有荀攸、陳群等引導，劉備至長社，登門征辟鐘繇。
鐘氏族人皆勸鐘繇就征，鐘繇族叔更是直白：
“左將軍雄踞四州，威德蓋世，與光武中興之形勢不遑多讓。
汝若應征，日后左將軍極貴，汝可光大我家門楣。
汝若不從，必為我家招禍。”
鐘繇心中有些矛盾。
他和荀攸都與曹操、荀彧書信往來，相交已久，對曹操之雄才大略深為推崇，認為能撥亂反正、再興漢室者必是曹操。
不料劉備起于寒微，從汲汲無名，而雄起青州，然后瞅準那萬中無一之時機，悍然西上，與呂布合力，將曹操擊敗，從此翻然翱翔，一飛沖天。
現在回想起來，劉備目光之準，出手之狠，令人膽寒。
而其從草莽中簡拔的一眾將領，皆是難得將才。
潁川士林間曾有議論，認為劉備或有天助。
讖言劉氏將復興漢室，莫非就應在劉備身上？
若劉備天命在身，自己真要消極對抗一輩子么？
鐘繇長嘆一聲，在劉備二次登門之前，主動去見劉備。
劉備忙問：“元常，君來是有以教我否？”
鐘繇向劉備拜倒，道：“將軍掃黃巾，平盜賊，寧靖四州，群雄懾服，社稷得固，百姓得安。此未有之功也。
將軍又救繇于長安，訪繇于閭巷。繇非草木，豈能無感？
若將軍不以繇才疏學淺，繇愿為將軍效綿薄之力。”
劉備大喜，執鐘繇之手笑道：“前得長文、孝先、公達、伯湛，今又得元常，潁川英才皆為我師友矣！
人生之樂，莫過于與英才相交。樂哉！”
以鐘繇為左將軍府司法部刑司主事。
初平四年（公元193年）冬，劉備派華歆、陳到自劉表處又借糧二百萬斛，諸軍向洛陽匯聚，準備更大規模的戰爭。
臧霸見南境無事，幾次三番向劉備申請北調作戰，劉備只得命左煌與其對調。
左煌原為劉猛麾下校尉，作戰有功，被提拔為守中郎將，統領兗州右軍。
陳登、呂岱見北方大戰將起，也表態請求北上。
劉備卻不允許了，寫信給陳登，要他密切關注揚州動向，尤其是袁術麾下孫策。
其人勇武過人，又有其父舊部精銳，江南恐無敵手。
若其得志，恐怕會對徐州、豫州造成威脅。
南方之事，悉以托付陳登。陳登在形勢緊急時，不但可以征調郡兵，而且可請左煌東下。
陳登將劉備書信示以呂岱，道：“孫策竟得劉公如此重視，果有不凡之處。”
呂岱點頭道：“孫策潛襲牛渚，大破張英，已在東岸站穩腳跟。張英、樊能、于麋恐非其敵手。劉公重視，確非無由。”
兩人攤開地圖，點在石城、丹陽兩城。
陳登道：“此兩城據有地利，易守難攻，若孫策遷延二城之下，劉繇還有機會等待祖郎、焦己北上夾擊孫策。
若孫策速破二城，往北秣陵、湖熟、句容皆無險可守，又可直接東下進攻曲阿、丹徒。
劉繇屆時危矣！”
呂岱皺眉道：“孫策有兵近萬人，其中孫堅精銳舊部不下千人，不論是兵力還是戰力都已超過我軍。
且孫策有袁術為后盾，袁術此前犯我邊境，雖被威虜、摧鋒、陷陣及我軍擊敗，死傷數千人，但其根本未損，窮兵黷武之下兵力仍超五萬。
若我軍南渡援救劉繇，恐怕會給袁術以口實。”
本年夏秋這時，袁術趁劉備西征曹操、北拒袁紹，大肆入侵廣陵、沛國、汝南，欲吞并徐州，結果為陶謙、劉繇阻擊于淮水，加上后方丹陽太守周昕有異動，不得已退兵。
