電車一路向前，而曉美焰，也終于向方正坦白了自己的過去。
曾經，她也只是一個普通的少女，但是在遇到了魔法少女們之后，曉美焰的生活產生了無法想象的變化，當時的她一直跟隨在巴麻美和小圓的身邊，看著她們戰斗，一直到最后———面對魔女之夜的存在。
然后，巴麻美戰死了，而小圓為了保護曉美焰，與魔女同歸于盡。
在抱著小圓的尸體痛哭之后，曉美焰做出了一個決定，她對著QB許下了一個愿望，那就是———“要重新與小圓相遇，不是被她保護，而是保護她！”
正因為這個愿望，曉美焰重新回到了1個月前，她出院的那一天。
然后開始了無止境的輪回。
原本曉美焰的想法很簡單，只要自己成為魔法少女，然后與巴麻美還有小圓一起作戰，消滅魔女之夜就可以了。她很順利的加入了巴麻美和小圓之中，三人一起消滅魔女，然后面對魔女之夜。
然后………她們擊敗了魔女之夜，然而曉美焰卻親眼目睹在這之后，小圓轉化為了魔女。
這一刻，曉美焰終于發現，自己等人都被QB給騙了。
她再一次的回到過去，試圖告訴其他人真相，然而，由于曉美焰對于QB為什么這么做一無所知，她也沒有足夠的證據證明自己的說法，因此最終，還是沒有人愿意相信她的話。
直到她們的其中一位同伴因為過度扭曲而在她們面前轉化為魔女。
最終，曉美焰不得不連同其他人一起，殺死了那位被轉化為魔女的同伴。
然而就在她認為大家在得知真相后會相信自己，一起戰斗時，卻險些被巴麻美所殺死，而發了狂的巴麻美不愿意面對自己日后會轉化為魔女的現實，她先是殺掉了杏子，然后試圖殺掉曉美焰，然而卻被小圓殺死。
最終，曉美焰和小圓一同努力，消滅了魔女之夜，這一刻，曉美焰已經是筋疲力盡了，她甚至想過就這樣和小圓一起變成魔女，就這樣一直繼續下去就好。但是卻沒想到，小圓卻藏下了一顆悲嘆之種，拯救了曉美焰，并且請她再次回到過去，救救那個被QB所欺騙的，愚蠢的自己。
于是，為了完成這個約定，曉美焰開始了再一次的輪回。
一次又一次的輪回，但是，每一次最終都失敗了。
命運似乎是在玩弄曉美焰一般，不是最終對抗失敗，就是小圓成為了魔女。
在這一次次的輪回之中，曉美焰已經逐漸開始變得麻木起來。
直到她遇到了方正等人。
“說實話，當我看見你們時，我真的很吃驚。因為在我無數次的輪回之中，我從來沒有遇到過類似的情況。或許某些部分會有偏差，但是我從來沒有看見過你們的存在，直到這一次………我認為，我也許能夠打破輪回，或許，這就是一切結束的征召。”
低下頭去，曉美焰一口氣說完了自己的話，接著長長的嘆了口氣，而這時，電車也已經到達了站臺。
兩人走下電車，方正順手從旁邊的自動售貨機上買了一瓶飲料遞給了曉美焰，后者則低聲道了謝，接著拿起飲料喝了起來。或許是因為終于找到了可以傾訴的人的緣故吧，這一刻的曉美焰遠比之前顯得輕松了許多。
而看著曉美焰喝完飲料，方正這才開口說道。
“那么，我來確認一下，你在的目的就是阻止小圓與QB簽訂契約，以及消滅魔女之夜對吧。”
“是的。”
聽到方正的詢問，曉美焰點了點頭，然而方正則再次開口詢問。
“不過………為什么QB總是找小圓簽訂契約？”
“這個我也不太清楚，但是聽QB的意思是說，小圓似乎擁有某種特殊的潛質，可以獲得非常強大的成為魔法少女的力量………”
“既然如此的話………那就簡單了。”
“簡單？”
聽到方正的說話，曉美焰不由一愣。
“什么意思？”
“意思就是………只要讓小圓成為魔法少女就行了！”
“你在說什么！”
聽到這里，曉美焰頓時激動的一把扔掉了手中的飲料瓶，惡狠狠的瞪視著方正。
“你沒聽我說嗎？小圓不想要成為魔法少女，這是她的愿望…………你………”
“我說你是不是搞錯了什么。”
然而曉美焰的話還沒有說完，就被方正打斷了。
“別以為你這種魔法少女才叫魔法少女，難道你忘記我身邊那些小丫頭了？她們才算是正統的魔法少女好吧，而且就算不成為魔法少女，也不代表沒辦法戰斗。事實上，我已經仔細檢查過你們所謂的‘魔法少女’，充其量也就是另外一種高等文明的力量增強手段罷了，這種手段在我們天道宮沒有一千也有八百，比如這個……”
一面說著，方正一面拿出一個手環，而看著這個手段，曉美焰不由一愣。
“這是什么？”
“這叫硬光裝甲，是來自另外一個太空高等文明的技術，它可以將光束凝結為固體，只要有足夠的能源，它能夠做到你們這些魔法少女所做到的一切，如果沒有能量了換個電池就行………當然，一般一塊電池差不多能提供足夠半年的能量。即不會魔女化，也不會因為絕望扭曲就變成什么怪物，你覺得這個怎么樣？”
面對方正的說話，曉美焰目瞪口呆，在過了片刻之后，她似乎這才反應了過來。
“所以你的意思就是………”
“沒錯，既然QB想方設法要讓小圓成為魔法少女，那么我們就搶在它前面不就好了？還是說，小圓有什么必須要實現的愿望嗎？”
“這個倒沒有………她和巴麻美不一樣，后者當時因為卷入車禍幾乎身死，才不得不與QB簽訂契約，不過………”
“不過？”
“小圓有個同學叫美樹沙耶加，她暗戀著的少年會因為意外手部受傷，再也無法演奏小提琴，而為了治愈他，美樹沙耶加會向QB許愿。然而在這之后，因為得知了魔法少女的實際情況，美樹沙耶加無法鼓起勇氣向他告白，最終黑化扭曲成為魔女………”
“這簡單。”
方正再次擺了擺手，接著拿出了個人終端。
“看到這個了嗎？來自另外一個太空文明時代的醫療膠，只要沒死，哪怕你還有一口氣在，一針下去就能夠把你救活。痊愈什么的自然更不是問題………還有別的嗎？”
聽到這里，曉美焰已經徹底說不出話了，半晌之后，她才緩緩搖了搖頭。
“沒，沒有了………”
“很好。”
面對曉美焰的回答，方正滿意的點了點頭，接著他打開個人終端。
“所有人都給我聽好了，明天開始，我們要執行最新作戰任務，作戰計劃名稱就叫………嗯………”
說道這里，方正沉思了片刻，接著一拍手。
“作戰名稱就叫《魔法少女小圓》！”