當菲里在寒風中忙著打劫官府和招募炮灰的時候，他未來的盟友和敵人卻正在潮濕的泥濘中掙扎撕殺。
北半球的冬天，就是南半球的夏天。在馬茲卡大陸的熱帶雨林里，夏季的前半部分通常也是雨季的同義詞。狂暴的颶風從東方和北方海洋上帶來了豐沛的水汽，橫掃過東部平原的茂密叢林，最后狠狠地撞在西部高原的山壁上，沿路降下成災的暴雨，把森林和原野變成一片水鄉澤國。
而在平原和山地的交會處，天上更是仿佛被捅了個大窟窿，雨水不是一滴滴的往下落，而是就像是開了水龍頭一般，形成了一根根貫通天地的水柱。落在地上的雨水，迅速匯成了湍急的溪流，而后又成了大河，洶涌地翻騰沖刷，最終形成滾滾泥石流，從陡峭的山體上侵瀉而下，給所有呆在附近的倒霉鬼帶來了無窮的煩惱。
就在這惡劣之極的環境里，精靈軍和印加人起義軍依舊進行著無休止的對峙。
陰郁的云層下，連日的暴雨終于稍稍止息。穿著破爛軍裝的精靈軍紛紛涌出簡陋的窩棚，艱難地從掩體里拖出生銹的火炮，四處搜尋還沒有被浸濕的火藥，以及任何可以下肚的食物，準備進行下一輪的攻擊。
一名身形纖瘦的精靈將官走出窩了好幾天的木板房，瞇著眼睛望向好不容易從云層中露臉的太陽。長滿霉花的亞麻布軍服濕答答地沾在身上，使他感覺很不舒服，卻又毫無辦法——暴雨成災，連做飯的干柴都很匱乏，沒有多余的燃料來烘烤衣物。
不過。和他地部下比起來。這位將軍地處境已經算是相當不錯了。
連日暴雨的沖刷，讓山谷中的軍營變成了泥濘的沼澤地。齊膝深的泥漿中，神色憔悴的士兵們正啃著長了蛆的硬餅干和了芽地生土豆，裹著成了爛布片的軍服瑟瑟抖——熱帶雨林的夏天根本不會讓人感到一絲寒冷，這些可憐蟲多半是得了瘧疾……
精靈本來就不是生活在熱帶地種族，經歷了這幾個月噩夢一般的陣地戰之后，無論是純種精靈還是半精靈。都被悶熱潮濕的環境折磨得脫了形，而越來越糟糕的伙食和蔓延肆虐的熱帶病，更是讓他們的士氣消磨殆盡。所有人的身心都已經徹底垮掉了。
年輕的將軍一路巡視過來，他地部下全都形容枯槁、象野人一樣蓬頭垢面，吞吃一切能找到的食物。每一個士兵都是一樣的骯臟腥臭，一樣的面黃肌瘦，一樣的無精打采，一樣的目光空洞。陣地上的火炮大多被泥漿和樹枝落葉覆蓋，炮兵們只好有氣無力地掄著工兵鏟，像掘文物一樣地把它們刨出來。在槍口的威逼下。幾個抽了壞簽的低級魔法師正苦著臉小心翼翼地釋放出火焰，冒著生命危險去烘干早已成了糊糊的散裝火藥，不時有幾個倒霉鬼伴隨著一聲轟鳴化作飛灰，然后再被其他地倒霉家伙頂上去。
天氣潮濕，瘟疫蔓延，藥物和牧師極度匱乏，到處都是死人。燒埋隊的人原本還將尸體放進柴堆里澆油焚燒，現在卻只能隨便丟到泥沼里。過幾天野狗又把它們挖了出來，吃得眼睛都紅了。然后再被餓得眼睛綠的士兵打死，沒有干柴。就生嚼著狗肉下肚……
仗打到這個地步，其實已經沒有必要再堅持下去，暫時收兵休整才是正理，問題是……
精靈將軍長長地嘆息著，舉起手里的單筒望遠鏡，漫無目的地朝前方眺望——這個舉措是下意識的。也是毫無意義地。與其說是偵察敵情，倒不如說是掩飾自己心中地焦慮。
天氣惡劣。士氣全無，瘟疫四起，給養斷絕，戰況也同樣不妙。
在這支疲憊到瀕臨崩潰的軍隊面前，就是他們最大地敵人，高山之王特庫姆塞的都，“反賊的罪惡巢**”庫斯科城。斷斷續續的攻防戰已經進行了三個多月，但雙方依舊僵持不下，高聳的城墻和塔樓看起來是那么的近，對城外的進攻來說卻又是那么的遙遠。