袁術擊走周昕后，陶謙死，讓徐州于劉備，袁術大不甘心，繼續入境騷擾，占據東城、堂邑、江都、海陵四城不還。
劉備派陳登、呂岱、臧霸、典韋、劉猛將張勛、橋蕤擊退，收復諸縣。
袁術見劉軍攻勢凌厲，不得已向劉備請和。陳登與張勛在邊境歃血為盟。
自此袁術專心揚州和荊州，未曾露出北侵之意。
仿佛是察覺到陳登、呂岱的憂慮，劉備調于禁的陳郡兵駐沛國南部龍亢，盯住壽春。
于禁乃是曹操降將，參與伐曹恐怕讓之為難，也有所不便，索性調去防守南境。
這樣，劉備南線從西向東依次是左煌兗州右軍、于禁陳郡兵及陳登徐州兵。
青州北部平原本由太史慈射聲軍、趙云折沖軍防守。
劉備將太史慈與呂虔對調。
呂虔膽烈，趙云穩重。
有兩人防守青州，劉備放心。
太史慈善射，伐曹還要借重。
調度完畢后，劉備北線，從東向西依次是呂虔討逆軍、趙云折沖軍；魯肅奮武軍、雷升兗州左軍、武周兗州中軍。還有張圭、杜仲、肖建等地方駐軍及水師。
劉備在洛陽集中了八軍，包括關羽、張飛、典韋、劉猛、太史慈、臧霸六將，以及在呂布降兵基礎上編成的二軍。
其中一軍由厲鋒校尉陳祿提拔為守中郎將統領，另一軍由劉備暫領，準備日后交給高順。
陳祿是劉備軍中的老人。
公元191年公孫瓚在渤海阻擊黃巾之前，任命劉備為別部司馬。一部轄二曲，兩軍侯分別是趙靖和陳祿。關羽張飛等為屯將。
劉備渡河，整編軍隊。趙靖不服，被軟禁，后被劉備送回公孫瓚軍中。公孫瓚被袁紹所攻，趙靖戰死。
陳祿支持劉備整編，被任命為三個戰斗曲軍侯之一，其余兩人是關羽張飛。
陳祿也算知兵善戰，但運氣不佳，戰功稍遜，一直是諸校尉中資歷最深者。
這次隨呂虔進攻呂布，陳祿總算在攻山陽、斬劉何之戰中，戰功卓著。
糧草齊備后，劉備率大軍西行，在函谷關祭奠戰死英烈后，得到田豫、郭嘉送來的最新消息。
田豫、郭嘉先與許褚、張遼等在陜縣匯合。
田豫對張遼道：“左將軍欲混一四海，再興漢室，虛懷若谷，求賢若渴，對君及高將軍素所惜重。
如今左將軍率大軍薄其前，呂子恪、魯子敬攻其側，關云長襲其后，行將四面合圍矣。
呂將軍除稽首歸降，別無他路。
在我西上時，左將軍曾言，張文遠一身才華，不可虛擲，萬勿強迫，不日必有呂奉先書信至。
為君之計，莫如暫且安坐以待。”
張遼默然，田豫大軍兩萬多，張遼兵不到兩千，翻臉只能是飲恨當場的后果，且其言語誠懇，說話在理，暫時等待方為上策。
田豫見張遼默認，邀請其入帳議事，與自己并席而坐，實質上將其等同于副帥看待。
張遼雖然勇烈，卻不是個冷頭青，懂得權衡利害輕重，從田豫之請。
田豫破張琰等后，留衛靚守陜縣、弘農，命其派人送李通等遺體東歸，攜張遼西上潼關，與牽招匯合。
牽招原有兵近萬，如今不到五千，折損近半。
田豫領豫州左右軍及陳愷、司馬俱、巢集三部，有兵一萬五。
李通、許褚原有兵二軍加二部，一萬三四千人，現在只剩下七千人左右。
加上張遼兩千兵。
合計三萬人。
而潼關城下，僅張濟、郭汜騎兵就有兩萬多，步卒還有三四萬人。雖然很多都是拉的壯丁，但架不住人多。
