諸葛亮率領趙云、魏延、馬超等老將出兵，而沈隆麾下則是關興、張苞、關索、趙廣、趙統、鄧艾、王基等小將，黃忠、張飛鎮守蜀中，關羽依舊坐鎮荊州提防東吳。
但是蜀中此番北上，動用了半數以上兵馬，若是東吳來攻，依舊有抵擋不住的風險，于是在此之前須得派遣一名舌辯之士前往東吳曉以利害，說服孫權攻打合肥、徐州等地，以分散曹魏的實力，同時解除蜀漢的后顧之憂。
“久聞學士秦宓學識出眾、辯才無雙，臣舉薦以秦宓為使前往東吳，必可大功告成。”沈隆舉薦了一個人選，諸葛亮等人聞之盡皆點頭。
孫權聽聞蜀漢打算北上伐魏，于是召來陸遜等人商議，忽聞蜀漢有使到訪，張昭曰，“此定是蜀漢欲聯合東吳共討曹魏，遣秦宓為說客也。”
孫權問，“當何以答之？”
張昭道，“魏蜀皆強于東吳，正待坐山觀虎斗，選身長面大武士一千人，各執刀在手，從宮門前直擺至殿上，卻喚秦宓入見；休等此人開言下說詞，既以軍威嚇之，看他如何應對。”
孫權欣然接受，遂命武士立于左右，各執軍器，召秦宓入，秦宓整衣冠而入行至宮門前，只見兩行武士，威風凜凜，各持鋼刀、大斧、長戟、短劍，直列至殿上，已曉其意，并無懼色，昂然而行，左右武士以目視之，秦宓但微微而笑。
近臣引至簾前，秦宓長揖不拜，孫權令卷起珠簾，大喝曰，“何不拜！”
秦宓昂然而答曰，“上國天使，不拜小邦之主。”
孫權大怒曰：“汝不自料，欲掉三寸之舌，來說孤絕魏向蜀，是否？”
秦宓答道，“吾乃蜀中一儒生，特為吳國利害而來。乃設兵威嚇，以拒一使，何其局量之不能容物耶！”
孫權聞言惶愧，即叱退武士，命秦宓上殿，賜坐而問曰，“吳、魏之利害若何？愿先生教我。”
秦宓問，“大王欲與蜀和，還是欲與魏和？”
孫權道，“江東兵微將寡，僅求自保矣。”
秦宓道，“大王乃命世之英豪，江東俊才輩出，大王何須自謙？如今曹賊竊國，人人當以誅之，大王亦是漢臣，難道要倒行逆施相助曹魏乎？”
不等孫權回答，秦宓又說道，“今大王若委贄稱臣于魏，魏必望大王朝覲，求太子以為內侍；如其不從，則興兵來攻，蜀亦順流而進取，如此則江南之地，不復為大王有矣；若是共同北上討伐曹魏，則曹魏必敗，大王亦可成就功業！”
孫權聞之默然，良久方才問道，“若吳、蜀二國同心滅魏，得天下太平，二主分治，豈不樂乎？”
秦宓答曰，“天無二日，民無二王，如滅魏之后，未識天命所歸何人，但為君者，各修其德；為臣者，各盡其忠，則戰爭方息耳。”
孫權大笑道，“君之誠款，乃如是耶！”遂下來引秦宓入席，設宴款待，席間陸遜問起蜀中兵馬，秦宓如實相告，陸遜聞之駭然，東吳掌江南八十一州，反不如西蜀偏僻之處富庶，著實讓人情何以堪。
“此皆吾主仁德，諸葛丞相與沈子豐竭力輔佐之故也；丞相梳理內政，蜀中秩序井然，親率兵馬平定南中，使蜀中再無后顧之憂；沈子豐生財有道，醫術過人，使蜀中百姓不虞貧寒之苦，嬰兒稚子無懼天花之殤，故而蜀中國富民足，縱使供養數十萬大軍猶有余力。”秦宓說起蜀中諸般好處，聽得東吳群臣心向往之。
殿上東吳群臣，多是世家大戶出身，平日里沒少用過蜀中的雪鹽、蜀錦、紙張、書冊，甚至私下里還會央求蜀中醫者為他們的子嗣種牛痘以防天花，故而對蜀中這些年的變化頗為熟悉，知曉秦宓并無虛言，蜀中的確遠非從前了。
陸遜心中暗道，昔日秦國得了蜀中富庶之地，方才得已獨抗六國，若是此次北伐蜀漢再得到關中龍興之地，必然勢大難治，如今唯有聯蜀攻吳，奪去徐州、青州等地，占據昔日強齊之土，方能和蜀漢爭鋒。
至于聯魏攻蜀的念頭他倒是沒想過，因為如今魏國實力最強，要是和他們一起打敗了蜀國，曹丕必然會調頭攻打東吳，到那時候東吳就只有死路一條了。
于是陸遜問起蜀漢的北伐方略，秦宓將諸葛亮領兵出祁山，沈隆自荊州北上宛城的計劃說了出來；聽聞關羽依舊鎮守荊州之后，陸遜最后一點兒僥幸也沒了，若是沒有荊州之地，東吳如何才能攻入蜀中腹地？
可要想奪去荊州，就必須先擊敗關羽，到時候沈子豐自樊城返回，然后順江而下直逼建鄴，又該如何應對？東吳必敗也！
東吳之精華皆在長江沿線，而荊州掌握在蜀漢手中，就等于扼住了東吳的咽喉，為今之計唯有拿下徐州、青州等地，方能解此困境。
陸遜再次想到了這兩個地方，于是想孫權主動請纓，準備趁著諸葛亮和沈子豐北上，曹魏兵力分散之際，拿下這兩個州，為東吳贏得更大的戰略空間。
于是東吳、蜀漢自此交好，孫權派遣諸葛瑾和秦宓一同返回蜀中，劉備聞之大悅，立刻以厚禮相贈，諸葛亮和沈隆先后離開成都，準備正式北伐；陸遜也整頓江東兵馬，準備等諸葛亮和沈隆進攻之后便率軍北上。
卻說魏國細作人探知此事，火速報入中原，曹丕聽知大怒，“吳、蜀連和，必有圖中原之意也，不若朕先伐之。”于是大集文武，商議起兵伐吳，然則此時大司馬曹仁、太尉賈詡已亡，曹魏人才逐漸凋零，群臣聞之竟無人回應。
半晌之后侍中辛毗出班奏曰，“中原之地，土闊民稀，而欲用兵，未見其利；今日之計，莫若分兵拒之，其后養兵屯田十年，足食足兵，然后用之，則吳、蜀方可破也。”
曹丕欲要反駁，卻想起昔日在樊城之下進退不由的窘境，一時陷入兩難。