1644年九月二九日（1644年10月13日），建奴膠州總兵柯永盛聯合臨清總兵王國棟于青州昌樂擊破秦尚行所部反清武裝，斬殺趙慎寬、陳九疇、張嘉儒等頭領，秦尚行僅帶千余人亡命奔逃至萊州。
十月初八（10月21日），建奴副都統和讬與柯永盛合兵會攻青州，在原大明青州守備李士元的秘密接應下，以計詐將趙應元、楊王休二人擊殺,
復奪青州。隨后，于城中縱兵大掠三日。
十月十五日（10月28日），和讬與柯永盛引兵再破濰縣（今山東濰坊市）、昌邑（今山東濰坊昌邑市）、平度州（今山東平度市），駐馬白沙河，兵逼掖縣。
十月十八日（10月31日），建奴和碩肅親王豪格進入濟南,
與羅洛渾、李率泰、耿仲明部匯合。
十月二十二日（11月4日），豪格匯合各路兵馬近兩萬五千余人，浩浩蕩蕩地殺向萊州。
建奴大軍一路連克掖縣、招遠、黃縣,
于十一月初一，進逼登州治所蓬萊縣。
就在豪格以為蓬萊會如同前面十余府縣一般，不戰而下時，現實卻狠狠地給了他“一巴掌”。
當日抵達蓬萊縣的前鋒柯永盛部，遭到守軍出城迎頭痛擊，敵方“銃炮齊射”，“突擊迅猛”，隨后還遭到數百騎兵劈砍追殺，三千大軍頓時“崩散于野”，僅膠州鎮總兵柯永盛以下數百人身還。
肅親王豪格大怒，立將柯永盛扒下頂戴朝服鎖拿于營中，言，待擊破登州逆賊后，再解送北京，部議論罪重懲。
十一月初三，建奴三萬余大軍云集蓬萊城，旌旗招展,
聲勢震天。然而，當整個大軍扎下營地，豪格帶著一眾八旗將佐和漢軍將領來到蓬萊縣附近觀察敵情時，頓時被這座城池的防御設施給震驚到了。
這蓬萊縣哪里是一座城，分明就是一個大型的堡壘群！七八個小型堡壘環繞主城，每個城堡相距不過兩三百米，均為大塊條石建造，而且城頭密密麻麻地布設了大量的火炮。
更為要命的是，在蓬萊縣碼頭一側，停靠了六艘西洋炮艦，僅看船舷的一側炮窗，就不下二三十門火炮。這就意味著，我大清軍馬不可能在蓬萊縣的北面布陣和展開攻城。而城池的其他三面，除了數座凸出城墻的堡壘外，在兩百米范圍內，還連續挖掘了兩道深深的壕溝。無論從哪個方向進攻，都會遭到對方數個方向的打擊。
“堪比當年的錦州城呀！”李率泰輕輕的嘆道。
“恐怕比錦州城還要難打！”耿仲明搖頭說道：“守軍的火炮非常多，估計要填進去不少人。”
“我們的紅衣大炮什么時候可以到？”豪格不耐地問道。
“紅衣大炮此時應該已到掖縣，快則三日，慢則五日，即會至此。”耿仲明拱手答道。
“今天先扎下營寨，明日督那些降軍試著攻一次。……即使沒有紅衣大炮，也要將此城拿下！”豪格說完，轉身離去。
“這烏龜殼修得再堅硬，咱也得給它砸開了！幸好，咱們帶的人多呀！哈哈……”羅洛渾大笑起來，跟在豪格身后也自離去。
“瞧著架勢，肅親王是想將這兩萬降軍都消耗在此處，也是在所不惜呀！”耿仲明輕聲嘆道。
“咱們才入關，是不能打敗仗的。”李率泰說道：“若是敗了，整個關內的局勢就一發不可收拾。”
“數月前……”耿仲明欲言又止。
“石廷柱陷于掖縣，巴哈納敗回濟南，攝政王震怒。”李率泰說道：“本來巴哈納戰敗失地，應論死籍。念其功高，免死。但革世職，罷任，籍沒家產三分之二。若是肅親王在此無法破城，擒殺那個太子的話……”
