幽州之戰拉下帷幕，張郃徐晃等人雖成功打敗烏桓聯軍，但是卻因為夏侯尚戰死，而遭到曹丕的責備，好在有人求情，方才保住了性命。
成都，龐統征戰南疆，大勝而歸，獲得南疆兵馬數萬，其中蠻王孟獲、木鹿大王、兀突骨等人都歸降了劉備。
劉備得了蠻兵，在諸葛亮的建議下，決定再次進軍涼州。
劉備本欲親自御駕親征，但是終究年事已高，只好改任張飛為主將，龐統為軍師，領兵十萬，自漢中出發，走祁山道，進攻涼州，這十萬軍中，除益州軍外，還有三萬南蠻士兵，其中有一支身披藤甲，能夠翻山越嶺的藤甲兵，這支藤甲兵所穿藤甲乃是由南疆的一種野藤編織而成，然后以桐油浸泡，耗時七七四十九天，方才制成，能夠防御弓矢，刀槍不入。
駐守在涼州的乃是魏國大將張既，張既得知蜀漢兵馬進犯，連忙統領涼州兵馬，前往迎敵。
張既領魏軍三萬，又邀羌王迷當相助，迷當得曹丕的支持，已經一統羌族，成為涼州的羌王。
迷當應邀領羌兵五萬與張既會合，張既將兵馬分屯三寨，與張飛對峙。
次日，兩軍各自布下陣勢，張飛這邊，一萬藤甲兵為前陣，藤甲兵后面，則是一個個身穿簡易鎧甲的南蠻士兵，南蠻士兵后面，便是數萬蜀漢精銳。
張既麾下騎兵一萬，步卒兩萬，張既以步卒為前鋒，馬軍押后，迷當麾下則基本全是騎兵，只有少量的步卒，迷當將兵馬隱藏在距離戰場十里外的地方，準備打蜀漢一個措手不及。
張飛看向身旁的龐統，說道：“軍師，你說那藤甲兵刀槍不入，俺想見識見識。”
龐統笑道：“兀突骨，三將軍不信你的藤甲兵，你還不給三將軍表演表演。”
兀突骨，南蠻烏戈國主，這烏戈國是南疆的一個小國，整體國民不過幾萬人，但是因為國中擅長制作藤甲，在南疆兇名赫赫。
兀突骨也非常人，是個身高丈二的巨人，頭戴陰陽狼須氈帽，赤裸著上身，肉身上竟隱隱長有如同鱗片一般的東西，胯下騎著一匹高大的白象，手中一柄大的夸張的橫金斧，當真是威風凜凜。
兀突骨聽到龐統的話，咧嘴一笑，露出一口尖牙，說道：“三將軍你就看好了。”
兀突骨催動白象，領著藤甲兵出陣，張既看著如同巨人一般的兀突骨，雙眼露出震撼之色，兀突骨也不等張既反應，直接怪叫一聲，藤甲兵們揮舞著手中短刀，便朝魏軍發起了沖鋒。
張既大驚，連忙下令放箭，魏軍弓箭手連忙對著藤甲兵射箭，但是令他們恐懼的事情發生了，箭矢落在藤甲兵身上，竟毫無作用，藤甲兵就好像沒事一般，連腳步都沒有停頓一下，徑直殺入了魏軍陣營。
“去死。”
一個魏軍士兵一矛刺向藤甲兵，將藤甲兵頂了個踉蹌，但是藤甲兵立刻爬了起來，反手一刀將魏軍士兵斬殺。
魏軍將士崩潰了，他們發現自己手中的武器根本傷不了藤甲兵，這些藤甲兵就宛如惡魔一般，刀槍不入。
張既見勢不妙，連忙下令鳴金收兵，但是魏軍已經完全被藤甲兵纏住，根本脫不了身，危急時刻，迷當率領騎兵殺出，從側面進攻藤甲兵。
“嘭”
一個藤甲兵被戰馬撞飛，但是很快，那個藤甲兵又爬了起來，揮舞著手中的兵刃殺向撞飛自己的羌族騎兵。
兀突骨騎著白象撞入魏軍之中，白象四足如同柱子一般，一腳下去，一個個魏軍士兵瞬間被踩成肉泥。
“蠻子受死。”
魏國將領趙玥見兀突骨如此兇惡，不由大怒，挺起手中長矛刺向兀突骨。
“嗷～”
兀突骨拍了拍白象，白象揮舞著鼻子，一把將趙玥手中的長矛卷走，趙玥望著空空如也的雙手，眼中閃過駭然之色。
“噗。”
兀突骨見狀，揮起手中的橫金斧，一斧將趙玥砍成兩段。
張飛看著被藤甲兵攪亂的魏軍，臉上露出驚疑之色，看向龐統，問道：“軍師，如此厲害的蠻兵你是如何打敗他們的？”
龐統面露得意之色，口中說道：“山人自有妙計。”
迷當看著自己的族人一個個倒下，不敢再戰，連忙下令撤軍，羌族騎兵留下數千具尸體，狼狽而逃。
魏軍后軍騎兵也連忙撤退，只可憐兩萬魏軍步卒，被藤甲兵纏上，無法逃脫，最后竟全軍覆沒。
張既敗歸，領兵逃回武都，堅守不出，并派人前往洛陽向曹丕求援。
曹丕接到張既慘敗的消息后，不敢大意，連忙命令駐扎在長安的馬超領兵救援涼州。
馬超得到曹丕的命令，集結兵馬，往武都進發。
張飛得知馬超領兵前來，便要前去迎戰，木鹿大王見兀突骨已經立下大功，不愿意落在兀突骨之下，于是向張飛請戰，要去戰馬超。
木鹿大王也是南疆的一個小國的國主，木鹿大王身材瘦小，但是卻能夠溝通百獸，能夠御使百獸為兵，替自己作戰。
木鹿大王持著一根藤木杖，領著一萬蠻兵，來到馬超大軍的必經之路，布陣等待。
馬超得知前方有蠻兵阻路，不敢大意，令馬岱去試探虛實，馬岱領命，領著一萬騎兵殺奔木鹿大王。
木鹿大王見馬岱殺來，臉上露出詭異的笑容，只見木鹿大王張開雙臂，口中發出一聲聲詭異悠長的怪叫。
“嗷～”
“嗚～”
馬岱眼看便要沖到蠻兵面前，突然，四面八方沖出數不勝數的野獸，猛虎、豹子、犀牛等猛獸都瘋狂的撲向馬岱率領的魏軍。
“嗷嗚～”
馬岱麾下騎兵瞬間大亂，座下戰馬感受到猛獸的氣息，紛紛四蹄發軟，將背上騎兵摔倒在地。
“啊～”
一個魏軍將士被一只獰貓撲倒，一口咬斷喉嚨。
一條漆黑巨蟒突然竄出，一口將一個魏軍士兵吞食。
馬岱見勢不妙，連忙棄馬準備逃跑，一只豹子突然撲向馬岱，馬岱揮刀將豹子逼退，但是卻不想被一條赤紅小蛇咬中手腕，馬岱頓時感覺腦袋一陣眩暈。