第二天，雅瑞恩的光芒幾乎直直的照射下來了，比爾博才被小馬的嘶鳴和矮人熱鬧的雜吵聲驚醒。
他飛快的從床上跳下來，就像當日在袋底洞的家時那樣。
“啊，你們怎么不叫我？”他來到客廳，發現大家伙都已經開始吃午餐，桌子上擺滿了食物和堅果。但沒有酒，因為他們都知道，一會該啟程了。
“懶骨頭，你終于起來了。”波弗笑嘻嘻的說：“再不起來，我們就要吃光午餐，然后讓你一個人餓著肚子上路了。”
“這可不行！”比爾博飛快的爬在一張長凳，坐到一起和大家一起吃起了主人為客人們準備的午餐。
一邊吃，一邊還環顧四周。
“甘道夫和圖爾卡大人呢？”比爾博發現貝奧恩和隊伍中的兩名大人物都不在，于是好奇的問。
“我們醒來的時候，他們就不在了。只有食物擺放在桌子上。”巴林說：“大概在外面什么地方吧，你知道的，他們去哪可不需要問我們。”
實際上，一直等到他們用過豐盛的午餐，這里的主人和銀白君王他們依然還未回來。
一直持續到下午2點左右，貝奧恩與銀白君王他們才匆匆的走了進來。
“我們去周圍巡視了。”
甘道夫說：“圖爾卡大人和貝奧恩把跟著我們的半獸人諜騎找了出來，清除我們后方的威脅。”
“它們可真狡猾，藏得非常遠，而且隱蔽。”貝奧恩神色有些興奮，不知是否錯覺，比爾博仿佛從他的嘴里聞到幾絲血腥。“但依然被我們發現了。我們把它們的頭顱砍了下來，并豎在了周圍的岔路口上，以此來警告那些無恥的家伙。”
圖爾卡則笑笑，什么都沒說。
但沒人敢輕視他，因為銀白君王的事跡已經被寫進故事與詩歌，成為傳說，哪怕是貝奧恩都知之甚深。
“接下來的旅程希望會順利一點。”甘道夫說：“你們可以走老密林路，那是精靈西遷的時候建造的大路，后來長須矮人又進行了加固，幾乎很安全。”
“你說幾乎。”索林皺起眉頭，注意到老巫師口中的某個詞匯。
灰袍巫師張了張嘴，欲言又止。
貝奧恩看了他一眼，說：“木精靈（即西爾凡精靈）比西方精靈更危險，他們沒那么睿智，卻更排外。他們不喜歡有其他種族進入他們的國度。而且據我所知，自從十年前那場戰爭以來，最大的邪惡雖被驅除，但一些其他的東西同時也在滋生，此時穿越幽暗密林，可稱不上安全。”
而比爾博則注意到了另外一個詞匯。
“你說你們？”霍比特人非常驚訝，甚至有些不舍：“你不和我們一起了嗎？甘道夫。”
“我有其他任務。”甘道夫摸出有段時間沒抽的煙槍，點上一搓長谷葉煙草，吞云吐霧起來：“接下來的旅途我不能陪你們一起了，但圖爾卡大人會照看你，比爾博，這點可比我還讓人安心。”
這個確實是令人意外的消息，矮人們全都看了過來。
“但如果沒有你，我是說：只有圖爾卡大人，對付斯毛格不會很吃力嗎？”波弗急匆匆的說。
所以為什么說矮人惹人討厭呢，這不就來了嗎？
這句話很有貶低銀白君王的意思。
巫師趕緊說：“非是我不愿隨同你們一起，而是我的任務亦非常重要，實在無法推辭。而且難道圖爾卡大人不能解決這個問題嗎？”
索林也說：“閉嘴，這是我們自己的事，難道什么都指望別人嗎？”矮人們這才嘟嘟囔囔，目露憂慮的閉上了嘴。
索林歉意的看向圖爾卡。
圖爾卡搖搖頭，表示不介意。矮人的性子他早已見識過不少，已經不會為他們的失禮與粗魯動怒了。
比爾博雖然很不舍，但事到如今他也只能眼睜睜的看著雙方在此分手。
他們就跨上貝奧恩借給他們的馬，和巫師甘道夫道了好幾次別之后，就策馬揚鞭奔出了門外。
貝奧恩給了每人一匹小馬，甘道夫則是一匹成年駿馬，供他們踏上前往未知的路途，還幫他們裝滿充足的食物。
如果小心安排的話，這些食物夠他們吃上好幾個星期的。
這些食物經過特殊的包裝，攜帶起來十分的方便——有堅果、面粉、裝在密封罐子里的干果、蜂蜜，還有經過兩次烘烤的蛋糕，它們可以保存很長時間，而且只要吃一小口，就可以走很遠的路。有點類似精靈的蘭巴斯。
矮人們向東走，前往老密林路。
巫師朝南走，準備前往剛鐸。
這是在瑞文戴爾時，圣白議會決定好的。
瘟疫（巫術）的事情令他們很不安，圣白議會決定讓巫師們奔赴各地，查看詳細的情況。其中褐袍拉達加斯特前往了北方，白袍薩魯曼前往洛汗，灰袍甘道夫則前往剛鐸。
他們將分別留意各地的情況，確保如果真是黑暗重來，那他們必須在此之前，清除掉黑暗勢力在各地的陰影。
