天貓國度的貓頭山位于藍貓森林的盡頭，從貓頭山下去，不到二十公里就到了雙子橋，那里有長毛貓登記官，任何想要進入天貓王國本土的貓必須要登記。
米小飛三人跟著白貓在森林里走了幾個小時，而在這個過程中，米小飛也了解到一些天貓國的往事。
天貓國不知道是何時出現的，至少白貓的家族便侍奉了五十多名國王，而他的師傅也是他們家族最強大的魔法師。
天貓國曾經有三大神器，據說是第一代貓王受到天貓神祝福，獲得的三大能力。在第一代貓王死后，他的英魂便化為三大神器，繼續守護王國。
這三大神器作為供奉之物，被獻祭在大祭司的神臺之上，沒有任何一只貓能消化神器的威能，成為神器的主人。
當然，大祭司也不允許這樣的事情發生，于是三神器便成了吉祥物。
直到一百多年前，貓國內發生了動亂，一群來自外來世界的貓造反了，占領了天貓王國，并且計劃從神廟中搶奪三神器。
之后外來貓和祭司貓展開了一場大戰，那場戰爭十分慘烈，無數的尸骨填滿了神廟四周，而三神器從此也被帶離了神廟。
從此后天貓王國進入混亂期，直到大衛貓的出現，這一切才發生了改變。
大衛王從石縫里拔出了代表王權的權杖，完成了其他貓無法做到的盛舉，從而成為了首領。
之后大衛王帶領越來越多的貓眾，去推翻外來貓的殘酷統治，并且尋找失落的三神器。
最終，大衛王從山賊貓那里奪回了貓凸鏡，然后利用鏡子的威能，打開了一條通道，到異世界尋找其他神器，最終擊敗了海賊貓后，搶回了最咸的咸魚。
可是大衛王直到被大總管搶去王位，都沒找到傳說中的第三件神器血色貓山王，直到米小飛的出現。
吃掉血色貓山王的正是黑貓，他蟄伏在王國十多年，就是為了有朝一日能奪回王位，并且為自己的父親報仇。
黑貓買通了一些神官和侍衛后，成功從波斯貓手里偷走了最咸的咸魚，并且利用貓凸鏡來到了異世界。
他在異世界一待就是兩年多，在這個過程中他想盡辦法吃下那條咸魚，但卻總是失敗。
不過黑貓卻不會放棄，最終讓他找到了天貓神的箴言，得知只有血色貓山王才能消化掉最咸的咸魚。
但同樣沒有貓能吃下榴蓮，不過這只是難吃，卻不像最咸的咸魚這樣會送命。
于是黑貓成了專吃榴蓮的怪貓，也因為奇怪，被王依依所看中，并收養了。
緣分就是如此奇妙，米小飛被古怪游記帶領，陰差陽錯成就了黑貓，讓他消化了兩大神器。
神器的威能引起了天貓國的注意，這樣才有了貓王帶領大軍征討黑貓的故事。
不過宮變奪位的波斯貓卻沒贏得神廟祭司的祝福，他只能用權杖逼迫祭司為他服務，可是所有祭司都不服氣。
直到波斯貓和黑貓在人類世界對決，之后的情況米小飛也看到了。
現在黑貓想要搶奪米小飛的毛毛蟲，同樣因為古怪游記的原因，米小飛自然不能給他，而白貓幫助他的原因，白貓也是避而不談。只是告訴他只有他師傅才能幫助他們，而他師傅則在神廟里。
在旅途中，白貓為米小飛補全了這個故事，而作為神廟第二祭司，國王魔法衛隊的隊長，白貓知道的隱秘自然遠比其他貓要多。
米小飛專心了解著天貓國的歷史，而琪琪和瑤瑤卻只顧著在山巒和草叢間游玩。
