比爾博和矮人沿著密林河往下游走，走啊走啊，一直走到下午，走到大家都開始抱怨，肚子也開始咕咕的叫了，才終于來到一個用石頭堆砌的碼頭。
這里有一座小屋，還有一條運貨的駁船。
于是矮人們一下子又興奮起來。
“天無絕人之路！”索林說：“這條船剛好讓我們通過這個大湖！”
這時，矮人們的歡呼也驚動了一個人。
他是巴德，原河谷城領主吉瑞安的嫡系子孫。但因為惡龍斯毛格的肆虐，他的家族已經徹底沒落，如今他只能通過為長湖鎮的鎮長工作，運輸從上游林地王國流下來的木桶來維系生活。
所以，當他看到上游下來十三名矮人，和一名半身人，巴德非常吃驚。
因為這條河道一直以來都是長湖鎮與精靈的貿易通道，鎮長通過這條河道與上游的精靈王進行貿易，來收取稅金和過路費，從沒有其他人插足其中。
更不用說，索林他們一看就氣質不凡，不像一般的旅者。
于是他立即拿出弓箭，警惕的問他們：“你們是誰，為何出現在此？”
“我是巴林，這些是我的家人朋友。我們只是從藍山過來，去鐵丘陵走親戚的商人。”巴林上前和眼前的男子打著交道：“但是我們在森林中迷路了，行禮也丟失了，如果可能，先生，能否請您行行好，把我們用船送到長湖？”
“沒有鎮長的通行令，沒有人可以進出長湖鎮！”巴德并沒有完全相信矮人，他銳利的眼光不斷的在索林他們身上打量，若有所思的說：“商人可沒有你們的氣質！我雖然老眼昏花，但還沒有徹底的眼瞎！告訴我，矮人，我為什么要幫助你們？幫助一群偽裝成商人的騙子！”
雖然弓箭手只有一個人，但矮人們的武器都遺失在瑟蘭迪爾的宮殿了，此刻全都赤手空拳，所以并不想在此時與他起糾紛。
“但總歸有辦法的，不是嗎？”巴林語氣更和善了，他叉著手，一副無害的模樣：“你看，我們都沒有武器，并不是什么壞人。說是商人，只是我們不想鬧出什么不愉快的事！”
巴林非常敏銳的察覺到了弓箭手身上穿著的都是些很舊的衣物，鞋子甚至還打了幾個補丁，臉上也頗有菜色，于是他意味深長的說：“我們可以付錢！雙倍！只要你能把我們送到長湖鎮。”
巴德銳利的目光緩和了一絲，對著矮人們的弓箭也垂了下來。“但我總歸得先知道你們是誰？要去長湖干嘛吧？”他說：“請原諒，我幫鎮長運輸木桶，以此來維系生活。運人并不是我的工作。但很奇怪，這個月的木桶送得有點多。”
說這話的時候，巴德的眼睛一直盯著矮人的表情，似乎要發現什么。
索林和杜瓦林面無表情，菲力奇力和多瑞波弗他們略有尷尬，邦伯嘟嘟囔囔不知在說什么，格羅因歐瑞拉了他一把，其他人也都各有表情，于是巴德仿佛明白了什么。
巴林依然面色和藹的說：“我們只是想找個暖和的地方歇歇腳。你也看到了，我們現在又冷又累，還饑腸轆轆，不想惹什么麻煩。如果你能在這里面幫上一點小忙，也能獲得一些意外之財，兩全其美，不是嗎？”
巴德放下了弓箭，說：“雙倍？”
“雙倍！”
兩人的手握在了一起。
這一幕充分的說明了，財帛動人心，中洲大陸可不止矮人這么一個種族對金閃閃銀耀耀的東西有著特別的熱情。
當然，也有著巴德雖然察覺到索林他們氣質不凡，但卻怎么都沒想到矮人們居然是去挑戰惡龍的緣故。不然，弓箭手應該會猶豫多了。
雖然巴林很完美的解決了渡湖的工具，但很快又有了一個新問題！那就是：矮人們說什么都不肯按巴德所說的，鉆進一個個大木桶里，躲過守衛的眼睛！
他們說：“都靈的胡子在上！我已經發過誓，今生不會再鉆進木桶、木箱、木柜，任何帶木字的東西！想也別想！”
“我們付錢給你，是按人算的，不是按物品！”
把巴德氣得差點沒把錢袋重新甩回這些矮人大爺的臉上。“那么，希望你們不會被城門守衛抓起來，吊到城墻上！”弓箭手氣呼呼的說。
