劉備在弘農停留了一月時間，主要忙于內部之事。
包括軍隊補編、人事任命、官員調整等。
一、田豫因潼關大捷指揮有方，升為偏將軍，統領許褚橫野軍、衛靚殄寇軍、李質綏南軍、馮鼎豫州左軍、周泰豫州右軍五軍。
其中許褚因斬將之功，升為裨將軍，仍領橫野軍。
衛靚剿滅張琰有功，轉正為殄寇中郎將。
李質為李通族人，原為部校尉，李通戰死，劉備升李質為守中郎將而統領綏南軍。
馮鼎原為綏南軍宣教，在與曹操、賊寇、西涼兵等戰斗中作戰有功，升為守中郎將。
周泰也是因戰功而升職。
二、牽招現為偏將軍，統領原征虜軍和新建平虜軍。
征虜軍暫由周泰部宣教公孫方為守中郎將而領之。
公孫方用間于郭汜，立有奇功，不得不賞。
在劉備初至陜縣，召集諸將后，周泰和公孫方聯袂私下拜見劉備，跪倒謝罪，稱周泰此前擁立之語，乃是兩人商議所得。
劉備斥道：“君等皆為大將，有事可直接向我遞交文字。不可再私下串聯。膽敢再犯，絕不輕饒！”
周泰出來，忐忑地問公孫方：“劉公發怒，為之奈何？”
公孫方輕描淡寫地道：“劉公讓我等不可再犯，勿再犯便是。”
果然，劉備對此未加追究，也并未因此而對二人有所成見，仍舊按照軍功予以提拔。
公孫方心中清楚，如果兩人不主動前去坦白，結果可就說不定了。
在原來張白騎降兵和段煨降兵基礎上新建平虜軍，由蔣欽領之。
三、關羽統領原揚武軍及在陳愷、司馬俱、巢集三部基礎上編成的翊武軍。后者以司馬俱為守中郎將。
司馬俱為黃巾時，兇殘狠戾，加入劉備軍后如同換了一人。雖然稱不上折節志學，也算是浪子回頭。
作戰勇猛，奮不顧身。
在擊顏良、取河南、戰潼關中，皆有戰功，因而升遷。
原揚武軍以朱樟為守中郎將統領。
四、又以張遼為蕩寇中郎將，領其本部，補充至一軍滿編。
以高順為撼山中郎將，統領呂布降兵組建的一軍。以陳到為校尉領其中一部。
所得戰馬大部補入張飛、張遼二軍中，士兵也都自各軍置換為騎術精湛之人。
振威、蕩寇成為全騎兵軍隊。其中振威偏甲騎，蕩寇偏輕騎。
留牽招征虜、平虜二軍守潼關，劉備率關羽（揚武、翊武）、張飛（振威）、典韋（摧鋒）、劉猛（陷陣）、太史慈（射聲）、臧霸（威虜）、張遼（蕩寇）、高順（撼山）、陳祿（厲鋒）、呂虔（討逆）十將十一軍，步騎六萬人北上。
田豫偏師有步騎兩萬七千人。
劉備為攻滅曹操投入了八九萬兵。
可謂是獅子搏兔，竭盡全力了。
曹操自去年十一月底北入河東后，與棗祗、高覽會師于安邑城下。
王邑堅守不出。
曹操攻安邑不下，遂北攻聞喜，搶掠糧食，挾裹丁壯。
遂驅丁壯攻城，敢不進者，皆殺之。尸體在安邑城下堆積如山。
王邑駭然，流涕道：“曹操如此兇殘，不懼天譴乎？”
城中大姓懼怕曹操攻破安邑后屠城，皆勸王邑獻城投降。
王邑哭道：“我非戀棧郡守之位，唯擔心曹操得城后不守承諾，使士民又遭荼毒。”
衛固道：“我族兄伯儒，與曹操有舊交。不如請他前往曹營，與曹操約法三章？”
王邑同意，忙命人請衛覬。
衛覬生于公元155年，少年早成，以才學稱，然見天下將亂，遂養志不仕。
其弟衛覦衛仲道亦有才名。蔡邕將其女蔡琰許配給衛覦。惜衛覦體弱，早死。蔡琰無所出，遂回家鄉圉縣。
