魯肅、蔣欽、周泰三人既是同時而來，不便有所偏重，劉備一同接見三人。
見了三人，劉備先施禮道歉，道：“怠慢三位豪杰，備之過也。”噓寒問暖，關懷備至，引三人縱論當今天下時事、古代良將功業、生平志向，無不暢所欲言，歡如故交。魯肅三人每個人都覺得劉備重視自己。
魯肅身材極高，足有八尺，體貌魁奇，相貌堂堂，談論天下形勢，才氣縱橫，道：“如今袁本初虎踞冀州，文武相濟，足以成事，公孫伯珪非其敵手，張飛燕亦難抗衡，肅料袁本初必得志于幽冀并三州，縱橫于大河以北，此劉公之大敵也。兗州曹孟德志存高遠，似有雄才，若其過了黃巾之難，能站穩兗州，豫州又無主，或許能借勢而起，割據一方，此劉公攔路之石也，需盡快將其扼殺。其他如南陽袁公路、徐州陶恭祖，皆非劉公敵手。若能盡快驅逐曹孟德、討平袁公路、降服陶恭祖，據青、兗、豫、徐之地，方可南抗劉景升，北拒袁本初，趁機奉迎天子，號令天下，此光武之業也！”
劉備道：“魯君之計固然極善，但非臣子如備者能聽。若天假其時，備當一匡諸侯，尊奉天子，立桓文之功，為周召之業！”
蔣欽身高大瘦削，為魯肅、劉備所激勵，也大聲道：“冒矢石，討不臣，披堅執銳，欽之志也！愿從劉公掃平天下，再興漢室！”慷慨雄豪。
周泰勇鷙猛壯，也緊跟著高聲道：“泰也愿為劉公效死！不論是上刀山下火海，還是沖鋒陷陣于萬軍之中，只要劉公一聲令下，泰絕不皺一下眉頭！”粗疏剛猛。
劉備大笑道：“備有國讓蕭曹之規，有子揚、子敬良平之謀，有公奕、幼平賁育之勇，何愁天下不定、漢室不興、功業不立？”
遂以魯肅為參軍事，以蔣欽、周泰為屯將，分屬陷陣、摧鋒二營之下。
武衛三營猛將如云，典韋、劉猛、徐盛、蔣欽、周泰、耿奇等皆在其中，囿于三曲編制，難以發揮所長，劉備考慮擴充三營為五營，以典、劉、徐、蔣、周分統之。不過蔣周二人尚未有功，倒不急著給予名號。隨著劉備勢力膨脹，吸引來的賢才豪杰越來越多，元從舊部除了少數幾人外，大多數相形見絀。
關張趙自是脫穎而出的例外，其他如張式，一個典農校尉已經讓他很吃力了，再加重些擔子，肯定會出紕漏；耿奇，當年在涿縣也號稱勇武，但別說與典韋相比，就是比蔣欽周泰也大有不如，漸漸在武衛營中難以服眾；陳愷，以前不顯眼，這一段時間卻表現突出，具有成長潛力，且觀后續如何。
公孫瓚撥給劉備的第一撥兵士，周衢戰死，謝榮雖然莽撞，但能夠折節學習，成就當不至于校尉。陳祿，文武全才，可惜度量略狹，希望以后能夠打開眼界，不再斤斤計較眼前得失。
元從謀臣只簡雍一個，才具不說跟日后的諸葛亮、魯肅、劉曄、田豫比，就是跟孫乾相比，也差了不少。無怪乎后來簡雍只是東方朔之類的寵臣，并無什么職掌。
劉備腦中轉動，將麾下臣屬過了一遍，深有英雄輩出、長江后浪推前浪之感。
初平三年（公元一九二年）五月，西涼諸將李傕、郭汜、張濟、段煨等聽從賈詡之計，合兵西攻長安，路上又與胡軫、楊定合，沿途收兵，至長安時眾十余萬，與董卓舊部樊稠、李蒙等合圍長安。
