幾個蜀軍找來一張大香案，立于河邊，一些苗民也積極參與祭神的活動中來了。在喧天的鑼鼓聲中，隆重的法事開場。
諸葛亮按照錢通的說法，穿上鑲黃邊的黑色苗服，頭戴黑色巫師帽，手持法杖，口中念念有詞，非常虔誠地祈禱起來：“河神啊，蜀國已經風雨飄搖，別再為難蜀軍了……”
說來也怪，孔明祭祀完畢之后，河面不再起風了，蜀軍得以順利渡河。經過這兩次事件之后，諸葛亮始信巫術是確實存在的，神奇莫測，而且無法解釋。
自從劉備夷陵大敗，數萬精銳盡喪，損耗的糧食器械更是不計其數，然后劉備倆腿一蹬，閉眼了，爛攤子交給了諸葛亮。好不容易才搞定了苗王錢通，原本諸葛亮以為可以回成都消停些日子了。沒有想到才到成都，尚未坐熱，南中叛亂蜂起，形勢很不樂觀。
第一個跳出來的是益州漢族豪強地主雍闿，這位爺才是掀起南中郡叛亂浪潮的真正主角，“蠻王”孟獲不過是給他牽馬墜蹬的，并沒有怎么出名。
早在章武三年，雍闿就犯有前科的，先是殺益州太守正昂，使命周旋，遠通孫權。張裔為益州太守，受朝廷之命，前往南中任太守，安撫雍闿。
雍闿遂趑趄不賓，假鬼教曰：“張府君如瓠壺，外雖澤而內實粗，不足殺，令縛與吳。”
雍闿帶兵綁了張裔，而后將張裔送到孫權那里，隨時準備做東吳的內應，連續兩任益州太守都毀在他的手里。
在漫長的等待中，李嚴原先做過犍為太守，緊挨著南中。曾跟雍闿有些交情，他寫信六紙，曉諭厲害，勸雍闿回頭是岸，放棄叛亂。
雍闿回答卻只一紙：“愚聞天無二日，土無二王。今天下卻有三方正朔。我等邊民惶恐，不知從誰也？”
當真是氣焰囂張，不可一世，對李嚴的勸告當耳邊風，投降東吳的主意依舊不改。很快東吳派了使者秘密到南中，于是雍闿被孫權遙授為永昌太守。
永昌郡位于益州地區的西部，道路阻塞，與蜀郡隔絕，而且太守之職又調換他人，呂凱與府丞、蜀郡人王伉一起率領并激勵官民，關閉四境抵御雍闿。雍闿自任南中郡太守、兼領永昌，多次發布檄文到永昌，勸誘呂凱歸順自己。
呂凱對他的檄文回復說：“上天降下喪亂，奸雄乘勢四起，天下切齒痛恨，萬邦為之悲悼，臣民無論老少，莫不思竭筋力，肝腦涂地，解除國難……哪想到您反倒向吳國俯首稱臣，背本就末……先帝龍興立漢，海內望風歸附，朝臣聰敏，上天降下安康。可是將軍您卻看不到盛衰的記載，成敗的征兆。譬如野火燎原，人行冰河，一旦火滅冰消，您還有什么能依靠呢？
從前將軍您的先父雍侯，與漢結怨反為漢所封爵賜土……如今丞相諸葛亮英才超群，明察事物未然之始，受先主臨終托孤重任，輔佐蜀漢隆興，與眾相處無所偏袒忌諱，獎賞功績不念小過。將軍您如果能夠翻然醒悟改弦更張，重新走上正道，則不難追跡古人，永昌這一小塊地方哪里夠您管理呢？
……您所臣服的并非良主，誰人肯向您歸服？我私忖古人大義，為臣者不和境外之人交往，故此我前后與您是有來無往。再次收到您的檄文，發憤忘食地表述一下自己心中所想，請將軍您仔細地省思明察……”
由此，呂凱的恩義威信全郡皆知，故此郡中人都很信任他，因而他得以保全自己的名節。
“將軍您家世代受到漢朝恩惠，我以為您應當親自招集人馬，率先行動，向上報答國恩；在下不負先人，以求功勞著于竹帛，千載史冊留名……”
雍闿指著這幾段罵道，“難道老虎還用豬教嗎？老子投靠吳國又咋了！”遂發兵攻打永昌……
永昌告急，呂凱及時派人向朝廷報告了情況。其時蜀漢已經缺兵乏食，到連平亂的能力都沒有了。
諸葛亮接到報告，說遭逢國喪，不便加兵，關閉通往南中的關隘，暫時斷絕了一切對南中地區的交通，實際對南中是閉關自守的態勢，實質上等于喪失了一半國土。
蜀漢“務農殖谷”一年，國內儲備糧食，訓練士兵，國外積極和吳國改善外交，恢復同盟，孤立南中的叛軍。
部落聯盟首領孟獲也不服蜀漢的統治，隨雍闿一起叛亂，時不時就帶人來襲擊漢軍的駐地，讓諸葛亮北上的計劃一拖再拖：“特么的，這些蠻子，偏偏這個節骨眼上鬧事兒！”
