弗羅多從未想過有一天他會乘上一頭巨龍。甚至，除開阿拉卡諾家族，他幾乎是中土世界里唯一一位有幸能把巨龍當坐騎的凡人。即使遠古的那些君王與英雄，都做不到他現在正在做的事情。他和比爾博注定成為這個紀元最為偉大的凡人之一。
在老斯毛格的背脊與他那長而又力的脖頸之上長滿了尖銳的倒刺，他的鱗甲又硬又冰冷，就像坐在一塊千年寒冰上一樣，弗羅多緊緊的抱住了老斯毛格背脊之上的第十七根倒刺，強勁的風吹得他滿心的恐懼。
“以巴金斯家的所有先祖起誓，我不喜歡這樣子。”弗羅多尖叫道。
只見隨著老斯毛格震動近一百二十米的巨大翅翼，一龍、一半龍半精靈混血、一霍比特人直沖云霄。
在這一刻，世界似乎縮小了，陷入了沉寂。東方天際低垂著一條條烏云，像是大火中騰起的濃煙。旭日自下方照亮了烏云，燃起暗紅的火焰，但不一會兒太陽就爬到了烏云上方，升入晴朗的天空。迷霧山脈的山頂抹上了一層金輝。如今他長成得愈發的龐大了，原本金紅色的鱗甲幾乎變成了暗紅，下頜有力又巨大，粗大的鼻孔即使在呼吸的時候都會不斷的冒著黑煙。
“閉嘴吧，小小偷，這話輪不到你說。我是斯毛格，毀滅之焰，天命的統治者，大地本該在我的力量下顫抖，天空在我的吼聲中撕裂，我屠戮矮人如同碾死螞蟻，人類王國在我火焰中熊熊燃燒，自以為高傲的精靈從不敢向我張望。”
“但你看看，先是該受詛咒一千年的小偷走了老斯毛格的財寶，還引來了圖爾卡……主人！唔，我恨誓言，我不……伊露維塔啊！”
老斯毛格的聲音中充滿了憤怒與惡意，讓本就驚恐不安的弗羅多幾乎忍不住暈過去，他極度的害怕自己會從天上掉下去，屆時他覺得自己將會如同一張餅掛在地面上。但奇怪的是，原本還一腔怒火的老龍在說到那個如今已經被全中洲傳唱的著名誓言，他的詛咒，他的憤怒全都如同一口老痰，卡在了喉嚨。
“斯毛格，你必須應誓，這是一如與大能者們見證過的！”諾拉圖攥緊了老龍的一根倒刺，一手摟緊了霍比特人，大喊道。
“光明啊！”
巨龍斯毛格氣急敗壞的嗥叫著，吼聲如同雷霆般在迷霧山脈上空回蕩不休。
夏爾啊，弗羅多終于好受了一點，作為邪惡的巨龍，斯毛格居然呼喚起了光明，這太可笑了。那個誓言果然是真的。他這樣想道。
這時，弗羅多向東眺望，他看見一片廣闊未知之地，那是遼闊的洛汗草原，還有原本的尖塔歐爾桑克，如今卻已成為一堆廢墟。從天空往下看，原本翠綠的艾辛格圓場此刻東一塊西一塊的泛著惡心的黑斑，偶爾還能看到裊裊升起的黑煙。
朝北望，他看到一片未經探索的森林。那是傳說中的范貢森林。它連綿無算，茂密的樹冠如同綠色的海洋，搖搖欲墜的海浪般卷起，在大地上隨風搖擺；
朝南望，艾辛河像一條緞帶在下方鋪陳伸展，矗立的白色山脈顯得又小又硬，像一排破碎的牙齒；
朝西望，他看見廣袤荒涼的埃奈德地區，枯寂的大地光禿禿的，只有丘陵與數不盡的沼澤，千里無人煙。
朝東望，大河就在腳下，它像一道一頭栽下澇洛斯大瀑布，落入滿是水沫的深淵，氤氳的水汽中閃爍著一道彩虹。他還看見埃希爾安都因——大河巨大的三角洲，陽光下無數的海鳥如同一團白塵盤旋飛舞，下方則是銀綠相間的大海，泛著無窮無盡的波濤。
然而，無論他往哪個方向看，都能看到戰爭的征兆。迷霧山脈擁擠得像個蟻丘：騎兵在洛汗的草原上奔馳，來自東方的人類源源不絕地前進：劍士、矛手、弓箭騎兵、首領的戰車，以及滿載輜重的大車。黑暗魔君的所有力量都在行動。
精靈、人類和矮人在與兇殘的惡獸在殊死爭斗。埃奧爾一族的土地一片烈焰，烏云籠罩著這些驕傲的騎馬民，洛汗的邊境濃煙四起。