這可比屠龍還重要。
褐袍拉達加斯特與白袍薩魯曼都已經動身，甘道夫本來該在瑞文戴爾的時候就與矮人們分手的，但巫師據理力爭，這才多陪了矮人們一段路程。
可如今他無法再耽擱下去，他該啟程動身了。
人類世界的事變得越發嚴重，甘道夫甚至預感這將影響今后中洲大陸的走向。而確保這片土地的安全，是巫師的責任，他責無旁貸。
事實上，圖爾卡也非常擔心北方之事，這幾天他一直心神不寧。
但一來至尊魔戒一事同樣非常重要；
二來，他曾承諾要為矮人收復家園一事出力，他無法推脫－此時他還未知道阿拉松遇刺身亡，安努米那斯陷入動蕩。
他只是用非常深沉的眼神注視著巫師的身影越跑越遠，然后他與矮人們也開始策馬疾行。
他們從東面離開了貝奧恩那用高高的籬笆圍起來的領地，出來之后立刻轉向東南，朝著幽暗密林前進。
黑黢黢的大山矗立在他們的身后，遠處，細細的一線河流挾帶著兩岸的樹木正在不斷逼近。
他們出發的時候，太陽才剛剛往西方移去，到晚上之前太陽都將在他們身邊的土地上灑下萬道金光。
他們約過草地與河谷，穿過長滿鮮花的小丘。
所有人都沒有再談笑風生，因為他們知道，最后一段危險的路程正在前方等著他們。
夜幕很快降臨，大山的座座山峰在落日的映襯下露出猙獰的面目時，他們扎下營來，并且安排了輪班守夜。
第二天天亮后，依舊是一派風和日麗的景象。
一層仿佛秋日的白霧淡淡地籠罩著地面，空氣微微有些涼意，不過沒多久，火紅的太陽從東方升起，薄霧隨即消散。
冒險小隊繼續動身。
他們向東再騎行了一天，終于，他們來到了幽暗密林的入口。
這是一座極為宏偉的大森林，比比爾博往日所見的森林且不知大了多少倍。這里的樹樹干十分粗大，上面長滿了樹瘤，樹枝扭曲著，樹葉狹長而深色。
藤蔓攀附在它們身上，又一路順著地面延伸。
在這里，你甚至聽不到鳥兒的歌唱，野鹿也不見蹤影，甚至連兔子都藏在最隱秘的地方。
“我不是很喜歡這座森林。”比爾博騎在一匹小馬上，喃喃道：“這里的氣氛太壓抑了，總感覺有什么東西在窺視著我。”
“這就是大綠林！”圖爾卡在森林前駐足，說：“我們接下來最危險的一段旅途之一。希望你們接下來能緊跟我后面，不要偏離大路太遠。精靈們雖然時不時的清理一些危險的東西，但森林是最容易滋生黑暗的地方之一，和大山一樣。我們誰都不知道，接下來會遇到什么。”
圖爾卡的話加重了矮人與比爾博的擔憂。
但他們都沒有退卻，所有人緊緊的跟在了銀白君王的身后，走進了這座又密又高聳的森林。
遠處，一頭巨大的黑熊矗立在一座山丘上，遠遠的注視著他們。
他是貝奧恩。
換皮人其實一直在暗中保護著他們。直到他們進入到森林。
希望我的馬兒不會被森林吞沒。
貝奧恩想到。
他長長的咆哮一聲，算是告別，然后便轉身離去。
矮人與比爾博聽到了這聲熊嘯，知道大熊已經離去，內心更加沉重了。
小徑的入口是兩棵彼此靠向一起的大樹，看起來像是通往某個黑暗隧道的拱門。小徑鋪著石板，但十分狹窄，而且在樹木之間穿來繞去。
馬蹄踩在上面嘚嘚的響，如同一聲聲沉重的鼓聲。
很快，入口的亮光就變成了身后遠處的一個小亮洞，四周一片死寂。
這加重的陰森的氛圍，只見似乎所有的樹木都朝著他們湊了過來，凝神傾聽。
前方走著的圣靈吶哈爾幾乎成為了所有人內心的勇氣來源。
只見在幽深的森林下，它雪白的身影仿佛一團銀光，又像是行走在最前方的明燈，指引著所有人前進的方向。
偶爾，它會停下來，等待后面的矮人與霍比特人，確保他們沒有迷路。
偶爾，它會長嘶一聲，快速的跑向前方，去查看前方的道路是否安全。
這讓杜瓦林和格羅因，還有歐瑞諾瑞多瑞他們不禁開始想起，在多年前，他們也曾在這個身影的指引下，直奔北方那座邪惡古老的要塞，與半獸人決一死戰。
菲力奇力、巴林、波弗、邦伯、歐因等沒有參加過多年前那一系列戰爭的矮人雖然感觸沒有杜瓦林和格羅因他們大，但依然被吶哈爾那圣潔矯健的身姿吸引、折服了。
“我覺得。”
菲力奇力兄弟倆又在小聲的嘀咕：“就連巴金斯大師都騎在過它的身上，也許它會同意讓我們摸一摸。”
雖然很快又被巴林，甚至索林他們給低聲的呵斥著，打斷了。但每當這個時候，比爾博總會涌起一股深深的自豪。