前面已經說過，此次蘭恩要探索的是托馬斯·莫呂的實驗室。
約在1087年，托馬斯·莫呂被一名獵魔人所救。他對此感激不盡，但是這名獵魔人提出了“意外律”作為報償，最終教授不得不將他的兒子送給獵魔人。托馬斯立誓研究如何將獵魔人的突變過程逆轉，他對無法成為兒子人生中重要的人而感到耿耿于懷，并期望終有一天他的兒子能夠理解他作為父親的良苦用心。
1102年，托馬斯在陶森特的九之谷建立了一處秘密實驗室，在這里他花費了他全部心血研究突變，做了大量的實驗也經歷了很多次失敗。實驗對象包括各種生物（如巨型蜈蚣）和活體人類。
直到1121年，托馬斯對自己的實驗有了足夠信心后決定對他的兒子進行突變逆轉，他用一份賞金豐厚的委托將獵魔人兒子引誘到他的實驗室。托馬斯用法術將兒子暫時癱瘓，同時開始在兒子身上著手實施自己的實驗。
遺憾的是最終托馬斯·莫呂研制的藥劑和治療過程不但不能逆轉突變，反而增強了其效果，使獵魔人兒子變得更加強壯和敏捷。最終他放棄了這一切，也被迫接受了他兒子成為獵魔人的事實。他返回他妻子莉迪亞身邊，不久之后去世。
托馬斯·呂莫的兒子叫杰隆·呂莫，是一名精通法印的獅鷲學派獵魔人。而且是的，托馬斯·呂莫是一名法師，他有一個兒子。
術士們大多因為使用混沌能量而導致身體被魔法能量影響，造成生殖器官缺陷，最終導致不能生育。但是總有例外，比如這位莫呂教授，也是因此他才會對獨子有如此瘋狂的愛。
這種術士的特例其實不少。杰洛特的母親就是一名女術士，同時還是一名資深的德魯伊和醫師。她曾把源術士的天賦遺傳給了杰洛特，但是杰洛特最終放棄了成為術士的可能性，專心獵魔人。
而獵魔人不能生育的原理要更加復雜。因為獵魔人的突變涉及基因層面的改變，是一種不可控的物種進化，從根本上獵魔人其實和人類已經不是一個物種了，存在生殖隔離。
從理論上來講，如果有突變完全一致的男獵魔人和女獵魔人存在，他們其實是可以養育后代的。可惜由于突變的不成熟性和不可控性，每一個獵魔人的突變方向和突變程度都不同，夸張點說每一個獵魔人都是一個獨立的人類亞種，這才導致了現在“獵魔人不能生育”的結果。說到底都是阿爾祖實驗做到一半就撂挑子的鍋。
“拯救”獨子失敗的呂莫教授最終在鮑克蘭死去。而今年，是人類歷法1263年，將近兩百年過去了。
蘭恩遙望眼前的青翠山谷，山谷中間流淌一條河，河面清澈見底，隱隱可見嶙峋的破敗建筑。
河邊不時有四五成群的幼童樣的身影上岸嬉戲打鬧，近看卻能發現它們身上駭然長著細碎的鱗片和蹼，顏色各異。它們以藍色和綠色最多，偶有一兩只高大的黑色身影穿插集中。
遠遠看去，它們似乎很快樂，成群地圍繞著食物在載歌載舞。只是它們的食物種類讓人類看到會不寒而栗。
“大部分是水鬼，那幾個黑色的是溺鬼。”杰洛特解釋道“它們都屬于食尸生物，非常擅長把人變成尸體。”
蘭恩帶領著探索隊站在山谷頂端眺望，他左手拿著那個水晶鳥頭骨，從頭骨眼睛的縫隙向下張望。沒發現什么魔法的波動。
他身邊，一個德魯伊打扮的青年說道：“就是這里的，蘭尼斯特先生。我們的探索到此為止，在解決這些水鬼之前，我們什么都做不了。”
青年德魯伊對蘭恩點點頭，交代完事情之后就頗有身為工具人的自覺呆立一邊，對蘭恩既不親近也不疏遠。
獵魔人給蘭恩遞過來一瓶用煉金玻璃瓶裝起來的油脂樣的東西，說道：
“這是獵魔人調制出來專門針對怪物的劍油，這瓶是食尸生物劍油。把它涂到你的劍上，能大大增加對那些水鬼的傷害。”
獵魔人頭也不回道：“我猜你一定會第一個沖上去的，就不阻止你了。”
斯沃德猛然一驚，緊張地看了眼下面密密麻麻的水鬼，再看了一眼蘭恩，冷汗直流。
蘭恩接過這瓶劍油拋了拋，沒好氣地說道：“我沒這么莽。”
杰洛特沒有回話，他沒有借助蘭恩的水晶鳥頭骨，單憑肉眼眺望，貓一般的琥珀色瞳孔微微收縮，將下面的景象盡收眼底。
少傾，他才回頭，說道：“外面有不下二十只水鬼，水里還有更多，它們估計是在下面筑巢了。如果你想潛進水底下的傳送門的話不但要解決外面的這些，還得想辦法把下面的也引出來。”
專業的事情詢問專業人員，蘭恩問杰洛特：“你一般遇到這種情況會怎么辦？”
獵魔人答道：“這么多數量我一般轉身就跑。這些水鬼足夠摧毀大型的村莊了。”
非常專業且實際的答案。
斯沃德似乎有些疑惑，在他眼里勇武不下蘭恩的獵魔人不該說出這種話：“它們很強嗎？”
杰洛特解釋道：“并不，水鬼的膽子和力量與它們的體型一致，遠不及成年人。但是它們的彈跳速度很快，很多沒有經驗的士兵往往都是猝不及防下被它們突襲致死的；而且一旦嘗到血它們就悍不畏死，強壯的士兵也容易被它們同歸于盡。”
“蘭恩，我不建議你用士兵去剿滅這些水鬼，會出現很大的傷亡的。”
蘭恩想了想，問道：“我記得水鬼是怕火的對吧？”
杰洛特點點頭：“就像伱的侍從怕卡蘭瑟。”
“那它們的智商怎么樣？”
杰洛特搖搖頭：“蠢得就像鞋子，蠢到亞克席法印都對它們無效。”
“那就簡單了，我們可以用誘餌。”蘭恩說道“你覺得用食物能把這些蠢得像鞋子的怪物從水里釣起來嗎？比如牛、羊之類的？”
“我一般不這么做，因為就算把下面這些家伙全砍了，領到的賞金說不定還不夠一頭牛。
不過想來你是不會在意這種細節的人，我覺得很有可行性。按照德魯伊說的，這些怪物都是從傳送門里面出來的，那它們應該沒怎么見過人類社會，可以引誘試試看。”
蘭恩拍板道：“那就這么決定了！”