“那是我們付錢給你的原因！”杜瓦林很不客氣的說：“如果我們被吊到城墻上，那旁邊肯定有你的位置！”
這一刻，就連比爾博都有點心累了，他無比的想念袋底洞的家，想念銀白君王和巫師在的時候，想念在幽谷時的快樂時光，甚至想念他們旅途上唱的那些歌聲。
“圖爾卡大人和甘道夫到底去哪了，還會不會回來？我簡直受夠這些矮人了，如果可以，我真想回到出發前的那一天！我不會再簽下那張合約！我甚至不會再給他們開門！”
最終，雙方都退了一步。
巴德同意矮人們不鉆進木桶，而矮人也不再要求弓箭手直接把他們運進長湖鎮，而是把他們帶到城門即可，至于最后他們能不能進得城去，那就看他們的命運了。
密林河下游往東的部分水流很湍急，矮人們與比爾博乘坐巴德的駁船一路顛簸，幾乎讓他們想起在木桶時的悲慘回憶。
當他們抵達長湖的時候，太陽已經落山了。
只見一個巨大的湖泊波光粼粼，一條狹長的木橋鏈接著湖口與湖中央一座奇特的水上城鎮。
城門有柵欄一樣的水門，兩邊有著箭樓，幾名守衛躲在門洞里偷懶。
除了偶爾為了河上的通行費有些小爭議外，他們和森林精靈其實是不錯的朋友。其他的人類都居住在很遠的地方，鎮上有些年輕人根本不相信山中有惡龍，甚至會嘲笑那些聲稱在自己年輕時見過惡龍在空中飛翔的老人。
所以長湖鎮的守衛都顯得非常的松懈。
而當他們看到巴德居然帶了一幫矮人回來，都很驚訝。
“巴德，你怎么會在這個時候回來？船上都是什么人？”有一個守衛擎著長槍，慌慌張張的站起來，喝問道。
索林從搖搖擺擺的駁船上下來，走到守衛面前，“我是索林，瑟羅爾之孫，瑟萊因之子！山下王國的國王”矮人朗聲說道：“我回來了。我想見你們的鎮長！
巴德這才知道，他搭載的居然是一名矮人國王。
守衛看索林兜帽雖然濕答答的，但他的脖子上和腰間都掛著閃耀的黃金，手指上還戴著一枚碩大的紅寶石戒指，雙眼幽黑而深邃，看上去的確有國王的氣派。于是也有點不知所措。
“可矮人國王為什么會來我們這？”守衛的隊長走過來，說。
“這不是你該關心的，現在你有兩個選擇：或者把我們晾在這吹冷風，等到你們的鎮長知道你們把一名國王拒之門外，將你們的頭砍下來；或者前去稟告他，就說我們就像預言的那樣，終于回到了我們的故土！帶來了黃金與白銀！”
守衛們與巴德這下子也很快想起了關于孤山里的寶藏的預言，一時間這些守衛都變得非常興奮，有些比較笨的家伙立刻跑出屋外，似乎以為大山會在夜里就變成黃金，所有的湖水也會立刻變成金黃色。
只有巴德變得有些緊張和不安。
“也許我這趟做了個錯誤決定！”他想到：“我就不該把他們拉回來！山中的惡龍可不是好惹的，無論什么國王，都無法撼動它的統治！”
“可他這會已經睡下了，他從不在晚上工作！”隊長說。
“這得由他來決定！不要廢話了，趕緊去稟告他！”杜瓦林跳了上來，很不耐的說。
其他矮人也仿佛從船上下來，擁擠到城門之下。
“我們沒有帶武器，你們有什么可擔心的呢？”巴林好聲好氣的說：“而且我們才14個人，不可能對付的了長湖的這么多人。”
守衛隊長一想，確實如此，便打開了閘門。
隊長帶著六名部下，護送著他們走過大橋，穿過鎮門，來到市集所在的地方。這是很大一圈寧靜的水面，周圍被高大的木樁所包圍，鎮上大一些的房子都是建在這圈木樁上的，然后有長長的木頭碼頭通過許多臺階和梯子可以下到水面。
鎮長便住在市集最大的那棟房屋里。
巴德看到無法阻止矮人們進城，只能先偷偷把船停靠在一個碼頭上，跟著眾人一同來到了鎮長的房屋前。
這時，隊長已經啪響鎮長房屋的大門。
