豬八戒便自告奮勇，獨自去南海珞珈山請觀音菩薩。
紅孩兒一直躲在云里尋找孫悟空，發現豬八戒駕著云，向南方飛去……
紅孩兒認為豬八戒一定是去，南海珞珈山請觀音菩薩，眼珠子一轉相處一個妙計，紅孩兒使用神通，跑到豬八戒的前頭，然后變成一個假觀音菩薩。
紅孩兒變的假觀音菩薩，只是說了一句，算出唐三藏有難，特意趕來支援孫悟空他們的。
單純的豬八戒也不辯真假，認為自己不用勞累跑到南海珞珈山，就把觀音菩薩請來了，這是好事情。
豬八戒就這樣上當紅孩的當，開開心心的跟著紅孩兒假扮的假觀音菩薩，來到火云洞捉拿妖怪紅孩兒。
誰知道豬八戒和剛到火云洞口，就被小妖們按倒在地捆了，抓起來。
孫悟空等了很久不見豬八戒回來，就到洞前打聽。小妖們一見，舉著刀槍前來抓孫悟空。
孫悟空因為身體酸痛沒有力氣，不敢和他們打，就變成一個花布包袱，躲在路旁。小妖們找不到孫悟空。看見有個花包袱，就提到洞里，丟在一旁。
孫悟空忽然聽見紅孩兒吩咐兩個小妖去請他的父親牛魔王來吃唐僧肉。
牛魔王是孫悟空在花果山時的結拜兄弟，模樣孫悟空還記得，于是，拔了根毫毛變成了花包袱，自己則飛到洞外，變成牛魔王。
孫悟空在小妖的必經之路，等待小妖們的到來，然后給紅孩兒來個將計就計。
那些小妖不能分辨真假，就把孫悟空當作牛魔王，請到了火云洞。
紅孩兒拜見了父親，說要殺唐僧吃肉，孫悟空說他這幾天正在吃齋，還是過幾天再殺吧！
孫悟空說的這話，一下子就露出了破綻，引起了紅孩兒的懷疑。
紅孩兒找了個借口走到門外，詢問小妖怎么請來牛魔王的。
紅孩兒知道事情的詳情后，心里更加懷疑。
紅孩兒回到洞里，假裝忘了自己的生日，要孫悟空告訴紅孩兒。
孫悟空哪里知道紅孩兒的生辰？
孫悟空讓紅孩兒。明天去問紅孩兒的母親鐵扇公主。
紅孩兒認定這個牛魔王是假的，便率領小妖們舉刀槍，向孫悟空打來。
孫悟空用金箍棒擋住，現出原形說∶“哪有兒子打老子的！”
孫悟空變成一道金光飛出妖洞，直接來到南海珞珈山，拜見觀音菩薩。
孫悟空就把紅孩兒抓走師父唐三藏，怎么冒充觀音菩薩騙走豬八戒的事說了一遍。
觀音菩薩聽了非常生氣，將手中的玉凈瓶丟到海里。
不久，一只烏龜把凈瓶托出水面，觀音讓悟空去拿玉凈瓶，沒想到孫悟空竟然拿不動。
觀音菩薩告訴孫悟空，玉凈瓶中裝著整整一海的水。
說道這里的時候，豬八戒和沙悟凈兩人用鄙視的目光看著孫悟空。
唐三藏確是聽的入神，沒有注意到豬八戒和沙悟凈兩人的眼神。
至于為什么？那還用說嗎？
一只烏龜都能拖起來的玉凈瓶，他孫悟空都快成準圣的人，會拿不起來，開什么國際玩笑呢？
別說一海之水了，就算再加一海之水那又怎么樣？
只是豬八戒和沙悟凈兩人選擇了，看破不說破而已，因為說破不值錢，還要得罪孫悟空，一點都不值得。
孫悟空接著講下去……
孫悟空上前輕輕托起玉凈瓶，就要告別觀音菩薩。
觀音菩薩讓孫悟空等等，然后讓自己的徒弟木吒，到他夫妻托塔天王李靖那里，借來了三十六把天罡刀。
觀音菩薩把三十六把天罡刀拋向空中，念了個咒語。
那三十六把天罡刀就變成了一座千葉蓮花臺。
觀音菩薩縱身跳了上去，坐在那三十六把天罡刀變成的，千葉蓮花臺上。
然后駕云離開了，南海珞珈山。
孫悟空和木吒緊緊跟在觀音菩薩后面，大約離火云洞四百多里的時候。
觀音菩薩停了下來，叫來山神和土地，讓他們把周圍三百里的野獸、昆蟲都安排到山頂上。
山神和土地的事情做好后，回來稟報觀音菩薩。
既然一切事情都辦妥了，觀音菩薩放倒凈瓶，頓時眼前成了的山林汪洋大海。
觀音菩薩又從袖里拿出定身禪，變成落伽山仙境。
然后讓孫悟空伸出自己的左手來，觀音菩薩在孫悟空的左手心上，寫了一個閃著金色佛光的“迷”字。
讓孫悟空把紅孩兒引到這里來。
孫悟空來到火云洞前，一如意金箍棒打壞了火云洞的大門。
紅孩兒端著火尖槍，帶著小妖來沖出火云洞，就打孫悟空。
攻擊而來的火尖槍被孫悟空金箍棒一擋，然后就見孫悟空左手，在紅孩兒的臉前一晃，讓后邊打邊退。
紅孩兒頓時著了迷，緊追不舍，來到觀音菩薩跟前。
孫悟空躲到觀音菩薩的背后。
紅孩兒找不到孫悟空，舉槍刺向觀音菩薩。
觀音菩薩變成一道金光，帶著孫悟空飛上九重天，蓮花臺卻扔在原處。紅孩兒得意忘形，學著觀音菩薩的樣盤腿坐進蓮花臺，不料蓮花臺的花瓣突然不見了，竟變成一把把鋒利的尖刀。
紅孩兒連忙忍著疼去拔刀子。觀音菩薩念了個咒語，天罡刀都變成有帶倒鉤兒的，讓紅孩兒拔也拔不下來。
紅孩兒連忙求饒，菩薩菩薩問紅孩兒是否愿意出家，皈依我佛？
紅孩兒疼痛難忍，表示愿意出家，觀音菩薩就封紅孩兒為自己座下善財童子。
觀音菩薩接著用手一指紅孩兒所在，就見那天罡刀自動掉在地上，紅孩兒的身體完好如初。
紅孩兒野性不改，拿起火槍又要刺觀音菩薩。
然而紅孩兒的行為，只是在做無用功，被早有準備的觀音菩薩，扔出五個金圈兒，一個套在脖子上，其它四個套在四肢，接著觀音菩薩念動咒語，疼得紅孩兒在地上亂滾。
觀音菩薩一停下來，紅孩兒的頭就不疼了，紅孩兒拿起長槍又想刺觀音菩薩。觀音菩薩用楊柳枝蘸了一點甘露灑過去，叫了聲∶“合！”
孫悟空就看見紅孩兒的雙掌，不由自主的合在胸前，任由紅孩兒怎么使勁兒也分不開。
沒辦法之下，紅孩兒只好低頭拜向觀音菩薩請求皈依佛門。
觀音菩薩讓孫悟空趕快救出唐三藏、豬八戒，好早些上路，然后帶著善財童子回南海珞珈山去了。