劉備擔心蔡琰為匈奴所虜，提前派張鎮將蔡琰接至青州，還曾引發滿城風雨，惹出不少閑話。
蔡琰不得不辭去青州學宮教習之職，閉門謝客。
衛覬年輕時至洛陽游歷，曾與曹操、韓遂等相識。
曹操賞識衛覬才學、人品，對他十分敬重。
曹操初入河東，曾以書信招衛覬，衛覬未答。
衛覬拜見王邑。
王邑說了事情經過，執其手哭道：“伯儒，合城百姓之性命就拜托于君了。”
衛覬道：“安邑城堅，城中可戰之兵不下萬人，糧食足支三年。
曹操兵不過三萬，且疲憊不堪，如何能攻下此城？”
衛固插話道：“伯儒，君之親屬皆在城中，無懼耶？那曹操兇殘狠辣，萬一破城，必將屠城啊！”
衛覬道：“城必不可破，曹操又如何屠得？”
范先道：“伯儒此言過于絕對。城中將士多有家眷在城外者。
曹操已屠聞喜，揚言安邑若不降，則屠周邊各鄉。
將士氣沮，人心惶惶，又如何守城耶？”
眾人長吁短嘆，皆稱安邑不可守。
衛覬嘆道：“諸君必欲獻城，某文人儒生，手無縛雞之力，也難獨守。請府君三思！
若仍欲出降，某自至城外尋曹操便是。
其既得堅城，必出望外，當不會再做無謂殺戮。
且袁本初兵在東、劉玄德兵在南，也不容曹操不考慮以何人守城。”
王邑打量場上文武之表情，躊躇一會，最終還是長嘆一聲，道：“降了吧。若曹操不加留難，我歸老田園罷了。”
王邑乃北地郡泥陽人。
北地郡屬于涼州，東為并州上郡，西為涼州安定郡，南接司隸右扶風。
泥陽縣在北地郡南部，其西側有泥水，匯入涇水，南流至長安附近與渭水匯合。
大名鼎鼎的傅介子就是泥陽人。北地傅家因此知名。
衛覬單身出城，被城下曹兵帶入營中。
曹操聞衛覬來見，大喜，急忙奔出帳外迎接。
上前握衛覬之手道：“伯儒，何來之遲也？”
衛覬道：“曹君，河東雖好，非君安居之所。奈何蹈入險地？”
曹操不以為忤，笑道：“安坐家中，亦有橫禍，何處無險？
并州貧瘠，吾若不取河東，以為根基，又如何能誅亂賊，興漢室？”
衛覬不悅道：“兩軍交戰，為何要傷及百姓？
君屠徐州，天下失望，奈何又屠河東？”
曹操嘆道：“此不得已耳。吾孤軍遠征，若不行雷霆手段，如何能破城？
既成事實，不必再提。
伯儒此來，是來相投，或是為郡府所使？”
兩人說話間已進入曹操大帳。
衛覬言語帶刺，句句質問，而曹操毫不動怒，宛如春風拂面。衛覬不由嘆道：“天下大勢，自有天命，非可以力爭也。
如今劉玄德已據四州，有王霸之氣，君欲據并州、河東而抗之，恐難成功。”
曹操淡淡道：“劉玄德欲以力吞并天下，僭號稱帝，而深忌吾。
吾即便俯首，也必為其所害。
大丈夫知其不可為而為之，吾為漢室忠臣，青史志之。
且高祖亦有彭城之敗，天下事尚未可知也。”
衛覬默然。
曹操再問道：“伯儒來此何意？”
衛覬遂將王邑等獻城條件說出。
曹操大喜道：“王公及諸君正不必擔憂。
吾據河東，意在抗衡劉備，豈為私利？
王公治民有方，吾當大用之，豈會令其投閑置散？
如君，衛督郵、范校尉等，皆當重用。
吾與城中士民，亦秋毫無犯。”
衛覬擺手道：“某只愿皓首經學，無精力為官矣。其余事望曹君守諾。”
曹操肅然道：“伯儒放心。某曹操在此立諾，必遵。
若違，天神殛之！”
雙方談妥后，王邑開城門出降。
