初平三年（公元一九二年）四月下旬，劉備掃平北海，進兵東萊擊張饒、李條。鷹揚校尉張飛為前鋒，麾下屯將太史慈陣戰張饒。遂與李條等對峙于陽丘山。李條盡招東萊群賊，有眾數萬。
劉備命陷陣、摧鋒二營擊之。摧鋒營軍司馬典韋勢不可擋，突入敵陣，連殺數將，劉猛、朱樟、徐盛等猛將也不甘落后，奮勇爭先，二營將士喊聲動天，攻勢如潮。賊兵遂奔。劉備率大眾乘之，關羽、張飛、趙云、陳祿、謝榮、李器、章進、吳福、管亥、左黑虎等十校尉踴躍進擊，遂大破賊軍，殺傷數千人，俘獲數萬，李條率數百人遁入東海。
劉備召見東萊太守蔡收，責其守土不力、護民有過。蔡收五十來歲，須發花白，一幅名士派頭，本是瀟灑、矜持來見劉備，不料一見面就被劉備降以雷霆之怒。
英雄一怒，天地變色。
蔡收賴以依仗的陳留名士、資深太守全無作用，面對劉備之威，嚇得匍匐于地，謝罪不已。
蔡收乃太史慈故主，雖兵略不堪，施政亦差，但為人厚道，待下屬不薄。太史慈跪地向劉備求情。
劉備本來只是想折一折蔡收的名士氣，以方便日后在東萊施政，不料蔡收如此不經嚇，心中并無真正治罪蔡收的打算，他也沒這個權力，借著太史慈求情，順勢同意，先將太史慈拉起，又扶起蔡收，對蔡收道：“蔡公，蛾賊肆虐，民不聊生，吾心中憂急過甚，難以控制，無意冒犯蔡公，請蔡公諒解。”
蔡收唯唯而已。
劉備巡行東萊諸縣，召見令長，考問政績，凡庸碌者皆罷免，以有能者領之。并至牟平縣訪問劉繇鄉里。
劉繇字正禮，東萊牟平人，宗室之后，生于公元一五六年，現今三十七歲。其兄就是剛剛被黃巾王喜等殺死的兗州刺史劉岱劉公山。
劉繇十九歲時，叔父劉韙被盜賊劫持為人質，劉繇恃虎膽、入賊窩，將叔父救出，由是顯名。舉孝廉，為郎中，任梁國下邑縣長，因不愿阿附郡守、貴戚，棄官。青州刺史張琰辟劉繇為部郡國從事，劉繇奏免時任濟南相的中常侍郭勝之子郭賢，時人稱之。
名士陶丘洪薦劉繇茂才，張琰道：“君前年剛舉薦了兄長劉公山，奈何又要舉弟弟劉正禮乎？”
陶丘洪道：“若明使君用公山于前，擢正禮于后，所謂御二龍于長涂，騁騏驥于千里，不亦可乎！”
這時朝廷司空征辟劉繇為掾，除侍御史。劉繇見朝政昏亂，不就。后黃巾肆虐青州，劉繇遂舉家南下，避亂于下邳國之淮浦縣。
劉備見劉繇不在，深為嘆息，對其鄉鄰里人盛贊劉繇之才德，說明自己贊賞之意，并派假佐李放李麟游去淮浦尋找劉繇，擬向朝廷舉劉繇為茂才。李放還肩負著去淮浦幾十里的淮陰縣尋找步騭和衛旌的任務。步騭和衛旌此時皆為少年，其家人不一定會放其跟李放北上，但先結個善緣也是好的。
初平四年（公元一九二年）五月中旬，劉備班師回到臨菑。負責情報收集的參軍事高權稟報諸侯動向。最急切的消息是，田楷剛為袁譚所破，在黃河以北立足不住，退守高唐，與平原督郵馬甫合力。只有平原長史張嗣位于河北，直面袁譚兵鋒，壓力極大。張嗣已派人南下求援，請示方略。
