戰爭疑云籠罩忍界，但那只是對于各國的高層來說，普通人依然還是日復一日過著自己的日子，哪怕是距離戰爭最近的忍者也是一樣。
九尾之亂幾年后，木葉恢復了往日的繁榮，以往的事件也漸漸被人們所遺忘。
“牙，你說的好玩的到底是什么啊？”
鳴人被興奮的犬冢牙拉著在街上跑著，同為愛狗人士的犬冢家和卡卡西關系還不錯，犬冢牙也趁這個機會認識了小鳴人，性格開朗的牙很快就和鳴人打成了一片，而犬冢家對于牙能和火影之子成為朋友自然也是樂見其成的。
因此，牙也成為了鳴人為數不多的朋友，火影之子的身份給鳴人帶來了很多恭維和掌聲，卻也給他和別人之間隔開了一道看不見的屏障，鳴人雖然不說，但是他能隱隱感受到那些別有目的的人的心思。
犬冢牙拉著鳴人，在擁擠的街道上靈活地穿梭著，聽到鳴人的話，轉過頭一臉震驚地對鳴人說道：“誒？鳴人你居然不知道嗎，大名派了使團來木葉！”
“我怎么會知道大名的動靜啊，還有大名使團哪里好玩了？”鳴人滿臉問號，他還以為犬冢家有適齡的忍犬了，之前問卡卡西要，結果那個家伙因為自己叫他叔叔，小氣不給，足足把鳴人難過了好幾個小時。
聽到鳴人的疑問，犬冢牙臉上寫滿了‘我有內部消息’的自豪：“當然有好玩的了，我可是聽說……”
司機轉過頭和后座的乘客聊天是一個非常危險的行為，即使沒有開車。
鳴人口中的“看路”剛說出口，犬冢司機就為他的行路不規范付出了代價——狠狠地撞上了對面走來的行人，隨后在力的相互作用下，帶著身后的鳴人仰天倒了下去。
“沒事吧？”
冒失的兩人最后并沒有回歸引力的懷抱，被他們撞到的路人及時拉住了倒下的兩人。
“沒事沒事，實在抱歉，牙他不是故意的。”
流利地使用了道歉三連的鳴人偷偷抬起頭打量起眼前的人：黑發，帶著木葉護額，應該是一個忍者，難怪能及時拉住他們。然后是一張和自己差不多英俊的臉龐，只可惜法令紋太深了，鳴人暗自想道。
“哥哥，沒事那就走吧。”正在鳴人偷偷打量對方的時候，對方身旁的少年出聲催促道。
鳴人將視線移向對方身旁的少年，少年的相貌和對方有七分相似，按他剛剛的話，應該是對方的弟弟，不過相比哥哥的溫和的神態，弟弟就顯得冷酷很多，只有在看向他哥哥的時候才稍有緩解。
“嗯。”哥哥溫柔地應了一聲，轉頭對著身前的兩個冒失鬼叮囑了一聲“街上要小心看路”，就帶著弟弟走遠了。
“抱歉抱歉抱歉抱歉……”
看到那兄弟兩人走開，鳴人一把打斷了身旁的道歉機器。
“抱……誒人呢？”停止鞠躬的犬冢牙抬起頭看著空無一人的身前，一臉迷惑地說道。
“人家早走了。”
鳴人轉身指向犬冢牙身后，卻看到隨著那兩人的前進，人群自動散開，就好像這兩人身上有什么致命的病毒一樣，這樣的景象讓鳴人疑惑地皺起了眉頭，而隨著人群的合攏，一些低語也傳入了鳴人的耳中：
“這就是那家……”
“沒錯，就是他們！”
“他們怎么還好意思留在這里？”
“叛徒，呸！”
“呸！”
……
鳴人正聽得一頭迷霧。
“哎呀，快遲到了！”
犬冢牙一拍腦袋，大喊了一聲，拉著鳴人又開始了橫沖直撞。
在好幾次險些釀成交通事故之后，牙和鳴人終于到了目的地。
“忍者學校？”鳴人看著眼前這幢熟悉的建筑，疑惑地問道。
“嗯嗯嗯！”牙快速地點著頭：“這些天是忍者畢業考試！”
“哦——”鳴人嘟著嘴，無聊地說道。
他之前也在忍者學校讀過一段時間書，一開始也交了幾個朋友，不過金色閃光之子的名頭，讓鳴人不堪其擾，不是別有目的來交‘朋友’的，就是陰陽怪氣來找茬的，雖然鳴人自己不在乎，但是他的朋友卻沒辦法無視這些麻煩。從此之后，鳴人就變成了回家自學的狀態，對于忍者學校的事情也不是太了解，如果不是犬冢牙說，他都不知道今天是考試。
“‘哦’？”牙漲紅了臉爭道：“這可是畢業考試誒！”
“可是，這和我有什么關系呢？”鳴人枕著雙手，無所謂地說道。
“當然有關系啦！”牙伸手抓住鳴人的肩膀，激動地說道：“這次考試可不是普通的考試！”
“考試不就是考試，能有什么不同的？”被搖得有些暈的鳴人趕緊按住了牙的雙手。
“當然不一樣了！還記得我之前和你說的大名使團嗎？這次考試的第一名要和大名帶來的英杰對決，贏了的人不僅有火影和大名的親自嘉獎，據說獎勵也很大哦，說不定那個人就是本大爺我，哈哈哈哈！”犬冢牙說著大笑了起來。
看著犬冢牙笑得開心，鳴人覺得自己作為朋友，有必要幫他認清現實：
“你成績得過第一嗎？”
犬冢牙的笑聲戛然而止，他那火影、大名為他頒獎的美夢，還沒有開出花朵，就經歷了凋謝……
火影大樓。
“那么就這么定下了。”和大名使者商議完，猿飛日斬轉身吩咐道：“右介，帶大使和使團的各位去安排的房間休息。”
聽到命令的忍者點了點頭，帶著大使等人下去了。
木葉和大名的關系越來越緊張，作為火影的水門不能隨便表態，只能由他這個前任火影和大名的使者先行商談，本以為退休后能享些清閑日子，沒想到一件又一件的麻煩事砸到了自己頭上。三代長長地嘆了一口氣，給手中的煙斗點上了火……
領著佐助的鼬來到了火影大樓下，鼬摸了摸佐助的腦袋，輕聲問道：“你是在這里等一會兒，還是先回去？”
佐助低著頭說道：“我在這里等你。”
“嗯，哥哥很快就能辦完……怎么了？”鼬看著佐助危險的眼神，問道。
佐助沒有回答，只是絲絲的盯著前方。
鼬沿著佐助的視線望去，名叫右介的忍者正領著大名的使團離開，而使團中有一人背后的團扇，卻是那么刺眼。