羊彝在辭別郭殷、續咸之后，便即縱馬馳歸，數日后，于黃河岸邊與劉曜相見。劉曜問他并州情況如何，羊容叔假裝捶胸頓足，扯謊道：
“是天不佑皇漢也，我竟去遲了一步……聽聞石虎方敗于平陽，復遣使晉陽，向續孝宗索取糧秣、物資，孝宗不能與，乃與郭殷合謀，殺晁贊、劉虎而據晉陽、陽曲二城，叛趙歸晉。我即往見，申以雍王之命，使其交出二城來，可免為石虎反師所奪。
“奈何續、郭二人堅不肯從，反欲殺我……復因大王之威，許諾可將境內國人……也即諸胡，歸于大王，免彼等為石虎內應。我故先期來稟報大王……”
其實原本還商量著把府庫所藏財物——糧食不多了，不能給，金銀絹帛倒無所謂——搜集十車，以賂劉曜，但是羊彝說，這東西暫且先留下吧，我當急急馳歸以阻劉曜，車行緩慢，就怕跟不上啊。
他是在琢磨，這些財寶，劉曜必然是瞧不上眼的，劉曜本就從漢宮中帶出來不少財物，可惜饑不能食，寒不足衣，還不如幾石谷子，或者幾匹麻布來得實惠，又怎可能在意晉陽供輸之財啊？說不定我倒有機會自己貪墨了，以為將來之需……
再說劉曜聞報，倒是也不懊惱——其實他原本就沒有偷襲太原郡，并且牢牢占據的信心——只是問羊彝：“則在卿看來，今晉陽、陽曲既叛，可能趁亂攻取否？”
羊彝搖頭道：“不可。石虎得報，必然急歸，則晉陽一戰，不管勝負如何，恐怕都非皇漢所可覬覦也。以臣之意，大王應當趁機于呂梁以西，搜擄胡部、散民，以歸美稷，充實戶口，留臣在甌脫之地，觀其勝敗。倘若石虎復奪晉陽，還則罷了，若其不能克，必然飏去，則可向續咸等討要所許諾的諸胡。”
臺產在旁邊建議說：“我意石虎若聞報，必急晉陽之失，又輕續咸之能，或將親率輕騎折返，大王乃可趁勢掩襲之，若能攻殺石虎，大報昔日之仇。且我既殺石虎，兵迫晉陽，續咸必恐，即便不開城來降，所許財貨，也必更多。”
羊彝急忙擺手道：“此計懸危，大王慎勿用也！續咸等既叛趙，豈有不遣使南下，知會晉人之理啊？晉人方于平陽郡內擊敗石虎，則石虎既歸，必然踵跡而追至。若其來緩還則罷了，若其來疾，大王率部深入太原，豈非自投羅網不成么？！”
臺產辯駁道：“石虎雖敗，卻不遽歸太原，而要再向續咸索糧，可見軍未大潰，尚有一戰之力。即其北上謀復晉陽，于前線也必然嚴密布置，晉人豈有速來之理啊？大王東向以迫之，可收漁翁之利，機不可失，失不再來。倘若專務謹慎，不如久居美稷，又何必來此呢？”
兩人當即就在劉曜面前吵起來了，此前表面上的和睦徹底撕裂，都各自心想：“此獠大是可惡，我必除之！”劉曜聽了半天，最終一擺手，阻止二人爭吵，說：“卿等所言，各有其理。然而我既來此，若不能嘗試大得其利，誠恐將來再無立錐之地了——必向晉陽！”
羊彝當即拜倒在地，扯著劉曜的衣襟苦諫。劉曜撫慰他說：“容叔之言，老成之論，奈何用兵不可專策萬全，實有不得不為之勢。卿勿再言，卿之忠悃，我必不負。”然后一扯衣襟，擺脫羊彝，自出帳去與劉路孤商議進兵之事了。
然而出乎他意料之外的，劉路孤對于繼續進兵卻并沒有什么興趣，只是反復問：“劉虎果然已遇害了么？”面上表情貌似哀傷，卻難掩心中竊喜。
因為劉路孤此番南下，本來就是被“女國使”逼迫而來的，他在肆盧川自在放牧，當一部之酋長，根本就沒有擴張領土、興盛部眾的野心。而且即便有野心也不成啊，北有拓跋，如今南面又來了屠各，哪兒有自己伸腿的地方？