這座城市坐落在馬茲卡大陸的第一大河，麻麻里河的河谷之中，地處于高原山地和平原森林之間的結合部。城市西面不遠處就是煙波浩淼的月亮湖，東邊則是一望無際的茂密森林。河谷兩側高山聳立，整座城市從北岸的沙灘一直綿延到山麓上，巨石壘砌的城墻也隨著山勢起伏。在麻麻里河南岸以及河谷兩側的山嶺間，還修筑著許多堅固的碉堡，封鎖了任何可以繞過城市的小路。
庫斯科城不僅是特庫姆塞的大本營，還扼守著從東部平原地區進入西部高原的唯一坦途。馬茲卡大陸的西部高原山巒起伏，幾乎沒有象樣的道路，要想維持大軍的補給線，就只能通過麻麻里河的水路進行運輸。
因此，在一連串崩潰性的大撤退之后，特庫姆塞親自率領數萬守軍在城市與河谷之間布置下了最后防線。守住了這里，精靈軍就難以深入高原。相反，假如丟掉了庫斯科，數十萬精靈軍就可以長驅直入，特庫姆塞也沒有足夠的資源再打下去了。
既然這座城市的意義如此重大，精靈王國對于這場戰役自然也是不惜工本，在這個并不寬敞的戰場上一舉投入了五十萬兵力，其中包括二十萬精銳正規軍，動了聲勢驚天的大進軍。荒涼的麻麻里河上熙熙攘攘，擠滿了西進的運輸船隊；萬年不聞人聲的原始森林被工兵伐倒推平，趕建出一條條臨時道路。上百個附庸部落也知趣地湊出了民夫和炮灰，替精靈老爺們肩挑背扛，沖鋒陷陣，為自己永遠安穩地做奴隸而奮斗。
戰役剛剛開始的時候，守軍曾經動過一些反擊。并且利用精靈軍互不統屬。指揮系統紊亂的弱點，取得了幾次勝利。但是在絕對的實力面前，一切計謀都無濟于事。
精靈軍很快集中了上千門重炮反復轟擊，并且多次施展了威力驚人的隕石魔法和地震術。特庫姆塞布置在城外的十幾座營寨幾乎一夜盡破，連他苦心經營二十多年地宏偉都城，也有一大半在爆炸和烈火中變成了廢墟瓦礫。全靠一幫東瀛武士拼死突擊，以自身全滅地代價炸毀了精靈軍的火藥庫。特庫姆塞才勉強頂住了最初的攻勢，以損兵近半的代價退守內城，與精靈軍打起了更加慘烈的巷戰。
即便如此。守城的印加人起義軍還是屢屢失利，重要據點相繼失守，特庫姆塞的親信部下也接二連三地叛變投敵，眼看就要全軍潰敗了。
然后，這一年地雨季提前到來，戰場形勢一下子逆轉了過來。
遮天蔽日的烏云下，傾盆大雨一連持續了兩個月，麻麻里河水勢暴漲。平原地區的河面驟然增寬了六七倍，水面上盡是成片地漂浮物，水面下則是被淹沒的鋒利礁石，航道被洪水搞得紊亂難辨，水路運輸頓時風險重重。陸路則大多被洪水徹底摧毀，剩下的也成了爛泥坑，連大象都走不過去。前線與后方的聯絡一度中斷半個月之久。
肆虐的洪水讓精靈軍的補給線近乎斷絕，而頻繁的暴雨雷鳴，更是使這一地區薄弱的魔法網絡生了可怕地紊亂：由于縮物術失效，一支勉強溯流而上的補給船隊被突然膨脹四千倍的給養壓進水里。帶著兩個大隊的押運部隊喂了食人魚。因為空間魔法崩潰，前線也有許多倒霉的魔法師被身邊儲存的糧草彈藥壓成了肉醬……整個后勤系統驟然崩潰，能夠維持最低標準的糧食供應，就已經算是上天保佑了。
更要命的是，由于地處低洼的山谷之中，精靈軍的炮兵陣地和軍營被泥石流反復沖毀。在死傷慘重之后。不得不放棄了好不容易奪取地陣地。在外圍戰場上，許多分散的小部隊因為山路被沖毀。同主力斷絕了聯系，能夠活著逃回來的幸運兒寥寥無幾，剩下的不是被敵人殲滅，就是病餓而死。正面主攻的主力部隊也是瘟疫蔓延，士氣一落千丈。
