那邊，高木涉和佐藤美和子也主動走向四人，雙方很快碰頭，互相打起了招呼。
“池先生，越水小姐，你們是來度假的嗎？”
“沒錯，我和越水這兩天有空，就帶小哀過來旅行。”
“原來如此，那毛利先生……”
“老師沒有跟我們一起來。”
“佐藤警官，你們兩個人是來這里約會的吧？”
“算是吧，高木說他想和我一起來由布院小鎮看看，所以我們就趁著休假時間一起來了……這位是？”
“這是我剛認識的朋友，麻奈美小姐。”
“兩位好……”
雙方寒暄了幾句，又到旁邊的咖啡店坐著聊了一會兒。
池非遲、越水七槻都知道高木涉和佐藤美和子平時難得一起休假，不想打擾兩人過二人世界，主動提出雙方分開游玩，雙方互相客氣了幾句，在咖啡店前分開。
傍晚，池非遲四人在由布院小鎮吃過晚飯，發消息跟高木涉、佐藤美和子說了一聲，坐車回到別府市區內的旅館。
經過半天的相處，麻奈美和越水七槻的關系變得親近起來，交換了各自的個人聯系方式，回旅館放下隨身物品后，又一起帶著灰原哀去旅館浴場里泡溫泉。
一行人在外面玩了一天，池非遲也決定泡個澡，帶上浴衣到了旅館里的露天浴場，剛走進男浴場，就聽到一墻之隔的女浴場那邊傳來毛利蘭的聲音。
“柯南，我這邊的風景比較棒哦！這里一個人都沒有，你過來跟我一起泡吧！”
不等池非遲開口，女浴場那邊就傳來了越水七槻、灰原哀的聲音。
“不可以哦，小蘭，雖然剛才女浴場沒有別人，但浴場隨時會有客人進來，不能隨便把小男孩帶進來哦……”
“我贊同，江戶川這個年紀已經不適合進女浴場了，很容易給女客戶帶來困擾。”
男浴場，柯南坐在溫泉池邊，聽到越水七槻和灰原哀的聲音，驚愕地轉頭看向隔墻。
喂喂，這個聲音是……
毛利小五郎也認出了兩道聲音的主人，“這好像是七槻和那個小鬼……”
“嘩啦。”
有人走進溫泉池的聲音，讓毛利小五郎、柯南齊齊轉頭。
池非遲進了池中，見兩人看向自己，一臉平靜地跟兩人打招呼，“老師，柯南。”
毛利小五郎、柯南：“……”
能不能稍微給一點驚訝的反應？
這樣會顯得傻眼的他們太過大驚小怪。
隔壁，毛利蘭驚訝地問出了毛利小五郎和柯南的心聲，“七槻姐，小哀……還有非遲哥？你們怎么會在這里？”
嘩啦嘩啦的入水聲中，越水七槻聲音含笑地回答，“我們來別府度假啊，我之前的委托人原本是想跟男朋友一起到別府來旅行，結果她男朋友劈腿別人，兩個人分手了，她就把車票和旅館住宿預約送給了我，我跟池先生商量之后，決定帶小哀過來旅行，我們昨天上午就已經到這里了……”
“原來是這樣，”毛利蘭也笑了起來，“我、柯南和我爸爸是今天上午才到別府的，沒想到我們會住進同一家旅館，還真巧耶！”
“是很巧，你們也過來旅行嗎？”越水七槻主動問道。
“是……不過也不是啦，”毛利蘭坦白道，“我爸爸其實是為了工作才到這里來的……”
男浴場里，毛利小五郎不滿地小聲嘀咕，“真是的，這么快就把我有工作的事說出來了……”
隔壁，毛利蘭的聲音突然變得驚訝起來，“麻、麻奈美小姐？請問你是仲代麻奈美小姐嗎？”
“什么？”毛利小五郎聽到毛利蘭提到的名字，立刻從溫泉里站起身來。
越水七槻困惑的聲音從隔壁傳來，“小蘭，你認識麻奈美小姐嗎？”
池非遲見毛利小五郎急匆匆地往池邊走，出聲道，“老師，您不會要闖進女浴場吧？”
毛利小五郎停下腳步，冷靜了一些，皺眉看向隔壁，“可是，我這次受人委托到別府來，就是為了尋找仲代麻奈美小姐……”
說完，毛利小五郎對隔壁喊道，“麻奈美小姐，你父親說你留下一封信就獨自離開了家，他很擔心你，拜托我來找你，所以，等你泡完溫泉之后，能不能給我一點時間呢？”
