況易山眼中閃著仇恨地光：“我怎么能跟出賣阿明的人見面！虧他還有臉來中國。在日本的時侯，不是華僑張先生怕鬧出事來，編造謊話，把我送回國，當時我就想殺死他！”
關小舟嘆了口氣：“既然如此，不見也罷。可是希望你去北平，回到棋界來。世道變了。現在正是你一展生平的抱負，發揮江南棋王的才華，為人民做出貢獻的時候。”
況易山看著小阿惠，輕輕搖頭道：“在我絕望的時侯，是她救了我。”
鏡頭切到長江邊上，況易山木然地走向長江里，臉上沒有任何表情。江水已浸到腰部，他仍舊走著。突然一陣嬰兒的哭聲響起。況易山稍稍停了一下，繼續江里走。嬰兒哭聲越發厲害了。況易山終于停住腳步，緩慢回頭望了望。
鏡頭切到江邊一個荒蕪的院落，一個嬰兒在拚命哭泣。濕漉漉的況易山俯視這小生命，彎下腰來，將她輕輕抱起。灰色的世界緩緩浸出顏色來，況易山如同死灰一般的心又活了。
鏡頭切回室內，況易山嘆了口氣：“我不想見松波，也不想再下棋，只要能和孩子過幾天安靜生活。”
魔都碼頭，東瀛圍棋訪華代表團走下輪船舷梯，松波的身邊是妹妹忍，以及抱著骨灰盒的華林。關小舟與松波握手后，告訴他，況易山不愿意見他。松波眼中一片黯然，但還是表示，他必須去望湖鎮見況易山。坐上汽車后，看著窗外的風景，松波陷入回憶中。
況阿明是圍棋天才，到東瀛后深受松波器重，并跟松波的女兒巴，以及同學森川成為了好朋友。時間很快到了1937年，抗日戰爭全部爆發，整個東瀛都在積極動員，很多父母積極主動的將自己兒子送上前線。森川被軍部征召，不得不放下圍棋，上前線打仗。他臨走的時候叮囑阿明要照顧好巴，要好好下棋。
時間很快進入38年1月，整個東京都在歡慶勝利。獲得初段的阿明在餐廳和巴慶祝的時候，遇到了幾個準備回國的中國留學生。從他們口中，阿明知道大屠殺的消息。阿明被東瀛士兵的暴行深深震驚了，決定像其他留學生那樣回國。
松波不同意阿明回國，森川病死在前往中國的船上，他不希望阿明也死去。他讓阿明繼續下棋，為國爭光。但阿明還是離開了松波的棋館，并且拒絕巴的心意。
阿明去見森川母親時，森川母親的話讓他猶豫起來。森川母親說森川非常熱愛圍棋，一直說跟阿明下棋是幸福的，她希望阿明不管遇到什么都要繼續下棋，連森川那份一起下。
川的墓地，當阿明向森川訴說內心掙扎的時候，一直苦苦尋找他的巴跑了過來。巴對他說，戰爭是暫時的，棋藝是永久的，政府說戰爭很快就停止。巴還說，如果不是這樣，她希望作為中國人的妻子跟他一起回中國。一對年輕的戀人在紛紛的雪花中注視著對方，然后緊緊擁抱在一起。
時間很快到了1941年，太平洋戰爭爆發。此時的巴生下阿明的孩子，他給孩子取名為華林。與此同時，已經成為七段的阿明開始天圣位發起挑戰。當阿明在最后一局戰勝對手，拿下天圣位的時候，軍部的人來了。他們讓阿明加入東瀛籍，因為天圣位這個稱號不能屬于中國人。
阿明按照軍部的要求召開了發布會，卻沒有按照軍部的要求宣布加入東瀛籍，而是公布了真想，并宣布放棄天圣位，退出東瀛棋院。
現場觀眾知道阿明的舉動得罪了軍部，阿明的死因就要揭開了。卻沒想到松波的回憶跳到了1945年，穿著破軍裝，虛弱不堪的松波回到了東瀛。在此之前，電影畫面色彩雖然有些怪異，但起碼是有顏色的，而此時彩色已經被大部分抽去，留下大片大片的灰色。
妹妹忍妹夫恩田，以及認識的人都勸松波能重新下棋，但他無法卻再下棋，一拿起棋子，眼前就是況易山斷掉的手指，以及血淋淋的棋盤。
為了讓松波振作起來，恩田動員他到廣島附近的五日市去觀看圍棋比賽。恩田從廣島趕往五日市時，天空出現一架B29飛機。但恩田看到飛機扔下的降落傘時，一道強烈的閃光爆開，將整個世界吞沒了。
廣播里播放著廣島遭到轟炸的消息，而松波和忍撕心裂肺的哭喊著。松波回到東瀛后，整個世界是灰暗的，而此時則徹底變成了灰色。松波變成了行尸走肉，整日沉溺在醉鄉中。
這天張醫生來到松波家，問他為什么要殺死阿明，發現松波完全變成了廢人，不管自己說什么，他都毫無反應。張醫生失望地道：“你現在死人沒什么兩樣了，什么告密殺人，交友之道，被害者親屬的悲痛和怨恨，全都無動于衷，看來，我撒謊也白費了。”
等張醫生離開后，妹妹忍帶著阿明的女兒華林走了出來：“哥哥，你根本就沒醉吧？對剛才那個人講的話，是怎么想的？”
松波仍不作聲，用顫抖的手斟酒喝。