然而，即便形勢糟糕到這樣的地步，指揮部依舊強令軍隊動進攻，完全不顧士兵已經幾十天沒有吃過飽飯，更沒有得到任何地彈藥補充。按照軍中流行地說法，他們這些泡在泥水里的倒霉蛋是三個人合用一桿火槍，而把他們推進這個火坑地上級軍官，卻似乎是三個人在合用一個腦子……
正當將軍望著庫斯科城被雨水沖洗得白的城墻，傻忽忽地神游天外的時候，一個疲憊但依舊響亮的聲音突兀地冒了出來，打斷了他的思緒。
“報告，丹尼爾將軍，配屬給我們的附庸軍已經進入了陣地！”滿臉泥垢的傳令兵喘著粗氣，在泥漿中掙扎著挪動過來，“請問，閣下打算派出哪個中隊擔任督戰隊？”
“附庸軍？他們的動作居然這么快？”丹尼爾頓時一愣，但很快就反應過來，隨手把望遠鏡轉了個方向，“確實出來了，不過……這也叫軍隊？”
在他的視野中，一群群近乎于赤身的土著士兵正從藏身的樹叢和窩棚里涌出來，在泥濘的空地中慢慢匯攏成幾個不規則形狀的集群。一些穿著羽毛甲衣的貴族酋長在后面不住地用鞭子抽打著他們，還有幾個土著薩滿晃著大鈴鐺在這些士兵中間跳來跳去，用古怪語言頌唱著誰也聽不懂的咒文，給他們鼓勁打氣。盡管如此，這些軍隊的狀況依舊讓丹尼爾看得直翻白眼。
軍旗不見一面，火槍不見一條，連一個穿著完整軍裝的人都沒有，個個都瘦得只剩了骨架子。所謂的軍官手里大多拿著形狀各異但都銹跡斑斑的長條形鐵片，士兵則清一色地握著一端削尖了的木棍，或在頂端綁了磨尖的石塊。可惜木棍的粗細長短各有千秋，完全不像是能夠組成長矛陣的樣子。還有許多人干脆空著手，也不知是來打仗還是來玩泥巴的。
“沒必要派什么督戰隊了。”丹尼爾沮喪地對傳令兵說道，“上一次派的人太盡職，結果中伏、遇刺了十幾個，這次還是省省算了吧。反正也不用指望這些土著人去打什么勝仗，能消耗掉守軍的一些彈藥就很不錯了……”
此次庫斯科城決戰，精靈王廷動員了三十萬土著附庸軍，大多還是號稱“可靠”的“精銳”部隊，也就是十個人里面有一個火槍手，每個大隊有一兩件魔法武器的水平。但是隨著拉鋸戰的延續，眼下連精靈老爺都鬧到了三個人合用一桿槍的地步，這些狗腿子作戰武器自然也退化得越來越厲害。先是由于火藥匱乏，不得已從冷熱兵器混用狀態徹底退化到了鐵器時代，然后因為氣候潮濕，武器大量銹蝕而無處補充維修，又從鐵器時代退化到了石器時代，直接跳過了青銅文明階段。別人是跳躍式展，這些部隊是跳躍式退化……
因此，土著附庸軍的戰斗力也是像尿崩一樣地往下掉，起先還能狐假虎威地跟在精靈主子后面，對著同胞掄大刀片。到了現在，已經只剩下了裝死和朝督戰隊吹毒針的勇氣……在連續幾次派遣督戰隊和對逃兵使用十一抽殺律，卻搞得督戰隊大批暴斃和部隊反復嘩變之后，丹尼爾已經對這些土著附庸軍徹底絕望了。
隨著一枚信號彈從陣地后面歪歪斜斜地升起，幾門從泥漿里扒出來的重型火炮懶洋洋地開始了轟鳴。炮聲稀稀拉拉，彈道跟喝醉了酒似的歪歪扭扭，毫無殺傷力可言，更談不上什么火力覆蓋。但是多少還有一點心理上的鼓勵作用——預定打頭陣的土著士兵個個把腰板挺得筆直，端起了石器時代的簡陋長矛，也不知是在準備向前沖刺，還是以最快速度掉頭轉進。
對面城墻上的守軍迅速將火炮推出垛口，并且開始向城下的營壘調動兵力，招展的旌旗下，印加人的行動遠比精靈軍要迅速。因為他們的位置在高處，地面要干燥得多，而且在作戰意志方面，退無可退的印加人也比久戰疲憊的精靈軍強得多……
丹尼爾搖著頭，放下了望遠鏡。他想要拔出指揮刀，卻現被刀子早已被鐵銹卡住，怎么也拔不出來，只好連著刀鞘往前一劈，大聲出了命令。
“附庸軍，全體出擊！其余部隊作好戰斗準備！”