六月一日，李傕等攻破長安，呂布率數百騎兵逃走。李傕等遂殺太常種拂、太仆魯馗、大鴻臚周奐、城門校尉崔烈、越騎校尉王頎，吏民死者萬余人，狼藉滿道。
六月二日，天子在被脅迫下，下令大赦天下，以李傕為揚武將軍，郭汜為揚烈將軍，其余諸將皆為中郎將。李傕等以朝廷名義殺司徒王允、司隸校尉黃琬、左馮翊宋翼、右扶風王宏等，權傾朝野。李傕等欲以賈詡為左馮翊，賈詡推辭，又以為尚書仆射，賈詡又推辭，最終受任為尚書。
鎮東將軍、青州牧劉備以從事中郎費通為使者，前往長安，拜見天子，貢獻財物、珍玩，又發布討伐黃巾之檄文，率兵進入濟北國，于盧縣擊滅黃巾一部，斬獲數千人，隨即南下，攻占蛇丘，又取巨平。巨平縣屬于泰山郡，而為黃巾襲取。
應劭心中不安，詢問正在其處做客的劉備使者王文。
王文答道：“歷城屬我濟南，而應公擅自占據不還，請以歷城易巨平。”
應劭同意，遂撤歷城之兵回奉高。
徐州刺史陶謙也打出討伐黃巾之旗號，舉兵西上，擊敗彭城相薛禮，占據彭城。薛禮率敗兵南下揚州。陶謙表任汲廉為彭城相。
臧霸、孫觀、吳敦、昌豨應劉備所邀，率兵自費國北上，擊破南武陽，襲占魯國之卞縣。魯國相陳逸束手無策，困守魯縣不出。
劉備、臧霸會師夾擊泰山之勢已十分明顯，應劭又怒又懼，大罵劉備狼子野心，跋扈不臣。王文請見應劭，應劭欲殺之。一向強硬的應舉卻勸應劭再次召見王文，看他意欲何為。應劭猶豫后同意。
王文見了應劭，對其怒視恍若未見，從容道：“應公，今日形勢如此，已非人力所能為。劉公提青州精兵駐于巨平，泰山之險已不足憑，又有臧宣高、孫仲臺將悍卒北上，兩相合兵，何止數萬？而應公之兵不過數千，如何能敵？為公之計，莫如開城迎劉公。劉公必厚德應公，仍會置應公以郡守之位。以劉公之英明神武，若平黃巾、定兗州，奉迎天子、再興漢室，并非難成。屆時劉公亦有功，則劉公不僅免于禍，且得其利也。”
應劭難決，詢問親信。
應舉率然道：“形勢比人強，彼為刀俎，我為魚肉，身家性命皆操于其手，猶豫亦有何益？”他之前是力主抵抗劉備的，但那時東有臧洪，現在臧洪已為劉備所破，且其已平定后方，兵力源源不斷，袁本初、曹孟德又各有事，難以為援，泰山一郡之地如何能敵青州一州之力？明知不可為而為之，非智者也。
應劭長嘆一聲，一下子老了好幾歲，對王文道：“歸告劉公，老夫愿降。”
劉備得信大喜，泰山兵精，自己與臧霸合力，雖有把握必破奉高，但肯定要付出相當的傷亡。如今應劭投降，真是天大之喜。
魯肅建議：“應仲璦非果決之人，心中仍有僥幸之念，將軍當速將此事落定，勿要給其搖擺機會。”
劉備然其計，遂帶領五百騎兵立時出發，繞過博縣，直奔奉高。
應劭答應投降后，回去想了半天，果然又心有不甘，舉棋不定，對應舉道：“泰山精兵數千，足以守奉高數月，其時袁本初或曹孟德不能派出一兵來救么？”
應舉勸諫道：“首鼠兩端，取禍之由。袁本初遠水不解近渴，曹孟德自顧不暇，如何來救？望曹孟德能速破黃巾，豈非期許太高？”
應劭仍舊猶豫，親兵來報：“劉青州已至城下！”
應劭大驚：“何其速也！”頓足道：“開門相迎！”