己似乎都不該將他交給明國。
“我家大人認為既然發生了這樣的事情，那么豐臣家族就不再適合執掌倭國，倭國似乎該換一位統治者了。”使者慢悠悠的說道，眼神不斷在德川家康身上逡巡，似乎在暗示著德川家康才是接替豐臣秀賴統治倭國的最好人選。
“太閣大人縱然有諸般過錯，但是他臨死前將秀賴托付給在下，在下又豈能讓別人取代他的地位呢？”德川家康掩飾著心中的激動，假裝聽不懂的說道，這名使者說了這么多也沒見給出一點實際的東西，光憑嘴皮子就想換取好處，那有這么便宜的事情。
“呵呵，德川內府大人以忠心待豐臣家，豐臣家卻仍然對德川內府大人心存忌憚，前不久聽說前田利長、淺野長政等人謀劃暗殺德川內府大人，近來在下又聽聞上杉景勝在當地兵厲馬、招募浪人，不知道究竟存的是什么心思啊。”使者心中對德川家康的話嗤之以鼻，在前田利長陰謀刺殺一事暴露之后，德川家康就率領大軍進入大坂，那還像個忠臣的樣子，之所以說這番話不過是想撈取些好處而已。
聽到前田利長之事時德川家康還能保持淡定，但是當使者說出上杉景勝正在擴軍的時候，德川家康就忍不住了，上杉景勝的地盤就挨著德川家康，他整頓兵馬想要對付誰就是不言而喻的事情了，更蹊蹺的是自己還沒有收到消息，大明使者卻已經得知，上杉景勝竟然近自己瞞的這么厲害！德川家康不禁擔心起來。
使者知道像德川家康這般城府的人是不會以為一兩次對話就輕易改變自己的決定的，所以伺候并未糾纏，而是告辭離去，讓德川家康可以及時的打探消息，等這件事被核實之后再來拜訪不遲。
隨后德川家康連忙派出手下打探上杉景勝的最新動態，結果常陸國松岡藩主戶澤政盛向德川家康密報，上杉景勝的領地內最近的確有異像；另外越后國的大名堀秀治派遣了密探，經調查后向德川家康匯報“景勝有背叛之意”。
接著德川家康讓上杉景勝來大坂解釋，上杉景勝大感不悅，認為自己在自家領地內修筑城池、召集士兵與德川家康何干？就授意重臣直江兼續寫信回復這就是著名的直江狀》；直江狀》與其說是一份申辯狀，不如說是一篇挑戰書，文中不但逐條批駁了德川家康的指責，而且皮里陽秋，語多譏諷，似乎故意想要激怒家康一般。
德川家康得到直江狀》后勃然大怒，平時非常能忍的他竟說出，“吾生六十三年閱狀無數，此為當中最無禮放肆之書狀！此小子豈人太甚，吾焉能容忍如此之作？”
于是倭國的局勢再次出現驚天動地的變化，德川家康號令天下各地方大名出征會津，討伐當時作為五大老之一的中納言上杉景勝；石田三成在知道德川家康向上杉景勝舉兵之后，與大谷吉繼、增田長盛和安國寺惠瓊在佐和山城密謀討伐德川家康，同時開始進攻德川已經離開的伏見城。
一時間，倭國的土地上烽煙再起，各大名分成兩撥，分別聚集在石田三成和德川家康的麾下準備展開廝殺。
只是和原來的關原合戰不同的是島津家沒有參與到此戰中來，小西行長也早就死在了釜山外海，小早川秀秋因為擔心李悠的進攻也只派出了少量兵馬，相較而言，石田三成所率領的西軍比起原史來要弱上不少。