全新的場景再次出現在了霧中，畫面中的黑光甚至將白霧的邊緣都要染成黑色。
這次沒有再表現出小美人魚的行動過程，場景直接就是一片黑暗中，藏在桌子后面的“巫婆”暹諾德婆婆正在與不斷晃動尾巴的小美人魚說話。
晃動尾巴能夠表現出小美人魚公主的不安和恐慌。
暹諾德婆婆的面相是那種典型的和藹老人模樣，但此時披上黑色的袍子、戴上兜帽，身邊還放著一口沸騰著并不斷冒著綠色泡泡的黑鍋，卻讓她怎么看都不像是好人。
兩人似乎在說話，因為她們嘴邊不斷有氣泡冒出。但坐在篝火邊的夏德聽不到她們的聲音，于是他便說道：
“下定了決心的小美人魚公主，向無所不能的巫婆祈求那能夠讓自己擁有雙腿的魔藥，她想要走入人類的世界去見那王子。而陰森笑著的巫婆，卻提出了交易條件——我要你甜美的聲音。
只是稍作猶豫，渴望陽光的美人魚便答應了這條件。而在交易進行完之前，巫婆又給出了最后的提醒——若你沒能得到你想要的愛情，這魔藥會讓你在清晨第一縷陽光下變作泡沫。”
白霧中的畫面里，陰森的暹諾德婆婆從桌子下面摸出了一瓶臟綠色的藥水，她和珊德爾小姐又交流了一陣子，后者才表情決絕的取走了藥水。
而“巫婆”，則將有著細長黑色指甲的手伸向了她的咽喉。
畫面再次定格，隨后變作了孤身一人的小美人魚再次在海洋中向上游去。
獨坐在篝火邊的夏德也繼續說道：
“得到了魔藥的小美人魚公主，告別了睡夢中的父母與姐姐們，獨自一人再次游向了海面。她在一個陽光明媚的上午到達了岸邊，飲用魔藥并經歷了痛苦的變形后，她褪去了魚尾擁有了一雙漂亮的雙腿。”
畫面中，珊德爾小姐跌跌撞撞的從礁石中走出，她看起來相當不適應人類的形態。
“她遇到了好心的漁夫一家，坐著載貨的馬車前往了位于海邊的人類王國的王都。人類的世界迷花了她的眼睛，陽光下的世界是如此的新鮮。
但在人類王國的首都，她驚愕的聽聞了王子即將迎娶鄰國公主的傳聞。”
畫面中的珊德爾小姐，隨著夏德的講述一路從海邊來到了被城墻包圍的繁華的大城市。她左瞧右看，隨后從被人群包圍的傳令官那里聽聞了這個“噩耗”。
“她住在了城里，并在第三天與王國居民們一起進入王宮，一起慶祝王子與公主的婚禮。”
美斯特小姐終于出現了。畫面中的夜晚，明亮的星空中只有一輪圓滿的銀月。而穿著燕尾服的奈特小姐牽著穿著金色禮服長裙的美斯特小姐的手，踩著紅毯在人們的慶祝聲中，于沙灘上穿過了被花朵裝飾著的拱門。
不得不承認，褪去了那身舞娘裝扮換上了正式的裙裝，美斯特小姐看上去更加漂亮了。
霧中的畫面上，人群里的珊德爾小姐露出了“悲傷”的表情，但這表情依然是如此的僵硬，她的靈魂依然還是石頭。
“夜晚，成婚的公主與王子乘坐著游輪，與市民代表們一起駛向了海洋。同樣來到了船上的小美人魚公主，在渾渾噩噩中聽到了熟悉的呼喚聲。
她循著那聲音來到了甲板邊緣，看到了水面下探出了六顆腦袋。那是她的姐姐們，焦急的美人魚公主們，將一把血紅色的匕首送給了自己那可憐的妹妹。”
場景中因為煤氣燈而異常明亮的游輪在大海中航行著，船艙里似乎在舉行宴會，因此無光的甲板上只有珊德爾小姐一人。
畫面依然沒有說話的聲音，所以在珊德爾小姐抓住那把被浪花托起的血紅色的匕首時，夏德又繼續說道：
“‘我們可憐的妹妹啊’，六位公主一起說著，‘我們聽聞了你可悲的遭遇，但我們不能讓你就此死去，我們向巫婆獻出了最美的鱗片，換來了這把匕首。將它刺入那王子的胸口吧，讓他的熱血噴在你的腿上吧，你便可以變回自由的美人魚，重新回到我們的身邊。’”
黑暗水域中的六顆腦袋縮回到了水面下，只剩下面無表情的珊德爾小姐，看著手中那柄被海水打濕的匕首。
故事走到了末尾，珊德爾小姐的靈魂依然沒有任何被觸動的跡象。
“船上的舞會持續到了黎明時分，在第一縷陽光升起之前，小美人魚公主在甲板上見到了準備一起看日出的公主與王子。”
