外姓部族，除了四十九部被契丹人直接管理的小部族之外，還有一些大部族，被契丹人設置大王府、招討司之類的機構管轄，比如強大的祖卜部、室韋部，以及當年的完顏部。這些外族大部，稱為屬國和大部，它們以其所產向遼國納貢，相對獨立。
對投降的女真人處理，不外乎這幾種方式。之前投降的長春州、出河店女真，可以作為兩個小部，進行直接管轄，以后就是熟女真了。完顏亶統領的會寧府女真，則要分散開來。由于這兩年大都是完顏氏部族在征戰，會寧府里遷入了大量外姓女真。至少可以分為四部，其一是最強大的外戚氏族裴滿氏統領的婆盧火部女真，烏林答氏分一支，五國部分一支，完顏氏為一支。
這四部女真，完顏氏因為是皇族，跟裴滿氏、烏林答氏聯姻，三部可以設為屬國，由完顏亶繼續統領。五國部跟完顏氏較為疏遠，可以設為外部，跟十八部草原諸部一樣，由契丹北面官署直接管轄，同為熟女真。
之前耶律大石還有些不知道該如何處理這些女真人，為了讓完顏亶投降，他開出的條件非常優厚，只要投降，可以繼續留居故地，統領舊民。女真人對大遼，只限于臣服。可實際上，根本就不可能臣服。一旦宋人撤走，這些女真人繼續居住在混同江一帶，他們依然是這里的強族，契丹人根本不可能鎮服他們，因為他們的兵力可能比大石都多。
現在好了，宋人強勢要求女真人遷走，這可不是耶律大石毀約，而是宋人不講理。
反正女真人現在已經放棄了抵抗，會寧府已經敞開，其他部族不是叛入遼東投了撻懶，就是死在了戰陣上，或者被蒙古人、塔塔爾人抓走做了奴隸。已經放下的抵抗之心，已經很難收拾了。
因此當耶律大石向完顏亶提出，將他們整族帶往他處安置時，完顏亶雖然心有不甘，充滿憤恨，卻無法拒絕。他要拒絕，耶律大石答應他，契丹人可以退出戰爭，但也不會幫他，完顏亶可以獨自對抗強大的宋軍。
如今開到遼東的宋軍，已經不止四十萬人，已經高達五十萬。燕王麾下就有四十萬人，大宋朝廷還派來了韓世忠，也已經屯兵韓州，沒趕上大戰，韓世忠懊惱不已。一個有名的宋朝文臣竟然也帶了五萬大軍前來，是一群身材不高，皮膚黝黑的蠻子，是廣西的俍兵，后來打出威風，被叫做狼兵。
這幾年張浚被流放在廣西，實際上一直在暗中練兵，跟他配合的岳飛死了，可是趙鼎給他介紹了一個武將，府州折家軍的折彥文，也是猛將。但因為折家叛逃，導致不受信任。后來折家追隨劉豫，被燕王俘虜之后，折家全族都被流放到了美洲，折家跟燕王有仇。
張浚這幾年練出了十萬大軍，其中五萬都是招募的土司俍兵，戰斗力很強，就是軍紀很不好。
本是用于對付燕王的秘密武器，卻隨著燕王滅金之戰，被張浚拉了出來。張浚跟韓世忠一樣，不愿意錯過這樣的雪恥之戰，可惜還是來晚了一步。
獨自跟這五十萬大軍作戰，完顏亶知道只有滅族的結局。他手下的女真人全族，現在都沒有五十萬了。
都怪該死的兀術！
于是被迫接受了耶律大石的安置，耶律大石承諾，將在大遼西境給完顏部找一塊肥沃的土地，宜耕宜牧。完顏亶并不知道遼國西境已經到了中亞，相距萬里之遙，在耶律大石發誓土地絕對不比遼東差，而且氣候溫暖，完顏亶沒有不接受的理由，發誓世世代代效忠大遼，為大遼鎮守西境。
完顏亶也接受了長春州、出河店兩部完顏氏女真，總共十來萬人口，兩萬多精壯歸大遼直接指揮。五國部上萬精壯，五萬家眷，同樣這樣安排。成為契丹外部，如今已經增加到了二十一部。
李慢侯對耶律大石的安排，并沒有干涉。他現在已經收集到了足夠多的西遼情報，發現了一些很有意思的情況。那些跟隨耶律大石進入西域的十八部草原部族，并沒有跟契丹人同化，不是文化上同化不了，而是耶律大石有意安排，他似乎是一個很在意民族血脈的君王。
