女真人如今變成一個十分謹慎的民族，他們興亡過速，巨大的顛沛感，讓他們危機意識很強。上次大意了，忽略了基輔羅斯人的不可靠和普魯士、立陶宛人的虛弱，過于輕視歐洲人，吃了大虧，這一次他們牛刀殺雞，將能拉攏到的勢力都拉攏過來。
漠北三族從森林道先進入烏拉爾地區，在女真人的地盤上進行修整，用女真人的糧草喂肥他們的戰馬，等到夏季的時候，才開出東歐平原，進入諾夫哥羅德地區。
突然躍出草原的十幾萬草原騎兵，讓波蘭人猝不及防，征服后無力嚴密控制的立陶宛、普魯士部落立刻倒戈。女真、漠北和林木聯軍順利開出普魯士南方的沼澤地帶，進入波蘭。
這時候波蘭人的軍隊還沒有集結起來，分散在一個個騎士領和公國中。他們將能集結起來的軍隊，不斷送到北方的馬祖里湖區到波羅的海之間的沿海地帶，這是他們跟普魯士之間唯一能通行的通道。馬祖里湖區以南，沼澤遍布，這片沼澤地區一直綿延到南方的第聶伯河上游，沼澤中間的高地則遍布原始大森林，都是無法讓大軍通行的地方。
以前這片沼澤保護著普魯士人，如今也開始保護波蘭人了。
女真人很有耐心的在普魯士人的土地上修整，他們集結的兵力太多，先鋒已經抵達普魯士，后隊還沒走出諾夫哥羅德。三十多萬大軍，排開了一千多里。怎么看都像是烏合之眾，波蘭人對自己的勝利信心十足。
女真人這次幾乎是舉族出動，征調的女真戰士高達十二萬人。要不是上次失利，女真人能拉出十五萬大軍，草原上只有契丹人比他們兵力更多。而漠北三族，同樣傾巢而出。只是他們似乎只有輕騎，他們大汗的牙兵都沒有派來，騎兵只有輕甲甚至無甲，等著劫掠的財富為他們置辦裝備。蒙古人這次出動了五萬大軍，克烈人也出動了五萬大軍，塔塔爾人則出動了八萬大軍。距離南方更近的有利位置，讓塔塔爾部落的擴張更加快速。
林木五部的戰士則比較少，總共出兵五萬人，跟漠北部族一樣，只有一些輕騎兵。
波蘭人據此判斷，能打的只有女真部騎兵，而且只有其中的三萬有戰斗力，一萬重甲騎兵（鐵浮屠），兩萬輕甲騎兵（拐子馬），其他都是輕騎，只能起到騷擾作用。
波蘭騎兵數量雖少，但是頗為精銳，可以拉出四萬裝甲騎兵來，雖然全裝甲的也只有一萬人，但波蘭人信心十足，在上帝的保佑下，他們一定能取得勝利。
這是他們的神父說的。
可實際上波蘭貴族們此時都快瘋了，三十五萬軍隊啊，這怎么擋？上次打贏他們十八萬人，可是動員了整個歐洲的騎士階層，這次讓波蘭單獨抵擋，開什么玩笑。
所以波蘭貴族議會要求軍隊死守沿海要塞，拖住女真大軍前進，同時向各國派出使節，緊急求助。教會再次發出呼吁，神圣羅馬帝國的皇帝是紅胡子腓特烈，鼎鼎大名的巴巴羅薩就是他。是一個殘暴的家伙，在他帶領下，神圣羅馬帝國極其兇殘。兇殘到什么程度？神圣羅馬帝國的皇帝，按照傳統需要親自到意大利找教皇加冕。這家伙跑去找教皇，教皇不斷挑刺，要求他按照古禮給教皇牽馬，結果巴巴羅薩一氣之下，將參加加冕禮的一千多教士全部屠殺。
在歐洲敢殺神父的人，他是頭一份。而且非常熱衷打仗，沒什么利益無所謂，他就是愛打仗。此時腓特烈才剛剛繼位沒幾年，前幾年打敗女真人的時候，他才剛剛掌權。如今他權威穩固，跑去羅馬進行了加冕禮，由于他抵御女真人的作用，教會沒有因為教士任命權等問題故意為難他，他也沒有屠殺教士，雙方目前關系密切。
法國國王腓力二世是一個虔誠的信徒，他本來是作為教士培養的，結果他哥哥意外死亡，導致他繼位。繼位之后，奉行教士傳統，視男女行房為罪惡，每一次從妻子房中走出來，都痛哭流涕，立刻跑去懺悔。在這種情況下，他很希望妻子能給他生個繼承人，好免除了他的痛苦義務。可是卻生了一個女兒。
歷史上菲力因為熱衷于將大量財富投入到中亞地區的十字軍東征上，加上禁慾行為，跟妻子關系破裂，他妻子帶著自己家族的大量領土改嫁給了英國國王，讓英國國王在法國的領土比法國國王還大。
