一路西去，這人唐三藏等四人走出了荒野，來到一座較為繁華的城邦前，想要繼續西去，需得倒換通關文牒，為了避免引起城中恐慌，唐三藏命悟空、朱剛烈、沙悟凈三人變換容貌，化作人形。
白馬上，唐三藏對猴子吩咐道：
“悟空，你且去城中打探一翻，看看此城是何地。”
“師傅稍等，俺老孫去去就回。”
在鳥不拉屎的山野中待了數月，陡然見到有繁華的城鎮，眾人皆歡喜不已，沒多久，猴子便打探清楚了。
“師傅，此地名為車遲國，國王對和尚似乎不太友好，基本上全都抓了關起來了，你看要不要換身行頭。”
猴子對唐三藏提議道。
聞言，唐三藏疑惑道：
“國中不喜僧人，定然有事情發生，為師作為佛門之人，理應解救那些僧人，你們幾個隨為師進城，莫要惹是生非。”
唐三藏叮囑了一句，抬腳走進了城中。
沒想到剛一進城，唐三藏的和尚身份便被街上的凡人識破，沒多久便見一隊手持長槍的官兵從街頭涌出，將唐三藏師徒團團圍住。
“阿彌陀佛，這位施主，不知貧僧所犯何罪？”
唐三藏高宣一陣佛號，面色疑惑的詢問了一句。
“只要是和尚都有罪，拿下。”
為首的軍士面無表情的解釋了一句，對手底下的士兵吩咐道。
聞言，四周的兵士一擁而上，將唐三藏等四人擒住，猴子、朱剛烈等人正要反抗，卻被唐三藏出言阻止了。
“悟空、八戒、悟凈，莫要沖動。”
聽到唐三藏的吩咐后三人不再掙扎，任由士兵壓著前往了一處寺廟中。
將四人關押在一處寺廟中后，這群士兵便離開了，只留下幾人在廟外看守。
這寺廟中門被關押了足足五百多名僧人，這群僧人面色枯瘦，一副營養不良的模樣，見到唐三藏等人后也毫無波動，似乎對此已經習以為常。
見狀，唐三藏在寺廟中尋到一名稍微年長的主持，向其詢問了一此間之事。
原來，這車遲國前幾年大旱，國王讓國中僧人向天禱告，一連數日，卻是沒什么結果。
但卻有三名仙長從天而降，施法求得雨水，化解了車遲國天災，國王大悅，將這三名仙長封為車遲國國師，從此以后，車遲國獨尊道教，將國中僧人全部關押，罰做苦役。
聽到主持長老的解釋后，唐三藏露出一副恍然大悟的表情，對寺廟主持安慰道：
“長老放心，貧僧西去，需得面見國王，倒換通關文書，若是見到國王，一定會為眾僧求情。”
“那就有勞圣僧了，老納替車遲國五百僧人謝謝圣僧。”
從主持口中了解到眾僧被關押的原因后，唐三藏對門外看管的士兵道明身份，說自己是從中土大唐來的，奉唐王之命前往西天靈山拜佛求經。
聽到唐三藏的身份后，這名士兵也聽說過中土大唐國的威名，乃是天朝大國，不容得罪，將此事立即稟告給了國王，國王聽到有中土圣僧路過車遲國，也十分震驚，下令三日后在王宮中接見中土圣僧唐三藏。
三日后，在一隊是士兵的帶領下，唐三藏帶著悟空等弟子，前往了車遲國王宮，一路上，眾多車遲國國民爭相觀看，想要看看這中土大唐來的圣僧究竟長三米模樣。
當看見一表人才，面容英俊的唐三藏后，這些車遲國的熱情少女，貴婦紛紛驚聲尖叫，臉上露出一副花癡的表情。
見狀，唐三藏臉上保持著溫潤如玉的笑容，將這些少女少婦迷的找不到天南地北，幾欲暈厥。
“老朱，這女人比妖怪還要恐怖，看看這些女子對師傅癡迷的模樣，眼睛都泛著紅光，俺老孫敢斷定若無人阻攔，這群女子會將師傅吃的渣都不剩。”
猴子湊到朱剛烈耳邊，小聲嘀咕道。
“師兄，這不叫吃，這叫吸，若是師傅真落人這群女子手中，會被吸干渾身精元，精盡而亡。”
朱剛烈表情十分猥瑣的解釋了一句。
“八戒，你若是在胡言亂語，別怪為師讓你當街出丑了。”
走在兩人面前的唐三藏頭也不回的警告了一句。
聞言，兩人立即閉嘴，若無其事的的打量著四周的人群。
不多時，在一群士兵的帶領下，唐三藏等人來到了一處富麗堂皇的宮殿前，只見宮殿前站著一群奇裝異服的車遲國人，為首的是一名身披金袍，頭戴金冠的老者，想必此人便是車遲國的國王了。
來到宮殿前，唐三藏雙手合十，面色虔誠的高呼一聲佛號道：
“貧僧唐三藏，至中土大唐而來，奉大唐皇帝之命，到西域靈山拜佛求經，途徑貴國，特請陛下為貧僧更換通關文牒，好讓貧僧繼續西去。”
聞言，車遲國國王臉上露出一絲溫和的笑容。
“圣僧有禮了，唐王威名遠播，是我等偏遠小國的榜樣，既然圣僧奉唐王之命，我等自然竭力遵從，今日不如就在宮中歇息一晚，待明日本王為圣僧更換文書后在上路不遲。”
聽到國王的邀請后唐三藏欣然應允，正好趁這個機會勸勸國王放了那關押的五百僧侶。
是夜，車遲國國王在公眾宴請唐三藏等人，卻沒請車遲國的三名國師，引起三名國師的不滿。
酒過三巡，唐三藏向國王提出那五百名被關押的僧侶之事。
“陛下，貧僧聽說陛下下令將全國僧人都囚禁在寺廟之中，皆因求雨無果之事，如今此事已過多年，那群僧侶又無其他之罪，還望陛下以慈悲為懷，放過寺廟中被關押的僧侶。”
聞言，車遲國國王覺得唐三藏說的有道理，當場皆是因為三位國師妖懲罰那些僧人，國王這才下令抓捕全國僧侶將其囚禁，如今唐三藏身為大唐圣僧，來到車遲國，卻是不該在囚禁那些僧侶，否則，這豈不是讓唐三藏很沒面子。
“圣僧放心，本王只是略施懲戒，明日便下令放了那些被囚禁起來的僧侶。”
車遲國國王笑呵呵的應道。
“那貧僧在此多謝陛下了，祝陛下國運昌盛，百姓皆安居樂業，阿彌陀佛。”
唐三藏臉上帶著溫和的笑容恭賀了一句，令國王身后年輕的皇后目光灼灼的看著唐三藏，眼中春意甚濃，估計連孩子的名字都已經想好了。