馬超率領兵馬返回武威，與韓遂大戰幾場，誰也奈何不了誰，最后只得暫且休戰。
自此，馬超占據武威、北地、酒泉三郡，韓遂則占據安定、天水、隴西、漢陽、武都和金城六郡，兩人分別執掌涼州。
趙興在整練了一年兵馬之后，開始準備進攻涼州。
這一次，趙興準備了弩騎兵四千，這些騎兵都是乘坐著上好的匈奴馬，他們身穿皮甲，馬背上托著箭匣，手持輕型連弩，背負長劍，趙興命令徐晃為這支兵馬的統領，張遼為副統領。
除此之外，趙興還命令高順訓練了一支重甲步卒，每個步卒都背負大盾，手持長戟，這是趙興用來對付西涼鐵騎的突襲所用，他們能夠組成堅固的防御陣型，抵擋騎兵的正面攻擊，這支兵馬是趙興仿昔日袁紹麾下的大戟士所建，耗費了極多的錢糧，也只練出了一支一千名重甲戟兵。
對于這兩支軍隊能不能打敗馬超的西涼鐵騎，趙興也沒有太大的把握，但是沒有辦法，曹操已經開始催促趙興進軍了，所以趙興也只能邊打邊練兵了。
除了這兩支精銳，趙興還召集司隸兩州共計五萬名步卒，發動民夫八萬人，號稱二十萬大軍，浩浩蕩蕩的朝著涼州進發。
涼州，得知趙興大軍進犯，韓遂急了，連忙召集眾將商議。
韓遂看著麾下的將領們，說道：“趙興揮軍二十余萬來犯，諸公可有退敵之策？”
成公英說道：“趙興勢大，單獨靠我們很難對付，不如我們去找馬超結盟，共抗趙興。”
韓遂凝重的點了點頭，于是派出使者，前往武威與馬超商議結盟，一邊整頓兵馬，準備在漢陽郡阻擊趙興的大軍。
趙興如此多的軍隊開赴涼州，自然瞞不過馬超的眼睛，所以還沒有等韓遂的使者趕到，馬超已經開始召集兵馬，準備抵擋趙興的進犯了。
趙興命鄧飛為先鋒，領兵一萬開道，朝著漢陽郡進發。
漢陽郡，下轄十二個縣，分別為冀縣、上、道、成紀、望垣、隴縣、略陽、平襄、顯親、阿陽、勇士、西縣。
鄧飛的兵馬在隴縣遭遇了韓遂帳下大將閻行的兵馬。
鄧飛見西涼軍氣勢洶洶，不敢大意，于隴縣外四十里處扎寨，然后等待趙興后軍的到來。
閻行望著隴縣外旗幟鮮明的軍隊，眼神中露出了凝重之色，連年征戰，涼州兵馬損失慘重，如今韓遂麾下的兵馬只剩下不到三萬大軍，整個漢陽郡，更是只有一萬兵馬，對于如何打敗趙興，閻行毫無辦法。
趙興的后軍在三日后趕到了隴縣，鄧飛出營迎接趙興，并訴說情況。
鄧飛說道：“稟將軍，如今漢陽郡的敵人全部聚集在隴縣，攻下了隴縣，其余各縣可傳檄而定。”
趙興點了點頭，問道：“這隴縣守將是何人？”
鄧飛說道：“隴縣守將名為閻行，乃是韓遂麾下第一猛將，實力高強。”
聽到閻行的名字，許褚眼中閃過一絲戰意，當初那閻行可是與許褚大戰了數十回合，能遇到這種實力的對手，讓許褚十分興奮。
許褚當即說道：“將軍，我愿領兵前去搦戰。”
趙興笑道：“好，仲康，我命你領兵三千，前去城下叫陣。”
許褚大喜，選了三千兵馬，來到了隴縣城下。
“報，將軍，敵人在城外叫陣。”
閻行得知城外有人叫陣，不敢大意，連忙領著部將來到了城樓之上。
“是他？”閻行看到許褚，眼神中閃過一絲慎重，閻行縱橫涼州，可以說除了馬超外，沒有遇到過任何對手，但是那日在潼關下卻第一次遭遇到了失敗，打敗自己的人，便是城下的那個許褚。
許褚也發現了城樓上閻行的身影，哈哈大笑道：“閻行，你可敢出城與我一戰？”
閻行聞言，說道：“哼，你若有能耐便殺進城來，你若進的來這隴縣，我便與你大戰三百回合。”
許褚一聽此言，氣的夠嗆，心道：我若是能夠進城，我還在這跟你廢什么話啊。
許褚大罵道：“膽小如鼠的鼠輩，你給我滾出來，俺許褚讓你三招，你可敢出來？”
閻行笑道：“你若是進來，我也讓你三招，你可敢進來？”
“你……你給我等著。”
許褚氣呼呼的返回了大寨，眾人也得知了城外發生的事情，一個個都十分同情的望著許褚，大家都知道許褚好斗，但是卻不擅長罵陣，知道此時許褚定是被氣的不輕。
“將軍，那廝躲在城里不敢出戰，我請求帶兵攻城。”許褚不滿的瞪了眾人一眼，然后對趙興說道。
趙興搖了搖頭，說道：“不急，隴縣城墻高大，強行攻城難免損耗兵馬。”
這時賈詡緩緩開口說道：“閻行不足為慮，隴縣不過區區萬余兵馬，根本沒有辦法與我軍對抗，依我之見，我們可分兵取武都、隴西二郡，韓遂若是得知二郡有失，定然讓閻行前往救援，到時候我們便可一舉擊敗閻行。”
徐晃說道：“若是韓遂不救這二郡呢？”
賈詡笑道：“這二郡兵少，如果韓遂不救這二郡，我們便攻占二郡，作為我們在涼州的落腳之地。”
趙興點了點頭，問道：“你們何人愿去攻取這二郡啊？”
武安國當即說道：“末將愿往。”
周倉也說道：“俺愿意去取武都。”
于是，趙興命令武安國與周倉二人，各領一萬兵馬進攻武都、隴西二郡。
武都太守陽逵，在得知周倉大軍前來進攻武都的消息后，連忙向韓遂求援。
周倉帶領一萬大軍來到武都的治所下辯城，安下營寨，武都兵少，陽逵將武都兵馬全部聚集在下辯，也只有三千兵馬，只能勉強守城，不敢出戰。
“準備發射。”
隨著周倉一聲令下，一輛輛霹靂車開始對著下辯城進行瘋狂的投射。
“轟隆隆”
幾個西涼兵被從天而降的巨石砸成肉泥，血漿濺射到一旁的士兵身上，頓時引起一片嘩然。
“天啊，這是什么東西？”
“不，快跑。”
“給我頂住，頂住。”
周倉看著一片混亂的下辯城，臉上露出了一絲笑意。
“開始進攻吧。”
一架架云梯，一輛輛巢車，一具具井闌開始向城墻處推進，一個個手持盾牌的曹軍將士對著下辯城發起了沖鋒。
“快，弓箭手。”陽逵見狀，連忙讓弓箭手準備射擊。
但是剛剛為了躲避霹靂車的攻擊，弓箭手們早就亂成一團了，還有不少已經被石塊砸死，一時間，根本沒有辦法組織起大規模的射擊，陽逵只能眼睜睜的看著云梯架在了城墻之上。