這個虔誠的信徒也很支持教會。
歐洲兩大強國，法國和德國出動，十字軍東征似乎順理成章。匈牙利國王也答應出兵，匈牙利是一個特殊的國家，一百年前，他們還是歐洲的侵略者，他們出身游牧的馬扎爾人，從東歐遷入，他們部族在突厥語中的意思是“十箭與十回紇”，指的是遷入的十個部落。這是一個十部落的小聯盟，但在歐洲掀起的波瀾卻不小，劫掠了中歐大地，從匈牙利到德國再到法國，都曾經被他們洗劫過。
后來被日耳曼人打敗，在匈牙利定居下來，接受天主教信仰，成為歐洲一個王國。
因為有游牧傳統，匈牙利的騎兵跟其他國家有些不同，數量很多，還有游牧軍隊編制，有大量輕騎兵，機動性比其他國家都高。而且這些年跟欽察人、契丹人不斷作戰，戰斗力很強。
歐洲軍隊再次集結，女真人似乎犯了一個巨大的錯誤，給了他們充足的時間。從夏季開始就在普魯士地區安營扎寨，女真人甚至開始修建土堡，他們夯土筑城，掘土燒磚，難道他們打算在這里定居？
女真人的糧草根本不是問題，因為伏爾加河發源于瓦爾代丘陵之間，流經沼澤、森林，大船走不通，小船很容易通行，女真人在伏爾加河打造了大量小船，運輸糧草的船只蔓延數百里，持續不斷的運輸到高地，在這里修建了山城儲糧。
這些情況被波蘭人探查清楚，他們不知道女真人有什么圖謀，但只要他們不進攻，就是對波蘭最有利的。從夏季開始，一直拖到秋季，這時候波蘭的盟軍已經基本到齊。
還是二十萬大軍，還是信心十足。
可是女真人還是不緊不慢的修建城堡，在湖區到大海之間的所有高地上，都修建了那些土堡，重要城堡還進行包磚。普魯士人成了他們的勞工，被驅使著不斷勞作，傳聞已經好幾次進行反抗，被女真人殘酷鎮壓。
消息是通過一個個逃亡的普魯士人帶給波蘭人的。
面對這種情況，波蘭陣營中產生了分歧，波蘭人和法國人主張立刻進攻，可是神圣羅馬帝國和匈牙利王國認為女真人可能只是想守住普魯士，熬到冬天他們肯定退兵。
波蘭人急著進攻，是因為二十萬大軍的糧草，對波蘭人來說是一個沉重的負擔，而且這些騎士的軍紀也不好，搶劫和侮辱婦女行為時有發生。法國人積極進攻，是因為腓力二世的宗教情結。但神圣羅馬帝國的紅胡子可沒什么宗教情懷，匈牙利人就更不用說了。進攻他們可能就有損失，每一個騎士都是寶貴的資源，誰舍得消耗，而且是為波蘭人消耗，沒什么好處。
擋住女真人就好，只要他們滅不了波蘭，就去不了神圣羅馬帝國和匈牙利。
從秋天熬到冬天，熬的歐洲聯軍反而心浮氣躁，波蘭人生怕熬不過對方，強力要求各軍出擊，甚至發出斷糧的威脅，聯軍高層產生了巨大的分歧。
一直到降下第一場雪，女真人也沒發起進攻，聯軍也沒主動進攻。雙方的偵騎不斷進行接觸和試探，小規模遭遇戰不斷，但戰局沒什么結果。
終于在一場激烈的爭吵之后，有一只軍隊率先撤軍，竟然是波蘭人！
這可是守他們自己的國土，波蘭人竟然率先撤退，理由十分荒謬，說是華沙一帶的小波蘭地區遭到了女真人進攻。三十多萬女真人就在大家的眼皮子底下，女真人是從馬祖爾湖區飛過去的嗎？
波蘭人退軍之后，其他國家接著吵，匈牙利和神圣羅馬帝國也希望撤軍，法國不同意，隨軍的教會勢力支持法國，認為必須得等女真人撤退，聯軍才能退。可是連波蘭人自己都不保衛自己的土地，讓他們在這里保衛，這不是玩笑嗎。
最終匈牙利人也跟著跑了，之后女真人壓了上來，發起進攻。法國人高風亮節，頂了上去。法蘭西騎兵跟女真騎兵進行了一場大碰撞，雙方水平相當，一個是專業騎士，一個是游牧部族，裝備水平相當，都是中原扎甲，最終數量優勢顯現出來。大量草原騎兵反復在側翼迂回騷擾，終于制造了一個空隙，女真鐵浮屠穿插進去，法國人崩潰了。
神圣羅馬騎兵一直在后方觀戰，跟數量相當的草原騎兵對峙，一直沒有投入戰場，見到法國人崩潰之后，他們馬上后撤，順手洗劫了后方的港口城市但澤。