1644年5月18日，李自成、劉宗敏率領大順軍出兵京城，兵鋒直指山海關。
5月26日，大順軍到達山海關，并形成了對吳三桂的包圍，開始進攻山海關。
5月27日，大順軍與吳三桂在山海關大戰。清兵趕至,在威逼吳三桂剃發歸降后，多爾袞令圖賴率軍攻擊大順軍唐通部，其部被殲，唐通僅帶百騎逃奔。
至午時，大順軍與吳三桂部關寧軍在山海關前廝殺正酣，并漸感不支時,清軍突然殺入,大順軍全軍潰散，權將軍劉宗敏中箭受傷。大順軍沿著海邊潰退，或被殺，或溺亡，死傷殆盡，清軍追殺四十里方才收兵。
5月28日，山海關全城軍民剃發降清，隨即以關寧軍為前導，追擊李自成大順軍。于永平紅花店再戰，大順軍再次大敗。李自成撤退途中，憤而斬殺吳三桂之父吳襄。
6月3日，逃回北京城的李自成舉行了登基稱帝。
6月4日，李自成退出北京。
6月5日,多爾袞進入北京,吳三桂請求入城,未許，強令不得停留，命令多鐸、阿濟格和吳三桂等帶領精兵火速追擊,目的是進一步重創大順軍,盡量截留被大順軍運走的金銀財物。
大順軍于北京城日夜加班斗地主得來的無數金銀于逃亡途中沿路丟棄，均便宜了追在身后的吳三桂。
大順軍于慶都（今河北省望都縣）、真定（今河北正定縣）與吳三桂兩戰皆敗，斷后的蘄侯谷英戰死，遂不敢再阻擊追兵，繼續西逃。大順軍在畿輔已無法立足，經井陘退入山西，留精兵扼守固關。追擊的清軍隨后返回北京。
就在吳三桂于真定大敗李自成時，東面一百余里的滄州，原大明新軍一部兩千余人在游擊將軍蔣永銳的率領下，襲破一驛鎮，取得些許補給后，不作耽擱，繼續朝東南方向奔行，往山東而來。
李自成攻破北京城后，新軍統領副將朱世瑞在抵達大興時，與眾將商議，去投李自成大順軍，官兵大部皆響應。唯獨蔣永銳所部持異反對，要帶兵撤到天津，乘船南下，重歸大明治下。
朱世瑞本想火并了蔣永銳所部，但對方在軍中頗有威信，兼其所部訓練有度，又經攻朝鮮之戰，非其所控制部伍能敵，只能眼睜睜地看著蔣永銳帶領不愿降賊的千余部伍離去。
蔣永銳帶著部隊，避開大順軍，以偏僻小路，晝伏夜出，經五天時間，返回天津。但此處衛所官兵已逃散一空，尋得百姓打聽齊國消息，卻得知，對方于數日前乘坐二十多艘船，已經出海離開天津，返回長山島。
在天津徘徊數日，未能尋到出海船只，且所攜補給將要耗盡，蔣永銳不得不帶著部隊離開天津，準備沿陸路，前往山東。
靠著一路劫掠富戶鄉紳，一千余新軍走走停停，花了十余日，才至滄州青縣。卻不料，探馬來報，說是有一隊兩千余人的大順軍從北京開了過來。驚得新軍立馬掉頭朝天津回返，并避入一處山嶺之上。
在山嶺中躲避大順軍兵鋒時，順手剿了數股山匪，稍稍補充了一些糧食布匹，并將山匪精壯編入軍中。
在山上待了十余天，蔣永銳認為此地距離北京太近，若是讓大順軍站穩了腳，必定會將天津納入治下，他們也會被大順軍剿滅，遂又帶著部隊繼續往山東趕去。
行了五六天，途中不斷遇到從北京城中逃難出來的朝廷官員和百姓，稍稍一打聽，獲悉大順軍竟然被山海關的吳三桂和建奴聯軍所敗，如今李自成軍正在倉皇逃出北京，被一路追來的關寧軍和建奴八旗攆得朝西而去。
蔣永銳與軍中數名軍官商議一番，覺得關寧軍將建奴引入北京，可能是一個禍事，保不準讓人家給鳩占鵲巢，占了京畿地區。于是，眾人不再耽誤，繼續加緊趕路朝山東而行。至于去了山東如何定奪下一步的舉止，蔣永銳等新軍官兵均是茫然無措，心中無底。
但，他覺得還是最好能找到長山島的齊國人，心中本能的認為，他們或許會有些辦法來應對這紛雜的局勢。另外，雖然一路上收容了不少山匪潰兵，將隊伍擴大到兩千人，但軍中餉械兩缺，尤其是引為憑持的火槍，僅有一百余支是完好，而且火藥彈丸也所剩無幾。因而，新軍必須要尋到登州去，與齊國人取得聯系，補充一下器械和火藥彈丸。
6月13日，蔣永銳部抵達山東德州左近，聞大順軍山東總權將軍郭升率軍數千，于德州平叛起事鄉紳，隨即轉向往東，往濱州而行。
此時，整個山東地區已然處于全面混亂當中。當郭升率軍從北京抵達山東時，幾乎傳檄而定的局面，在李自成兵敗山海關，然后又逃出北京城后，情勢急轉而下。大順軍的軍事失敗引發了政治上的大地震，直隸、山東的士紳紛紛發動叛亂，殺害大順官員。
6月11日，明朝游擊高桂在泰安叛亂，殺害大順防御使郭都等人，被郭升鎮壓。
