跟居酒屋的老板娘阿熏道別后，千辰前往下一個試煉地。
花火大會的開始，還有一個月左右，這段時間里，千辰必須要突破。
這不但是嚴導交代的任務，也是他的目標。
千辰要去一個地方歷練，就是即將要抵達的地方——黑夜山。
這次秘密前來，千辰一路游山玩水，優哉游哉，修煉是很重要，但心性的磨煉亦不能忽視。
再次踏入黑夜山外圍，他已經沒有了第一次進入時的緊張小心，拿出地圖，邊走邊做標記，防止迷路。
“快天黑了，得找個安全的落腳之地。”
千辰抬頭望天，在地圖上進行比劃，找到一處山嶺地帶，打算在那里安營扎寨，那塊地勢高，周邊空曠，有什么危險也能及時發現，早做應對。
就在千辰遠在黑夜山歷練的與此同時，平安京里暗潮涌動，各方勢力蠢蠢欲動，宮廷一方面在緊張籌備著花火大會，另一方面朝堂之上亂象紛呈。
正因為今年是有百鬼夜行，所以各方勢力都在準備，以防萬一，尤其是一些人已經察覺到了異常，開始謀劃。
宮廷里有人提議，建立一座機構保護京都，防止意外，不過，三大家族處于觀望狀態，態度不明。
經過宮廷內君臣商議，天皇設立了陰陽寮，目的是為了守護京都，實則也有一部分原因是為了約束陰陽師們，制衡三大家族，也就是藤原家族，賀茂家族，以及源氏家族。
一經成立，眾多陰陽師紛紛響應，盡皆加入，原因無他，實在是加入陰陽寮的福利制度太好，入寮的程序很簡單，只要是能通過考核，就能成為官方認證的陰陽師，比起從前的混亂狀況，這一下子管理起來就輕松很多，也相當于是間接的削弱了三大家族的勢力。
所以，三大家族在最初聽到風聲時就蠢蠢欲動，不是沒有原因的。三大家族的族長久日密談，最后在朝廷之上，一舉施壓，試圖在陰陽寮這鍋里分杯羹。朝廷當場，雙方局勢就緊張起來，最終，天皇同意三大家族的武士加入陰陽寮，但是要遵守陰陽寮的規矩，更不得干涉寮內事務。
陰陽寮的分部門暫還未完善，其中還有許多的事務還待商議，這就需要某些人焦頭爛額了。
而陰陽寮的設立，對學府來說，既有益處，亦有摩擦碰撞，萬物皆是有相克相生的道理，這種突然成立的機構自是不會例外，有人高興，那就會有人難受。
所以學府眾老在內閣會議上討論，各有己見，最終同樣是做出決策，就從學府的委派任務這方面入手，學府閣老聯系陰陽寮的負責人，也就是其會長，會長自然是不敢輕易決定，隨后上報宮廷，天皇同意了，畢竟兩者都是為了保護京都，某些方面進行整合，少些沖突，多了效率，豈不美哉。
這段時間發生的事真的是很多，隨著花火大會的來臨，各地出現異象，血月，黑雨，暴風……異變各處頻發，眾妖躁動不已。
這就是百鬼夜行來臨前的征兆，究其原因是陰陽之力紊亂所致，在那一天到來時，陽界與鬼怪的世界（陰界），彼此相連的間隙，那里就是鬼門。而鬼門在這一天就會大開，各路妖魔鬼怪，魑魅魍魎開始出現，擾亂人間，這時陰陽師們就會去除妖，守護京都。
平民百姓們會將常年不用棄置的器物丟到屋外，用火燒掉，以免有妖怪作祟，也就是除舊布新的意思。各家還會舉行撒豆驅鬼的活動，場面十分熱鬧。
對于妖怪們來說，百鬼夜行是他們盛大的節日，所有妖怪會結隊在平安京大街的夜晚游行。全京都的妖怪們齊聚一堂，這是屬于他們的鬼王盛宴。