霧中的大船上，珊德爾小姐與奈特小姐、美斯特小姐站在了一起。美斯特小姐頭上戴著一只花環，那是暹諾德婆婆從幻境中帶出的那個，這也在夏德的安排之中。
他沒有繼續開口訴說這故事的結局，而是想看看畫面中的一切會不會自行進行演化。
但她們三個只是站在一起，而看起來即將日出的天空，也并沒有出現第一縷陽光。
夏德只能開口：
“小美人魚公主忍著心中的痛楚祝福了公主與王子的婚禮，于是那美貌的人類公主，便將自己的花環送給了這天真爛漫的姑娘；英俊的王子，則送出了一顆藝術品般的石頭心臟，來答謝她的祝福。”
美斯特小姐摘下了花環，放在了珊德爾小姐的頭上；奈特小姐將那顆從幻境中帶出的石之心，也放到了她的手上。
“隨后，小美人魚公主并未做什么，而是轉身告別了她們。她獨自來到了無人的船尾，執著的姑娘始終堅持著自己的想法，她已經見識了她所渴望的陽光，就算即將在黎明時分死去，她也不會后悔。就如同即使深入危險的沙漠尋覓寶物，不達目的她也絕對不會停下。”
夏德停頓了一下，聽著霧中傳來的海鷗與海浪聲。他并沒有等來那藍頭發的姑娘因為這故事而觸動，于是又補了一句：
“她將那柄匕首丟進了海中。”
停頓了一下，見畫面中呆呆的看著已經泛紅的云層的珊德爾小姐還是沒什么反應，他便繼續說道：
“花環戴在頭上，石之心拿在手里。她的執著不會輸給陸地上的精靈，更不會輸給陸地上的人類。年幼的公主也許不懂什么是自由什么是愛情，但她既然選擇這樣做，便不會后悔或遲疑。沒有走到終點，她便不會止步。太陽即將升起了，熾熱的陽光或許是終點，但或許也可以是希望，她終歸要做出選擇的。”
夏德輕輕嘆了口氣：
“于是太陽自海平面下方升起，當第一縷陽光照射在珊德爾小姐的身上時，在船頭上的人們的歡慶聲中，獨自化作了七彩的泡沫。”
陽光穿過了珊德爾小姐的身體，她便在孤獨中消失，只剩下花環、石之心躺在那些迎著陽光閃爍著七彩光芒的泡沫中。
夏德抿著嘴看著那畫面，但他也不會這么輕易就放棄：
“再來，故事從頭開始，我們再來一遍。”
他沒有聽到美斯特小姐的聲音，但濃霧包圍住了畫面，直至只剩下夏德獨自坐在篝火邊。
于是故事重演，夏德再次講述并旁觀了關于美人魚公主的故事。
雖然細節上有所不同，但當第二次的講述也來到末尾，當珊德爾小姐獨自坐在船尾，看向即將從云層后面出現的第一縷陽光時，即使夏德再怎么停頓，她依然沒什么動作。
最終，在清晨的第一縷陽光中，珊德爾小姐還是化作了七彩的泡沫。花環與石之心跌落在氣泡中，它們一起迎著初升的太陽微微放光。
“再來一次。”
循環繼續進行，第三次循環的結尾，珊德爾小姐依然毫無動作，最終的結局，花環、石之心與七彩的泡沫，也依然迎著初升的陽光閃爍光芒。
第四次故事，第五次故事，第六次故事......哪怕這次樹父給予的時間足有一個小時，哪怕之前的行動沒有消耗太長時間，但時間終歸在流逝。
就連無聊的縮在夏德懷里的貓，都在此期間探出頭想要看看夏德究竟在做什么，但它看了一遍那故事演繹以后，便對其失去了興趣。
夏德一直期待著，珊德爾小姐能夠從小美人魚公主的故事中想到自己，想到自己一步步最終走到了這里的心情與那份執著。
但即使花環與石之心，果然如同夏德料想的那樣不斷與那些氣泡共鳴，珊德爾小姐卻沒有任何一次為了自己的生命，抬起手阻止第一道陽光照射在自己的身上。
夏德能夠感受到在一次次的故事演繹中，她的表情正逐漸的變得自然，故事中描述出的情緒變化也逐漸變得真實。但石頭即使變得有溫度，終歸還是沒能徹底變回活人。
當故事的第十三次再演接近尾聲，夏德留在這片沙海的時間也已經所剩無幾。
他講述完了故事的結局，然后看著第一縷陽光照射在珊德爾小姐的臉上。于是七彩的泡沫與花冠、石頭又一次的一同墜落到了甲板上，故事再次走向了原定的結局。
這一次夏德沒有要求從頭開始，而是面對篝火皺眉思索。片刻后，他才喃喃自語：
“想要用珊德爾小姐執著，來對抗已經出現的命運和古神的力量，我是否真的有些傲慢了？