耿仲明聽罷，立時明白了。攝政王多爾袞一直針對豪格，試圖以各種理由打壓制裁他。此次攻打登萊地區，以豪格為帥，若是無法擊敗此地抗清勢力，并且擒殺大明太子。多爾袞一定不會放過這個機會，肯定會削去豪格的部分勢力，乃至親王身份，將他徹底踢出大清權力層。
耿仲明想到此點，頓時覺得有些郁悶。他本來是被調派至多鐸轄下，準備南下攻明的。但因為山西戰事遲遲未能結束，葉臣兵力有些不足（原有歷史時空，巴哈納和石廷柱帶兵從山東支援山西戰場），打得也就有些吃力，至今未攻破太原。所以，多鐸部主力仍舊停駐北京，待山西和山東戰場局勢演變的結果，再行出擊路線。因而，耿仲明部便臨時調配只山東戰場，先行平定此地局勢。
跟著豪格攻打山東、登萊，即使打了勝仗，也會被攝政王從中挑刺，封賞必然會大打折扣。若是戰局不利，自己也會跟著倒霉。
大明登萊總兵官蔣永銳站在城墻望樓上，看著遠處那些密密麻麻地建奴軍隊忙碌地正在扎營立寨，他便知道，今日建奴應該不會立時發起攻城。
目前，城中共有大明新近成立的登萊鎮官兵四千余人，齊國組織的自救軍兩千余，長山島鄉兵三百余人，守軍共計六千五百人。雖然人數不到城外建奴大軍的三成，但卻配備了火炮四十余門，火槍八百余支，更兼之碼頭停駐的炮艦六艘，使得火力極為強大。
雖然齊國經制軍伍未在城中，駐于長山島上另有安排，但蔣永銳對于守住蓬萊縣城，是非常有信心。整個縣城自七月開始，利用數萬饑民，對整座城池進行大范圍的擴建加固。根據齊國人的指導，在原來的城防基礎上，新建了七八座小型棱形堡壘，分列于城池附近。各個堡壘之間，以及與主城均形成掎角之勢，不留任何火力死角。上面廣布大量火炮和滾木壘石各種防守器械，更難得的是，不少炮手均為齊國戰船上抽調而來，操炮經驗極其豐富。屆時，一定會給攻城的建奴留下深刻地教訓。
“今夜需小心謹慎，防止建奴偷城！”蔣永銳轉頭朝自己的副將丘繼良囑咐道：“另外，城中四門從今日起，禁止任何無關人等靠近。違者，格殺勿論！”
“遵命，將軍！”丘繼良拱手大聲應諾道。
“城外建奴軍隊人數雖然多，但必不能持久。”蔣永銳見城頭守軍臉上均顯出一絲懼意，遂大聲地說道：“從萊州到登州，數百里范圍內的府縣鄉鎮，均已堅壁清野。建奴這數萬人聚集于此，每日消耗巨大，若三五天之內，未能破我蓬萊縣。恐怕不需我等出城與之決戰，彼輩已然自潰散去。”
“我蓬萊城防嚴密，火器眾多，更有齊國炮艦于海邊策應。莫說三五日建奴想破此城，就是給建奴一年時間，亦未能動搖我蓬萊縣絲毫！數月前，我等曾在掖縣重創建奴，俘殺萬余。今日，我登萊鎮官兵定將予建奴再次重創。太子有言，守住登萊，擊破建奴，功名利祿盡與諸位。此戰，我大明必勝！”
“必勝！”
“大明萬勝！”
“大明萬勝！……”
“大人，士氣可用呀！”副將丘繼良神情激動地說道。
“嗯，只要能在未來一個月抗住建奴的攻城，并將這蓬萊縣城守住了，咱們又可多得數千可戰之兵！”蔣永銳點頭說道。
“建奴可會在城下持久？”
“若是建奴發起狠來，舉山東之力，還是勉強可以支應這城下數萬建奴大軍。”蔣永銳說道：“不過若是那樣的話，山東其他諸路府縣，可能就會餓死很多人。”
“那齊國軍隊……”
“他們自然不會輕易讓建奴獲得物資補給。”蔣永銳轉頭看向海邊的幾艘炮艦，“他們必然會借舟船之利，頻繁襲擾建奴于身后。要知道，建奴的補給線可是很長的。”