天空之城已經成功重啟，一群星球的原住民對這些科技懵懵懂懂，絲毫不知道外星人類已經盯上了他們的坐標，依舊在宴會大廳中慶祝著魔影大人的回歸。
得知自己孩子開啟了萬花筒，富岳高興的連喝三壺酒，又牽著自己的二兒子跑到了雨時桌上。
“佐助今年也8歲了，拜師的時候早就跟你提過了，當年鼬錯過了，現在趁你回來，那就趕緊拜師吧。”
雨時是真的不想麻煩，哪怕天賦強如鼬，他也不過交代了一聲極樂就丟到了忍校，但是富岳已經念叨了很久了，仿佛一定要把佐助塞給雨時。
佐助滿臉通紅有些激動，身后還有一個紅發女孩同樣滿眼放光的看著雨時，眼中的崇拜到了極致。
“好吧……雖然我的教育方式可能比較殘酷，你要做好心理準備。”雨時勉為其難的接受了。
“好好好，多殘酷都沒關系，只要能開……呵呵呵，佐助還不快叫師傅！”富岳笑的像一朵花一樣，一個能想到用伊邪那歧演戲的老師，在他手下何愁不能成為萬花筒強者。
“師傅！”佐助興奮至極，身后的紅發女孩也漲紅了臉，整個腦袋就跟番茄一樣。
“這是漩渦香燐，明日香的女兒，跟你提過的，從小跟佐助一起長大的，聽到天空之城試飛，所以也跟一起過來了。”富岳介紹道。
“師傅！我是香燐，請多指教！”香燐一躬直接鞠到了地上。
“這怎么師傅都叫上了……算了，帶一個也是帶，兩個一起算了。”雨時笑了笑，想來漩渦族的孩子天賦也不會太差吧。
“謝謝師傅！”兩個孩子同時鞠躬，卻遲遲不肯抬頭。
“給孩子一點見面禮吧，當師傅的不能小氣了。”富岳小聲湊過來說道：“你以前送給鼬的袖劍兩人看著眼饞的要命，我就哄他們說拜師了也會送你們禮物的。”
“你怎么不早說！我什么都沒準備。”雨時摸了摸身上，除了一些常規武器，什么東西都沒帶。
兩個孩子還是深深鞠躬，大有不給禮物就不起身的架勢，也不知道在哪學的厚臉皮。
雨時想了半天身上最貴重的武器也就半套兜割了，因為兜割之斧被帶土卷走了，剩下這把錘子也沒辦法稱為忍刀，鬼燈滿月干脆就當順水人情送給雨時了。
“霧隱的鎮村之寶，無堅不摧的兜割之錘。”雨時將她半個身子大的特種金屬錘放在了香燐手中，他記得小時候雨漩跟雨哲力氣就比自己大很多，想來香燐也不會太差。
“謝謝……師傅……”香燐憋紅了臉，搖搖晃晃這才把兜割之錘抱了起來。
“唔，這個年紀來說力氣已經不錯了，以后就走怪力系吧。”雨時點了點頭贊許道。
“……哪有給小女孩送個錘子的……”富岳無奈的搖了搖頭。
還有佐助一份禮物，雨時抓了抓腦袋，怎么也想不出來身上還有什么，血腥三月鐮邪氣又太重，不適合孩子。
總不能送一條胡吃海塞的黑狗吧？
忽然靈光一閃，抓起放在一旁正在啃雞腿的飛段腦袋，放在了佐助手里。
佐助接到禮物，興奮的捧在手里，四目相視……
“……啊啊啊啊！一個死人頭！”佐助直接嚇得大叫起來，直接把飛段的拋飛了出去。
“臭小鬼亂叫什么！看清楚了，本大爺可不是死人頭！大爺飛段！活的好好的！”
飛段脖子下面忽然生出了十幾根小觸手，載著頭顱飛快的跑到佐助面前，破口大罵。
“啊啊啊啊，死人頭，快趕它走！！！”佐助差點頭都被嚇的飛起來，大叫著躲到富岳背后，然后飛段卻不依不饒，十幾根觸須順著佐助的褲腿一路爬到他肩膀上。
香燐的尖叫聲差點掀翻了屋頂，也不知道哪來的力氣，掄起兜割之錘就砸下去，要不是雨時攔的快，恐怕要把佐助都錘爛了。
許久之后吵鬧這才平息下來，兩個孩子不好意思的垂著頭坐在地上，也算不上沒有收獲，至少飛段這么一嚇，把佐助的一勾玉寫輪眼嚇出來了。
“怎么忍校一年級不開設一星里世界了嗎？怎么還嚇成這樣。”雨時覺得兩個徒弟的表現不盡人意，自己六歲的時候就不怕死人了。
唔……雖然積香院里面也沒有長著觸手，滿地亂走的死人頭。
“……因為好多孩子都被那個一星里世界嚇壞了，所以我決定延后了一學期，一年級打基礎，二年級開始才有里世界。”富岳滿臉都是不喜，繼續道：
“你就算拿不出東西，也沒必要那個死人頭出來嚇人吧……這樣的禮物我們受不起，魔影大人還是收回吧。”