牽招這一個月來，在張濟人海戰術下吃虧不小。
田豫坐中間，牽招、張遼分坐兩側，再外面是賈詡、郭嘉，還有許褚、馮鼎、李放、蔣欽、周泰等，商議如何退西涼兵事宜。
許褚以下人人帶傷，幸虧華佗嫡傳弟子樊阿、李當之在軍中。
此二人皆是外科圣手，經過一番緊急救治，許褚等雖然還不能上場作戰，但可保養護數月后，不存在大的后遺癥。
牽招送李通、許褚、賈詡東進后不久，韓遂就糾集馬騰、張濟、郭汜、楊奉、白波數路大軍，向牽招攻來。
韓遂說的清楚：“弘農據有崤、華之險，潼關之雄，對長安威脅莫大，不除之，長安難安也！”
牽招主動放棄鄭縣、華陰，退守潼關。
西涼兵所過之處，縣鄉殘破，殺戮無遺。
牽招任憑西涼兵百般挑戰，只是不出。
韓遂命攻城。
西涼兵騎大馬、端長槊，沖鋒陷陣，渾如等閑事，攻城卻非所長，久攻不下。
牽招親自登上城頭指揮守城。
西涼兵晝夜猛攻，周泰裹傷復戰，吼聲如雷，涼兵奪氣。
短短十余日，西涼兵死傷萬余人，牽招軍也死傷三千多。
潼關宛如一個絞肉機，將兩軍將士尤其是攻城的西涼兵絞殺在城下，形成一團團血肉模糊的東西。
胡才等看看沒有幾個月攻不下來，到時候還能剩下多少人？哪里肯白白送死，帶著白波兵率先撤退。
韓遂大怒，欲命閻行攻擊胡才，馬騰忙勸諫，方息韓遂之怒。
楊奉也向韓遂建議，認為天寒地凍，曝師于外，大為不便，不如等來年春暖花開再來攻城。
韓遂瞪著楊奉，道：“春暖花開？我等皆為餓殍，哪里還有春暖花開？汝莫非還與白波一丘之貉乎？”
楊奉大怒，道：“盟主何意？我已早投朝廷，汝敢辱我？
且白波諸軍，亦為朝廷效力，豈能歧視！”
閻行自韓遂身后轉出，要來擒拿楊奉。
楊奉身后閃出徐晃，手執巨斧，瞪視閻行。
徐晃雄壯如山，氣勢猛惡。
閻行遂不敢動。
楊奉橫刀長揖而出，出帳即率領麾下軍隊離開潼關。
韓遂擔心楊奉與白波軍回長安作亂，也與馬騰帶兵西走。
郭汜不顧張濟勸阻，也帶兵回長安。
只留張濟一軍頓兵城下。
也只有張濟不但十分認同韓遂之言，也強烈想要擊走牽招，奪回弘農。
弘農雖然地狹人少，也不富裕，但屬于連接關中、關東的走廊。
據弘農后，不論是西上，還是東下，都相當方便。
張濟與侄子張繡商議后，索性征集步卒，打造攻城器械，繼續攻擊潼關。
數日后，長安城中發生火并，韓遂、馬騰大破郭汜、楊奉。楊奉北走馮翊，郭汜來依張濟。
韓遂與馬騰又起齟齬，也沒空追殺郭汜、張濟。
馬騰不敵韓遂，被趕出長安，駐兵郿縣。
西至武功，東至新豐，長安周邊十余縣盡為韓遂所有。
張濟、郭汜與牽招在潼關苦戰，韓遂卻春風得意。
田豫入潼關后，長安傳來消息：
“天子”劉民拜韓遂為丞相，命其贊拜不名，入朝不趨，劍履上殿，如蕭何故事。
賈詡料道：“韓文約必是見所立天子不為天下所接受，欲自立也。”
牽招嘆道：“天下無主，群賊竊立。
此前聞宋建于枹罕自稱河首平漢王，改元，置百官，儀仗一如天子。
此等亂賊，恨不能速誅之。”
周泰率然道：“帝王久曠，社稷無主，才使得亂臣賊子竊據神器，英雄志士無所適從。劉公應早定大事，以孚天下之望。”
眾人皆驚。