這還是她們第一次來到異世界，而且還是個貓的國度，一切都和人間不同，充滿了奇趣和美妙，讓人忍不住四處探索起來。
貓尾草、貓爪花、貓頭菇、貓紋蕈，這些奇花異草展現在兩個小鬼面前，讓她們幾乎走不動路。
白貓看向了琪琪瑤瑤，眼中竟然透出了溫柔，而看向那神奇的毛毛蟲后，臉上堅定神色更濃了。
“前面就是天貓王國了，不過你們的樣子卻不能進入。”白貓指著不遠處一座巨大的城堡說道。
米小飛當然知道，他們三個可是人類的模樣，在這個貓的國度里，他們不要說進入了，不被處死就算好的。
“那該怎么辦？我們要化妝嗎？”米小飛試探著問道。
聽到米小飛的話，白貓翻了一陣白眼，而瑤瑤卻樂開了花：“哈哈哈，爸爸要扮貓嘍，一定很好玩。”
“難道你就不用扮嗎？”琪琪的聲音響了起來。
“我們？我不用扮，我們這么小，躲在籃子里就行了。”瑤瑤指著山下那些貓背著的竹簍說道。
“這些籃子都是洞洞眼，那不是一下就被人，不是，被貓看見啦。你就是個笨蛋。”
琪琪和瑤瑤日常吵架開始了，但米小飛卻無心勸架，對著白貓問道：“既然你把我們帶到這里，一定有辦法讓我們進城的，是吧？”
白貓理了理額頭上的貓毛說道：“辦法的確是有，你不要忘記了，我們家族是天貓國最大的神侍家族，我的姑姑就擅長這種魔法。”
米小飛聞言松了口氣，趕緊問道：“那姑姑在哪里呢？我們這就過去吧。”
白貓看了看天貓王國的城堡，猶豫了下說道：“我要趕緊回到神廟去，讓師傅做好準備，我將姑姑家的地址給你們，你們自己去。”
米小飛頓時傻了，急忙問道：“那我們不認識你姑姑，而且她也是只貓吧，看到我們不就把我們抓住燉了？”
白貓點頭道：“說的也是，這樣吧，你給你一塊我的貓牌，你拿貓牌給姑姑看，同時將你這只會唱歌的毛毛蟲也給她看，相信她就知道發生了什么。”
米小飛看向了身邊的紫色毛毛蟲，雖然之前被白貓摔昏了，但如今它在元氣小屋內再次神采奕奕，但就是不敢唱歌了。
點點頭，米小飛接過了白貓的貓牌。那是一塊類似鐵牌的東西，上面用不知名的文字寫著什么，好像是代表身份的象征。
“貓頭山蘑菇谷，第三排松樹后面，7878號門牌？”米小飛呆呆看著白貓給他的地址牌，心中卻是感慨萬分。
連貓都有門牌了，而且還是在天貓國之外，看來這里的科技也發展到驚人的地步了。
“爸爸，蘑菇谷在哪里呀，有沒有提示。”瑤瑤完全把這次旅程當成了游戲，頗為興奮地喊道。
鬼知道蘑菇谷在哪里，這個山頭哪里看過去都差不多，而且這個牌上只有地址，卻沒有地圖，怎么找？
“老爸自然知道，你們跟著我走就行了，記住，這是你們第一次來森林，不要走丟了。”
米小飛拍著胸脯說道，但內心卻是忐忑得要死。
“耶，出發找蘑菇嘍！”琪琪大叫道。
“笨蛋，是蘑菇谷，哪里是蘑菇了。”瑤瑤罵道。
“但蘑菇谷里不是有蘑菇嗎？不然為什么叫這個名字？”
“誰說蘑菇谷里有蘑菇啦，老婆餅里有老婆嗎？”
聽著她們的爭吵，米小飛眼角再次抽搐，這貨哪里學來的這些奇怪言論吶。
兩個小鬼當這次旅程是秋游，但她們卻沒想到在前方等待著她們的，卻是一場驚險的經歷。