“不，父親，我就要這個飛段腦袋了！”佐助非常懊悔自己剛才過激的反應，在師傅面前留下了不好的第一印象，決定征服自己的恐懼。
“嗯，不錯的態度，別看飛段只剩下了一個腦袋，作用可多了，潛入的時候能用來偵查，戰斗的時候當暗器，無聊的時候可以講話打發時間，釣魚的時候還能當板凳，如果他再敢提什么邪魔信仰永生什么的，你們就把它往糞坑里浸。”雨時愣是把一個死人頭說成了寶貝。
“我還可以拿他練編辮子！”香燐也想到了新作用。
“臭小鬼，你要是敢動我的一根頭發，我就把你……揍成豬頭。”飛段已經在雨時的教育之下，不敢再提半句邪魔，只能將信仰默默憋在心里。
“佐助，你覺得編一個雙馬尾怎么樣！？再化一個妝？”香燐興奮極了，立刻把飛段腦袋抱了過來，把他的大背頭梳開，編著辮子，小女孩都喜歡過家家。
飛段拼命的掙扎，破口大罵，卻被雨時按了一張封邪法印符咒，仿佛失去了動力，一動不能動。
再醒來之時，已經濃妝艷抹，成了一個大紅唇的老妖怪。
雨時看著他們都很滿意自己的禮物，也覺得很開心。
天空之城很快就飛臨了霧隱村。
嗚～～嗚～～嗚～～
三聲嘹亮的汽笛聲，如同龍鳴之聲，貫穿了整片濃霧，讓所以霧隱村的人都放下了手中的工作，紛紛走向港口，長大了嘴巴看向天空。
鬼燈滿月如臨大敵，拉響了霧隱村的一級戒備警報，無數忍者登上城墻，一輛又一輛的攻城忍具被拉出倉庫，雖然根本不可能夠得著千米高空的天空之城，卻也不能什么都不做吧？
一整座天空之城緩緩降落，懸浮在海面之上，幾乎遮蔽了陽光，讓大片的海域成為黑夜。
雨時并沒有讓天空之城降臨霧隱村上空，那樣的話就不是炫耀力量，而是挑釁了。
嗚～～～
又是一聲汽鳴聲響起，空艇載著雨時，來到了港口碼頭，見到一群驚諤的合不攏嘴的霧隱忍者，心里終于舒坦了。
“滿月，怎么樣？天空之城來了！沒吹牛吧？雨由利，笑啊？怎么不笑了？”雨時用力拍了拍兩人肩膀。
“……你上次說賠償我一套天空之城的房子，是不是真的？”鬼燈滿月艱難的把視線移了回來。
“當然是真的，魔隱村和霧隱村一天交好，天空之城就向你們開放！”雨時伸出了一只手。
“必須，永久和平結盟條約，立刻安排上！！”鬼燈滿月緊緊的抓住雨時的手，激動如同面對摯友。
雨時自然不相信什么永久結盟，當年木葉和漩渦好成這樣，不也是大難臨頭各管各的。
霧隱如今雖然慘了一點，尾獸被騙，兩個豪族被滅，武備庫搬空，但是爛船還有三磅釘，水之國天生優渥的地理優勢，富饒的海洋資源，能給略顯貧瘠的田之國不知道多少物資上幫助。
雨時不太管政治上的事情，鬼燈滿月年紀尚輕也不太懂，整個結盟過程是富岳和元師商討的，愣是花去了半個月的功夫，這才完美結束。
期間還發生了一件有趣的事情，鬼燈滿月的弟弟鬼燈水月找不到了！急的滿月把整個村子幾乎全部犁了一遍，還是沒能找到他唯一的親人。
最后還是雨時回天空之城驗收兩個徒弟修煉成果的時候，這才在香燐帶著的水壺里，找到了化成水躲進去的水月。
原來佐助和香燐在霧隱村逛街的是，遇見了心情低落至極的鬼燈水月，失去了大部分族人，親哥哥也每天忙的不見人影，只能一個人在村里亂逛。
偶然間撞在一起，香燐只不過問了個路，隨便聊了幾句話，三個同齡人竟然有一大堆共同語言，很快就玩到了一起，然后忽悠忽悠著，水月就一起跟上了天空之城，想要跟他們一起回魔隱村上學。
雨時見到兩個徒弟小小年紀就會拐人了，內心還是頗為欣慰，畢竟魔隱村之所以能夠強大起來，都是因為自己到處拐人。
只可惜拐的人是鬼燈滿月的弟弟，這是十分影響外交關系的，只能把他送回去。
沒有想到的是，鬼燈水月在家跟哥哥鬧了半天，還是想要跟佐助香燐一起回天空之城，正好他們簽訂的結盟協議中，有這么忍校交換生這么一項，鬼燈滿月也只能順水推舟，把水月送到了魔隱村學習，只不過條件是要求雨時親自教導。
一下子，雨時就有了三個徒弟，本來他想收那個病怏怏的君麻呂，只是他還在跟著神農養病，恐怕一時半會好不了。
天空之城試飛任務圓滿成功，準備返航。
除了一個鬼燈水月，還帶上了另一個人——琳，她遵從帶土的遺愿，準備回木葉尋找卡卡西，讓他從黑暗中找回自我。