劉備這次大張旗鼓地進剿黃巾、群盜，一舉掃平北海、東萊兩郡，威勢無兩，樂安海賊孫當、郭祖皆膽破，眾皆離散，孫當、郭祖率數百人遁入海島。駐扎在博昌的陳愷部順勢進擊，收復利縣、蓼城等，粗平樂安。劉備遂任命陳愷為蕩寇校尉，移屯西平昌，協助張嗣。
青州初平，下一步就是對外用兵了。劉備與麾下重臣大將商議后，決定在部以上組建軍一級單位。
以關羽為揚武中郎將，原虎威部由朱樟接任，又撥厲鋒校陳祿、輔義校尉吳福、建義校尉左黑虎歸屬揚武軍，揚武軍進屯歷城外之柳蔭亭。
以張飛為振威中郎將，原鷹揚部由謝榮的軍司馬謝安提拔統領，撥武猛校尉謝榮、忠義校尉李器、蕩寇校尉陳愷歸屬張飛之下，振威軍在西平昌整頓后，進屯安德。
以趙云為折沖中郎將，太史慈被越級提拔為軍司馬，從張飛麾下調過來，統領原驍武部。張飛對將他麾下大將調走有些不滿，找劉備抱怨過幾次。撥懷義校尉管亥、恭義校尉章進、軍司馬孫符部歸屬其下。劉備給趙云的任務是，首先將驍武部全部建成騎兵部隊，其余三部逐漸向騎兵轉化。折沖軍暫屯東平。
有張飛的振威軍與田楷東西夾擊平原，應該足以對抗袁譚了。畢竟袁譚軍并非袁紹主力，袁紹主力還要留著防備駐兵渤海的公孫瓚，投入兵力最多與張飛、田楷相當。
劉備又整頓武衛三營，根據平定北海、東萊之功，提拔徐盛為武衛營軍假司馬；陷陣營仍舊是劉猛統領；摧鋒營則是典韋。三營仍舊是曲的規模，但營將之職位則予以提高，皆為校尉。耿奇是武衛校尉；劉猛是陷陣校尉；典韋是摧鋒校尉。這三營乃是劉備精心打造的精銳，士卒皆勇武善戰之輩，鎧甲斗具皆精練齊整，攻擊力極為強悍。
第一條重要消息是田楷為袁譚所破。劉備派張飛北上以應對。
第二條重要消息則是新任兗州刺史曹操敗于王喜之手，鮑信戰死。劉備派關羽進逼歷城，趙云待命于后，隨時準備進入兗州。
第三條重要消息是司徒、錄尚書事王允殺名士蔡邕，又與奮威將軍、溫侯呂布產生矛盾，驕傲自矜，群下皆懷不滿。劉備因對眾文武道：“王子師剛而無德，專而無謀，自伐其功，擅殺名士，吾料其必敗。若其敗，朝政必大亂，危及天子，吾欲西迎天子，諸君以為如何？”
孫嵩本對劉備擴軍興兵有些不滿，聽了劉備此言，大為贊賞，道：“將軍此議，上合天心，下應人望，必為天下所稱。”
劉政職位雖然不高，但作為參軍事，很多事情都可以發表意見，道：“中原波蕩，盜賊縱橫，孤使單車，難達長安，劉公須當率大軍西上，方可迎回天子。”
賓客從事蘇泰道：“劉參軍所言極是。另，奉迎天子乃大義，徐州陶使君向來忠義，想必亦有此議，可派人約其同往，以壯聲勢；泰山應太守亦忠心朝廷，也可請其共同帶兵西上。我等三方同而向西，既可助曹兗州破黃巾、護百姓，又可掃清天子東巡之路，一舉兩得。”
劉備稱善，遂派蘇泰出使陶謙處，請其派兵相助。派王文出使應劭處，請應劭帶兵與劉備并肩西上。劉備在王文臨行前又再次將他叫來，面授機宜，王文連連頷首，表示完全理解。
而被劉備派往九江的田豫也終于回來了，不辱使命地將富有爭議的無雙智士劉曄帶到了青州。
（上一章出現小bug，太史慈是暫屬鷹揚校尉張飛之下，不是趙云。）