“凡人無法掌握如此邪惡的力量。”
拉達加斯特是在場的大人物中對巫術，或者說黑魔法最精通的——他是雅凡娜的臣屬，喜歡與鳥獸、森林為友，對破壞一切生命的邪惡力量最敏感，他說這是巫術，那么這就是巫術：“恐怕圖爾卡大人擔心的沒錯，我們的敵人極有可能再度回來了。”
須發皆白，披著一件白得發光的薩魯曼不說話了。
其他人此時紛紛露出了擔憂的神色。
“我們的敵人這次變得更陰險狡詐，也更惡毒了。”甘道夫抽著煙斗，長長的眉毛擠在了一起。“他還未現身，可他的力量卻已經開始顯露，現在我擔心的是，他是如何操縱這股力量的？”
此事巫師確實沒料到，他最近的心神都在惡龍身上，其他事情難免有點難以顧及。但說到底，這事確實是圣白議會的失職，所以銀白君王的指責并無錯。
“我用伊希爾晶石審視著北方和南方剛鐸的廣袤土地，發現圖爾鞏二世之子埃克塞里安正在攻略南方大陸的烏姆巴爾，大量的奴隸因此進入了圣白之城米那斯提力斯。”圖爾卡掃視所有人，那雙金色的豎瞳自有一股威嚴：“我們都以為那是一場再正常不過的大陸戰爭，可是我們都忽略了一點！那里可是索倫的幫兇黑努門諾爾人的老巢之一！如果說，他們暗地里協助索倫或者別的陰謀家進行某些見不得人的勾當，我一點兒也不奇怪。”
“至于洛汗，雖然我暫時不知曉其國內的變化，但我想，如果所料不錯，洛希爾人的處境也不會比剛鐸好太多。”
薩魯曼露出一個微笑，讓人如沐春風，他說：“騎馬民在他們的王統治下吃得好，穿得暖，我們有什么必要去擔心呢？好了好了，這下我們知道，也許是我們的敵人回來了，也許不是，也許我們不該大驚小怪，誰知道呢？倒是矮人的這次行動讓我憂心，甘道夫，你知道的，那是中洲如今最大的一條龍，你我俱沒有足夠的力量在這個時代挑戰它，這難道不是一個很愚蠢、很魯莽的行動嗎？還是說，圖爾卡大人，難道你也覺得，巨龍是很好解決的，無關緊要的……東西嗎？”
白袍巫師倒是找了一個很好的反攻切入點。精靈一向不贊成矮人去挑戰惡龍，哪怕有甘道夫與圖爾卡的雙重背書，但那是巨龍。精靈傳說與詩歌中，關于淚雨之戰和驟火之戰的悲痛描述太多了，這幾乎是他們永世難忘的記憶。
如若可能，精靈不愿輕易去挑戰一條成年的惡龍，那被認為是極不明智的。
圖爾卡深深的看了白袍巫師一眼，沒說什么。
在他真面目沒有徹底暴露之前，薩魯曼依然是那個名義上的圣白議會領袖，他的話天然具有一定的力量，這點即使龍裔都拿他沒辦法。
而且白袍巫師很聰明，他不再反駁黑暗重來一事，而是把焦點聚集在巨龍一事。這很好的在議會上造成了議論，所有人有贊成的，也有反對的，一時間竊竊私語不斷。
倒是甘道夫的一番話再度讓議會安靜下來。
“斯毛格不對任何人效忠，這讓它強大，亦讓我們變得有機可乘。我們必須趁此機會解決巨龍的問題，因為如果它萬一被我們的敵人拉攏到黑暗的一面，那么我們的敵人將變得前所未有的可怕！想想，一條飛在天上的巨龍，從天而降，落到瑞文戴爾、落到森林、落到人類的城邦，將造成多么嚴重的后果！這后果人類的河谷城，矮人的山下王國埃瑞博已經給出例子了，難道我們還要放任不管嗎？”