忍勸道：“你要戒棋也可以，單單為了下棋而活著的日子，我也過夠了！但是，你真地就象那個人說的那樣，真能行尸走肉地混下去嗎？哥哥，你有責任去見況易山，為阿明的事向他道歉。如果你
不再重新作人，不去完成這個責任，被殺害的阿明，為了幫你而死的恩田不會安寧，瘋了的巴也不能得救。”
松波那張憔悴不塔的臉上，驟然淌下兩行淚水，但仍然一言不發。
忍失望地道：“好吧，哥哥，你既然是這個打算，我就走。你喝吧，喝夠了，死在馬路上拉倒！”說罷，拉住華林的手，走出門去。
松波睜著無神的眼睛，一動不動地目送著她們離開。等她們走遠后，松波蹲在地上，抱著腦不住的哭泣著。在細細的哭泣聲中，灰色世界漸漸有了顏色，盡管那顏色很淡很淡，卻是象征著生的淺綠色。
松波的回憶結束，電影視角回到現實世界。松波他們已經來到忘湖鎮，站在了況易山家的院子外。忍和華林捧著阿明的骨灰走進了院子，松波和關小舟在外面等著。
在知道對方的來意后，況易山接過阿明的骨灰，低聲道：“謝謝你們把阿明送回來，要是放在松波家，阿明的靈魂會不得安寧，松波手上染著阿明的血……”
忍激動地打斷了況易山的話：“不對！您對阿明的死有誤解，所以哥哥無論如何也要來同您談一談。哥哥沒有出賣阿明，也沒有殺害阿明，他的手是干凈的……”
這時背后傳來松波的聲音：“不，也可以說，阿明是我殺死的！”
松波跪在地上開始回憶。阿明宣布退出放棄放棄天圣位后的新聞被軍部壓下了，他們發了一則阿明加入東瀛國籍的新聞。阿明對此非常憤慨，決定決心不顧一切，回中國去。由于阿明得罪了軍部，處于被監視狀態，想回國很困難，只能偷渡。為了讓阿明和巴順利離開，松波找到了右翼領袖橋本隆吉，請他幫忙。橋本隆吉滿口答應，卻暗中將消息通知了軍部。
等阿明和巴趕到偷渡的碼頭，準備上船時候，清水帶著憲兵出現了。阿明打倒一個憲兵，拉著巴拔腿就跑。憲兵開槍了。子彈打中了阿明的胸口，他倒在了血泊中，而巴也因此瘋了。
畫面切回現實世界，松波跪在地上，低著頭道：“殺死阿明的，是我，我的愚蠢，輕信，無知。”松波拿出阿明的扇子，交給況易山。
況易山輕輕打開扇子，“奮飛”二字上印有黑色的血跡。
松波低頭著繼續道：“事情發生不久，我就被征召入伍當兵了。把一個早已過了服役期、年近半百的老頭子，送到前線去打仗。這是軍部對我的懲罰。”
鏡頭切換，東瀛兵行進在雨水泥濘的田野上。渾身泥人似的松波催趕馱看輜重的馬匹，艱難的前行
。松波的畫外音：“我在中國，呆了三年整……”
鏡頭切回到現實，況易山滿是悲哀的看著松波，阿明確實是因為松波而死的，但松波不是故意的。他知道該如何是好，抱著阿明的骨灰轉身走出了院子。
華林追出了院子，拉住況易山。她告訴況易山這不只是阿明的骨灰，還有巴的，她在六年前得病去世了。她在臨時的時候，一直都念著要跟阿明回中國。
況易山痛苦地道：“唉，如果不是那場戰爭，我們一家人……”
華林用不太流利的中文道：“害死爸爸的是那場戰爭，可是，爺爺，戰爭已經結束了。你不能在活在過去，也不能活在痛苦中，天上的爸爸媽媽看到你這樣，也會難過的。”
況易山看著滿眼是淚的孫女，內心波濤起伏。他疾步走下橋頭，蹲在碼頭石階上，用手捂住臉，失聲痛哭。
鏡頭切到長城，中日棋手們在這里聯歡。他們攜手結隊向上攀登，騰起一陣陣歡聲笑語。華林拉著小阿惠的手，在頭前跑著。況易山、松波和忍、關小舟在后面并肩向上走。他們走得氣喘吁吁，臉上卻都掛著笑。
站在長城的烽火臺上，松波問況易山，當年那盤棋你還記得嗎？況易山說，不知道怎么回事，我心里始終記得那盤棋。兩人在經歷了三十年恩恩仇仇的人世滄桑，接著年輕時沒有下完的那盤棋，重整旗鼓地下起來了。
高空俯攝鏡頭，在晴朗明媚的陽光照耀下，是綿亙不絕的古老的長城雄姿，廣袤無際的蒼莽大地。緊接著，字幕在銀幕上劃過，淡淡的音樂響起。
電影結束了，羅杰埃伯特輕輕吐出一口濁氣，像是經歷了一場漫長的旅程，整個人都松懈下來。就在此時他聽到一聲清脆的掌聲響起，顯得有些孤寂。他也站了起來，用力拍著手，壓抑了兩個小時的情緒在掌聲中得到了釋放。
與此同時，漢娜許古拉、讓娜莫羅等嘉賓也都站了起來，用力拍著雙手。緊接著，全場觀眾都站了起來，默默拍著雙手。巨大的掌聲讓漆黑一片的放映廳變成了汪洋中的一葉扁舟，整個放映廳在如潮的掌聲中不住搖晃著。
三五第一_