“丞相，我愿帶兵一萬征討雍闿，速戰速決。”馬謖自告奮勇。
馬謖者來頭也不小，屬于劉備的“直系派”。最初以荊州從事的身份，跟隨劉備進入蜀地，先后擔任過任綿竹縣令、成都縣令和越嶲太守。其才氣器量超過常人，喜好議論軍事謀略，丞相諸葛亮對他深為器重。
劉備臨終之時，對諸葛亮說，馬謖言語浮夸，超過實際才能，不可委任大事，要對他多加考察。
諸葛亮堅持己見，還是讓馬謖擔任參軍，時常接見，一起談論軍事謀略，從白天直到黑夜，而今在對南郡用兵上與諸葛亮發生了分歧。
“不急，不急。”諸葛亮搖擺擺手，“等五溪苗軍到了，我們再發兵攻打南中郡！”
“那錢通有什么鳥能耐，非要等他來不可？”馬謖不解。
“你做為丞相府參軍，執行命令即可。”諸葛亮將鵝毛扇子停住了。
“丞相，若是等苗王的兵馬到了益州，恐怕雍闿等叛軍早已兵臨成都城下了。”馬謖人不甘心。
“勿再多言。馬謖，聽令！”
“遵命！”
諸葛亮當即任命馬謖為使者，帶著書信，火速奔赴五溪地區，向苗王錢通傳達作戰任務，令其領兵2000人，前往巴蜀增援。
十日后，馬謖等人到了古田山區，在熱火朝天的演武場見到了正在觀看苗兵習武的錢通。
錢通看了一眼軍令：“參軍大人，我等帶兵入巴蜀之地作戰，只怕東吳黃雀在后……再說，本王的軍隊尚未練成，去了也沒有多大意義。”
“苗王，丞相的話本參軍已帶到，至于出不出兵，你自個考慮清楚。”馬謖甚是不悅，調轉了馬頭，準備離開。
“馬大人，現在都中午了，喝了油茶再走吧？”錢通說。
“抱歉，本參軍脾胃不太好，一喝就難受，油茶就免了。”馬謖笑道。
“大人遠道而來，不吃點東西，這哪成呢？”錢通收好了軍令，交給軍師雷學業。
“謝過苗王。我還得趕回去復命，一刻也不能耽誤的。”馬謖堅持著。
“那本王就不勉為其難了。”錢通抱拳道，“不送，保重，成都見。”
“保重！”馬謖翻身上馬，帶著兩個隨從出了古田山……
翌日，錢通召集了十八峒的峒主，商議是帶兵否入蜀增援事宜。
“大王，那蠻部首領孟獲和我們都是蚩尤大神的后人，不如我們也舉大事，從東面夾擊蜀國？”莫宜峒峒主楊承圣進言。
“你還嫌不夠亂啊，圣長老？”錢通陰沉著臉。
“大王，越亂越好。蜀國四分五裂，對我們大有益處。”楊承圣抽出彎刀，放在臉上刮了刮胡子，“大王，上次孔明那廝使用詭計，收買某些峒主，生擒了大王，非戰力取勝，我不服。”
去歲，錢通舉大義被自己的手下所算計，要不是那幾個峒主出賣自己，或許諸葛亮的蜀軍還深陷在五溪地區，轉出不去呢！錢通表面上接受了蜀國的封賞，畢竟還得聽從劉禪這個乳臭未干小子的命令，心里窩火！
現在楊承圣再提及起義之事，身為苗王的錢通并不急于表態，尋思著：本王得看看這次出兵事宜，那幾個吃里扒外的峒主是怎么個想法，是向著諸葛亮的，還是向著自己。
“圣峒主，不服氣有用？”軍師雷學業站了起來。
“當然有用啊。這回若是九溪的峒主橫豎一條心，我們必定可以殺到成都，推翻后主的統治！”楊承圣舉著彎刀，故意在雷學業面前晃了晃，“軍師，您說咱們上次起事失敗，是不是某些人意志不堅定？”
“圣峒主，你說誰呢？”辰溪的楊開清長老瞪眼看著楊承圣。
“清峒主，圣峒主沒有指名道姓，你出來干嘛？還不給本王退下！”錢通喝道。上回去土城在諸葛亮的帳中喝酒，楊開清沒有去，但他的數百峒兵一點損失也沒有，錢通對他就起了疑心。
“大王，我第一個贊成出兵，我出五百人馬。”楊開清伸出五根手指，第一個表態了。
“說清楚點。我等出兵，是助諸葛丞相，還是助雍闿與孟獲？”錢通直截了當。
“大王，你說幫誰，就幫誰……”楊開清見莫宜峒峒主楊承圣沒有表態，異常小心謹慎，又把皮球踢了回去。
“本王以為，五溪剛剛經歷了戰亂，當休養生息，不宜出兵，諸位意下如何？”錢通在虎皮交椅上坐了下來。