6月16日，萊蕪縣令劉扶炎在叛亂中被原明朝德王府指揮畢維地殺害，郭升鎮壓了叛亂，重新任命李開方為縣令。在臨邑縣，原明朝縣令金燦俘虜了大順的縣令楊湸、縣丞徐光啟，郭升率部趕到，擒拿了金燦。
6月20日，于連躍、凌駉在臨清俘虜了大順防御使王皇極、州牧劉師曾等人，想解往南京請功，然而郭升半路殺出，救下了王皇極等人，隨后進攻臨清，但未成功。
同樣在6月20日，順德府的殷淵、馬騰龍、黃祐等人殺害了順德地區九個縣的大順官員，郭升趕到，誅殺殷淵等人。
6月21日，蔣永銳部新軍抵達萊州，進入登萊地區，但萊州城門緊閉，未予其進城補充給養。
6月23日，近招遠縣，仍舊城門緊閉，守城軍兵和民壯嚴陣以待，任憑新軍官兵表面大明官軍身份，也只是不理，勒令其自去，勿要入城。
此時，新軍已是人困馬乏，野外也是劫無所掠，無力再行，隊伍新征軍兵逃散數百。
6月24日，停駐于黃縣（今山東煙臺龍口市）城外新軍遠遠地看到數名騎兵奔來，往復奔馳，探查其軍勢。
未幾，見新軍部伍所列軍陣頗為嚴密，幾無可隙，數名騎兵打馬朝東而去。
至傍晚，幾名騎兵去而復返，不過仍舊是遠遠停駐觀望，隱隱有監視之意。
蔣永銳猶豫良久，最后咬牙派出一名士兵前去交涉，詢問對方為哪里軍兵，歸為何方勢力。
“額就說了嘛，這山東地界的軍隊，怎么會有如此嚴整的火槍射擊陣列。”齊國陸軍騎兵聯隊指揮使傅錦彪咧嘴笑道：“原來是額們陸戰隊教出來的徒弟！去，告訴你們當頭的，派幾個人跟額回蓬萊，讓陸戰隊的人確認一下，是不是額們教過的新軍。”
蔣永銳聞聽對面的騎兵竟然是齊國軍伍，大喜，當即，帶著幾個軍官發足朝對面騎兵奔了過去。
“你們齊國軍隊在哪里？我們的那些教習可在蓬萊？……可否與我們一些食物補給？……我們可否進入蓬萊休整？”蔣永銳見到傅錦彪，激動地連聲詢問。
“瓜慫！”傅錦彪聽到蔣永銳一連串的詢問，愣了半天，隨即罵了一句，然后說道：“將你的隊伍約束好，跟著額去蓬萊。如何打發你們，要由額們大都督發落。不過，你們這些瓜慫來的不是時候，額們的人去朝鮮了。”
齊大江一行艦隊是在6月2日抵達長山島，隨即便將此地留守官員和陸戰隊軍官召集起來，詢問大明最近的局勢。
北京城于一個多月前被李自成軍攻破，崇禎吊死于煤山，大明北方盡屬大順。
大順于京城當中大肆拷掠官員士紳，以至于官不聊生，紛紛走避南下而來。
山海關吳三桂的關寧軍先降后叛，李自成準備親征山海關。
大順軍郭升統數千精銳，進入山東，傳檄而定十余府縣。登萊地區官員猶豫不定，尚未舉旗歸附大順。
江南地區，三月二十九日，即在北京失守十天之后，消息傳至淮安。四月初八日，淮安巡撫路振飛根據塘報向當地官紳宣布了京師失守的重大變故。南京六部等高級官員雖然很快得到了北京陷落的消息，卻由于對崇禎帝和他三個兒子的下落不明，不敢輕舉妄動，他們嚴密封鎖消息，“禁訛言”，焦急不安。
當齊大江詢問是否有遼東建奴的消息時，眾人均搖頭，表示無法探查建奴情報。不過，他們表示，李自成大軍數十萬人涌入北京，而且即將往攻山海關，軍威勢大，建奴這個時候，應該坐山觀虎斗，按兵不動才是。
齊大江沉默不語，從漢洲出發前，齊天曾有言告知于他，李自成若是往攻山海關，遼東建奴必定會前來相助吳三桂，并很有可能擊敗李自成軍，甚至會趁勢攻占北京，建立都城，然后開始席卷中原。
為此，齊國應在建奴大舉入關后，遼東應是比較空虛，則駕船登陸遼東，攻建奴后方，逼迫其撤回部分主力。若是建奴入關八旗部隊追擊李自成敗軍，齊國可大力支援山東、河北各地的抵抗建奴武裝，威脅北京，迫使其無法專注追殺李自成。
既然現在建奴情勢不明，山海關勝負未知，齊國此時還真不知道該如何下一步舉止。隨后，第二陸戰營營長徐傳興建議，不若趁此功夫，帶兵去朝鮮“借”些糧秣物資，一來，可以讓新到的陸戰隊官兵適應一下戰場，二來，可以積存一些儲備，應對越來越多的難民。
齊大江想了想，便點頭同意了這個建議。
不過，當齊國駐大明使者黃子加提及，崇禎的太子和幾個兒女如今暫居島上，該如何處理應對。
齊大江聽罷，不以為意，認為只是一亡國太子而已，便說待他從朝鮮返回后，再派船將其送往南京。
然而，就因為齊大江的疏忽，未能及時將太子朱慈烺送至南京，使得江南各方勢力激烈爭論后，福王朱由崧于6月19日在南京稱帝，年號弘光。
歷史車輪巨大的慣性，似乎有些不受控制地，緩慢而堅定地超前驅動著。