郭嘉認為董卓暴政，必不可久，天下諸侯必群起而討之。
但天下群雄，又各懷異心，當前的局勢，己經是漢失其鹿天下共逐之了。因此，郭嘉勸王嵩擴充軍隊，準備面對接下來的諸侯混戰。
兩人正談得投機，戲志才，荀攸，田豐沮授一起來見王嵩。郭嘉見王嵩會見核心幕僚，便要請辭，王嵩連忙拉著道：“無妨無妨，奉孝以后就留在我身邊幫我吧。”
郭嘉深施一禮道：“多謝主公。”
王嵩見四人一起過來，知道必有大事發生，心中一動，開口便問道：“可是北方有事，匈奴犯邊？”
荀攸一驚道：“主公如何得知？”
田豐苦笑道：“主公五年前，便預知匈奴今年必叛。眼見現在已是9月了，再有幾月，今年就過去了，我等還以為主公當年是開玩笑，沒想到，還真說對了。只是主公可曾料到胡人動用多少兵力南侵？”
“應該在8萬左右吧？”王嵩道。
沮授苦笑道：“不是8萬，是25萬啊，主公！”
“啊！25萬……？怎么可能？”王嵩大吃一驚道，“匈奴人口總數在60多萬，能動員的最總兵力約12萬左右吧，就算不留看家的吧，怎么可能出兵25萬？”
田豐道：“主公有所不知，東部鮮卑與匈奴聯盟了，5萬攻善無，20萬攻上郡，形勢很嚴俊啊。”
王嵩一愣，沒想到自己干掉中部鮮卑，卻引得東部鮮卑和匈奴連手反擊了。
“各位有何對策？”王嵩隨口問道。
戲志才正要說話，王嵩卻又止住道：“志才且慢，先看一下剛從書院畢業的奉孝有何對策。”
“主公，”郭嘉上前一步，走到沙盤前道：
“先從兵力上看，高順用3萬漢軍擋著呼呼廚泉的5萬匈奴沒有問題。而關羽要用5萬人擋著20萬胡人主力，恐怕不太可能，主公發明的棱堡，雖然防御很好，但兵力懸殊下，我軍只能龜縮在城堡中，胡人大可繞過城堡，利用騎兵的機動能力，直接攻入腹地，四處劫掠。”
“那么，如何應對？“王嵩問道，眼中滿是激賞，這才書院畢業啊，就有如此見識，真是天生的軍師！
“我有三策，供主公選擇。“郭嘉道。
“奉孝請講。“王嵩道。
“三策之前，首先談擴軍。，從投靠的白波黃巾中，可招5萬新兵用于駐守內地。然后抽調內地5萬精兵，做為援軍。接下來要說的三策如下：
第一策便是：帶這5萬兵直接馳援上郡，在上郡阻擊胡人聯軍。
第二策便是：先支援高順，一起打敗呼廚泉的5萬匈奴，然后與高順的3萬軍隊合在一起，去支援上郡關羽。
第三策便是：不支援高順，也不支援關羽，在雁門再征兵5萬。加上5萬精兵，共十萬兵力，直接從桑乾出發，橫掃匈奴老巢朔方地區。此戰匈奴抽調了乎全部青壯，后方全是老弱婦孺，滅掉這些女人和孩子，匈奴的戰爭潛力就被徹底摧毀了。待匈奴主力回援，讓關羽尾隨其后，主公與關羽前后夾擊，亦可獲大勝。
此策上郡會有損失，甚至會非常危險！但如果運籌得好，大漢將再無匈奴之患了。
郭嘉斗膽，請主公選第三策！”
說罷，郭嘉對著王嵩深深一輯。
戲志才等四人，也都對著王嵩深深一輯道：“請主公選第三策。”
王嵩扶起郭嘉，哈哈大笑道：“真是天生郭奉孝也！”
于是，拜戲志才為左軍師，郭嘉為右軍師。安排眾人趕緊行動備戰。
王嵩下令，立即集結治安聯防軍為新軍，與壺關守軍換防。
然后以徐晃守上黨，高覽守壺關。王嵩親領眾將及4萬精兵，火速開往雁門匯合張飛的1萬精騎及5萬治安聯防軍升級的新軍，共十萬騎兵多帶火油瓶及干糧。從桑乾進入草原，分成100個掃蕩小隊，每隊1000人，互相呼應，從東往西橫掃，發現胡人部落立即包抄殲滅，胡人無論老幼，全部殺光！吃不完帶不走的牛羊也全部殺光，馬匹全部帶走。
由于匈奴青壯男子全部出征，王嵩的10萬大軍幾手沒有遇到什么抵抗，一個月時間，幾乎屠盡了云中和朔方兩地所有的匈奴約20萬人口，解救漢人奴隸5萬多人，其中2萬多青壯被單獨編成一支奴隸軍，由張遼統領，加入對草原的掃蕩。其它3萬解救出來的老弱婦孺則護送多余馬匹及少部分牛羊繞道返回雁門郡（大部分吃不完的牛羊被直接殺死）。