仲代麻奈美沒有沉默太久，很快就回應道，“好的……”
半個小時后，一行人聚在池非遲三人的房間里，拜托旅館服務生送來了熱茶。
在越水七槻的好奇追問下，毛利小五郎說起了事情經過。
昨天下午，仲代電氣公司的社長、仲代秀虎帶著秘書到了毛利偵探事務所，說自己女兒麻奈美留下一張‘我要獨自出門旅行，不要擔心’的字條，就獨自離開了家里，一直聯系不上。
仲代秀虎在女兒房間里找到了一張照片，照片上，仲代麻奈美手中拿著別府地獄溫泉的巡游門票。
據仲代秀虎說，仲代麻奈美已經跟一家電子企業的社長訂婚，對方是個優秀的年輕人，兩人公開訂婚消息不久之后，一個名叫‘裕之’的男人就將那張照片寄到仲代家里。
仲代秀虎讓秘書細貝洋三調查，得知那個叫‘裕之’的男子曾經跟自家女兒交往過，對方是別府市一名制造和紙的匠人，仲代麻奈美前往別府進行畢業旅行時，認識了對方，并且瞞著家里跟對方交往，半年前兩人分手，之后依舊用書信來往了一段時間。
仲代秀虎說女兒一直乖巧懂事，很體諒自己，從來不會突然一個人離開家里，懷疑女兒可能遭到了那個名叫裕之的男人的威脅，甚至還做出了一個設想——那個男人在跟女兒交往時，故意保留了一些兩人親密的私密照片，想要用照片來威脅自己女兒，自己女兒擔心照片被父親和未婚夫發現，才會一個人前往別府找那個男人談判。
秘書細貝洋三擔心，要是就這么報警，事情可能會被媒體得知、被當做八卦新聞來報道，這樣不利于仲代電氣公司的外界評價，也會讓仲代麻奈美的心理受到傷害，因此，才建議仲代秀虎先委托偵探到別府調查。
毛利小五郎作為父親，很能理解仲代秀虎的心情，聽說事情經過，就立刻接下委托，今天一早帶上毛利蘭、柯南出門，坐列車到了別府，想要偽裝成一場家庭旅行，來別府尋找仲代麻奈美的下落。
今天下午，毛利三人一直在外面各景區尋找仲代麻奈美，直到晚上才回旅館吃飯、泡溫泉，就這樣，跟池非遲四人觀光隊在旅館溫泉池相遇……
越水七槻從毛利小五郎手里，拿到了仲代秀虎交給毛利小五郎的那張照片，低頭看了看，了然道，“原來如此，這張照片上，麻奈美小姐背后就是這家旅館的接送車，所以毛利先生才會到這家旅館來入住吧？”
毛利小五郎懵了一下。
這……
其實他之所以選擇入住這家旅館，是因為柯南說自己知道一家很不錯的旅館。
難道說，柯南這個小鬼之前就注意到了照片上的線索……
柯南發現毛利小五郎側目瞥著自己，連忙對毛利小五郎露出天真無害的笑。
毛利小五郎收回視線，不愿意承認自己沒有發現這個關鍵線條，“咳！大概就是這樣……總之，麻奈美小姐，你父親真的很擔心你，希望你可以早點回家。”
“很抱歉，給你們添麻煩了，”仲代麻奈美低下頭，溫聲細語道，“我沒想到我爸爸他會這么擔心，明天我就跟您一起回東京去。”
“那太好了！”毛利小五郎松了口氣，又看向越水七槻放回桌上的照片，“對了，麻奈美小姐，關于那個名叫‘裕之’的男人……”
仲代麻奈美看著照片，神色有些猶豫，“他叫早見裕之，確實是我的前男友，我們交往到半年前，在我訂婚之后，他給我寄了這張照片，看到這張照片，我害怕得打電話給他，他讓我立刻到別府來，可是我來到這里之后，他并沒有提出見面，只是讓我先在旅館住下，我也不知道他想要做什么。”
“也就是說，他把這張照片當做你的弱點，來威脅你，”毛利小五郎皺了皺眉，很快又略有一絲得意地開口推測，“他的目的也很明顯，他手上有你們兩個人交往時拍的親密照片，想逼你花大價錢買下來……”
仲代麻奈美一臉困惑地看著毛利小五郎，“什么親密照片？”