在他想來，既然晉陽、陽曲背趙投晉，那是肯定要遣使北上去跟“女國使”打招呼的，拓跋鮮卑名義上還是晉朝之臣，即便實際上，也可以算是鐵桿兒盟友，既然并州已然屬晉，又怎會命自家繼續挺進，前去侵擾啊？真是蒼天庇佑，我正好趁這個機會撤兵算了。
劉曜反復勸說，劉路孤只是不聽，堅持要退。最終劉曜無奈之下，只得命羊彝、臺產率部于呂梁山與黃河之間搜捕游散的胡部，自選精銳騎兵三千，逾山而東，嘗試去掩襲石虎。然后，雙方就順利地在晉陽城下碰了面。
石虎在晉陽城南下寨，用尹農之言，分兵四出，以劫掠百姓，搜集糧秣。數日后，其一部羯騎正遇胡漢兵，以寡敵眾，頃刻間便被趕散。敗兵歸報石虎，石虎不禁勃然大怒道：“真是虎落平陽，竟連劉曜也敢來欺我！”
于是聚集部眾，直接迎將上去，雙方即在平原上展開對決。本來羯人久居中原，多數轉為農耕，并不擅長騎射，石虎這回帶來的騎兵，多由匈奴、雜胡所組成，戰斗力并不甚高——軍中精騎，原從郭太，大半在平陽城下丟光了；而以屠各、匈奴為主體的胡漢騎兵，卻縱橫疆場十數年，乃是天下勁旅，勝負本當毫無懸念才是。
只是國破家亡之后，被迫徙至所謂祖宗所居、王庭所在的美稷，地方有限，水草不豐，即便昔日良驥，也多數掉了膘，馬猶如此，況乎人呢？胡軍多半無戰意，況且此來只為劫掠，誰能想到要對捍石虎這頭猛獸啊？！
因此戰不移時，胡軍便即大敗，四散而逃。石虎滿肚子的怒火無從發泄，猶自不肯罷休，親自提矛策馬，直追劉曜大纛，幾乎趕得劉永明是上天無路，入地無門。好在猛將平先脫出身來，手挺丈六的大戟，讓過劉曜，當面攔住了石虎。石虎問都不問，便是一矛捅去，卻被平先以戟頭架住，奮力一擰，石虎“哎呀”一聲，長矛幾乎脫手。
這也是他太過輕敵了，根本未將胡兵胡將放在眼中，誰想一招不慎，險些出丑。急忙收回矛來，凝定精神，與平先馬打盤旋，惡戰起來。足足十多個回合，竟然不分勝負。
然而胡軍已潰，平先終究不敢戀戰，就中賣個破綻，撥轉馬頭，便急追劉曜而去。石虎趕了一程，見不易追及，便即大叫道：“胡將何名，可肯通報否？”
“皇漢雍王駕前，小校平先是也！”
其實平先如今早就被冊拜為重號將軍啦，胡漢幾乎覆沒，將吏十停里折了九停，剩下那一成，又豈有不厚加賞賜，并且濫竽充數的道理啊？但他故意要報名說“小校平先”，那意思，連一小校都戰不下，石虎你羞是不羞？！
石虎倒是早聞平先之名，于是再叫：“汝甚豪勇，難道仍然只是小校不成么？若肯降我，即授汝為五品將軍！”
平先心說我都四品了，還在乎你五品之誘嗎？再者說了，你若真心實意招攬我，怎么也該稱一聲“卿”，甚至于直接叫“君”也不過分啊，竟然還“汝”來“汝”去的，如此蠻橫無禮之輩，誰肯服汝？！頭也不回，便即策馬飏去。
石虎追殺一陣后，便即收兵而回。此番雖然戰勝，士卒折損也不在少，而且就沒能搶到多少輜重——因為劉曜以呂梁山為前進基地，率輕騎前來搜尋石虎，本身也就只帶著十天左右的口糧，以及少量換馬而已。事后計點所獲，不過糧谷數十斛、戰馬百余匹，對于石虎來說，其實是樁折本的買賣。
復歸晉陽城下，而榆次方面的援兵也趕到了，卻僅有一千多老弱疲卒而已。石虎問其將：“榆次府庫中，尚有多少存糧？何不一并帶來？”那將苦著臉回復道：“前數日晉陽遣使來，將縣庫搜羅一空，即便末將此番應命前來，都是臨時向城內大戶商借的口糧……”
石虎不禁暴怒，便命榆次兵去攻打晉陽城。