有了解救出來的奴隸帶路，掃蕩效率提高了不少。匈奴老單于羌渠，也在匈奴王庭攻破后被亂箭射死。
善無郡的高順3萬漢軍，憑借防御力超強的棱堡群，給了呼廚泉的匈奴極大殺傷。
呼廚泉為了爭奪單于之位，立功心切，不計傷亡的攻了十幾天，損失了1萬多人。與3萬漢軍相比，已經沒有多少兵力優勢，只好圍困牽制高順的漢軍，為上郡的主力制造機會。其實憑漢軍的裝備和戰力，完全可以正面擊敗呼廚泉的匈奴兵了。但高順同樣接到命令，一方面拖著這幾萬匈奴，另一方面派出大量游騎進入草原，隔斷匈奴與后方的任何聯系。導致王嵩進入草原一個多月后，呼廚泉才知道老巢被抄了，急忙回援，卻被高順領兵銜尾追殺，死傷累累。呼廚泉一路潰逃到朔方時，只剩下2萬多人，又一頭撞進了郭嘉設好的包圍圈。呼廚泉被張飛刺死，數千人投投降，其它人做烏獸散，逃入廣褒的云中草原。
王嵩沒有再殺俘虜，因為現在匈奴元氣大傷，已經沒有必要屠殺匈奴了。命人將俘虜全部送往樓煩鐵礦，轉職成偉大的光榮的勞動人民，為了并州的發展，有一份光，發一份熱，貢獻他們的一切。
王嵩和高順在草原上玩得很嗨，關羽和程昱在上郡，卻是弄得焦頭爛額。
王嵩在草原打了一個半月，關羽卻要前后堅持2個多月，因為王嵩接到消息時，胡人聯軍已經開始進攻了，王嵩在草原上打完了，上郡的胡人還沒走。
一共5萬兵力，要防守10個縣城和各邊塞棱堡，可調的機動兵力只有4萬，治安聯防軍抽出來，也只能協助正規軍防守縣城。胡人可以集中兵力進攻某一縣城，而關羽卻必須處處設防，兵力分散。
九月下旬，20萬胡人進攻龜茲關，死傷一萬多人后用堆土法攻破了龜茲關，龜茲關守軍5000人，只有軍侯曹性和郝萌率1000多人拼死殺出重圍，其余全部戰死。
胡人聯軍破關而入，好在5年前王嵩預言匈奴會叛漢，各座棱堡里都塞滿了石油之類的戰略物資。聞得胡人來襲，百姓全躲進了縣城或棱堡。待匈奴攻城時，石油不要錢地往城下倒，燒死一片又一片的胡人。
胡人每攻破一座棱堡，都要付出幾倍的傷亡。再加上此時的上郡，總人口已經有60多萬人，漢軍加聯防隊加青壯，進攻不足，守城還是有希望的。
柯比能和於夫羅打了一個月，傷亡3萬多人，才攻破了2座縣城和5個棱堡。最后，兩人一商量，決定集中力量攻破膚施城，因為只要破了膚施，各縣城就會士氣低落，失去反抗的信心和決心。
于是艱難的膚施攻防戰開始了。
柯比能和於夫羅帶著16萬大軍直撲上郡的治所，將膚施城團團圍住。
一員匈奴大將騎馬跑到城下，大叫道。
“城上的漢人，有本事就不要躲在城里，出來與我一戰！“
“城外的胡人，有本事你就不要在城下跑來跑去，爬到城墻上來與我一戰啊！“關羽紅著臉大聲回道。引得漢軍一片哈哈大笑。
“城上的漢人，我們大人說了，只要你們開城投降，我們絕不屠城，還人人有賞。“胡人大將大喊道。
“城外的胡人，只要你們肯投降，我給你們每人一個胡人女子做老婆，這樣你們就不用每天抱著母羊睡了。“關羽大笑著喊道。
“啊呀呀呀……，“這下把胡人氣得發飆了，想到因為漢人的平胡策，部落中女人嚴重不足，每天晚上只能抱母羊。胡人大將忘了用漢語勸降，直接用胡語大罵：
關羽等人被罵得啞口無言，聽不懂啊！關羽的臉越來越紅，越來越紅。程昱看不下去了，向曹性比了一下手勢。曹性會意，手起一箭，射中胡人咽喉，罵聲才戛然而止。
見到漢軍不愿出城應戰。柯比能和於夫羅只好安排攻城。膚施的城墻有12米高，城內物資充足，尤其是準備了不少石油和汽油。易守難攻。但漢人的五支毒箭（平胡五策），已經讓胡人沒有了退路，只能不計傷亡地攻城。
胡人一邊攻城，一邊用尸體和泥土堆高城外的地勢。程昱也調動城內民夫，不斷加高城墻。
打了十幾天，原本12米高的北面城墻，只剩下8米不到了。胡人傷亡了2萬多人，還剩14萬人。漢軍也死亡了4000多人，形勢變得非常不妙，急要增援！