然后，他看見了米那斯提力斯。它顯得很遠，也很美：城墻雪白、高塔眾多，美麗驕傲地坐落在山上。它的城垛閃著鋼鐵的光輝，塔樓上飄揚著無數鮮明的旗幟。但他并不雀躍。因為他知道一個邪惡的魔君正盤踞在人類希望之城。于是，美麗下邪惡叢生，光輝變短，黯影變長，陰影籠罩在白城之上。
而在更遠的東方，掠過崩毀的歐斯吉利亞斯諸橋，掠過齜牙獰笑著的米那斯魔古爾諸門，掠過邪惡作祟的陰影山脈，望見了戈堝洛斯，位于魔多大地上的恐怖山谷。光天化日之下，那地卻被黑暗籠罩。濃煙當中火光閃亮。末日山正在燃燒，濃臭煙氣大股升起。
弗羅多大口大口的喘著氣，手中緊緊的攥住了掛在脖子上的戒指——弗羅多感覺到，當他的視線落到那座白色的大城，戒指變得又重又灼熱。當他看著那熊熊燃燒的末日山，所有的希望更是都棄他而去。
諾拉圖發現一股陰影籠罩了霍比特人，這邪惡甚至令他都感到極度的不安，以至于他抱住霍比特人的手收的很緊。
然而弗羅多甚至感受不到疼痛，因為戒指扭曲了他的心靈，它知曉他們正打算去摧毀它，于是它放出了一絲它那邪惡的力量，讓弗羅多看到了很多他本來無法看到的事物，讓絕望充盈著他。
斯毛格也察覺到了身上的那股邪惡的力量，它不安的扭動了一下龐大的身軀，差點沒從天上掉下去。
“這可真是一份沉重的負擔，小小偷，老斯毛格可以幫你，放手吧，只要你開口。當然，老斯毛格擁有很多黃金，或者精靈的寶石也可以，像山一樣，聰明人應該知道，拿著一個不屬于你的東西，不如選擇你能拿上的一切珠寶。”
弗羅多以前也聽人們或說或唱過關于惡龍的財寶——關于比爾博的那次冒險，他也從比爾博正在撰寫的書中看到過，巨龍的聲音如同一道魔咒，加深了他的想象，他仿佛看到了一堆堆珍貴的寶物，鑄造過和尚未鑄造過的黃金、寶石和珠寶，如同山一般，只要他一伸手，就能抓住。
于是，弗羅多甚至有過一瞬間的動搖，他的手指幾乎要離開了那個指環，并打算開口同意下來。但諾拉圖的聲音適時響起：“閉嘴，巨龍，你發誓為阿拉卡諾家族效力，這個誓言不曾過去。這非你可以染指的力量，我命令你：向東飛，不再打它的注意！否則誓言會灼燒你的心智，迫使你發瘋！是的，你知道會的。”
同時，他放松了對弗羅多的禁錮，試圖挽救霍比特人的心靈，他于風中疾呼：“弗羅多，讓勇氣流過你的心，別向它屈服。”
三股力量在弗羅多的內心彼此爭斗，可憐的霍比特人甚至劇烈的抽搐起來，幾乎從斯毛格的背上摔了下去。
緊接著他眼前一黑，暈了過去。
隱約中，他仿佛聽到了一聲驚呼，然后便什么都記不起來了。
等他醒來，發現自己置身在一張潔白的床上，枕頭極其舒適，頭頂是某種藤蔓與樹的枝葉構建的屋頂。相比埃爾隆德那精美的房間，這里顯得更貼近自然。一股清醒但生機勃勃的感覺擁抱著他。
他愣愣的發了會呆，然后坐起來。
“希望我沒有回到埃爾隆德的家。”他想道，“唉，我知曉這份責任的重大，但難道就連出發都是如此困難嗎？”
“這確實是一份極其重大的責任，弗羅多，沒人做得比你更好了。”一個聲音在他的心底響起，它就像一股清泉，潤慰了他那焦慮與恐懼的心。
弗羅多大驚失色，他急忙伸手去摸脖子上的戒指，發現它依舊好好的掛在銀鏈上，冰冷，毫無動靜。他松了口氣，扭頭張望，卻發現房間里沒有一個人。
他又發現，一套新的衣服正妥帖的放在床邊的一張桌子上，于是他走過去，穿上后，走出了這間奇怪的屋子。
然后他眼前一亮。
