博士是個極重原則的人，他覺得托尼不應該用賄賂的手段，托尼也覺得十分委屈，罵博士是個不知道感恩的混蛋！兩人第三次大吵一架，各自回到各自的旅館。
等來到了下一站后，托尼居然在劇場遇見了兩位老朋友，他們用意利語交談，說要給托尼介紹一份新工作，那樣他就不用為個老黑打工了！
托尼覺得有些尷尬，約兩個朋友晚一點再說。
晚間，托尼在赴約之前卻被博士攔了下來，博士這時候有些惶恐，他害怕托尼離開自己！
有了兩次被托尼拯救的經歷，托尼在他心中的地位就如同的一位保護神，給了他很強的安全感。
博士用標準的意利語跟他交談，說認為他這段時間的表現很不錯，所以想要給他升職加薪！
他想要用這種手段留下托尼，托尼也才知道，原來白天他跟朋友的對話博士都能聽懂，但他是裝作不懂意利語，怕會讓他下不來臺。
托尼笑著擺手道：“不用這樣，博士，我本來就沒打算答應他們，你給我的待遇已經足夠豐厚了，我就是打算下樓告訴他們兩人一聲，簡單的喝兩杯而已”
托尼說完，覺得有些好笑，他從未想過博士會這么看重自己。
博士松了口氣，同時也對自己用升職加薪誘惑托尼繼續跟自己同行有些羞愧，他也對昨晚的事情，表示了道歉。
聽到道歉的托尼卻輕描淡寫的擺擺手道：“別放在心上，博士，這個世界本來就是很復雜的”
兩人的關系更加親近了，宛如兩個無話不談的朋友。
兩人一路向南，每一場演出都會引起轟動！而托尼的寫信水平，也在博士的指點下飛快提升著！
妻子跟家人朋友們分享著托尼寫的信，每一位聽后的女人臉上都充滿了羨慕。
在某一站結束后，晚上下起了傾盆大雨，警察把他們逼停在了路邊，命令兩人下車。
他們說這里是‘落日鎮’，日落之后不允許黑人在當地逗留，托尼出言維護博士，引起警察不滿。
托尼的名字是意利語，警察嘲諷他的半個黑人，引起了托尼的反擊。
結果兩個人都被帶到了監獄，為了今晚的演出，博士只能給高官朋友打電話，才把兩人放了出去。
在汽車上，托尼覺得博士太厲害了，居然認識那么有權有勢的朋友。
博士卻覺得非常羞恥，那位朋友正在努力改變這個國家的現狀，而自己居然為了這種小事打擾他們！他們兩個人的思想觀念完全不同，你來我往越吵越兇！
托尼說我比你更像黑人，你一點都不了解你的種族，甚至都不知道他們喜歡吃什么，怎么說話，喜歡什么樣的音樂！你住在城堡上，不用擔心衣食住行。
而我卻要疲于奔命，掙錢養家，和你比，我才更像是黑人！
博士積壓依舊的怒氣縱欲爆發，讓他在路邊停車，在大雨中，他憤怒的向著托尼咆哮：“我是住在城堡里，沒錯，孤獨的，一個人！住在城堡里！”
“白人付錢讓我演奏鋼琴，只是因為這會滿足他們的虛榮心！”
“但只要走下舞臺，我就會成為他們最不屑一顧的黑鬼！”
“我獨自忍受歧視，因為我不夠黑，也不夠白！我無法融入黑人集體，白人也不會真正的接納我！”
“我甚至都不夠男人，托尼，你告訴我！我到底應該怎么做！我又算是一個什么人！”
這一番怒吼，直接讓托尼愣在了原地，他深受觸動，但卻不知道怎樣去安慰他。
受到觸動的，還有現場的觀眾們，他們望著走在雨幕中的托尼，忽然對他的經歷感到了同情！
為什么，為什么世界上會有種族歧視這種事情？
就因為皮膚，就能如此歧視一個人了嗎？
難道你受傷進了醫院，就因為醫生是黑皮膚，就要選擇活生生等死嗎？一直到這一刻，這些觀眾忽然明白了宮南北為什么要拍攝這樣一部電影。
也終于明白，宮南北在國外都經歷了什么。
有些事情，并不像文字說的那么簡單，那么淡然。
未經他人苦，莫勸他人善。
對于網上那些說宮南北沒風度，應該展示大國風度等等的說法，現在這些觀眾只想說他們是腦殘！
人家都這么歧視我們了，我們還尊重他？沒特么直接動手就已經算是有風度了！
不少觀眾光看電影就感覺一陣陣壓抑，他們無法想象如果是自己面對這些歧視，會做出怎樣的反應！
而托尼他們一行人，也在日落之前來到了最后一場演出的地點。
酒店經理表面上彬彬有禮，其實骨子里非常歧視黑人，他在后廚找了一個狹小的雜物間給博士當做更衣室。
等著餐廳用餐的時候，提琴手告訴托尼，博士之所以來到南方演出，是想要為這個國家做出一點改變，告訴他們黑人也可以演奏出優美的音樂！
而這一切，光有天賦還不夠，還需要勇氣！
這時候，餐廳服務員以餐廳傳統為由，拒絕博士進入餐廳。
爭吵聲吸引了餐廳經理跟托尼，經理說可以讓人把食物送到雜物間給博士，博士卻義正言辭的說要么讓他在餐廳中吃飯，要么他就罷演！
經理無奈下，只能把托尼拉到一邊，想要用錢收買托尼。
他認為托尼是一個只認錢的人，要不然‘堂堂白人’怎么會給黑人當司機！
這番話激怒了托尼，托尼把經理推到墻上就打算給他點教訓！
這時候博士卻聲音顫抖的道：“沒關系，如果你想要我上臺表演的話，我一定照做！”
博士在替自己的朋友著想，他明白自己每在一個地方演出之后，托尼才能得到唱片公司給的報酬，托尼見狀瀟灑道：“讓我們離開這個見鬼的地方吧”
兩人決定罷演，一直到這個時候，那高高在上的酒店經理才感覺到恐慌，但面對執意離開的兩人，他卻無能為力。
放映廳內的觀眾齊齊歡呼起來，這才是他們想要看到的！
你特么不是歧視老子嗎？老子還不伺候你了呢！