精靈交頭接耳，但很快又重新坐直了。
“如果斯毛格是我們這個時代必須解決的問題，那么精靈愿意為此祝福。”格洛芬德爾的話代表了瑞文戴爾的意見。顯然，此前圖爾卡關于家園的那番話很好的說服了精靈們。
而蓋米爾代表的北方精靈一向與銀白君王步調一直，于是亦毫無意見的投了贊同票。
幽暗密林的代表則投了反對票，瑟蘭迪爾曾經深受北方巨龍的龍焰之苦，林地王國不愿冒著滅族的危險去挑戰惡龍。
然后褐袍拉達加斯特投了贊同票，他說：“巨龍會讓鳥獸們害怕，會焚燒森林與大地，我們不喜歡它。”
這讓薩魯曼的臉色變得有些難看。
于是，還剩下黃金森林的加拉德瑞爾夫人的一票與灰袍甘道夫的一票，及銀白君王圖爾卡的一票。
即使白袍巫師投了反對，但最終圣白議會還是以6:2，通過了對巨龍斯毛格的討伐議案。
“好吧，就讓我們走著瞧吧。看到底最后誰是傻瓜。”白袍巫師氣憤的想著，但很快薩魯曼又恢復了平靜，幽深的眸子轉動著，盤算著不為人知的秘密念頭。
會議還討論了很多其他問題，我們這里就不一一細述了。
比爾博只知道，當第二天，他溜出來四處的在幽谷中閑逛的時候，我們的霍比特人看到了好幾名儀表堂堂、器宇軒昂的，像國王/女王一樣的大人物。
他/她們或向北方進發，或南下河谷，或東出大山，每個人都行色匆匆，面色凝重。
“他們是誰？”
比爾博來到站在一處崖邊，看著這些美麗的精靈、白發蒼蒼的巫師各自奔赴中洲各地，履行他們的重責，保衛這片美麗又多災多難的大地，對一旁的圖爾卡與灰袍巫師說。
“一些很偉大的人物！雖然有的人在人們的傳說中聲名不顯，但不可否認，正是因為有了他們的努力，中洲才會更加安全。”巫師抽著他的煙斗，含糊不清的說。
“對此我持一半的贊同。”圖爾卡這樣說。
他的答案讓比爾博更加迷糊了。
但無論是銀白君王，還是巫師，顯然都不想在這個問題上過多的向霍比特人解釋，于是比爾博的這個問題的答案注定了只能流于表面。
直到很久之后，他才知道，那天他到底見到了什么。
仿佛感覺到了什么。
其中一名身穿潔白長袍的威嚴老者猛的回頭，狠狠的盯住了霍比特人的眼睛，那可怕的眼神幾乎令比爾博差點驚叫出聲。
“沒關系。”圖爾卡溫和的聲音吹拂掉了那抹不懷好意的目光帶來的陰影，讓比爾博重新從冰冷的視線中活了過來：“有我們在，他無法傷害你。”
似乎覺察到了龍裔的力量，那個有著可怕眼神的老者移開了視線，嘟嘟囔囔的走了。
比爾博大口大口的喘著氣，幾乎以為自己死過去了。
“為什么精靈會招待這么可怕的客人？”他抹著額頭上的冷汗，很是后怕的說。
灰袍甘道夫抽著他的長煙斗，憂心忡忡的說：“因為他一開始并不是這樣的。他是白袍巫師，我們中最強大的。他的名字是薩魯曼，歐爾桑克的主人。”
圖爾卡沉默著，一言不發。
眼睛中閃著光芒。
終于，夏至的這天早晨，美好而又清新，是人們所能夢想得到的最好的天氣：湛藍的天空中沒有一絲云彩，太陽在水中跳著舞。
冒險小隊在告別的歌聲中策馬啟程，心中早已經為更大的冒險作好了準備，對穿越迷霧山脈進入山后大地的路徑已經諳熟于胸。