鬼燈滿月雖然內心十萬個不舍得，畢竟是一個精英強者，又精通醫療忍術，奈何琳本來就不是霧隱村的人，只能讓她上交了大刀鮫肌，任由她離開。
雨時又下令前往白川鄉接回了菊丸，鞍馬白云和獄貓，一同回到了魔隱村。
而這一天，也是與四大國之間和平條約到期的日子，第三次忍界大戰已經結束五年，元氣也已經恢復的差不多，各種小摩擦再次出現，戰爭的陰影悄悄逼近。
天空之城某訓練營，三個孩子正在練習俯臥撐。
“二百三十三……二百三十四……”佐助渾身是汗，依舊咬緊牙齒不肯松懈。
“二百二十……二百二十一……”鬼燈水月完全不肯認輸，身體都快化成漿糊了，絲毫不想落后佐助。
“一百零一……一百零二……”香燐只覺得自己頭腦發暈，眼前一片金星。
“好，時間到，總的來說……你們是我帶過最差的徒弟了，像你們這么大，我都能做四百個。”雨時搖了搖頭，失望至極，
“抱歉，讓老師失望了，我會努力的！”佐助重重頓首。
“好像……我們是老師第一批學生吧？”水月接過好心的白遞過來的冰鎮飲料，長長松了一口氣。
“為什么……偏偏要在我身上放一只貓？好重……”香燐躺在地上，半天都直不起腰。
“笨蛋！不過是一只微微有點小胖的小貓咪，你居然敢說重！”菊丸拿著扇子重重的敲了一下香燐的腦袋。
“可是……真的很重啊……”香燐委屈巴巴，本來是雨時老師說要在她身上放一只貓，她覺得貓就貓吧……卻沒想到，放上來的就是一座山。
“因為你要成為怪力型忍者，所以訓練自然要嚴酷一些。”雨時檢查過香燐的身體了，她的身體能量，也就是陽屬性非常的強。
“就不能從輕一點的開始嘛……換條狗也行……”香燐哀求著幾乎落淚。
“可以加條狗，不能換。”雨時從來不知道可憐人。
“我們也要求有相同負重，就算不是成為怪力忍者，我也要嚴格的訓練！”佐助卻主動開口道。
“佐助君……”香燐感動的落淚。
“喂喂喂……你要加自己加，別帶上我啊！”水月慌張的直擺手。
“嗯，不錯的意志！既然是同伴，那就同甘共苦吧！水月也要一起。”雨時欣慰道。
“呃……”水月立刻化作一團爛泥。
“話說，你們都有一些什么夢想？能夠支撐你們堅持下來。”雨時問道。
“我要超越哥哥！變得比哥哥還要強！”佐助捏緊了拳頭。
“超越鼬嗎？很不錯的想法。”雨時點點頭。
“唔，我好像沒有什么夢想……吃點好吃的，喝點好喝的，就想咸魚干一樣曬曬太陽……如果一定要說一個的話，那就超越佐助的哥哥吧。”水月想了想。
“喂！你自己沒有哥哥的嗎？！！”佐助大怒道。
“我哥哥太強了，超越不了啊。”水月攤了攤手。
“你的意思我哥哥不如你哥哥嘍？”佐助卷了卷袖子。
“我哥哥馬上就成水影了！”
“我哥哥……也會成為魔影的！”
“我哥哥會用七把忍刀！”
“我哥哥一秒鐘七個印！”
“我哥哥會下海。”
“我哥哥會飛天。”
“我哥哥能用豪水腕把任何一個部位變大！”
“我哥哥有兩個女朋友！”
兩個小鬼齜牙咧嘴的把腦袋撞在一起爭論著誰的哥哥更厲害，結果討論的越走越歪。
雨時搖了搖，看向情緒有些低落的香燐，她一直大大咧咧，現在的樣子可不像她。
“我想要找到神……”
“噢？你找神干嘛？”雨時有些好奇。
“神農大人說，只有神才能治好我媽媽的病！我一定要找到神。”香燐堅定的說道。
“……”雨時知道了，明日香早些年被草隱村的忍者當作生命血庫，生命早就虧空了，能活到現在已經是村里照料得好。
神農的隨口一句話，實際上是告訴她們別抱希望了，沒救了，沒想到香燐天真的記在心里。
“……我改主意了，不超越佐助哥哥了，我要幫香燐找神！”水月忽然開口道。
“我要幫忙找！”佐助應聲道。
“神我認識啊！我給你們介紹啊……”飛段腦袋上系了一個粉紅色的蝴蝶結激動道，只可惜還沒說完，就被黑狗往廁所叼走了。
“老師……你這么厲害，你見過神嗎？”香燐雙眼充滿希望的看著雨時。
“沒見過，神經病倒是有一個。”雨時搖了搖頭。
“誰？”
“長……”
“雨時，請你說話注意點！”這時，一個女聲從訓練場外傳來。