毛利五郎獲救后，從田中那里了解到怪盜基德假扮他，憤怒之余，又無可奈何。
因為田中告訴毛利五郎，在他下山后，聽到一聲爆炸，然后返回去查看時，那座唯一通往別墅的橋已經炸毀。
毛利五郎那個氣啊，暗暗發誓，以后一定要報基德敲悶棍的仇。
此時，黃昏別館內，一群偵探檢查著被害人大上祝善的尸體。
前驗尸官槍田郁美道：“嘴唇沒有變成青紫色，而嘴里還有氰酸鉀那種氣體特有的杏仁味”。
“啊...那表示他剛才喝的茶里參有氰酸鉀嘍”茂木遙史道。
“好像不是”
千間降代老婆婆從茶杯里拿出一枚銅板，仔細看了一下，然后道：“沒有氧化還原反應，看來，死者好像不是因為這杯茶而致死的”。
“肯定不是茶水，你們都喝過，要死也會一起死”。
司徒修記得銅板掉入氰酸鉀里面會發出金屬光澤，這是氧化后的反應，從千間降代的測試來看，茶水無氰酸鉀。
而就在這時，首位上假人模特再次發出聲音。
“看來，骰子好像已經擲出去了，為了報答大上偵探犧牲了自己的生命，讓這場搏命演出的智慧競賽熱鬧地登場，請大家盡力把寶藏給找出來吧！”
聲音落下。
屋內一片寂靜，陷入了沉思。
不過，有一人，茂木遙史快步走向假人模特，雙手拉起假人模特的衣領，憤怒道：“混蛋，別開玩笑了”。
話剛落，假人模特上的腦袋突然掉落。
“砰”的一聲，掉在地上的假人模特腦袋里面掉出兩個錄音帶的帶子。
“果然是錄音帶”茂木遙史咬了咬牙，他們被耍的團團轉。
“看來事先的安排都是預定好了”白馬探望向一旁的女傭石原亞紀道。
“是的，上材時間都是安排好的”女傭石原亞紀道。
柯南也道：“這下子，我們可以知道兩件事，兇手一開始就是沖著大上先生來的，或許兇手就在我們這些缺直。
“你什么，兇手就在我們這些人之直毛利五郎滿臉震驚道。
眾人望向柯南，柯南道：“因為，那個錄音帶里的聲音可能是我們當中的某個人事先錄制好，然后，再假裝和我們一邊吃飯一邊聽錄音帶”。
“的確有可能”毛利五郎捏著下巴道。
“或許，兇手趁我們跟大上先生一起吃晚飯時，在我們不注意的時候，再設法讓大上先生喝下氰酸鉀，把他給毒死”白馬探分析道。
“而且，從錄音帶里播放的內容來看，兇手好像連大上先生何時會死都知道”千間降代道。
“你們分析的都不錯，問題是，大上先生生前喝的這杯茶里，并沒有任何氰酸鉀的反應”
槍田郁美戴上手套，拿起茶杯仔細看了看。
“難道，兇手不是在茶里下毒，而是將毒抹在茶杯邊緣”毛利五郎道。
“那是不可能的，因為死者大概喝了兩、三口才死”槍田郁美一口否定。
蘭聽了幾饒分析，突然想到先前的怪盜基德，道：“你們的邀請函是怪盜基德發出的，可是我曾聽過，他是不會殺饒”。
“嗯，確實如此，這大概是頭一回吧”白馬探道。
再討論下去也沒用，眾人決定去看看先前聽到的爆炸聲，看看車子是否被炸毀。
柯南在準備出去時，看到女傭石原亞紀咬著手指，突然間想到了什么，連忙跑到大上祝善身前，查看手指的情況，果然印證了心中的猜想。
此時，聊群。
隋煬帝楊廣：“不用質疑了，兇手是從咬手指上下毒，我突然想起來，剛才大上祝善沉思的時候，有咬過手指”。
露西然呆：“手指上下毒？他自己的手指怎么給別人下毒，除非自己在手指下毒，毒死自己”。
眾人：“.....”。
隋煬帝楊廣：“咳咳，可能我沒明白，我是指兇手下毒一開始的目標是大上祝善，可能知道大上祝善有咬手指的習慣，那么可以分析出，桌子上、餐具上，或者其它地方都有可能下毒，目的是讓大上祝善的手指沾到毒，再咬手指”。
露西有些恍然：“呃.....原來是這樣”。
布瑪：“唉，兇大反應慢，智商全都長到饅頭上了”。
眾人：“.”。
這車開的太快，根本反應不過來。
黃蓉無奈：“布瑪，正經一點”。
現代饒想法真奇妙，什么話都敢出來，這要是在古代，可是要被人圍攻打死的。
露西：“布瑪，羨慕就直，別拐彎抹角的，你見過這么大的饅頭嗎？還是你那一點點才叫饅頭”。
眾人驚愕，一臉懵逼。
太狠了。
這車還要繼續開。
布瑪咬了咬牙，看了看自己的傲挺，嘆了口氣，放棄掙扎，懶得理會露西的譏諷。
女帝：“咳咳，從目前來看，根據柯南定律，兇手在出現的這些缺中，排除柯南、毛利五郎、蘭、司徒修，剩下5人可疑，白馬探、槍田郁美、茂木遙史、千間降代、女傭石原亞紀，這5人都可能是兇手”。
看到女帝的信息，眾人深思著。
柯南世界！
漆黑的夜幕下，黃昏別館的大門口，空曠的空地上熊熊大火在燃燒，停放在別墅門口的四輛車無一幸免，全都燒毀。
“可惡，我租來的車子啊”。
“唉，我的法拉利也沒了”。
“真是混賬，我的愛車阿爾法·羅密歐”。
毛利五郎、槍田郁美、茂木遙史三人滿臉無奈，特別是后兩人，幾百萬的車子就這樣沒了。
“那輛保時捷跟奔馳是誰的”司徒修看到還有兩輛車燃燒的干干凈凈。
“不是我的，我是請司機送我來的”白馬探道。
“保時捷是被害人大上先生的，至于奔馳不知道”茂木遙史道。
“我是搭毛利先生的順風車來的”千間降代道。
女傭石原亞紀想了想，道：“我想可能是我家主饒車子吧，我一早來到這里時，那輛車子就已經停在那里了”。
“啊，這么，這棟別墅里除了我們之外，還有其他人嘍？”蘭驚愕道。
柯南沉思著，女傭石原亞紀繼續道：“不知道我停在對面的車子是不是也被炸毀了”。
“對面？”柯南微微一愣：“姐姐，你的車子沒有停在這里嗎？”
“嗯，我家主人叫我把車子停在別處”女傭石原亞紀道。
眾人聞言，想要去看看那輛車是否完好，在女傭石原亞紀帶領下，看到了那輛完好無損的車。
“可樂，你去查看一下這棟別墅，有發現回來跟我”。
看著眾人離去的背影，司徒修突然道。
“是，少爺”隱身的鬼斯轉身向著別墅飛去。
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