就在前一天晚上，也就是仲夏夜。
埃爾隆德成功的把孤山地圖上的密語解讀了出來。
“當畫眉鳥敲打的時候，站在灰色的巖石旁邊，”在澄凈的月光下，一行文字神奇的浮現出來，埃爾隆德念道，“漸漸落下的太陽帶著都靈之日的余暉，將照到鑰匙孔上。”
“那都靈之日是哪一天？”比爾博問道。
“是矮人新年的元旦。”索林皺眉說：“大家都知道，那是秋冬之交時秋天最后一個月的第一天。也就是當秋天的最后一輪月亮和太陽一起在天空中出現的日子。”
“我們的時間所剩不多。”他說：“夏季馬上結束，都靈日馬上就要來了，而我們還在大陸的另一邊。”
“所以我們馬上要動身了。”巫師說：“馬不停蹄、迅捷有序。希望這兩周的時間沒讓你們忘記目的，我們的旅途還未結束，是時候繼續了。”
圖爾卡也說：“接下來，真正艱苦的冒險在前方等著你們，別掉隊，比爾博·巴金斯先生！考驗你的時候馬上來了！”
于是，比爾博那顆躁動的冒險之心終于再度被挑動起來。
那天，冒險小隊們精神抖擻，面帶笑容與希冀，踏上了新的征程。
在巫師與銀白君王的帶領下，他們把幽谷甩在身后好多哩路之后，開始向上走。
這是一條艱難而又危險的路，也是一條蜿蜒的路、孤獨的路和漫長的路。回頭望去，瑞文戴爾靜靜地躺在身后很下面的地方。
而在西面很遠很遠的地方，所有東西呈現出一片淡淡的藍色，比爾博知道，那是霍比特人在夏爾的家。
可這一刻，卻那么遙遠。
越往上走，這里的寒氣越來越凜冽，勁風在巖石間呼嘯而過。
有時候，正午的烈陽會曬融山頂的積雪，讓山上的大石松動，然后順著山坡急滾而下。這些石頭有時會從他們之間穿過，有時則會從他們頭上飛過。
夜晚則寒風刺骨，叫人苦不堪言，而他們也不敢唱歌或是大聲說話，因為回聲是危險的，山中的寧靜似乎不喜歡被打破——能夠例外的只有水流聲、凄厲的風嘯和巖石斷裂的聲音。
矮人與霍比特人行走在大山之巔，與寒風、冰雪為伴，每個人的臉上都開始出現疲態與迷茫。
他們不知道這連綿不絕的大山何時能走出去。
對此，巫師與銀白君王都不曾多說什么，這是他們必須經歷的考驗，他人無法代替。
索林與杜瓦林他們還好，上次經歷過第一次光明戰爭的矮人們已經走過一次高山隘口，對險要的迷霧山脈已有所心理準備。
菲力奇力、比弗波弗邦伯等上次留在藍山的矮人們則叫苦不迭。他們小聲的嘟嘟囔囔，怨東怨西，卻又不敢明著發火。
終于，這一天，他們遇到了一場大雷雨——事實上，不僅僅是一場大雷雨，簡直就是一場雷暴。
天空中雷聲轟鳴，大山悶響陣陣。
冒險小隊幾乎全被淋成了落湯雞，又累又冷。只恨不得此刻馬上有個躲雨的地方能讓他們烤火休息。
這時，一種奇異的震動自大山深處傳來。一直在前方默默帶隊的圖爾卡金色的豎瞳一凝，他道：終于來了。
“這不是雷雨。”銀白君王飛快的回頭，大喊：“米斯蘭迪爾，我想我們遇上雷戰了！石巨人在相互戰斗，我們過不去。”
被雷雨天弄得煩躁不安的巫師眼皮一跳。他努力的張大眼睛，透過瓢潑的大雨，向遠處望去。
然后讓比爾博幾乎嚇壞的一幕發生了。
一顆巨大的巖石破開雨幕，朝他們飛來！