山陽郡，兗州首府昌邑縣。夏侯惇向曹操道：“袁公雄兵數萬兵臨大河，我軍何不全軍東下，與袁公合擊劉備于河濟之間？”
曹操道：“劉備在西線留有呂虔、張圭、巢集、陳祿等萬余人鎮守城池，據汶水而守，身后又有泰山之險，我軍難以遽破之。袁術貪殘，若破陳留，必挾威攻濟陰、山陽，則兗州難保也。即便以后回軍破之，兗州殘破，基業喪失，我軍何能再起？故當先保根基，再言其他。”
荀彧亦道：“即使我軍與袁公會師，若劉備不與我等野戰，而是據濟水、泰山固守，亦難短時破之，而兗州非復我有。等破劉備后，大軍西上，或許能破袁術，重得兗州，但必非我軍之兗州也。”
程昱說的更直白：“若助袁公破劉備，袁公得劉備基業，盡有財貨，收降兵士，其實力將無敵于天下，與我軍并力西上，兗州亦入袁公之手，我軍將失去獨立地位，再次成為袁公部屬。豈所宜耶？”
元從舊將皆是敬服曹操之人，打心眼里看不起袁紹，而新投的李氏三杰也為曹操雄才魅力征服，自不愿頭上再多個太上皇，都紛紛表示當破袁術，保有兗州。夏侯惇在荀彧說完后就明白其中關竅，忙大聲支持曹操意見。與劉備有仇的曹純也堅決支持先破袁術。
曹軍上下統一思想，在得到陶謙回信后，立即日夜兼程，急行軍西上。
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漯陰城外，劉備軍與袁紹軍隔漯水相望。這幾日相持，袁軍計謀百出，或欲用土石填塞上游；以斷水流，或欲自下游水淺處涉渡；或欲夜搭浮橋，乘夜渡河……皆被劉備軍識破，爆發一系列小規模戰事，袁軍未能占到絲毫便宜。
柳毅以小船運送袁軍，被劉軍射以火箭，并用長鉤將小船勾至岸邊，將船上袁軍殺得干干凈凈。偶爾有數百士兵得以渡過，也被劉軍以優勢兵力圍住，或殺或俘。
柳毅建議袁軍乘大船沿黃河出海，然后再從濟水逆流而上，先破樂安，然后直逼臨菑。孤軍深入，糧草無繼，萬一短時內無法攻破城池，將有缺糧之厄、全軍覆沒之危險，袁紹不能接受這條險計。
沮授、田豐亦覺有些冒險。田豐獻計請袁紹分兵沿漯水北岸東下，取著縣、東朝陽，襲擾劉軍，使其疲于奔命。袁紹聽從。這是穩妥之計，待劉備困窘后，自可率軍強行渡河強攻。
袁軍沿著漯水分兵騷擾，劉備也只得分兵。袁軍兵力在四萬左右，劉備只有兩萬出頭，面對袁軍這一陽謀，頓時捉襟見肘，十分被動。
劉曄道：“長此以往我軍將被拖垮，須出奇計以應之。”
劉備臉色憔悴，強振精神，問道：“計將安出？”
劉曄略有猶豫，還是出言道：“派精銳經東郡渡河北上，直逼鄴城！”
眾人皆驚。劉政反對道：“現在我軍支撐袁紹攻勢尚且困難，哪里還有余力分兵？分兵少則無用，分兵多，則我軍根本之地難保。此必無成。”
劉曄道：“袁術入兗，曹操將專心于西，汶水前線無事，可將汶水兵力調來防守袁紹，打起我軍主力之旗幟，而我軍則遣關張太史將軍之精兵北上襲鄴。”
似乎可行。劉政等凝神思索。劉備道：“曹操非凡俗之流，善抓戰機，若見我軍西線空虛，必率兵取濟北、泰山諸縣。若失濟北、泰山，則入兗無路。”
劉曄道：“曹操不懼袁術取其后方？”
劉備道：“袁術志大才疏，即便能取之，亦難守之，此小患也。曹操，吾儔也，深忌吾。若我軍西線防守出現漏洞，其必暫舍袁術，先攻濟北、泰山，然后派兵扼守，再回師擊袁術。我軍將失入兗之路。”
劉曄皺眉道：“那我軍出兵時機就要好好把握了。須得等曹操主力西上，與袁術交鋒后，方可出兵。”
眾人討論再三，最后劉備拍板：“就行此計，嚴密監視曹軍主力動向，若曹軍主力過濟陰，就速從西線抽調萬人來東，同時以關羽、張飛二軍自東郡渡河北上。”也不知袁紹后方何時生亂，自己確實是難以支撐下去了。管承等人還在北海搗亂，各郡國豪強大姓因劉備抑制兼并之法而不穩，這一切都逼得劉備只得行險一搏。
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陳留城中。張邈面容愁苦，將袁術書信示以帳下文武，道：“袁公路數萬大軍圍城，日夜攻打，我軍難支矣。今其來書勸降，諸君以為當如何應對？”
主簿樊咸道：“曹兗州雖雄武兵精，或許能擊走袁公路，但遠水難解近渴，等其兵至，陳留早破，袁公路剛猛好殺，張公性命難保。以咸之見，不如降之。”
軍司馬黃續大怒，喝道：“主簿是何言也？袁術兵雖多，但陳留糧支一年，士卒數千，城高河深，彼何能破也。只要張公奮銳氣，鼓勇志，巡行城中，激勵將士，末將可保陳留三月不失。而曹公不出一月即至，屆時袁術適成擒耳。”
另一軍司馬陳英亦贊同黃續，堅請張邈守城。孫治等將或附和，或中立，但無人言降。
張邈不得已，只得放棄投降之念，親自披甲巡城。張邈少時以俠氣聞，“振窮救急，傾家無愛”，位列天下“八廚”之一，如今年近六十，性情也有些變化，人稱長者。郡兵見張邈親自巡視，皆感奮，遂堅守城之志。
張邈在城頭望著城下一望無際的袁術大軍，心中卻不甚踏實，巡完回府后，找了個親信悄悄出城，給袁術送去一封信。
袁術展信一看，見信中寫道：“君率悍將，擁雄兵，縱橫豫南，所向無前，一時之雄也。邈與君少長相知，共討董卓，情誼不可謂不深，而君無故攻邈之郡縣，何故也？邈雖兵少，亦有志士，陳留城堅，恐君難破。而孟德將率眾西來，君自度能以疲兵據孟德精銳否？何不解陳留之圍，全力與孟德爭鋒？邈當保持中立，必不襲君之背。君意如何？”
袁術以示諸將，皆道：“張孟卓之議大善。請主公從之。”袁術軍本來甚是自滿，以為陳留輕松可下，豈知猛攻數日，損傷數百人，破城遙遙無期，全軍上下皆不愿再攻城。
今天再補上一章。求大家諒解！