前情提要

在李伯辰與隋無咎被突入李國境內的妖獸圍困之際，隋無咎舍棄自己的陰靈，請下一位真君，同十萬妖獸大軍的統領喜善大王斗在一處，并同歸于盡。在死前，隋無咎為被困的隋不休及其殘兵打開一條逃生通路。

李伯辰同樣帶領殘兵退入山中，但遇到了術教教主商君。商君答應善待他的部下，但條件是要他永遠不能再返回當涂山以南。

由此，第二卷完，李伯辰被迫遁走北原。

在當涂山以北、塹江江邊，李伯辰發現魔國須彌人大司祭施展神通架起了一座通天木橋，原來越過當涂山天險的妖獸就是從這座橋上過兵的。于是他請風雪劍神施展神通，毀掉了木橋，又請無畏真君附身下界，殺死了羅剎人大軍統帥、青金石家族第四大將軍支牙斯，并解救了數百此前被捉的人族俘虜。

在這一戰中，李伯辰殺死了鬼族王子阿斯蘭，重創了須彌族大司祭，并意識到在如今的魔國地界，魔神們都已分出氣運下界，并附身在魔國統兵將領身上。

他率領被救出的殘軍退入北方的一處地堡，遇到了由楊寶瓶所帶領的一小支軍隊：五十年前北原李國的守軍與羅剎混血，并在極北方建立了“李都城”，獨立于魔國之外。楊寶瓶就是那些守軍的混血后代，率領一支娘子軍出城尋找生路與自己的封地。

李伯辰同楊寶瓶合兵一處，前往魔國白祖原。那里地廣人稀，適合建立據點。隨后，李伯辰奪下白祖原上的“黑葉堡”，有了自己的根基，并發現了一頭名為“猙”的猛獸，打算將其收服。

他又在城外遇到了術教教主商君，彼此交談，意識到兩人都是穿越者，都有叫天下重歸大同的愿望。商君幫助他晉入了靈照境，而后離去。

與此同時，李伯辰大破敵軍的消息被傳回六國，天子高辛賜婚昌隆公主隋曼殊（小蠻），封李伯辰為冠軍大將軍，承認其李國王族身份。

而李生儀吞下李伯辰的血肉所化成的珠子，成為了北辰靈主，隨即對李伯辰前嫌盡釋。

隋不休率領殘軍在隋國誅殺妖獸，屢戰屢勝。

李國境內的妖獸將被肅清，隋國境內的妖獸隔著野河與高國對峙，雙方進入了相持期。

在北原，李都城得知楊寶瓶帶人北上的消息，派遣將軍呂金刀率領3000人來黑葉堡，要接管此地。

同時羅剎族青金石家族大將軍兀立合龍率精兵6000以及2000白祖原五部軍來到黑葉堡城下，要奪取此城。

李伯辰要先擾亂敵軍，為黑葉堡爭取喘息之機，同時也要叫等著看笑話的呂金刀意識到黑葉堡不容小覷。于是他只身前往敵軍大營，破掉藏身營中的鬼族王子阿斯蘭的陣法，引得敵軍自相殘殺，又叫敵軍主將兀立合龍只身追出。