前期的劇情在解決了一個魔女使魔開始說起。
在這里，暴露出了一個信息，那就是魔女并非唯一，在魔女的身上，可以分裂出類似的怪物，名叫使魔，使魔是不具備有悲嘆之種的，但是使魔當隨著時間流逝，殺手，卻能慢慢從分裂成長為一個完整的魔女。
“這個設定還真是和別的魔法少女不一樣啊。”真田倫子從冰箱里面拿出了冰闊落以及自己私藏的小零食。
“設定方面還是非常創新的。”
電視上，前面在解決了使魔后，是一段文戲，通過對話，將整個世界觀慢慢鋪墊到觀眾眼中，只是，枯燥的對話會造成一些人的不耐煩，但是這段不一樣，畢竟并非單純的廢話，而是世界觀等一些非常又有信息的地方，再加上張北川在這個利用了不少畫面來進行輔助，總體效果還是可以的。
在這之中，透露的消息有四，一.使魔會發展成魔女，但是在使魔階段不會掉落可以吸收污穢的悲嘆之種，只有進化成魔女才可以。
其二.變身魔法少女可以許愿，能力根據自身許愿的方向來區分。
其三.丘比一直想讓小圓成為魔法少女，給出的理由是小圓的靈魂寶石無比的強大，可以說是最強的魔法少女資質。
其四.沙耶香問出了，可以將愿望不是讓自己使用的可以嗎？
這四個消息全部都非常重要。
除了話語外，張北川還在動畫畫面上透露出了不少的消息，還有對話中的細節，這關乎著動畫以后的劇情，也包括了之后劇情的暗示和隱喻。
比如在對話時期三人腳下的影子是十字架的形狀，甚至魔女之中，也包括了魔女在現實的的一些個人信息，乃至，后面某些物品都是有暗示性的。
這種方式并非先例，但張北川是在紅樓夢中得到的這個靈感。
或許日式動畫和華夏名著小說聯系起來有些出戲，但這卻是真的。
論這種暗示性的手法在紅樓夢中已經無出其右了，紅樓夢中人物的每一個名字，都暗含了她們人物后面的命運。
當然，中，張北川也學習了這種手法，只是稍微運用了一下，表現在畫面上。
你可以理解為細節。
只是現在，基本上大部分人都不了解張北川的用心，只是將這些覺得風格特殊罷了。
接下來的劇情略有些日常，不過真田兄妹依舊看的津津有味。
此時，劇情迎來了轉折，有一天，小圓陪著沙耶香陪她來看上條恭介回來的路上，看到了處于種子狀態的‘魔女’形態。
當即，很快沙耶香讓小圓趕快必須通知巴麻美學姐來解決這個魔女，要不然肯定會給別人帶來危險，而現在他們二人認為，能夠阻止的只有巴麻美學姐了。
可是，沒想到緊接著，小圓離開，魔女形態的種子驟然擴大，快速將沙耶香以及白色的丘比卷入到了風格怪異的魔女結節中來。
這一話登場的是百江渚的魔女化。零食魔女，性質是執著。想獨攬全部東西，怎么樣也不會死心。能無限地生出零食，但不能制作最愛吃的乳酪。
在這魔女結界中，白色可愛的丘比一直在勸沙耶香成為魔法少女，只是很可惜，沙耶香此時還沒有做好決定，因此并沒有答應丘比的要求。
小圓找到了學姐，并將此事告訴了她，隨后倆人急急忙忙的趕到魔女的地點，但是此時，剛剛進入結界，就看到了曉美焰正在等待著倆人。
“這次的獵物由我來捕獲，請你們收手吧。”曉美焰平靜說道。但是巴麻美并不信任這個之前傷害丘比的人，更可況里面還有著沙耶香和丘比在結界深處，更是擔心她們的安危。
因此，驟然間，巴麻美學姐驟然使用自己的能力，用了一個很大的綁帶將曉美焰困在了原地。
“放心，我不會傷害你，只是將你困在這里罷了，等我救出丘比和沙耶同學就當你出來。”
來不及與曉美焰說話，巴麻美學姐和小圓就急急忙忙的深入結界中去了。
在深入結界中，巴麻美和小圓有這么一段劇對話。
“我從以前開始，就沒有擅長的學科，也沒有別的才能，什么也沒有，但是，我想哪怕成為魔法少女，愿望就算實現，就算不中用的我也能對別人有所幫助，可以幫助別人，這就是我最大的愿望了。”
“會很辛苦的哦，會受傷，也不會有玩的時間。”巴麻美柔聲道，
“但是，即便如此，不屈不撓的巴麻美學姐讓我很是憧憬。”
“這才不是什么值得憧憬的人，只是勉強自己故作姿態，哪怕害怕難過也沒有刻意傾訴的人。”巴麻美學姐的聲音很低，她一直以來都是一個人戰斗至今天，對于小圓能夠成為自己的伙伴，他還是非常開心的，非常開心。
此時，莫名非常好聽的音樂驟然響起，此時響起在這個場景，莫名有一種燃起來的感覺。
“這一話是不是小圓就要變身魔法少女了。”電視前面的真田倫子不由得道。
“應該是，我猜測接下來巴麻美學姐很難打過，小圓成為魔法少女，就是我好奇小圓會許什么愿望呢？”
接下來，丘比的聲音驟然響了起來。
“麻美，悲嘆之種開始孵化了，快點行動。”
“ok，那今天我就速戰速決了。”在一處非常厲害的分鏡轉場中，背景音樂再次一換，巴麻美學姐變換為了魔法少女。
對面，零食魔女出現了，樣子看起來就像是一個奇怪的布娃娃似的。
“已經沒有什么好怕的了。”
接下來，巴麻美身體輕輕一躍半翻轉，幾十條精美的槍械出現并矗立在原地，巴麻美隨便舉起一只，開槍，同時，身體躲避對面的攻擊，看著并不是在躲避，而是在跳舞，非常優美，賞心悅目。
這是一場流暢至極的打斗作畫，非常流暢，張力十足。
“好厲害，經費爆炸，經費爆炸。”真田倫子感嘆道，對于普通人來說不知道作畫水平高低，當她看到這個，只會感覺經費充裕了起來，其實...這一段作畫張數并不高，只是二拍一的張數，但是作畫的這一段原畫卻是張北川繪制的。
這一段或許比不上那種專精打戲的原畫師繪制的。
但是憑借著靈感空間的輔助，這一段哪怕張數不多，卻依舊張力十足，再配合各種角度的運鏡，可以說給人一種精彩流暢的感覺。