“父王，你真是太讓我失望了。”慕容恪一臉痛心疾首地說道。
“這……”
“父王，難道你已經老邁了，你已經不能騎上馬，不能拿起刀，已經失去了當年的熱血，已經泯滅了當年繼承祖父大位時候的雄心壯志了嗎？”
慕容恪叱道：“想當年，父王平定內部叛亂，先后吞并鮮卑宇文部和段部，擊退羯趙的進攻，破高句麗，威震北方的英雄氣概都哪兒去了？魏武帝曹操曾經寫過這么一首詩，老驥伏櫪，志在千里！當年曹孟德的年紀還比父王你大，尚且有這般的雄心壯志，但是父王你現在的雄心壯志呢？”
面對兒子慕容恪的質詢，慕容皝頓時一臉的羞愧難當。
“唉！”重重地嘆了口氣，慕容皝說道：“玄恭，父王的確是老了。這未來，是你們年輕人的未來！咳咳……”
說著，慕容皝又不禁咳嗽起來了。
“父王……”
“我沒事。”慕容皝擺了擺手說道：“寡人自己的身體，自己知道。玄恭啊，能看見你這么有膽魄，寡人很欣慰，但是作為一個上位者，光是有膽魄可不行，還要有權略、智謀。能跟寡人說一說你的想法嗎？”
慕容恪看著慕容皝面色蒼白的樣子，不禁憂心忡忡起來，說道：“父王，眼下這是一個打擊魏國的大好時機。過去的三年中，魏國一直致力于變法，富國強兵，不曾興刀兵，列國亦不敢向背。但是現在隨著石鑒之死，蒲洪、姚弋仲出兵河東，冉閔也起兵西征，冉閔這一動，就是咱們的時機！”
“咱們南方的魏國，如龐然大物一般，一直盤踞在中原這個富庶之地。自古以來，凡是成就帝王之業，統一霸業的人，無不是據有中原的，我大燕欲成就霸業，亦是要圖謀中原！但入主中原，談何容易？”
“但對我大燕來說，這也不是不可能的。眼下魏國已經成了眾矢之的，四面樹敵，而今魏軍已經在與秦、雍二國的軍隊交戰，咱們若是再鼓動代國、晉國與我們燕國一道出兵。父王，你說戰亂四起的魏國，會引起怎樣的動蕩？”
“這……”慕容皝尋思了一下，說道，“玄恭，你的想法是好的，但是事實上要做到燕、代、晉三國同時出兵伐魏，這是不怎么現實的。魏國，雖是天下列國之大敵，但是其國富民強，軍力鼎盛，兵鋒所至，無不臣服！所以無論是我大燕，還是代國、晉國，對于冉魏一向是投鼠忌器的，分三路出擊的話，固然會使得龐大的魏國分身乏術，可是要如何做到這一點？”
“父王，其實要做到這一點不難。”慕容恪沉聲道，“晉國一直有意北伐。據我所知，晉國的征西將軍就屢屢上書朝廷，請求率兵北伐的，可是一直都被拒絕了。而代國，與我大燕有姻親，又同為鮮卑人，同根同源，世代比鄰，冉魏一直是燕代二國的生死大敵，拓拔什翼鍵對于冉閔的仇恨可是太深了！”
“父王，只要你派人出使平城，去說服拓拔什翼鍵即可，相信他是一定不會拒絕的。”
慕容皝聞言，不禁滿意地點了點頭說道：“好一個合縱連橫！玄恭啊，看來你已經把合縱之精髓拿捏到位了。”
慕容恪卻是頗為謙遜地搖搖頭道：“父王過獎了。不過既然有合縱，必有連橫！我燕、代、晉三國合縱，冉閔未必不會聯手高句麗等三國，乃至于夫余人反制我燕國。”
“倘若如此，你又將如何？”慕容皝好奇地問道。
“很簡單，先下手為強。”
“怎么個先下手為強法？難道是先把高句麗、新羅和百濟三國打服了，再南下伐魏？”
慕容皝十分的困惑，這樣是根本行不通的，能把朝鮮半島上的這三個小國打趴下，燕國早就這么干了，可是燕國根本做不到啊！