前來開門的是一個賊眉鼠眼的家伙，他叫阿爾弗雷德，一個馬屁精，總是仗著鎮長的權威，欺壓長湖的百姓，是鎮長剝削百姓的得力助手。
“何人敲響偉大的長湖之主家的門？在這冰冷的、漆黑的、令人討厭的夜晚！”
隊長把矮人的事情告訴了馬屁精阿爾弗雷德，并讓其他五名部下將矮人們帶了過來。“就是他們。”
“黃金？”馬屁精阿爾弗雷德一下子來了精神，他仔細的端倪為首的幾名矮人，發現他們確實氣質不凡，一下子也拿不定主意。他想了想，試探的威脅道：“矮人，你知道的，如果你說謊了，你的頭顱將要掛在城門！”
“只要你有那個本事！”索林很不屑的說，孤山在即，他身上的傲意更濃了，對于這種見人下菜的家伙很不待見，他不客氣的說：“而且矮人從不說謊！”
那個滑頭一樣的人類在與索林對視了幾秒鐘后，避開了矮人的眼神，他嘟嘟囔囔的說了句什么，然后呯的一聲關上了大門，啪塔啪塔的奔跑起來。
沒多久，房子的燈火被點亮了。
一個厚重的下樓梯聲即使在門外，大家都聽到了。
這時，很多人已經聽說了長湖鎮來了一群矮人。是山下王國的國王！他們回來收復山中的家園了。市集附近的居民們紛紛聚集了過來，興奮的談論著關于矮人、關于大山、關于預言的事情。
大山之下的國王，
雕刻巖石的國王，
銀色噴泉的君王，
將回到他的故鄉！
他的王冠將得到萬人擁戴，
他的豎琴重新響起清音嘹亮，
往昔的歌曲再度唱起，
在他的大廳中激起金色回響。
山上樹木將迎風擺舞，
綠草將沐浴陽光；
他的財富在山中奔流，
將河水染成金黃。
山泉歡樂地流淌，
湖光閃爍粼粼波光，
別了，所有的痛苦與哀傷，
山下之王已回到故鄉！
比爾博驚訝的聽到了他們中有人念起了一首非常古老的預言，結果所有人更加興奮了，仿佛下一瞬間，他們所有人都會嘭的變得富裕，家中堆滿黃金，曾經的繁榮與興盛通通回到了這座水上的城鎮。
就在這時，門重新被打開了。
一個非常肥胖高大的家伙出現在冒險小隊面前。
他就是長湖鎮的鎮長。靠著與精靈的貿易，長湖鎮的鎮長獲得了不菲的財富。但他卻極為吝嗇的只給予了長湖百姓一點點的酬勞，讓他們在貧困與糊口間掙扎。
而且即使如此，他依然還不滿足，甚至依靠馬屁精阿爾弗雷德與城中的守衛，對長湖的百姓課以重稅，盤剝本就極為貧困的人們。
是一個貪婪又令人厭惡的家伙。
而就是這樣一個家伙，當他聽到矮人、山中寶藏這樣的消息，他立即從床上跳了起來，披上斗篷就沖了出來。
“你說你是山下王國的國王，有何憑證？”鎮長雖然看著肚滿腸肥，一臉橫肉，但他還不忘詢問矮人一個非常關鍵的問題。
在木桶顛簸了半天，又走了半天路，最后還乘船乘得差點沒吐的杜瓦林此刻所有的耐心幾乎都消磨殆盡了，他怒聲說：“小心說話，你在質疑一位國王！”
其他矮人也一副怒氣沖沖的樣子。
比爾博很緊張的看著他們，總感覺下一瞬間矮人便會與長湖鎮的人類打起來。
不過這時候索林站出來制止了他們，他舉起左手，亮出了瑟羅爾之戒，表明身份的說：“這是只有國王才能佩戴的至寶！如果你們中有人聽說過七大矮人王國的傳說，應該知道這代表了什么！這是瑟羅爾之戒！而我是索林·橡木盾，我父親是瑟萊因二世，我祖父是瑟羅爾陛下，我是名正言順的孤山之王！”
其實，很多人并不認識瑟羅爾之戒，但這枚戒指確實擁有某種力量，所有一眼看到這些權能之戒的人，都可以清楚的感覺到它們的不凡。
于是鎮長立即借坡下驢，露出討好的笑容：“那么，歡迎！歡迎山下王國的國王！”
長湖的民眾一下子歡呼起來。
鎮長和長湖鎮的民眾召開了盛大的宴席，幾乎所有人都出席了，以此來招待遠途而來的矮人及比爾博，熱情程度讓好客的霍比特人都有點不適。