紅花會的宗旨是恢復漢人統治，之前與寶親王合作，也是以為對方是漢人，一眾當家初心未變。在與天地會合流，共同輔佐九公主朱媺娖后，干勁滿滿、十分活躍。
這落在已心有異心的尚之信眼中，頓成大患。
他思考數日想了個辦法，利用紅花會曾同滿清合作自身有污這一點，發兵對其突然發難，扣上滿清奸細的帽子，幾乎將其一網打盡。只有文泰來拼死保著妻子駱冰殺出重圍，被及時趕來余魚同、李沅芷接應著偷渡出城，其余一眾當家盡皆戰死。
尚之信除掉紅花會，又反手將其洗白，指出自己是受了天地會內部奸細告密的蒙騙，又開始在天地會內部進行鋤奸行動。攪得天地會大亂，并順利地挖出數名提前收買好的“內奸”，拷問后供出“金蛇營”中同伙。尚之信又趁機將金蛇營拉下水……
一番操作下來，終于讓前明九公主下轄勢力大亂，人人自危。
尚之信又偷偷聯絡清廷，將前明九公主的所在地點，在一番討價之后賣了個好價錢。
滿清方面由投靠過去的關寧軍出擊，吳應熊迫切想以此立個大功，站穩腳跟。
朱媺娖負責情報系統天地會基本癱瘓，另一支負責情報工作的“東溟派”也沒未及時傳遞消息，被關寧軍逮個正著。
此時的前明九公主雖已三十幾歲，但有著東溟派武功“駐顏”的特效在身，容顏不過二十出頭，秀麗絕倫。吳應熊見了，色心頓起，最關鍵是征服的快感，將其扛回營帳。
關鍵時刻，慕容復神兵天降，一擊就誅殺吳應熊，救出九公主朱媺娖。
至此，前明殘余力量轉移了支持目標，遺老遺少自知力量單薄，跟如日中天的竟陵軍根本無法相比，只求滅了清國為前明皇室報仇，不敢多有奢望。
不過這些人造勢卻是一把好手，有了朱媺娖的點頭，開始將慕容復塑造鼓吹為當世救星，只有在他的帶領下，才能擊退異族，還我河山。
這番造勢，讓慕容復聲望高漲的同時，也獲得了更多的忌憚。阿里不哥和已完全壓制渤海國的拔都聯合起來，集合兵力向南。不過在攻擊到慕容復的地盤之前，中間還隔著倒霉的竇建德。
遭受無妄之災的竇建德，大軍剛剛修整不久，元氣這才緩了一口，被逼應戰……
慕容復收到了木婉清的求救，原來她學藝有成后聽聞大理被滅，急切間趕回大理，后來形勢嚴峻便留了下來輔助哥哥段譽。也想著自己能有一支勢力做靠山，以免日后嫁入慕容家，被人小覷。
隨著旭烈兀的大軍入滇，大理殘余勢力頓時變得岌岌可危起來。
木婉清的求救，對于竟陵軍而言，既是挑戰又是機緣。
北方此時已不適合繼續擴張，西方李唐面對忽必烈和汝陽王軍又再次落入下風，靠著吐蕃、吐谷渾、遼國為援，勉力支撐；北邊竇建德替他攔住蒙古二王。這兩個方向竟陵沒有出兵助敵的道理，正好以木婉清的求救為借口，揮兵向南，師出有名！
竟陵軍分出一半兵力，慕容復親自領軍，李靖、沈落雁等將為輔，一路南下，順勢占領原南宋現今的無主之地。
由于襄陽、江陵隨著周朝主力入蜀，兵力空虛，被分兵的寇仲輕松占領。
到了這個時候，以往的交情在國家利益面前已不能成為停止攻擊的理由，不取江陵，南下的大軍后路便不穩，有隨時被周梁兩國聯合捏斷的危險，不取不行。既取江陵，那襄陽也便索性一同取了，沒有只取一地，留下另一地的道理。
不久前剛娶了郭芙的楊過一度為大周求情，不愿兩國交惡。不過慕容復答應他不會傷及郭靖性命，就算大周國滅，也會封其為閑散王候，楊過這才放下心來，回去對郭芙交代。
經過一個月的苦戰，旭烈兀抵擋不住，率領蒙軍繼續向南，輾轉殺入南越之南，一路攻城略地，滅城無數，筑起數個京觀以震懾當地之人，宣示著自己的力量，并不是喪家之犬，重新恢復了殺神的風采。
慕容復并未追擊，留待以后再收拾不晚。
在大軍擊退旭烈兀的勝利之際，也傳來噩耗，段譽似因吸食過多異種內力，在旭烈兀退兵之際還試圖進行攔截，體內“隱患”終于爆發，被旭烈兀斬殺當場。
木婉清在哭著祭拜父母兄長之后，也帶領大理剩余力量加入慕容復麾下。
