時間來到了11月，距離路飛三兄弟跟鳴人約定的半年已經到了。
《海賊王》世界，軍火女王夏琪的軍艦島上的森林。
“路飛，好了沒有？要出發了，已經到了跟鳴人的約定時間。”薩博催促道
“啊，來了來了，這次一定要讓鳴人嚇一跳。”路飛從一個山洞跑出來。
“必須的，雷利大叔的半年訓練可不是白過的。”艾斯自信的說著。
隨后三人消失在了島上。
《火影忍者》世界，木葉村，某小樹林，鳴人悄悄的與日向寧次接頭。
“喂，大舅子，跟我去諸天交易城，我介紹朋友給你認識。”鳴人說道。
“靠，你怎么扛扮成這樣子是不是三代對你的監視很嚴密？”寧次問！
路飛先叫到。
“沒問題，這次我可是有新忍術給你們看看。”鳴人得意的說
“鳴人，你這半年過得怎么樣？”薩博問道
“過得很不錯，嘿嘿，告訴你們，我都通過中忍考試了，我告訴你們啊……”鳴人拿出中忍護額給路飛三人看，然后開始講訴他近半年來的故事。
話說，鳴人在畢業生存演習中被卡卡西一招“千年殺”制服，很不甘心，隨即沉下心，以后不能太得意忘形。
在隨后的D級任務中，鳴人都沒有抱怨，默默的做著，同時練習著各種武技。晚上打坐練習《煉體訣》。
也許是天意，第十班還是接到了護送造橋專家達茲納去波之國的任務。
已經知道劇情的鳴人，自然表現的相當出色，沒用讓卡卡西出手，鳴人力拼再不斬，用劍法打敗了再不斬，然后在水無月白來接再不斬的時候，鳴人直接用小李飛刀射掉了白的面具。
“喂，白，你是男孩還是女孩”
卡卡西，小櫻跟佐助被鳴人突然這一問，嚇的摔倒在地。
被人識破身份，有些驚慌的白，紅著臉下意思的說道：“我是男孩。”
“啊，是嘛，我是杜老板打聽的。你最好帶再不斬離開這里，不要回來了。我不想傷害你們。”鳴人告誡白。
白從鳴人的眼神中看出對方是真心的，感謝了鳴人，帶上再不斬走了。后面造橋結束也不見再不斬出現。
這次護送任務后，鳴人從天城買了一個世界出產的魔偶，有了它做掩護，鳴人除了任務，其他時間都讓義以待在房間。
自己去了諸天交易城，在無盡海，一個人在那修煉。忍術，鳴人只修煉三身木，瞬身術，還有螺旋丸。
除了偶爾跟寧次對打切磋，鳴人都是獨自一人修煉。這樣過了四個月，中忍考試要開始了。
鳴人收起魔偶，自信的一笑：“這次大蛇丸應該不會來搗亂了，我上次在諸天交易城都看見他了。嘿嘿，我已經有精英上忍的實力了。這次中忍考試，我一定要成功晉級中忍。”
中忍考試前一天，鳴人在一樂拉面吃過午飯，吹著口哨，在街上走著。如今的他根本不在意村民的指指點點。
“喂，前面那個黃毛，等一下。”一個囂張的聲音從鳴人身后傳來
“嗯？”鳴人轉身。
“哪個混蛋這么沒禮貌？羨慕我的金發嗎？”鳴人罵著，看見了三人，心想：“這不是砂忍村的嘛，沒遇見木葉丸，倒是來找我麻煩了。”
勘力郎被鳴人突然轉身大罵、弄的有點蒙，清醒過來后怒火中燒：“混蛋，小子，不給你點厲害瞧瞧，真以為我好脾氣。”
隨即放下背著的瑰僵，準備教訓鳴人。
“住手，不要惹事。”我愛羅抓住了勘九郎的手臂。
“切，很囂張啊，這里可是木葉村。”鳴人說著，手上多了一把飛刀，射向勘九郎。
“槽糕，躲不開，怎么回事。”斯九郎見飛刀射來，想躲卻被飛刀鎖定了。
我愛羅連忙使出沙子愷甲替勘力，郎擋住了飛刀。