慕容恪瞇著眼睛說道：“父王，前不久倭國的使者倉山景吾不是想跟我們燕國結盟，一起出兵瓜分朝鮮半島嗎？依我看，不妨先答應他們，隨便派出萬余兵馬壯壯聲勢，然后讓倭人跟高句麗三國死磕好了。”
“好主意哈哈哈！”
“然后咱們就可以揮師南下了嗎？”
慕容恪笑著道：“父王，這一次的合縱，是我燕國發起的，所以我燕國必須要第一個出兵。合縱，發起者必須要身先士卒才是，不過咱們不必拘泥于固有的章法，咱們可以……”
“哈哈！妙！妙啊！”
聽到慕容恪的這個計策，慕容皝不禁拍手叫好，原本十分蒼白的臉色都不禁有些紅潤起來了。就連在一旁聽著的相國封弈都不禁嘖嘖稱奇。
慕容恪的腦袋瓜子不知道是怎么長的，竟然連這樣的計策都想得出來！
慕容皝不禁抓起來慕容恪的手，緊緊的攥著，感慨萬千地道：“我慕容鮮卑能有你玄恭，我慕容皝能生出你這么一個兒子來，真是我天大的福分！玄恭，賀賴跋若是有你一半的本事就好了，你若是寡人的長子，或者是嫡子，寡人一定把你立為王太子。”
慕容恪聞言，頓時嚇了一跳：“父王，請你不要說這樣的話，不然太子聽見了，就該心有芥蒂了。”
“對對。”慕容皝幽幽地嘆了口氣說道，“嫉賢妒能，這是人之常情，不過卻是為人君者之大忌！寡人這一生，做過許多大事，但是有件事情，始終讓寡人不能釋懷，內疚了一輩子。”
“父王說的是賜死了慕容仁和慕容昭的事情吧？”
“是啊。”慕容皝心有余悸地道：“他們二人都是寡人的弟弟，尤其是慕容仁，更是寡人一母同胞的弟弟。但是你的祖父在世的時候，比較寵愛他們，他們的才能又是如此的出眾，所以寡人一直心懷芥蒂。到寡人繼承遼東公之位后，猜忌他們，慕容昭被寡人賜死了，慕容仁也出逃到段部鮮卑去了，最后兵敗，被寡人賜死了。”
“為人君者，不可有婦人之仁。這一點，玄恭，你不如你的兄長賀賴跋。”
說起這件往事的時候，慕容皝還真是唏噓不已的。
慕容皝承認自己在這個事情上做得不對。
慕容皝的胞弟慕容仁曾隨其父進攻東晉平州刺史崔毖，獲勝后被任命為征虜將軍，鎮守新得之地遼東，并抵御高句麗的攻擊，次年，大破之，由此高句麗不敢犯其境。
321年，慕容廆受封遼東公，以慕容仁鎮平郭。安撫胡漢人民，威望及恩德并具，僅次于其庶長兄慕容翰。
隨后，慕容仁再與慕容皝大破來犯的宇文部鮮卑首領宇文乞得歸之師。
慕容仁與慕容翰二人有勇有謀，又屢立戰功，頗得士卒愛戴。慕容翰還好，是庶出的，競爭力沒那么多，但慕容仁可是嫡出的，一直被慕容皝視作最為強勁的對手。
慕容皝繼遼東公之位后，二人與另一弟慕容昭皆受猜忌。
慕容翰因此于同年出奔段部鮮卑，而慕容仁與慕容昭謀叛，事泄，慕容昭被賜死。慕容仁急返平郭鎮守，敗慕容皝之討伐軍，一時間效忠慕容皝者降者紛紛，慕容仁不久即盡有遼東之地，段部鮮卑首領段遼及其他鮮卑部落皆與慕容仁遙相呼應，而慕容皝僅據有今遼西走廊一帶，自此慕容部分裂為二，相互攻擊。
次年，慕容仁自稱平州刺史、遼東公。
不過其好景不長，幾年后，慕容皝大舉伐慕容仁，自渤海岸踏冰而行，前進三百余里，慕容仁倉促應戰，部將陣前倒戈，遂被擒，后為慕容皝賜死。
慕容恪當即向慕容皝保證道：“請父王放心，兒臣日后一定好好輔佐王兄，絕不敢有二心的。”
“好，好。”