發生在2941年的長劍之夜對北方是一次慘痛的教訓。由于彼時銀白君王的統治才將將開始，安努米那斯上下對于很多東西都沒有徹底的完善。
那一次，王國副相甚至因此而死，事后被處決的人更是占了很大一部分原本該是銀白君王臣民的無辜民眾。
是以，在那一次后，某種類似于國王密探的組織被構建起來。
他們的職權在于保護新生的埃爾佩拉王國不至于被黑暗中的敵人利用暗殺、流言，陰謀顛覆的手段侵害，是保護王室及新生的龍裔帝國的最后防線。
他們中很多是人類，精靈很少。因為信奉在陰影中行動的原納國斯隆德的那部分精靈基本在第一紀元時就死光了。
剩下的精靈都不擅長這種秘密行動。
納國斯隆德是第一任諾多至高王芬威的第三個兒子，菲納芬的長子，芬羅德·費拉貢德在第一紀元建立的國家。它的疆域東達泰格林河與西瑞安河以西，西至到能寧河東岸，南抵西瑞安河口，而北邊疆界則是埃瑞德威斯林。是所有諾多王子們建立的國家中領土面積最大的。
而芬羅德也是精靈王中最先發現人類的，他和人類中的貝奧家族建立了非常深厚的友誼。
第一紀元465年，巴拉希爾之子貝倫來到了納國斯隆德，他高舉巴拉希爾之戒作為信物。聲稱他要從魔茍斯的王冠上摘下一顆精靈寶鉆，因他渴望得到辛葛的女兒露西恩；為此他尋求芬羅德的援助。
芬羅德感到自己有義務履行對巴拉希爾（他是貝奧家族的繼承人）立下的誓言，于是他答應跟隨貝倫，并讓歐洛德瑞斯代他治理納國斯隆德。
但最終，芬羅德與貝倫被索倫捕獲，并關押在托爾西瑞安的地牢。后來露西恩救出了貝倫，但芬羅德與跟隨他一同出發幫助貝倫的精靈卻死在了托爾西瑞安的地牢。
也是從那時起，納國斯隆德的精靈就開始變得更謹小慎微了。
他們和其他一同回到中土的諾多精靈及多瑞亞斯的辛達精靈相比，更擅長暗殺和陰影中行動。
依靠這種隱匿的作風，納國斯隆德的精靈在第一紀元延續了很長一段時間。
直到是第一紀元中最具悲劇色彩的人類英雄圖林·圖倫拔（TúrinTurambar）來到納國斯隆德，納國斯隆德才重新從陰影中走出來。
他號召歐洛德瑞斯及王的臣民站出來，對抗魔茍斯和他的爪牙。
彼時由于圖林的名聲，納國斯隆德的精靈皆聽從了他的號召。于是這個隱匿在山中的精靈王國暴露在了魔茍斯眼中。
第一紀元495年的深秋，惡龍格勞龍帶領著大軍，前來攻打納國斯隆德。格勞龍先是玷污了納洛格河的源頭，又將“被守護的平原”燒成焦土。于是，歐洛德瑞斯帶領大軍出征，圖林騎馬走在他身邊。
然而，魔茍斯大軍的規模遠遠超過他們；而且，除了有龍盔保護的圖林，再無旁人能經受得住格勞龍的龍焰。
此戰中，歐洛德瑞斯和許多精靈戰死，格勞龍跨過納國斯隆德門前的大橋，摧毀了費拉貢德大門。洗劫了這個富裕的國度。其他的精靈或是被殺，或是被逐。后來，一些幸存者逃到了多瑞亞斯和西瑞安河口。
圖林則被格勞龍眼睛中的魔法與語言所控制，做出了一系列令人遺憾的事。——他的經歷就是原著的《胡林子女的故事》
第三紀元2950年左右，圖爾卡得到密報，某個勢力似乎有入侵北方、或者說入侵夏爾的趨勢，于是他當即下令，讓哈爾巴拉德將很大一部分秘密守衛派到了比爾博的周圍，守護著舊日好友，守護著他手中的至尊戒。
索倫的很多密探與陰謀正是他們所挫敗，致使黑暗魔君明知道至尊戒有可能就在北方，卻無法將其重新奪回。
而逐漸的，圖爾卡也隱約的發現，攻擊似乎來自米那斯提力斯。于是一個想法不可抑止的在他內心涌起。
事實上，在他與芬娜游歷北方的時候，人類世界的混亂愈發濃烈了。
第三紀元2954年，末日火山爆發，歐洛朱因掀起的可怖火焰與濃煙即使在米那斯提力斯都可看見。
陰云與可怕的黑暗自魔多席卷而來，籠罩著這座本該是人類最后希望之城的偉大城市。
埃克塞里安在索倫的蠱惑下，日愈瘋狂。
他不顧城中百姓的反對與議論，率領大軍，包圍了位于剛鐸南部貝爾法拉斯西面半島的多阿姆洛斯親王家族的居城，埃蒂爾瀧德港。
彼時，望著城外剛鐸那潔白的旗幟，與浩大的軍容，多阿姆洛斯親王安蓋利米爾長嘆一聲，對兒子說：“這是那日你仗義執言的后果啊，我的兒子，對抗不公與權力，是需要付出代價的，而這代價會讓你痛徹心扉。”
據說那日，阿德拉希爾站在不算高大的城墻上，哀求舊日的好友，希望他能及時懸崖勒馬。
但卻被已然陷入瘋狂的埃克塞里安一箭射中肩膀。若不是衷心的家臣將其救下，天鵝騎士就殞命當場了。
看到兒子受傷，老安蓋利米爾明白，僅憑多阿姆洛斯一地是無法對抗擁有米那斯提力斯禁衛軍及烏姆巴爾的貴族私兵支持的埃克塞里安的。
于是當晚，安蓋利米爾就把親王家族的繼承人從水路偷偷的運出了已被米那斯提力斯的大軍團團圍困的埃蒂爾瀧德。自己則和家族祖地一同化為灰燼。
而等到米那斯提力斯的大軍攻破埃蒂爾瀧德，埃克塞里安在滿地的尸骸中沒發現舊日好友的尸體，他也是一個人靜靜的站在原地呆了許久。
戰后，埃克塞里安出乎意料的沒有宣布剝奪多阿姆洛斯親王的王號與領地，而是棄之如白地，似乎在他的內心，也意識到，自己的好友終有一天會回來，拿回屬于天鵝騎士的一切。
另外，幾乎在同一時期。
登基已有十數年的森格爾驅逐了北方的商人，斷絕了自第三紀元2931年以來洛汗與北方王國的同盟關系。
東洛汗的元帥，已經將近70多歲的伊奧姆加前往埃多拉斯，勸阻這位舊日的王子殿下，卻被森格爾王以叛國罪的罪名，殺死于美杜塞爾德的宮殿之中。
而東方。
來自可汗德與哈拉德的蠻族越過黯影山脈，和努爾能內海，進入到了魔多的戈堝洛斯平原。
而在魔多更北的地方。
乘著戰馬和巨大戰車的東夷民越過魯恩內海，占領了多溫尼安在內的大片區域。孤山的矮人與長湖鎮的人類開始受到攻擊。
自此，整個迷霧山脈以東是亂成了一鍋粥。