冬去春來，阿瓦蘭大陸，本該又是一年的春暖花開，可是這個春天給人們帶來的不是新生，而是死亡。
惡龍肆虐大陸，在凱伊姆隨軍出征的情況下，惡龍之主收起了傲慢輕敵的脾氣，很認真地聽取了凱伊姆傳達給希拉的意見，盡量在黑夜攻城，以將敵人的巨弩威脅降低到最小。
惡龍軍們的編制也由吉格下令整改，他們不再是各自為戰的烏龍軍，而是一萬多實力強勁的精銳。
要做到這一點非常困難，但在希拉的大開殺戒，武力鎮壓以及吉格的全力配合下，惡龍軍中那些桀驁不馴的家伙還是只能跪地表示順從。
對付這些惡龍軍的罪惡狂徒，只需要使用暴力便可以解決一切問題。
軍隊的事情一解決，剩下的就沒什么大不了的了，幾乎所有戰役都是順風仗，希拉與有領悟了黎明劍意的凱伊姆保護，黑貝魯尼則是自身太過強大，在擊敗了柯律特最強武裝燃煌隊的集體突襲后，他們直接焚毀了柯律特。
燃煌隊總長，熔斷之劍阿瑟戰死，他跟凱伊姆的戰斗足足打了一個白天，兩軍陣前的戰前決斗中，龍騎士耗光了他的劍意值才最終將他斬殺。
之后的事情就簡單了，兵敗城破，黑夜中，斐爾拉斯城墻上的攻城巨弩根本沒發揮多大的作用就被龍息炸成了碎片，于是人類喪失了對付龍族的武器，兩條惡黑龍無情肆虐，大火仿佛橘紅色的海洋，整座城市在一夜之間化為了灰燼。
混沌熔流柏溫組織最后的偷襲行動失敗戰死，皇帝、親王首相等幾十名朝中大臣集體自盡，那個只知道調皮搗蛋的王女柯莉亞和那個沉迷女色無法自拔的蒼白臉王子被俘。
凱伊姆讓柯莉亞給蕾妲跪下道歉，這個少女恐懼得忘了一切，跪在地上瘋狂給蕾妲磕頭認錯，直到這一刻，她可能才算真的長大成人。
按照黑色薔薇的慣例，男性俘虜全部殺死，女性送回國家的凈身所，特別是柯莉亞這種有高貴血脈的女孩，她將會在凈身所得到不錯的待遇。
都城淪陷，柯律特剩余的幾座城市宣布投降，惡龍軍又趁勢席卷銀色蒼隼，輕易功克了這個國家除了都城之外的所有城市，凱伊姆出使隼巢城，但若妮絲拒絕投降。
看在往日的情面上，凱伊姆勸誡了希拉焚滅隼巢城的打算，他把銀隼機動隊搬了出來，諫言希拉說現在就開始跟那些會飛的鳥人們硬拼絕不是明智的選擇。
惡龍女對凱伊姆言聽計從，而惡龍之主則是很容易就會采納她的意見，于是她把矛頭對準了雷克雅克。
攻打北國的戰斗持續了整整半年，直到春天過去，長夏結束晚秋到來的時候，這個國家才終于被黑貝魯尼征服。
值得一提的是，在雷克雅克超大規模的一次主動夜襲中，缺乏謹慎的惡龍軍損失慘重，這些惡人幾乎每天晚上都飲酒作樂，誰都管不了，所以當藍甲騎士的鐵騎沖來的時候，一個個都忘了怎么去戰斗。
兵敗如山倒，一萬多惡龍軍被殺了個七進七出，但這也給了黑貝魯尼機會，他趁機消滅了大部分冰原狼國的有生力量，將夜襲完全變成了烤肉戰場。
由此，征服北國的終曲才畫上了句號。
只是輪到希爾特斯丹的時候出了岔子，諾梵女王稱霸世界的野心不死，她竟然帶著女王直屬親衛的全部隊長與庫羅伊、溫蒂安兩大領主趁夜色偷襲黑貝魯尼，還動用了黑色薔薇的鎮國傳說武器。
那場戰斗打得昏天地暗，凱伊姆跟希拉正好都不在惡龍之主的身邊，那時候他們回去佐巖城休息了，難怪女王會突然原諒了他的叛逆行為，重新任命他為佐巖城主，原來是打著支開他跟希拉的主意。
等凱伊姆接到消息，騎著希拉趕去營救惡龍之主的時候已經晚了，他傷得太重，在見到希拉最后一面之后終于咽氣，而在他的身邊，則是女王與所有親衛燒焦的遺體，還有黑色薔薇兩大領主的殘軀。
化為焦土的樹林中，希拉跪在惡龍之主的遺體面前，掩面哭泣。
“這....怎么會這樣....？”
凱伊姆站在她的身后，不知該怎么安慰她。
“我的...龍父，他好愛我的，我知道....我都知道....”
這場森林大火不知道燃燒了多久，放眼望去全是黑色的木炭跟灰色的土，有些碳上還有火星，空氣中仍有余溫，但所有的一切都不在了。
生命的價值，仿若塵埃。
希拉，別傷心了，你還有我.....
看著希拉跪在地上，雙手抱胸顫抖著肩膀，凱伊姆多想說出這句安慰的話啊，但他沒有資格那么做，他拒絕了希拉的愛情，現在他們只是單純的伙伴關系，聯系他們的只不過是友情，他沒有資格給這個女孩溫柔。
凱伊姆在嘗試理解希拉的感受，當世界上唯一一個無私愛著自己的男人死去，一個寵溺女兒的慈父死去之時，他的女兒到底作何感想。
恐怕會被悲傷化作的河流淹沒吧，凱伊姆對希拉的哀傷無法感同身受，他稍微想象了一下自己的父母跟凱伊熙身死之時，七層地獄，無邊的悲傷河水向他涌來。
他什么都沒說，只是蹲下身，然后默默抱住了希拉，跟她一起落下了眼淚....
為黑貝魯尼埋骨之后已經過去三天，諾梵女王的死訊被黑色薔薇的民眾們知曉，佐拉要加冕為新王了，儀式就定在明天，他想要送佐拉一份大禮四國僅剩其一的大禮，他與希拉所共同征服的大陸，他要將它送給佐拉。
凱伊姆要對若妮絲動刀兵了，再也不顧往日的情分。
談判勸降未果，若妮絲堅持銀色蒼隼的千年傳承決不能斷在她的手中，隼巢城上下眾志成城，三百名銀隼機動隊員整裝待發，十多名暴風騎士舉劍立誓，保家衛國。
暴風呼嘯，龍卷肆虐，這場空戰一直從傍晚打到了深夜，凱伊姆一人希拉一龍，龍騎士與他的巨龍伙伴對戰整個西王國的所有空軍！
而當魔王凱伊姆的劍意耗光之時，最后一位銀發的英雄也隨之墜落夜空。
戰斗在凄美的月光中結束，隨后黑龍趁著夜色襲卷隼巢城。
狗在嗚咽吠叫，馬兒在恐懼中厲聲嘶嘯，暗夜中的哀嚎震撼人心
那是來自高大城墻里最勇敢者的哀嚎，是懼怕的嚎啕，是狂野的啼呼，亦是歇斯底里的大叫和莫可名狀的呼喚。
無垠的風吹來漫天的塵，散布余燼，遮蓋長天，當龍息的余火漸漸衰弱，一切染上灰燼的白霜之時，手持長短雙劍的魔王站立城頭，霧的清晨，灰的太陽。