諸葛亮在傅奕的掩護下，成功擺脫了徐晃的追擊，逃往上庸，卻在西城，遇到了奉命攻打上庸郡的張郃。
上庸郡共有三座大城，分別是西城、上庸城和房陵城，劉封以申家二將守衛西城，自己守上庸城，房陵城則由自己的心腹寇郝守衛。
此時的張郃已經打敗了西城的申氏兄弟，申氏兄弟丟了西城，領著殘兵正準備逃往上庸城，正好在城外遇到了諸葛亮的兵馬。
諸葛亮與申家兄弟雖然互不相識，但是同為蜀漢兵馬，諸葛亮又是上官，申家兄弟自然而然的將殘兵匯入諸葛亮的軍中，與諸葛亮一起逃往上庸。
張郃奪下西城之后，留下一些兵馬守城，然后帶著其余兵馬，趕往上庸，準備一舉奪下上庸。
諸葛亮得知張郃奪下了西城，料到張郃肯定會繼續奪取上庸，于是命令申家兄弟暫時不要回上庸，而是與自己領兵一起埋伏在上庸城外。
張郃自然不知道諸葛亮的打算，帶著兵馬直奔上庸，很快便來到了上庸城下。
張郃縱馬來到上庸城下罵陣，指著城樓上的劉封罵道：“劉封小兒，速速出城投降，否則我打破城池，一個將卒都不留。”
劉封聞言，勃然大怒，劉備稱帝后，對于自己這個義子也不吝封賞，此時的劉封已經被劉備封為房陵王，領荊州牧，雖然如今荊州在魏國手中，但是劉封好歹名義上在蜀漢也是一人之下，萬人之上的主，豈能任由徐晃侮辱，當即便領著一支兵馬殺出城外，準備與徐晃對陣。
劉封身穿金甲，手持金槍，當真是威風凜凜，不過張郃是何等人，昔日的河北四庭之一，什么高手沒有見過，哪里會把劉封放在眼里，當即縱馬直取劉封。
劉封口中暴喝道：“張郃老匹夫，今日便讓你知道我劉公仲的厲害。”
兩人雙槍并舉，大戰于上庸城下，要說這劉封的實力的確不凡，一柄金槍，使得是密不透風，一連四十個回合，張郃竟然沒能占到絲毫上風。
張郃驚道：“想不到劉備這區區假子，倒也有些手段。”
劉封冷哼一聲，說道：“老賊，你們的時代已經過去了，看我如何取你首級吧。”
“殺。”
劉封一槍刺向張郃，張郃閃身躲過，兩人各自奮起神威，兩柄長槍就如同兩條巨蟒一般，相互纏繞，一時間難分難解。
諸葛亮與埋伏在林中的申氏兄弟見狀，領著伏兵突然殺出，此人張郃正忙著與劉封交戰，哪里會想到背后還會有敵軍出現，魏軍一時不防，頓時被蜀漢大軍沖亂陣型。
“噗。”
申儀手持大刀，徑直殺向張郃，沿途的魏軍在申儀手中，根本沒有一合之敵。
申耽見狀，也不甘示弱，一柄長槍，也殺入了魏軍之中，長槍起處，殺死魏軍將士無數。
張郃見自己兵馬大亂，無心戀戰，一槍逼退劉封，便要撤走。
劉封哪里肯依，拍馬窮追不舍，張郃暗怒，悄悄取出一張雕弓，張弓搭箭，反身射向劉封。
劉封臉上露出一絲不屑，手中金槍撥動，將射向自己的暗箭挑開，張郃見狀，知道以劉封的武藝，想要射中他并不容易，索性收回雕弓，只顧拍馬逃跑，不再搭理劉封。
張郃竄入亂軍之中，劉封追之不及，只好將氣撒在魏軍士兵身上，手中金槍亂舞，砸得魏軍抱頭鼠竄，死傷一片。
張郃領著數百殘兵，狼狽逃竄，申儀在后面領著上千兵馬追趕，一路追到一座荒山旁邊，正好撞見李達領著三千兵馬趕到。
張郃大喜，大聲道：“李文博，速速援我。”
李達見張郃如此狼狽，大驚失色，連忙讓過張郃殘軍，領著兵馬迎向申儀大軍。
申儀見張郃來了援兵，心中卻并不懼怕，舞刀直取李達。
李達雖然名聲不顯，但是一身武藝也非等閑，手中一柄長槍，接下申儀的攻擊。
兩人大戰了十多個回合，不分勝負，但是魏軍已經將申儀部下的蜀軍殺得大敗，申儀見狀，一刀逼退李達，就要逃跑。
李達冷笑一聲，取出弓箭，對著申儀就是一箭，申儀聽到風聲，連忙俯身躲避，但是哪里能夠躲得過，被一箭射中肩胛。
申儀忍痛繼續逃竄，不想戰馬失蹄，竟直接栽倒在地，將申儀給摔落在地。
身旁逃竄的蜀漢士兵此時根本顧不得申儀，竟直接踩著申儀的身體逃竄，可憐申儀沒有被李達射死，反而被自己人給活活踩死。
李達擊敗了申儀，領兵追殺一陣，但畢竟兵少，不敢追得太急，見蜀軍逃遠了，便不再追擊，領兵退往西城。
趙興領著大軍來到西城，雖然這個時候諸葛亮的名聲并沒有后世那么大，但是趙興可不敢對這個三國奇才有絲毫小覷，決定要乘著這個機會，一舉擊敗諸葛亮，絕不能讓諸葛亮逃回成都。
張郃來到趙興面前，慚愧道：“末將無能，中了敵軍奸計，還請將軍責罰。”
趙興皺了皺眉頭，終究還是沒有責罰張郃，張郃與自己畢竟也算是老朋友了，而且對手又是諸葛亮，敗了也不足為奇。
趙興安慰張郃說道：“勝敗乃兵家常事，不是雋義無能，而是敵人太過奸滑，不過不要緊，敵軍畢竟兵少，雋義，我再給你一萬精兵，你給我包圍上庸城，只圍不攻。”
張郃領命而去，趙興又派人知會曹真，希望他領兵進攻房陵，一起圍殲諸葛亮與劉封。
許褚似乎有些奇怪，覺得趙興對于那什么諸葛亮的過于重視，不由好奇的說道：“將軍，不就一個諸葛亮嗎？我們的兵馬打敗他們，已經是綽綽有余了，何必還要動用荊州的兵馬？”
趙興笑道：“不，仲康，你不明白，諸葛亮啊，如果能夠在這里拿下此人，平定天下，指日可待。”
許褚還是有些疑惑，不過對于趙興的識人之術，許褚還是信得過的，心中暗暗記下諸葛亮這個名字，下定決心一定要替自己家將軍擒下這個將軍口中的大敵。