曹操遵守承諾，軍隊陸續開進城中，接管城防，軍紀嚴明，秋毫無犯。
繼續請王邑擔任河東太守，遷衛固為郡丞，拔范先為中郎將，其余皆升職加秩，多予金銀。
曹操又派棗祗統計聞喜屠城案中有家屬在安邑者，給予補償，并將數十名違反軍紀的士兵斬首示眾。
聞喜屠城中，不少家庭被全家殺絕，無有苦主，其資財盡入軍中。
有親戚關系者，大多數都不是近親，得了補償，心滿意足。
少數直系親屬不依不饒，被曹操授意黃奉投入牢中，羅織罪名以治之。
黃奉是曹操在上黨辟用的酷吏，手段狠辣，唯曹操之令是從。
曹操恩威并施，又人在屋檐下，不能不低頭，安邑些許騷亂很快平息。
曹操自大姓、富室征兵，旬日間得萬人，日夜操練，加緊備戰。
公元194年正月，北漢朝天子劉旭以鄴侯、大將軍袁紹擊敗公孫度進犯幽州之功，封其為魏公。
袁紹固讓。
朝廷詔令三下，袁紹不得已，方接受。
袁紹以大將軍讓劉表，劉表不受，仍舊奉先帝正朔。
如今天下有漢帝三，袁紹所立河間王世子劉旭，世人稱為北漢；
韓遂所立劉民，世人稱為涼漢；
益州劉璋，世人稱為蜀漢。
仍舊奉劉協為正朔，認為天子缺位、社稷無主的有：
楚王劉表；
遼東王公孫度。公孫度原自稱遼東侯、平州牧，在得知天子遇害后，稱王。
吳公袁術。衛將軍、自任揚州牧袁術以麾下孫策破劉繇，自稱吳公。
臨甾侯、大司馬劉備。
自封征西將軍曹操。
自封征東將軍麴義。
交州牧朱符。朱符乃朱儁之子，原為交州刺史，天子被害后，其自稱交州牧。
涼州刺史張猛。張猛之父張奐為“涼州三明”之一的張然明。生于公元104年，死于公元181年。張猛原為敦煌郡功曹，李傕、郭汜任命其為涼州刺史。韓遂立劉旭為天子，張猛懼韓遂之逼，將治所從隴縣西遷至武威姑臧。
劉備平定兗豫、西入弘農時，蜀漢劉璋與楚王劉表的戰事有了結果。
蜀漢司空、巴州牧趙韙處理完朝政大事后，率兵東下，與討虜將軍黃權合兵攻擊蔡瑁、文聘。
趙韙成為蜀漢一人之下、萬人之上，氣勢凌人，飛揚跋扈，引起黃權不滿。黃權軍謀，趙韙亦不采納。兩人生隙。
文聘抓住趙韙、黃權將帥不合之機，突然反擊，擊破趙韙，再次將對峙戰線西壓至臨江。
劉表因袁術在東咄咄逼人，派人與趙韙議和。趙韙亦怕接連戰敗，損害威信。雙方一拍即合。
劉表命蔡瑁、文聘主動自臨江后撤至朐忍。
雙方便以實際控制區域為界，歃血為盟，發誓互不侵犯。
孫策渡江后，明攻樊能、于麋等，暗以主力伏擊祖郎、焦己，大破之。
陣斬焦己，生俘祖郎。祖郎投降。孫策用為大將。
遂進攻樊能等，敗之于丹陽。
吳郡都尉朱治集兵三千北上，與孫策夾擊劉繇。
劉繇大敗。
陳登派人呼劉繇。
劉繇不肯北上，乘船沿江往西南而行，至豫章投劉磐。
袁術自封吳公，表孫策為討逆將軍，命其進攻豫章。
孫策率兵兩萬，進逼豫章。
劉磐見孫策來勢兇惡，忙向劉表求援。
豫章北接江夏，然多有山川相阻，調兵不便；西接長沙，有艾縣、建昌、宜春三條大道通行，可惜長沙太守張羨不太配合。
劉表鑒于此，才跟趙韙議和。
考慮到與劉備處于蜜月期，劉表命黃祖抽兵支援劉磐，暫不必過于擔憂北境防御。
孫策水陸并進，急襲南昌；黃祖則派大將兼程南下，支援劉磐。
兩軍于彭蠡澤驟然遭遇。