木葉38年，第二次忍界大戰進入末尾，邊境焦灼的形式漸漸緩和下來，實際上在木葉37年，大規模的交戰就已經停止，只有偶爾一些小摩擦還在繼續，戰局早已明朗，敗者沒有任何翻盤的可能。之所以拖到現在，只是各家在為談判桌上占據上風爭取更多的籌碼罷了。戰爭是手段不是目的，它是政治的延伸，而政治，從來都是妥協。
第二次忍界大戰戰勝國：火之國、雷之國，戰敗國：風之國、土之國、雨之國！
風之國被火之國擊敗，土之國被雷之國擊敗，至于雨之國純粹是天降橫禍，這個倒霉催的孩子被幾大國選做成了戰場，雖竭力反抗，但奈何實力太過懸殊，整個國家被三大國打成一片焦土。雨忍村的首領，有半神之稱的山椒魚半藏在擊敗了大蛇丸、綱手和自來也之后，賜予三人‘木葉三忍’的稱號，使其揚名忍界。從忍者的角度來評價半藏，他無疑是頂尖強者，但從國家的角度，他只是悲哀的失敗者，半藏擊敗大蛇丸三人卻不敢下殺手，甚至送上了‘三忍’的美稱，只求保存雨忍村。他是一個合格的領袖，他會展示自己的力量，也會在恰當時刻選擇妥協，因為他，雨忍村得以幸存。
戰敗的風之國和土之國中，風之國先敗于雨之國戰場，再被被木葉攻入國境，損失慘重，只得投降，可謂偷雞不成蝕把米。土之國倒還好，因為風之國的戰敗改變了戰爭走向，他們無法再從這場戰爭中獲利，所以很光棍的認輸了。事實上，他們的損失并不大，戰爭潛力依然強大。
再看戰勝國，雷之國調兵遣將攻入土之國，正要大干一場，結果土之國不玩了。他們的確贏得了戰爭，但前線擠壓了太多的物資，這些可都是錢，現在全打水漂了。能不能讓土之國買單，就看談判桌上的水平了。
至于火之國，木葉忍者村大勝而歸，戰勝了雨之國和風之國，贏得了大量的賠款和土地，在土之國的談判桌上也能瓜分一筆。看似美好，實則不然。首先，木葉損失了千手綱手這位醫療忍術強大的新晉影級戰斗力，因為弟弟和男友的死，她患上了恐血癥，不出意外，忍者生涯已經謝幕。并且出于對高層的憤恨使她毅然離開了村子，木葉的醫療體系剛有起色就坍塌了，千手一族也隨之告別了歷史的舞臺，蠢蠢欲動的宇智波成為了木葉第一大族。而木葉展示出的實力也讓其他忍村寢食難安，將其視為大敵，為第三次忍界大戰的被圍攻埋下了伏筆。
總之，這場大戰，沒有真正意義上的贏家，起因是各國經濟發展不平衡導致，而戰爭的結果卻是強國更強，弱國更弱，戰爭的根源沒有得到解決。等各國休養生息之后，必將爆發更為慘烈的戰爭，而且時間不會太遠。
在談判桌上，火之國代表團節節勝利，得到了無數賠款和土地，砂忍村被被迫和木葉簽訂了一系列不平條約。就在木葉高層為贏得這場偉大勝利而歡欣鼓舞時，一個震驚了整個木葉的消息傳來。
木葉白牙旗木朔茂為了拯救同伴，放棄了已經到手的任務情報，這給還在談判桌上的木葉帶來了不可估量的損失。高層震怒，近七年的戰爭，耗費巨力，犧牲了無數忍者，卻因旗木朔茂的婦人之仁，毀于一旦。一時間，整個木葉都對他口誅筆伐，他無數次拋頭顱灑熱血的犧牲被忘記，他的榮耀也被視而不見，他成了木葉的罪人，被所有人唾棄！昔日的英雄被駁斥為不遵守忍者規則的廢物，無法忍受煎熬的旗木朔茂選擇了自殺，留下年僅五歲的兒子——旗木卡卡西！
木葉在繼損失了千手綱手之后，再次失去了一位影級強者，并且是更有震懾力的木葉白牙。他的死讓所有忍者為之嘆息，亦讓眾人不禁反問，在面對任務時，忍者究竟是拋棄感情、遵守規則，還是選擇同伴……
幼年卡卡西親眼目睹其父含恨而終，變得冷酷無情。并且堅持認為，身為忍者，不能被感情所牽絆，有時候為了完成任務，同伴的犧牲也無法避免。為了證明自己，也為了洗刷父親身上的屈辱，年僅五歲的卡卡申請請提前畢業，成為了一名下忍，奔赴戰場。
得知這一消息，杜克連連嘆息，恐怕木葉高層也沒想到他們的打壓會讓白牙自殺吧！只可惜了卡卡西，背負了太多，對以后的成長很不利啊！
“杜克，你知道嗎？卡卡西竟然通過了下忍考核，想不到那家伙這么厲害……”宇智波帶土湊過來，不服輸道：“明明比本大爺差了那么多，竟然敢先在我前面畢業。”