榆次縣派來的，本來就是些本地戍卒，裝備度和訓練度都很差，而且半數從來都沒有上過戰場，況且遠來疲憊，而石虎惱恨之下，竟然連歇都不讓他們歇，連飯都不讓他們吃，就先驅趕上戰場去了。結果城上兩輪箭過，榆次兵便即大潰，就連其將都背后中箭，死在了城壕之前。
石虎原本是打算讓這些廢物兵丁去吸引城上注意力，好讓尹農率本部兵馬從后跟上的。誰想到尹農所部距離城壕還有一箭多地呢，前面就幾乎找不到一個榆次兵了……他乃不敢冒進，只得悻悻然歸報石虎。
石虎無計可施，不住頓足道：“如此看來，唯有命張貉等率主力北上，方可復收晉陽……但望彼等在九澤附近，已然籌集了足夠的糧秣。”即遣快馬南下，去訪張貉。
短短兩日之后，快馬卻帶回來一個驚天噩耗——晉人已入并州矣！
這傳令的信使本是沿著汾水南下，前往最近的大陵縣，在縣內就聽聞了一些小道消息，還不敢確認，便又疾馳而至平陶。麻秋迎入，備悉告知南方之事，并且說我剛得到張將軍從中陽傳來的將令，要諸部會聚中陽，以防晉人深入……
信使便將石虎之命告訴麻秋，要他轉報張貉，然后連夜策馬而北，歸報石虎。石虎這一驚非同小可，當即破口大罵：“張熊竟然守不住山口之隘，何其的無能！”尹農說咱們不能再跟晉陽城下耽擱了，必須即刻南下，聚集部伍，才有望與晉人再決生死——“若大王不在軍中，諸部離散，必為晉人各個擊破！”
石虎心不甘，情不愿地，只得放棄晉陽，兼程南歸。其實這時候晉陽城里涌入了大量人口，糧秣不足，都快要斷頓了，城中胡人多次騷亂，都被郭氏家丁好不容易才彈壓了下去，所殺各部胡人達到四五百之多。倘若城外不是石虎，而是劉曜，說不定就連那些“趙人”大戶都想要干脆開城迎降得了……但石虎兇名素著，加上此番又是自趙家叛離的，則大家伙兒猜測以石虎的脾氣，估計就算降了也難得幸免。
左右都是死，那還不如有尊嚴的餓死呢……況且大戶人家多少還有些私藏的糧食，總會比平頭百姓晚死幾天吧。
由此才僥幸守住了晉陽城，一見趙旗飏去，城內不禁是歡聲雷動。郭殷急忙遣人出城探查，在得知石虎確實已經退去后，趕緊傳信陽曲城，以及城外自家莊院，讓先搬運些糧食來救急。
石虎傳令，大軍匯聚于平陶和隰城，準備與晉人決戰。然而連等了整整四天，晉軍主力已然俱入太原，不但守住了介休、鄔縣，甚至北宮純還趁著張貉自中陽城內退去的機會，輕松攻取了中陽，石虎卻始終等不到郭氏兄弟的消息。
原來郭氏兄弟在中都，終于得其家親信部曲逾山而來，稟報了消息，說大爺已經找到啦，他打算潛過晉人的哨戒，翻山前往上黨，復經上黨返歸襄國，去先告石虎一狀。二郭方感欣慰，就接到了石虎的將令。
郭權道：“由此令看來，石虎實未能復奪晉陽，則憑此數萬殘兵，糧秣不足，后援無繼，可能與晉人野戰否？即望守城，平陶、隰縣等府庫俱空，城池不廣，又如何守得啊？況乎晉人既擅守城，想來于攻城之事，亦必稔熟……”
郭榮蹙眉道：“賢弟之意，太原已不可守了么？”
郭權苦笑道：“石虎剛愎而輕脫，事既至此，罪在其身。太原是否能守，弟實不敢妄言，但恐我兄弟西去與之合兵，逢彼盛怒之下，又將無端責罰我等……昔日鞭痕，猶在脊背，難道阿兄還想再受此等屈辱不成么？！”
郭榮一拍大腿，說罷了罷了，賢弟所言有理，我等不如退去吧——“倘若天王責問起來，便說軍中糧盡，無奈而西向就谷于冀州！”于是當即斬殺石虎遣來傳令的使者，假裝我們啥命令都沒接到，然后集合兵馬，即自中都以東，沿小路遁入了山中……