只見黃昏蒼茫的天空下，入目的都是些瑁瓏樹，比他們目前在全地所見過的都更高大。那些樹高不可測，屹立在暮光中，如同有生命的高塔。在眾多層層疊疊的枝干上，在始終搖曳不停的樹葉中，閃爍著數不清的燈火，有綠，有金，有銀。
而在所站立著的是眾樹中最巨大的一棵，它粗壯、光滑的樹干如灰色絲緞般閃亮，擎天的樹干直到極高處才有分枝，粗大的枝干張開在濃密如云的樹葉下。一架寬闊的白梯纏繞著大樹一直延伸到千尺之下的地面。
在大樹下方是一片寬闊的草坪，中央有座噴泉正晶瑩閃爍。周圍的樹枝上掛著許多搖曳的銀燈，照亮了這座噴泉，它噴出的水落入一個銀盆，從盆中又濺出一條瑩白溪流。美得令人窒息。
“我知道你有許多疑問，卓果與普莉繆拉之子。”那個聲音說，“我會回答你，只要你找到我。”
弗羅多猶豫了一下，他沒有發現這里有活人的跡象，但某種感覺讓他并不是那么擔心。如果這不是精靈的家，那我的腦子就是半獸人的。卓果與普莉繆拉之子這樣想到。他沿著那道白色的梯子，從樹上的宮殿中走了下來。
這時暮星已經升起，正在西邊的樹林上方放出雪亮的光芒。
弗羅多憑借心中的那份感覺，深一腳淺一腳的走到一條條用石板鋪設的小道上，它們的兩側總是布滿了美麗的花的，很難令人不去注意。但他看不到居民，也聽不到小徑上有人行走，不知道這里的精靈都去哪了，這讓他極度不安。
而且，諾拉圖與斯毛格又在哪
他相信，自己暈倒前的那聲驚呼肯定是銀白君王次子的，但他想不明白自己為何會到了這里：如果我所料不差，這里應該是加拉茲民之城，除了傳說中的精靈城市，我想不到還有何處比這里更美麗。弗羅多這樣想著。
但他隱隱作痛的頭又讓他無法過多的思考，恍惚中弗羅多走下一段長長的臺階，下到一處深深的綠色洼地，從山丘上的噴泉發源的那條銀亮小溪，汩汩流淌著從這里穿過。在洼地底部，在一個雕成樹枝撐托的低矮基座上，擺著一個寬而淺的銀盆，旁邊放著一個大口的銀水罐。
一個美麗端莊，幾乎無法用言語去描述的夫人站在基座旁邊，微笑著望著他。
“夏爾啊。”
弗羅多如同石雕般站在了原地，癡癡的望著加拉德瑞爾夫人。
“歡迎來到卡拉斯加拉松！弗羅多。”樹民女王開口了，她的聲音比世間歌聲最美妙的夜鸝都動聽，精美額冠束住了她美麗的長發。星光落到上面居然散發出金銀二色。“我是加拉德瑞爾，但我想，你應該猜到了。”
“我不明白。”弗羅多艱澀的開口，顯得極為拘束，他慌慌張張的向這位尊貴的夫人鞠了一躬，然后抬起頭，直視夫人的眼睛：“美麗的加拉德瑞爾，樹民的女王，我的旅程不該來到這里，但我確實在。”
加拉德瑞爾凝視著持戒人的眼睛，直到弗羅多再也承受不住精靈女王那宛如星辰般的眼睛里的壓力，垂下了頭。“你明白，弗羅多。”加拉德瑞爾笑了，她招呼霍比特人來到她身邊，“戒指的力量讓你虛弱，任何小覷它的人都是愚蠢的，但你知道，這是你的責任。斯毛格心中也懷抱著對它的貪婪，它傷害到了你，年輕的凱勒多力恩前來尋找我的幫助，因為走回頭路是不可取的，你們只能前進，直到去到你們的命運。”
弗羅多忍不住攥緊了脖子上的那條銀鏈，因為他發現精靈女王的目光落到了上面。
仿佛猜中了他心中所想，加拉德瑞爾臉上的笑容更加的微妙了。“你的擔心是對的，弗羅多，沒人可以抗拒它的力量。精靈不能，巨龍也不能！銀白君王的兒子們也會被它所引誘，擁有強大力量的人或許會驕傲的以為他們能掌控索倫的武器，但事實上，除了鑄造它的魔君，它沒有主人。”
弗羅多驚恐的看著精靈女王伸出她玉一般的長臂，拂過他脖子上的銀鏈，然后停在了那枚冰冷的，小小的黃金指環上。