于此同時，絕望山莊。
河邊涼亭內，一個看起來三十余歲，風韻猶存的紫衣女子半躺著喝酒。
這一位正是二十年前便棄劍退隱江湖的玄心正宗宗主夫人司馬三娘。她此時看起來半點都不老，時光仿佛在她的身上沒有留下半點痕跡。
隨即，諸葛流云怒氣沖沖的沖進涼亭，凝視著司馬三娘，道：“你告訴我，那個人是不是我師父？”
司馬三娘笑了笑，道：“是又如何？是你要去見他的，現在見到了吧！”
諸葛流云眼中充滿了難以置信的神色：“師娘，虧我還以為冤枉了你。沒想到你居然要我殺死自己的師父！”
他剛剛去絕望山洞找那個使用玄心正宗法術，卻渾身散發魔氣的男人，想要救出被抓的聶小倩和寧采臣。卻沒想到念出了師娘的‘最強咒語’后，那個男人居然坦然受死。而自己也在師娘的法術操控下，差點將其殺死。
幸好他聽到了男人嘴里說出了紅葉的名字，猜出了那人就是師父，否則就釀成了大錯！
司馬三娘冷冷道：“誰叫他想取莫邪寶劍，引至魔氣入侵。讓你選擇，你是想現在殺了他，還是等他完全入魔，遺害人間！”
她覺得燕赤霞是因為對女兒的內疚，想要取出鎮壓在陰世幽泉之中的絕世神兵莫邪寶劍，用來對付陰月皇朝，以免女兒燕紅葉因為使用玄心奧妙訣而犧牲。
而陰世幽泉乃是天地間至陰至邪的玄陰之氣匯聚之地，一旦取出莫邪寶劍，其中的玄陰之氣爆發，會毀掉整個人間，使得一切生靈化作劫灰。
司馬三娘不想燕赤霞犯下這種大錯，所以想要殺掉他。
只是她不知道的是，燕赤霞始終是燕赤霞，即便不再是玄心正宗的宗主，他仍舊心懷蒼生。他知道莫邪寶劍鎮壓不了陰世幽泉太久，因此他隨時監督，準備在陰世幽泉爆發后，犧牲自己的性命，也要將其封印。
隨即，司馬三娘和徒弟諸葛流云說了過去的一些事，講了燕赤霞在二十年前不忍心殺害七世怨侶之中的男嬰，卻還是放不下正道，最終讓七世姻緣之一的女兒燕紅葉學習了有著致命缺陷的玄心奧妙訣，將其推上了絕路。
之所以說是絕路，是因為玄心奧妙訣雖然修煉速度奇快，但修煉到最高境界，只能發出一招。這一招雖然有毀天滅地之威，可以滅掉陰月皇朝，但燕紅葉也會因此油盡燈枯而死。而且，這門功法一旦開始修煉，就不可以停下，否則就會經脈逆斷而亡。
從燕紅葉開始修煉玄心奧妙訣，就注定了她活不過二十歲，只能在下一次天魔沖七煞之時與陰月皇朝同歸于盡。
所以，燕紅葉很早就離開了父母。這讓司馬三娘心中對燕赤霞充滿了恨意，不肯原諒他，將自己自封在這忘情極界的絕望山莊。
而于此同時，寧采臣和聶小倩也從披頭散發的燕赤霞嘴里了解到了當年的恩怨情仇。
這時，聶小倩給燕赤霞梳頭，整理發型，鼓勵他去找司馬三娘道歉，說一聲對不起，以挽回這段感情。
燕赤霞自然不敢，但最終還是在聶小倩鼓勵下，離開了陰世幽泉所在的絕望山洞，前往絕望山莊。
片刻后，絕望山莊外，一塊高大石碑樹立，上書忘情極界。
然而，燕赤霞準備破除忘情極界，卻發現他十幾年來預想的強大結界并不存在。
這時，聶小倩告訴他，真正的忘情極界存在于他的心中。
燕赤霞明悟這一點，便來到了絕望山莊，看到了正在與三個美少年彈琴、飲酒作樂的司馬三娘。
諸葛流云也在一旁，一臉尷尬。
燕赤霞一臉扭捏，不知道該說什么。
這時，聶小倩道：“三娘，燕前輩這次來，是專門跟你道歉的！”
然而，當燕赤霞準備說的時候。
司馬三娘卻連聲叫其住嘴，讓其不要破壞自己的幸福。交談之中，她也解釋了真正的忘情極界不是用來阻擋燕赤霞的，而是阻止自己某天因為心軟，離開絕望山莊去找燕赤霞。
然后，她離開了涼亭，因為她怕自己再面對著燕赤霞會心軟，會發瘋。
最終，燕赤霞失魂落魄的離開了絕望山莊，諸葛流云和寧采臣、聶小倩也跟著一起離開了。
片刻后，絕望山洞外。
諸葛流云道：“書生，藍魔之淚有沒有發光？”
寧采臣神色沮喪道：“沒有！我不明白，我明明是真心愛小倩的，為什么藍魔之淚就是不發光！”
旁邊，聶小倩安慰道：“雖然藍魔之淚沒有發光，可能夠認識你和流云，我死而無憾！”
寧采臣深情的凝視著聶小倩道：“可我不想你死，我寧愿死的是我！”
這時，小雪走了過來，道：“凌云說了，如果藍魔之淚不發光，讓我們去找他。”
諸葛流云也道：“不如先問問我師父，看他有沒有辦法？”
隨即，一行四人進入了絕望山洞，找燕赤霞問詢魔神誓言之事。
燕赤霞聞言，搖搖頭道：“魔神誓言無法可解！魔神更是沒有情感的特殊精靈，它們只會忠誠的執行魔神誓言的內容。如果小倩不能在今天子時前返回魔宮，必然會遭遇魔神殺害，任何人都無法阻攔。因為魔神無影無形，不死不滅，永不知疲倦。我們能夠抵擋一時，卻不能永遠阻攔，只要稍有疏忽，魔神就會殺死小倩。我也沒辦法！”
諸葛流云聞言，只得帶聶小倩和寧采臣、小雪一起去找凌云。
一刻鐘后，樹林之中，一個銀衣青年閉目盤坐木板之上，旁邊站著一個紅衣女子，正是魅姬。
片刻后，諸葛流云一行人到來，卻被魅姬攔住：“主上在閉關修煉，不可打擾！”
諸葛流云等人面上浮現了難色。
這時，凌云卻驟然睜開了眼眸，道：“都過來吧！”
隨即，諸葛流云等人走了過來。
寧采臣問道：“凌大哥，這魔神誓言該怎么破？”
凌云笑了笑，道：“簡單，只要藍魔之淚發光就可！其實，藍魔之淚不發光，并不是說你們沒有真心相愛。而是藍魔之淚蘊含了藍魔的執念，只有至死不渝的愛情，才能令它發出耀眼光芒。現在有兩個辦法，一是我運用法術讓藍魔之淚發光，二是把這次危機當作你們之間的一段生死考驗，只要你們能通過考驗，你們的情感會升華為至死不渝的愛情，讓藍魔之淚發光！”