他將跟隨他的草原諸部，分散在一個個臣服的中亞部族中，讓這些草原部族去統領大量的烏古斯部落。后來蒙古人西征，征服這些部族之后，發現這些突厥部族中的王族，竟然都是來自東方。其中南俄草原上的欽察人、中亞的康里人，王族都為玉里伯牙吾氏，這個氏族在蒙古、女真諸部中也有分布。
他們就是跟隨大石西遷的草原氏族，被大石派往征服的部落里統兵，逐漸成為這些部族里的王族。但他們跟他們統領的中亞部族文化區別明顯，南俄草原上的欽察人建立的克普恰克汗國以東正教為國教，欽察人此時也大多信奉正教，活躍在黑海北部一帶，跟這里的東羅馬帝國交流頻繁，可是玉里伯牙吾氏則信奉薩滿和佛教。遷到中亞的，欽察人一支康里人，漸漸被花拉子模人同化，開始信奉回教，但他們中的王族玉里伯牙吾氏依然信奉薩滿教和佛教。
乃至后來蒙古人占據中亞之后，建立欽察汗國，其他欽察人都劃入色目，玉里伯牙吾卻直接并入了蒙古。
李慢侯有理由相信，這些完顏氏女真、五國部女真，很可能也會被大石塞入康里人、葛邏祿人部族之中。
女真人的西遷很快就開始了，正月里，遼東的宋軍張燈結彩，女真人卻開始背井離鄉。
跟女真人一起西遷的，還有之前殺作一團的對手，蒙古人和塔塔爾人。不一樣的是，女真人帶著漂泊的鄉愁，而蒙古人和塔塔爾人全都是準備去西方發財的戰士。這次蒙古人盡起全族之兵，共三萬眾，人人有鐵甲，一人至少五馬。他們將讓西域部族見識一下，什么是真正的游牧騎兵。塔塔爾人更是派出了五萬騎兵，他們幾乎都沒有留下青壯看家，因為燕王和耶律大石跟他們盟誓，他們出征期間，絕不會有人動他們的牧場。
一路開進到了克烈人的土地上，從這里兵分兩路，克烈人和蒙古人走南路，從唐麓嶺（唐努烏拉山）跟阿勒坦山（阿爾泰山）之間的走廊，進入乃蠻人的領地；塔塔爾人和女真人往西北，進入林木部落斡亦剌人的領地，在這里迫使斡亦剌人臣服。接著進入黠嘎斯人土地，之前大石帶一萬大軍攻打過黠嘎斯人，結果失敗，不是打不過，而是抓不著。這一次，比契丹人更懂得山林作戰的女真人來了，黠嘎斯人很快就被打敗，宣布臣服。
從黠嘎斯人的謙河往西，進入亦馬兒河（鄂畢河）上游，最后進入也兒的石河（額爾齊斯河），朔流而上抵達齋桑泊這個大湖，南邊就是大石在這里的老巢葉密立。
這是一條繞過唐麓嶺和阿勒坦山的線路，更偏北，只能春夏之間去走，沿途不缺水草，不翻高山。可以容許大軍通過，只要隨軍的牛羊足夠，加上大量牛肉干，鮮馬奶供給，十萬人馬都能通行。這一次耶律大石派遣蕭斡里剌帶一萬契丹騎兵，陪著三萬女真先鋒，五萬塔塔爾騎兵，沿途不斷分散安置女真部族，將五國部一分為五，設立五個屯堡。在各條河流轉接之地屯戍，相當于打通了一條驛道。
南線距離更近，但更難走一些，要經過大片高山，還有戈壁。克烈人很熟悉這條路線，會盟之后，克烈人并沒有參與進攻女真，這兩年克烈人都在這里修建屯堡。打通了一條可以容許大軍從漠北到乃蠻部的通道，乃蠻部不但不敢阻攔，反而還要配合。
大石東征，在一定程度上，是再次對草原部族確立宗主權，讓之前已經有些貌合神離的草原人，再次認可了遼國在草原上的霸權。三萬蒙古，三萬克烈騎兵通過這些燕云豪族管理的屯堡區進入乃蠻部之后，南下高昌回鶻，去虎思斡耳朵修整。
女真人和塔塔爾人從葉密立南下，翻過天山山口，經過不剌、阿里馬等城市，最后抵達虎思翰耳朵會師。
裹挾漠北民族和女真人西遷，沿途經過了絲綢之路上的大量城市，又是一次對西域商業城邦的威懾。
大石不虧是一個能帶著兩百來人，忽悠十八部草原部族，去西域打下一片疆土的豪杰，這忽悠的本事驚人，借勢被他用到了極致。如果沒有這種本事，當初也不可能扯著一張大遼的虎皮，就能在西域攪出一片腥風血雨了。
如今更大的風暴來了，比蒙古人早了八十年，漠北民族開始西進。比蒙古人當時情況更險惡的是，連一個花拉子模這樣的霸權都不存在，老霸主塞爾柱突厥已經被大石擊敗，西域這片天地，沒有任何力量可以阻擋漠北的強族。