好在鳴人也只是嚇噓嚇噓他們，不然以鳴人現在的實力，小李飛刀一出，我愛羅的沙之銬甲擋不住的。
“你叫什么”我愛羅問道。
“我叫游渦鳴人，記住啦，熊貓眼。”鳴人擺擺手走了。
“哼，我一定會殺了你，我們走。”我愛羅叫上勘九郎，手鞠去找招待所了。
第二天，鳴人帶著一副眼鏡，走去考場。在學校外匯合了小櫻跟佐助。
“噴，鳴人，你戴著眼鏡做什么？裝帥嗎？”小櫻好奇道。
“我本來就很帥，這個可是我的秘密武器。”鳴人很是得意。
佐助看了一下就沒有說話，三人走進學校，還是遇見了搞笑的李洛克。
鳴人才不管小李對小櫻的表白，直接找到了另一邊的雛田，鼓勵了幾句。這幾個月，在鳴人有意的接近下，雛田已經不會那么害著了，盡管還會臉紅。
這次中忍考試，砂器村，雨隱材，草忍村，攏忍村都來了，音忍村果然如鳴人猜測的沒有來，而起鳴人在木葉考生中也沒有發現兜。
第一場比試開始，大家紛紛使出各種辦法作弊，戴著眼鏡的鳴人，偷偷的從口袋里拿出幾只飛行器放了出去。
“嘿嘿，雖然我沒有作弊的忍術，可我有高科技微納米偵查。”鳴人得意的想著，同時，飛出去的偵查器，將看到的答案傳遞到鳴人的眼鏡上。
筆試考試結束，淘汰了一部分人。盡管沒有音忍三人組，還是湊成了26組，78人。
來到死廣森林，考官御手將天、地卷軸分發了下去，交代好規則，就離開了。
考試眾人，紛紛進入森林。
“我們的是天之書，接下來怎么安排？”小櫻問兩人。
佐助：“隨便！”
“我們就這樣朝著目的地去，要是有人來搶我們，我們就搶他們的。”鳴人打算等別人送上門。
干是三人朝著目的地趕去。
“救命啊。”一道女人呼喊。
聲突然響起，第十班聽見后，立馬尋聲趕去，鳴人回憶看過的動畫，想著呼救的可能就是香磷。
立馬運起瞬身術，刷刷幾下趕到了，果然看見一個紅發眼鏡妹子拿著苦無觸強的抵擋著三個雨隱村忍者的攻擊，另兩個草忍村成員已經倒地死亡。
雖然跟動畫里有些偏差，鳴人沒有多想，果斷出手，三把飛刀，飛射而去。三名攻擊香磷的忍者瞬間倒地。
“謝謝你，你叫什么？我叫香磷。”香磷看著來到面前的鳴人，馬上道謝。
“不用謝啦，我知道你，我叫游渦鳴人。我們也算是族人。”鳴人微笑著說。
“你，你也姓游渦？可是你、的頭發？”香磷聽到游渦很是激動。
“啊，頭發像我父親，我母親是紅發哦。”鳴人撓撓頭。
香磷突然撲向鳴人：“鳴鳴……我以為再也見不到族人了。”
這時小櫻跟佐助也到了，看見地上的尸體，又看著鳴人被一個女孩子抱著，兩人有點摸不著頭腦。
鳴人見隊友到來，連忙放開香磷。并告訴了小櫻，佐助這里的事情經過。
看著香磷手臂上的咬痕，鳴人三人很憤怨。
“香磷，你以后就留在木葉吧。我會跟三代老頭說的。”鳴人不想最好的族人再受傷害，雖然香磷以后跟了佐助。
“嗯，反正我也不算是草忍村的，以后麻煩你了。”香磷也不想高開唯一的族人。
最后，第十班，從剛才鳴人殺掉的忍者身上拿到了地之書，帶著香磷一同前往目的地。
來到終點，鳴人找到卡卡西，跟卡卡西說了香磷的一些情況，反正鳴人知道卡卡西肯定會告訴三代火影。
于是卡卡西帶著香磷離開去找三代火影了判。
死廣森林考核結束，少了音忍組，這次只有6組18人通過。然后由這18人進行預選賽！