對于BOSS，杜克不想和他接觸，但這家伙實在太自來熟，和牛皮糖一樣，粘了就甩不開，久而久之，杜克也習慣了他的存在。
“的確是差很多啊！演習的時候你被狠狠教訓了一頓呢！”猿飛阿斯瑪撇撇嘴，敢在我面前裝B，看我不打你臉。
“不愧是卡卡西，我的青春在燃燒啊！”某西瓜皮不請自來。
這就是杜克在忍者學校的小圈子，愛吹的牛白癡帶土、莫名其妙就會燃起來的凱，以及開學典禮時被全校師生熟知的阿斯瑪。之所以和這三個逗比湊在一起，純粹是為了安靜，因為一旦他們三個聚在一起，就會施展出合秘術——清場光環，班里其他人都會敬而遠之。
“阿斯瑪你胡說什么，你哪只眼睛看到我被卡卡西教訓了！”被拆臺的帶土惱羞成怒，眼睛一轉，猥瑣笑道：“該不會是你看錯了吧，也是，畢竟你連男女都分不清呢！”
“豈可修，宇智波帶土，你這是自取滅亡！”阿斯瑪漲紅了臉，朝帶土撲過去，兩人扭打在一起。他在全校師生以及家長面前喊出要娶一個男人的口號，成為全村人茶余飯后的笑柄，到現在他老爸猿飛日斬還對他臭著臉，火影也丟不起這個人啊！
凱在一旁看得熱血沸騰，嗷嗚一嗓子，也沖進了戰圈。
“猴子偷桃，阿斯瑪，果然深得猿飛一族體術真傳。帶土這招仙人指路造詣很高啊！哦，還是凱的斷子絕孫腿更勝一籌，不愧是體術達人！”杜克沒有阻止三只撒歡的二哈，反而指點起三人，順便煽風點火。周圍的同學們遠遠看著，面帶鄙視，這正是杜克要的效果，畢竟他這張臉太會來事，不這樣，他根本避不開女生的騷擾。
記得上課第一天，老師讓同學們自我介紹，當杜克報出自己性別時，課堂里是肅靜的，連指導老師也吃驚的張大了嘴巴。打那以后杜克就知道，這三年要想安安靜靜渡過，光低調是不夠的，于是乎就有了三加一的四人組。
忍者學校在非戰爭時期實行六年制，戰時則是三年制，雖然木葉38年戰爭已經結束，但木葉高層還是絕定實行戰時三年制，以彌補戰爭損耗的嚴重缺員。也就是說，這一屆的忍者校生年級最小的7歲就要面臨下忍考核。
“都給我安靜，馬上開始上課了。”
四人打鬧成一團，直到課間結束。大眾臉的中忍相田老師先是狠狠瞪了瞪四個問題學生，然后大手一揮宣布今天進行實踐課考核，項目是投擲手里劍。
忍者學校練習場，一大群學生排成一列，站在木樁前，相田老師吩咐重申了禁止事項后，開始點名。
“現在開始考核，按我點名的順序一個一個來，第一個，森乃伊比喜！”
話音落下，一個冷臉正太快步出列，站在投擲線前，得到相田老師的示意后，連續連扔出十把苦無，全部正中紅心。
“嗯，不錯！”向田老師滿意點頭道：“森乃伊比喜，命中10個靶心，命中率100%，用時3秒，考核成績為優秀，B+級評價。”
這一屆忍者學校人才輩出，除了已經提前畢業的木葉技師旗木卡卡西，日后的守護忍十二士猿飛阿斯瑪、精通幻術的夕日紅、超級體術強人邁特凱、BOSS宇智波帶土外，還有森乃伊比喜這個木葉暗部拷問部部長。尚未毀容的小正太平時話不怎么多，但為人還是很有禮貌的，一點也看不出有成為抖S的傾向。對了，這屆還有一個離校生不得不提，日后五代火影綱手身邊的弟子+跟班+秘書+生活助理，加藤靜音。她的叔叔是木葉精英上忍加藤·不是鷹·手指也不靈活·斷，是一位長得帥、實力強，還會撩妹的人生贏家，可惜戰前怒豎FLAG，結果命不夠硬，掛了！
這個故事告訴我們，做女人要多找幾個備胎！
除了這些精英，也有在原著中跑過龍套的幾位演員，例如飛竹蜻蜓、水木等人，這些人在校成績一般，上限最多精英中忍。在這里要說說水木，因為杜克的‘自甘墮落’，初顯英俊的小正太很受歡迎，為杜克拉了不少仇恨。
“下一個，武田步弓！”
“武田步弓，命中7個靶心，命中率70%，用時4秒，考核成績為良好，C+級評價。”
“下一個，內山河二！”
“內山河二，命中6個靶心，命中率60%，用時3秒，考核成績為一般，C級評價。”
……
“下一個，猿飛阿斯瑪！”