這個時候，北方也終于分出了勝負，竇建德洛陽被蒙古聯合大軍攻破，以身殉國，只余劉黑闥帶領剩余人馬南下，成為竟陵軍的一員。
面對強敵，此時已足夠強大的慕容復正式稱帝，國號“楚”。之所以不為燕，乃是華夏歷來國號的標準，應以起家立業之地為本。這并不是亂起的，算是對支持他的核心“利益集團”一個交代和保障。
立王語嫣為后，其他各路嬪妃也一一有所封賞，朱媺娖、木婉清、云玉真、谷姿仙等等諸女都赫然在內。
寇仲如愿以償被封了大將軍，在慕容復領兵回來之前，帶兵力抗蒙古大軍，無人不服。
慕容復大軍回師，隨著稱帝建號，軍心士氣大振，決戰之中將蒙古主力盡滅，一路向北追殺，收服故隋失地。
趁著阿里不哥、拔都虛弱之際，再派李靖、寇仲分而擊之，幾個月后將之盡滅，收服了山海關外前明土地，輕松擊敗渤海國，與滿清隔江相望。
雖然之前蒙古諸王對其不服，但以忽必烈的眼光自然不愿放任楚軍將之攻滅，暗地里進行小動作以及支援的同時，抓緊了對李閥的攻勢，對于吐蕃諸國只分少量兵力進行牽制，并不主動進攻。他深知李唐才是心腹大患，集中兵力相攻。
李唐沒了李世民，邪王又在療傷無暇他顧，終于抵擋不住，被攻破長安。
擊破李唐，忽必烈一度帶兵出關，試圖配合阿里不哥兩軍對大楚左右夾擊，不過被慕容復親自上陣阻于洛陽。拖延日久之下，后方被各國不斷騷擾，只好退回關中，收拾后方，眼睜睜看著兩股蒙軍被滅。
“夢瑤，如何，如今我已是最有希望取得天下的那個人選，難道你就忍心舍我而去？為了天下蒼生，也得留下陪我度過最后的難關才是。”
夜晚洛陽城墻上某處僻靜所在，秦夢瑤被慕容復單臂抱在懷中，月光如水般滑落在她仰起的俏臉上，以往圣潔凜然不可侵犯的樣子已被淡淡的暈紅所取代。
此時的她已陪伴慕容復轉戰多地，雖并未如何出手，卻也逐漸建立下深厚的感情，在一次雙修療傷之后，終于在強大“生機”的作用下將其心脈接駁，血肉生長重新相連。
強敵既已退去，秦夢瑤猶豫著是否返回靜齋的時候，被慕容復抓了個正著。
“你師妹就不辭而別，你也要這樣？孤可不放你離開，到時茫茫的終南山脈，到哪去找你們姐妹！你若真的一定要狠心離去，等我統一了天下，就派十萬大軍入山慢慢尋找，到時勞民傷財，可全算你的。”
慕容復的臉皮變得越發厚，耍起無賴來是毫不含糊，手上也不老實。
臉色發紅的秦夢瑤連忙將怪手按住，目光嗔怪：“好了好了，我也沒說要離開，只是有些想念在齋里靜修的日子，想念師妹了。”
“既然想她，就讓妃暄出關也來助我吧，正好我也想她了。”慕容復連忙趁機說道。
秦夢瑤搖了搖頭：“師妹當年可是違背了門規，犯了大忌，自罰閉關，哪有自己出來的道理？除非陛下做出足夠的功績，證明師妹沒錯，再親自去請，才能免了這個處罰。”
想到和氏璧不斷為自己轉化來的天下氣運，慕容復正色道：“放心吧，這一天已不遠了，孤會證明妃暄的選擇并沒有錯。”
說完，他一改嚴肅，嘻嘻笑道：“夢瑤欲進軍天道，但劍典舍棄肉身之法卻并非最佳，不若留在我身邊雙修，一同研究如何補全功法。你先祖看了《魔道隨想錄》，傳下劍典，正好我有半部‘道心種魔’，可一同參修。”
慕容復說著將其抱起，一路回到府邸，不給仙子任何拒絕的機會。秦夢瑤輕輕在他胸前錘了兩下，也便紅著臉由著他了。
在兩人消失不久，一道白色身影落于城頭兩人站立的地方。
白衣勝雪的婠婠在月光下越發顯得宛若精靈。
“哼，慈航靜齋的女人，果然搶起男人來都是一把好手。走了個師妃暄，又來了秦夢瑤，看來我得督促下白清兒那幾個師妹。若不是婠兒還差一點才能十八層功法圓滿，哪里輪得到靜齋的女人！”
白色身影一晃，于城墻上消失。
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